1958年的大躍進(jìn)，90后，00后可能不了解，但應(yīng)該都聽說過，上了年紀(jì)的人都還記憶猶新。

為了快速超英趕美，跑步進(jìn)入共產(chǎn)主義，全國(guó)掀起大煉鋼鐵的熱潮，不少地方把森林都砍光了，把鍋勺等鐵器都搜光做原料，結(jié)果煉出一堆堆廢渣；不少人頭腦發(fā)熱，浮夸風(fēng)盛行，尤其是糧食浮夸，畝產(chǎn)萬斤，十萬斤的大紅喜報(bào)連連出現(xiàn)，以致工業(yè)大減產(chǎn)，物資匱乏，物價(jià)飛漲，三年饑荒全國(guó)餓死幾千萬人。

中國(guó)光伏行業(yè)的故事，從2001年無錫尚德正式組建開始。2007到2010年，快速走向市場(chǎng)化，裝機(jī)容量保持每年100%以上的增長(zhǎng)。從2013年開始，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量連續(xù)六年位居全球第一。光伏產(chǎn)業(yè)通過十幾年的發(fā)展，在規(guī)模上、技術(shù)上、成本上均獲得了很大的成績(jī)。

然而，光伏行業(yè)的發(fā)展并不是平坦的，20年來，行業(yè)出現(xiàn)過幾次技術(shù)與政策的波動(dòng)，給沒有反應(yīng)過來的生產(chǎn)廠家和投資方帶來了一定的影響。

不變：一樣的行業(yè)狂歡！

硅料的狂歡

2004年開始，隨著歐洲市場(chǎng)的火爆，硅料開始漲價(jià)，“擁硅為王”成了當(dāng)時(shí)光伏行業(yè)的寫照。

到2008年，多晶硅料一度到了400美元/千克的高值。對(duì)于硅料的價(jià)格，很多人出現(xiàn)的判斷錯(cuò)誤，認(rèn)為硅料會(huì)一直維持在高價(jià)，尚德與多家公司簽訂了長(zhǎng)達(dá)10年的長(zhǎng)協(xié)供貨合同。

戶用的狂歡

2018年6月之前，戶用光伏不限規(guī)模，補(bǔ)貼及時(shí)到位，吸引了全行業(yè)的眼光。2015年的戶用光伏約為2萬套，2016年上漲7.3倍，達(dá)到14.98萬套，2017年安裝量為46.3萬套，2018年，大部分都以為戶用光伏很樂觀，認(rèn)為戶用規(guī)模在80萬套以上，總體市場(chǎng)容量可達(dá)6GW，因?yàn)槔碚撋纤悖珖?guó)有3000到3500萬戶的安裝潛力，一下了。因此全國(guó)分布式安裝商增加到3萬余家，從業(yè)人員超過100萬。到此2018年，有人甚至提出一年安裝200萬戶，

快速變化，才是光伏行業(yè)不變的底色！

市場(chǎng)行情和技術(shù)都在變化。

硅料價(jià)格暴跌

2008年開始，在全球金融危機(jī)的沖擊下，歐盟不得不降低政策支持力度，隨著需求的疲軟，多晶硅加工技術(shù)的進(jìn)步，2009年多晶硅價(jià)格開始暴跌，在不到一年的時(shí)間里，從鼎盛的400美元/千克跌至40美元/千克。在硅料價(jià)格的暴跌下，尚德的長(zhǎng)協(xié)變成了噩夢(mèng)。2011年尚德取消了與MEMC簽訂的多晶硅供應(yīng)合同，賠付了整整2.12億美元。

硅是地球上第二多的元素，沙子和石子主要成份是硅，可以說取之不盡，用之不歇，在當(dāng)前的技術(shù)下，只在要有大量需求，硅的價(jià)格不可能一直高高在上，特別是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，讓中國(guó)人掌握了核心技術(shù)，這價(jià)格只能嗖嗖往下掉。

戶用市場(chǎng)戛然而止

2018年中，由于補(bǔ)貼缺口太大，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布“531政策”，宣布停止當(dāng)年一切有補(bǔ)貼的項(xiàng)目規(guī)模。

雖然給已經(jīng)備案項(xiàng)目1個(gè)月的安裝緩沖期，但政策出臺(tái)的時(shí)候就宣告當(dāng)年戶用光伏指標(biāo)就到結(jié)束了。光伏產(chǎn)品價(jià)格開始直線下降，許多囤積了大量貨物的安裝商，每天的損失都以萬計(jì)。90%以上的安裝商無路可走，只能倒閉和轉(zhuǎn)行。直到2018年底，還有一些公司庫(kù)存的戶用逆變器沒有出掉。

光伏行業(yè)的發(fā)展，離不開國(guó)家政策的支持，行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，是一步一步向前發(fā)展的。

首先，光伏行業(yè)需要補(bǔ)貼，不能超越國(guó)家的財(cái)政負(fù)擔(dān)，要有一定的計(jì)劃。

其次，技術(shù)一直在向前發(fā)展，但有一個(gè)過程，并不是一蹴而就，企業(yè)的發(fā)展不僅要有短期目標(biāo)，更要有長(zhǎng)期規(guī)劃。

任何一家依賴國(guó)家補(bǔ)貼的行業(yè)都不可能做得很大，就像一個(gè)人，當(dāng)他還只是個(gè)嬰兒時(shí)，可以喝奶，但他長(zhǎng)成大孩子時(shí)，就必須得斷奶，才能繼續(xù)長(zhǎng)大，而這個(gè)斷奶過程，往往都不是嬰兒主動(dòng)的，要靠大人強(qiáng)制去執(zhí)行，過程也比較痛苦，但斷奶是人生必須經(jīng)歷的階段，只有經(jīng)歷過這一過程，人生才能長(zhǎng)大。

新一輪的擴(kuò)產(chǎn)狂歡

2020年，將迎來單晶硅片的新一輪擴(kuò)產(chǎn)。

截止2019年6月底，中環(huán)股份單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到30GW，未來五期項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)能將突破56GW。

隆基2019年產(chǎn)能將接近40GW，2020年產(chǎn)能將達(dá)到65GW，未來將超過90GW。

晶科規(guī)劃產(chǎn)能25GW。目前新疆晶科產(chǎn)能7GW，800臺(tái)單晶爐，計(jì)劃再上240臺(tái)單晶爐；樂山晶科規(guī)劃產(chǎn)能8GW，總共900臺(tái)單晶爐，目前已經(jīng)開始生產(chǎn)；西寧晶科規(guī)劃480臺(tái)爐子。

晶澳是國(guó)內(nèi)最早的民營(yíng)單晶企業(yè)，在2015年以前，其拉晶成本比隆基還低。目前晶澳有5GW左右的產(chǎn)能，包頭晶澳有192臺(tái)120單晶爐，邢臺(tái)晶龍有160臺(tái)比較老的單晶爐，松宮120臺(tái)老單晶爐，曲靖晶龍目前正在建設(shè)廠房，計(jì)劃上192臺(tái)140爐，越南晶澳計(jì)劃上160臺(tái)單晶爐。

公司名稱

計(jì)劃爐數(shù)

計(jì)劃產(chǎn)能

目前產(chǎn)能（爐數(shù)）

隆基

65GW（2021年）

40GW

中環(huán)

3344臺(tái)

56GW（2022年）

30GW

晶科

2420臺(tái)

25GW

800臺(tái)

晶澳

664臺(tái)

5GW

472臺(tái)

陽(yáng)光能源

4GW

630臺(tái)

京運(yùn)通

800臺(tái)單晶爐

5GW

東方希望

8GW

125臺(tái)單晶爐

無錫上機(jī)

824臺(tái)單晶爐

5GW產(chǎn)能

60臺(tái)單晶爐

2018年開始，隆基和中環(huán)等公司紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)。到2020年，國(guó)內(nèi)硅片前8名的產(chǎn)量將達(dá)到180GW以上，而全球的光伏安裝量預(yù)計(jì)則在150GW左右，擴(kuò)大硅料規(guī)模，可以降低成本，擊垮對(duì)手，但是增加產(chǎn)能，耗資巨大，也有兩個(gè)基本條件滿足后，也有5-6年才能回本，一是世界光伏的安裝量要持續(xù)增長(zhǎng)，二是沒有出現(xiàn)新的技術(shù)替代晶硅電池。

世界光伏的安裝量要持續(xù)增長(zhǎng)，目前看來沒有任何問題，但晶硅電池在今后10年中，是不是一直都沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？是不是一直是主流技術(shù)，則值得商榷。

目前，鈣鈦礦電池發(fā)展日新月異，全世界有幾百家機(jī)構(gòu)都在研究，每年投入的資金達(dá)數(shù)十億。鈣鈦礦電池制作工藝簡(jiǎn)單，成本低。在現(xiàn)有的工藝條件下，100MW量產(chǎn)線制造的鈣鈦礦光伏組件的制造成本預(yù)計(jì)將低于1元/瓦。南科大一位老師研發(fā)一種印刷技術(shù)去生產(chǎn)鈣鈦礦電池，如果這個(gè)技術(shù)能成熟量產(chǎn)的話，組件的價(jià)格將降到0.6元/瓦，而且這種電池很薄，可以直接用膠貼在玻璃或者彩鋼瓦上，不需要支架，人工安裝費(fèi)也會(huì)降低50%以上，這樣整個(gè)系統(tǒng)的成本將降到2塊5以下，即使沒有補(bǔ)貼，全部上網(wǎng)以脫硫電價(jià)賣給電價(jià)，3年時(shí)間也可以收回成本。

鈣鈦礦太陽(yáng)能電池采用有機(jī)金屬鹵化物作吸光材料，硅的用量極少。目前，晶硅電池在與化石燃料競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勢(shì)不大，即使用硅料價(jià)格下降，但玻璃、邊框、背板等材料價(jià)格難以下降，組件的價(jià)格很難降到1.5元/瓦以下，加上支架，這兩種的價(jià)格最少也要1.8元/瓦，但鈣鈦礦電池將會(huì)使太陽(yáng)能發(fā)電成本大幅下降，成本將低于火電，這才是光伏脫離補(bǔ)貼能成長(zhǎng)的所在。