我國天然氣消費主要可以分為四大類，其中工業燃料占比38.2%，城鎮燃氣消費量占比32.5%，發電用量占比14.7%，化工用氣占比14.6%。隨著環境保護意識的增強，我國著力推進清潔能源的使用，2017年政府工作報告中明確提出優化能源結構，清潔能源消費比重提高1.7個百分點，煤炭消費比重下降2個百分點，預計天然氣消費量會進一步增長。

 

四大類需求齊增，城鎮用氣和發電用氣增長明顯

 

工業燃料用氣主要包括兩個方面，一是工業企業將天然氣作為燃料使用氣量，二是城市中鍋爐、窯爐的使用氣量；城鎮燃氣主要是指城市和鄉鎮居民用氣量、商業用氣量以及供暖等公共服務用氣；發電用氣主要用在熱電聯產、調峰電站和分布式能源項目中；化工用氣主要是以天然氣為原料的化工產業鏈的用氣量，包括生產合成氨、甲醇、氫氣、氫氟酸等。

 

工業燃料“煤改氣”，能源結構優化。我國能源產業以煤為主，工業燃料中煤炭占比約70%，遠高于歐美國家的15%。為了促進能源結構優化，必須對工業燃料進行調整，“煤改氣”是重要的措施。在工業燃料領域天然氣發展方向主要有兩個方面：一是優化鋼鐵、陶瓷、玻璃、石化、有色等行業的燃料結構。二是改善城市中不同工業鍋爐、窯爐的燃料結構。《天然氣發展十三五規劃》提出，以京津冀、長三角、珠三角、東北地區為重點，推進重點城市“煤改氣”工程，擴大城市高污染燃料禁燃區范圍，大力推進天然氣替代步伐，替代管網覆蓋范圍內的燃煤鍋爐、工業窯爐、燃煤設施用煤和散煤。《中國天然氣發展報告（2016）》白皮書預計，到2020年天然氣占工業燃料消費量比例由現在的10%提高到15%，2030年達到25%。2016年工業企業燃料用氣量577億立方米，預計2020年工業企業燃料用氣需求將達到900億立方米，年復合增速10%以上。

 

城鎮化穩步推進，氣化人口顯著增加。2016年我國城鎮化率達到57%，預計2020年達到60%，2030年達到70%。隨著城鎮化進程穩步推進，城鎮天然氣管道和用氣人口顯著增加，過去10年天然氣管道長度復合增速17%，氣化人口數量復合增速15%，城市天然氣供應量復合增速17.5%。未來城鎮增量用氣將主要來自三個方面：一是進一步提升城鎮居民氣化水平，預計2020年達到50%以上，2030年達到65%以上；二是推進天然氣供暖，在我國南方地區有序推進天然氣供暖工程，提高公共服務水平；三是推進重點區域的氣化，尤其是京津冀和東北地區，逐漸拋棄散煤供暖的方式，加快使用天然氣作為供暖原料。2017年政府工作報告中提出，今年將全面實施散煤綜合治理，推進北方地區冬季清潔取暖，完成以電代煤、以氣代煤300萬戶以上。《天然氣發展十三五規劃》提出氣化率要從2015年的43%提高到2020年57%，天然氣氣化人口預計達到4.7億，用氣量將從207億立方米增加到360億立方米，城鎮燃料用氣領域天然氣消費量到2020年復合增速10%以上。

 

氣電裝機規模穩定增長，產業政策引導天然氣發電行業加速發展。2016年，我國社會用電量達到5.92萬億千瓦時，同比增長6.7%，天然氣裝機6637萬千瓦，占全國電力裝機量3%，燃氣發電量約為1658億千瓦，占全國發電量的2.9%。2017年政府工作報告中提出，今年要淘汰、停建、緩建煤電產能5000萬千瓦以上，為清潔能源發展留下空間。由于燃氣發電相比較于燃煤發電不具有經濟性，以當前華東地區天然氣工業價格3.72元/立方米，發熱量5500大卡/千克動力煤價格600元/噸左右計算，氣電的發電成本和上網電價分別約是煤電的2.5倍和2倍。未來天然氣發電主要有三個發展方向：一是加快建設天然氣調峰電站，二是大力發展天然氣分布式能源項目，三是發展天然氣熱電聯產，其中天然氣分布式能源項目最受關注。根據中投顧問統計數據，截至2016年4月，中國已建成投產天然氣分布式能源項目達到46個，主要分布在上海、北京、長沙、廣州等大中型城市，總計裝機容量達291萬千瓦。過去幾年由于氣價上調，電力供需寬松，氣電設備利用小時數連年下降，2016年以來，受氣價下調影響，多個天然氣分布式能源項目運行良好，政府出臺相關分布式能源補貼政策，引導行業加速發展。天然氣發展十三五規劃提出，2020年天然氣發電裝機規模達到1.1億千瓦以上，占發電總裝機比例超過5%。《中國天然氣發展報告（2016）》白皮書提出，到2030年，天然氣發電裝機規模占總裝機比例超過10%。《電力發展“十三五”規劃》明確了天然氣發電建設目標，計劃于2020年實現氣電裝機占比超過5%，規模達110GW以上，其中熱電聯產15GW。中石油經濟技術研究院預測，到2020年天然氣發電用氣量將從2015年的321億立方米增加到605億立方米，2025年達到948億立方米，預計年復合增速13.5%。

 

我國天然氣作為化工原料主要用于生產尿素、純堿和甲醇。天然氣在化工企業生產成本占比較高，其中氮肥占40-70%，純堿占30%，甲醇占40%.由于國家對化工天然氣價格調整，優惠補貼政策相繼取消，天然氣制尿素、純堿和甲醇的成本抬高，失去競爭優勢。以尿素行業為例，2016年由于尿素成本抬高，產品價格下降，行業盈利空間變窄，落后產能得以淘汰，行業供需關系有所緩解。盡管氣頭尿素成本較高，并不具有競爭優勢，但在國家進行供給側改革，嚴格限制尿素新增產能以及尿素面臨國內剛需和出口需求的情況下，尿素價格回升，氣頭尿素開工率有所提高，化工用氣也有望保持平穩。

 

天然氣動力車船發展空間大

 

交通用氣增速放緩，天然氣汽車保有量穩定增加。2016年，交通運輸行業天然氣消費量達到267億立方米，占全國天然氣總消費量的13.3%。2015年天然氣動力車達到500萬輛，同比增長13.4%。由于經濟放緩、油價下跌，天然氣相對成品油經濟優勢不明顯，增速有所放緩。在政策推動，經濟回暖，油價上漲下，天然氣汽車保有量有望進一步增長，預計到2020年天然氣汽車用氣量達到363億立方米，年復合增速6%。

 

LNG加氣站建設增速放緩，未來發展有望加快。根據卓創資訊統計數據，2016年我國LNG加氣站2460座，同比增加195個，從區域分布來上看，華北及華東沿海地區最多；從省份來看，山東、河北、新疆最多，其中山東LNG加氣站295座，占比12%，增速9.1%；河北LNG加氣站240座，占比10%，增速6.3%，新疆LNG加氣站198座，占比8%。天然氣發展十三五規劃中提到，截止到2015年底，我國建成壓縮天然氣/液化天然氣（CNG/LNG）加氣站6500座，到2020年要建成12000座，年復合增速13%，LNG加氣站有望加快建設。

 

天然氣動力車環保優勢巨大，優先發展載貨重卡。天然氣動力車環保優勢非常明顯，使用天然氣作為燃料的汽車相比于其他燃料，汽車尾氣危害物質大幅減少，其中NO2，CO2含量分別降低98%和30%，PM2.5降低93%，聲功率僅為燃油發動機的36%。《中國天然氣發展白皮書》預計2020年實現氣化車輛1000萬輛，到2030年實現氣化車輛1400萬輛，重點推進公路網絡完善、物流發達地區使用LNG重卡，在港口、物流園區、礦區、廠區等有限使用天然氣汽車。

 

“油改氣”叫停，未來發展新型燃氣汽車。過去幾年我國機動車常采用“油改氣”方式，在原汽車增加天然氣燃料系統，一次性費用在6-10萬元之間。但是“油改氣”使用的車輛燃氣專用裝臵缺少有效的質量保障及檢測等原因，無法保證在用機動車“油改氣”車輛的安全性能及合法使用，2014年質檢總局發布《關于進一步加強機動車“油改氣”安全管理工作的指導意見（征求意見稿）》，提出停止在用機動車“油改氣”，加大對已改裝車輛的監管力度，支持汽車生產企業開發生產新型燃氣汽車。

 

油價回升，天然氣作為燃料具備經濟性。自2014年油價大跌以來，汽柴油價格大幅下降，經濟性有所提升。隨著未來油價回升，天然氣作為清潔能源經濟性會越來越明顯，就2017年4月份而言，汽油、柴油、車用天然氣價格分別為0.19、0.16、0.15元/百萬英熱單位，天然氣作為替代能源具備經濟性。