1月17日，協鑫集成科技股份有限公司發布公告（以下簡稱“公司”或“協鑫集成”）稱，協鑫集成擬向包括合肥東城產業投資有限公司（以下簡稱“合肥東投”）在內的符合中國證監會規定的不超過10名特定對象非公開發行股票。公司于2020 年1月17日與合肥東投簽訂《附條件生效的股份認購協議》（以下簡稱“《股份認購協議》”）。

根據《股份認購協議》，合肥東投作為戰略投資人以人民幣現金方式認購協鑫集成本次發行的股份。合肥東投承諾認購金額不低于80000.00萬元（含本數），但是最終認購股票數量根據實際發行數量和發行價格確定。

截至本公告披露日，合肥東投的股權結構圖如下：


合肥東投實際控制人為肥東縣國有資產管理委員會辦公室，與協鑫集成不存在關聯關系。

合肥東投的經營范圍包括：重點產業、基礎設施、公共服務、房地產項目的投資開發；從事授權范圍內的資產經營管理和資本運作，實施項目投資管理、資產收益管理、產權監督管理、資產重組和運營；受托管理和經營有關專項資金和資產；設立管理投資基金；經批準的其他經營活動。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。

本次非公開發行的最終發行機制將在本次發行獲得中國證監會核準后，按照現行的《上市公司非公開發行股票實施細則》及中國證監會等有權部門的規定進行相應發行。

自本協議簽署至協鑫集成申報中國證監會此次非公開發行方案及材料期間，如《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等規則對非公開發行的認購機制的相關規定發生變化，協鑫集成將相應調整。

當日，協鑫集成還發布了非公開發行股票預案的公告，根據公告，本次非公開發行募集資金總額預計為不超過 50億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：


除合肥東投外，本次發行尚未確定其它發行對象。