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1. 鈷系正極材料行情回顧
2017年受到海外市場(chǎng)金屬鈷價(jià)大幅上漲的影響，中國(guó)冶煉企業(yè)原料采購(gòu)成本大幅提高，國(guó)內(nèi)鈷鹽價(jià)格也隨之上漲，并導(dǎo)致下游鈷系電池正極材料價(jià)格大幅上漲。
國(guó)內(nèi)氯化鈷月度均價(jià)已經(jīng)從2017年1月的6.4-6.5萬(wàn)元/噸的價(jià)格上漲至2018年1月末的12.5-12.8萬(wàn)元/噸，漲幅已經(jīng)95%左右。四氧化三鈷的月度均價(jià)也已經(jīng)從2017年1月的18.3-18.5萬(wàn)元/噸漲至2018年1月末的39.5-39.7萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到115.8%；用于3C產(chǎn)品電池正極材料的鈷酸鋰價(jià)格也出現(xiàn)大幅上漲的情況，月度均價(jià)從2017年年初時(shí)的22-22.3萬(wàn)元/噸的價(jià)位漲至2018年1月的42-42.5萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到88.3%。
受到國(guó)內(nèi)硫酸鈷價(jià)格的暴漲影響，鎳鈷錳三元材料的價(jià)格也水漲船高，國(guó)內(nèi)硫酸鈷的月度均價(jià)從2017年1月的5.5-5.6萬(wàn)元/噸的價(jià)格上漲至2018年1月末的11-11.5萬(wàn)元/噸，漲幅已經(jīng)達(dá)到105%。523型鎳鈷錳三元材料前驅(qū)體價(jià)格的月度均價(jià)也已經(jīng)從2017年1月的7.7-7.9萬(wàn)元/噸漲至2018年1月末的12-12.5萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到55.8%；碳酸鋰的價(jià)格在2017年也同樣呈現(xiàn)持續(xù)上漲的情況，直接促使三元正極材料的價(jià)格也隨之上漲，523型三元正極材料月度均價(jià)也從2017年1月的14.5-15萬(wàn)元/噸的價(jià)位漲至2018年1月的22.3-22.8萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到53.7%，與前驅(qū)體的漲幅基本一致。
2. 鈷系正極材料產(chǎn)量情況
2017年受到鋰電需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，鈷系正極材料的產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度的增加。根據(jù)安泰科的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)國(guó)內(nèi)鈷酸鋰產(chǎn)量達(dá)到5.35萬(wàn)噸，同比增加15.9%，產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要原因是天津巴莫科技鈷酸鋰擴(kuò)產(chǎn)？？以及鈷酸鋰出口量大幅增加所致。2017年天津巴莫科技在成都的正極材料廠正式投產(chǎn)，當(dāng)?shù)仨?xiàng)目包括三元材料和鈷酸鋰在內(nèi)的正極材料產(chǎn)能達(dá)到1.3萬(wàn)噸，其中鈷酸鋰產(chǎn)能為3000噸；同時(shí)2017年中國(guó)鈷酸鋰出口量達(dá)到1.07萬(wàn)噸，同比大幅增加194.38%。
此外2017年鈷酸鋰上游原料四氧化三鈷產(chǎn)量達(dá)到5.3萬(wàn)噸，同比增加15.4%，基本與鈷酸鋰的產(chǎn)量增幅相一致。
2017年中國(guó)三元材料產(chǎn)量達(dá)到11.83萬(wàn)噸，同比大幅增加102.9%，產(chǎn)量提高的主要原因是動(dòng)力電池、3C、電動(dòng)工具領(lǐng)域以及海外市場(chǎng)對(duì)三元材料的需求增加所致。其中新能源汽車產(chǎn)量大幅增加、車用三元正極材料電池滲透率持續(xù)增加是三元材料產(chǎn)量提高的主要原因。
三元材料上游材料三元前驅(qū)體產(chǎn)量同樣出現(xiàn)大幅提高，2017年中國(guó)產(chǎn)三元材料前驅(qū)體產(chǎn)量達(dá)到15萬(wàn)噸，同比增加118%，由于三元材料前驅(qū)體與三元材料型號(hào)相對(duì)應(yīng)，所以從產(chǎn)量增幅來(lái)看國(guó)內(nèi)三元材料前驅(qū)體產(chǎn)量略高于三元材料的產(chǎn)量增幅，但二者之間的增幅差距處于正常范圍之內(nèi)，除去2017年中國(guó)前驅(qū)體2.46萬(wàn)噸的出口量以及庫(kù)存因素，前驅(qū)體產(chǎn)量基本與三元材料產(chǎn)量相一致。
從產(chǎn)能擴(kuò)張情況來(lái)看，2017年中國(guó)三元材料前驅(qū)體的年末產(chǎn)能已達(dá)到25.5萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)到150%。同時(shí)2018年已知的新增產(chǎn)能就接近16萬(wàn)噸，增幅達(dá)到62.7%。值得注意的是，雖然近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)三元材料前驅(qū)體產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增加，但是有效開(kāi)工率在逐步下降，如果按照2017年末25.5萬(wàn)噸的產(chǎn)能計(jì)算，2017年三元材料前軀體產(chǎn)能利用率僅為58.8%，明顯低于2016年70%以上的產(chǎn)能利用率。
以下是我國(guó)主要企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)情況。
根據(jù)海外新能源汽車銷量的統(tǒng)計(jì)，2017年海外新能源汽車中純電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到36.6萬(wàn)輛左右，同比增加60.52%；插電混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量將達(dá)到24.8萬(wàn)輛，同比增加33.3%。共帶動(dòng)鋰電池消費(fèi)約16GWH,同比增加61.49%。約可帶動(dòng)NCM消費(fèi)量約2.88萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到60%以上。
同時(shí)，根據(jù)海外正極材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，2017年海外廠商鈷酸鋰產(chǎn)量約為2.2萬(wàn)噸，同比下滑7.36%；三元材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到5.1萬(wàn)噸，同比增加37.17%；NCA產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到3.6萬(wàn)噸左右，同比增加34%。海外廠商鈷酸鋰產(chǎn)量下滑，主要是受到國(guó)際鈷價(jià)大幅上漲，日韓等主要廠商更傾向于從中國(guó)按照加工貿(mào)易方式進(jìn)口鈷酸鋰，所以導(dǎo)致當(dāng)?shù)剽捤徜嚠a(chǎn)量有所減少。同時(shí)隨著新能源汽車領(lǐng)域需求的增加，也帶動(dòng)了海外廠商三元材料和NCA的產(chǎn)量提升。根據(jù)最新的銷售數(shù)據(jù)顯示，2017年特斯拉全球銷量達(dá)到10.31萬(wàn)輛，同比增加35.5%，基本與NCA產(chǎn)量的增幅相匹配。根據(jù)2016年松下電池公司與特斯拉簽訂的協(xié)議，未來(lái)四年松下電池公司將向特斯拉提供20億顆NCA18650電池。所以未來(lái)幾年NCA材料將集中圍繞特斯拉新能源汽車的產(chǎn)量而提高。如果特斯拉產(chǎn)量在2018年繼續(xù)提高，那么松下NCA的主要供應(yīng)商住友礦商將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大其NCA的產(chǎn)量以保證其正極材料的供應(yīng)。
需要注意的是比利時(shí)優(yōu)美科公司，電池正極材料的主要生產(chǎn)基地在韓國(guó)和中國(guó)，由中國(guó)生產(chǎn)鈷酸鋰的前端產(chǎn)品四氧化三鈷以及三元材料前驅(qū)體，之后再通過(guò)加工貿(mào)易的方式將產(chǎn)品出口至韓國(guó)進(jìn)行深加工，分別生產(chǎn)成鈷酸鋰和NCA三元材料。
4. 鈷系正極材料進(jìn)出口情況
4.1四氧化三鈷進(jìn)出口情況
4.1.1 進(jìn)口情況
2017年全年我國(guó)共進(jìn)口四氧化三鈷2289噸，同比大幅增加97.6%，總進(jìn)口額為7944萬(wàn)美元。進(jìn)口量大幅增加的主要原因是芬蘭產(chǎn)四氧化三鈷大批量出口至中國(guó)，也使中國(guó)的四氧化三鈷總進(jìn)口量大幅增加。
按照進(jìn)口貿(mào)易方式分析，2017年以特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物的方式進(jìn)口的四氧化三鈷共計(jì)2033噸，占總進(jìn)口量的88.8%，進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口至中國(guó)的四氧化三鈷共184噸，占總進(jìn)口量的8.03%；其余四氧化三鈷分別以來(lái)料加工裝配貿(mào)易和一般貿(mào)易的方式進(jìn)口，進(jìn)口量約為72噸。
進(jìn)口量排在第一位的是從芬蘭進(jìn)口的四氧化三鈷，進(jìn)口量為2145噸，占總進(jìn)口量93.7%，進(jìn)口量同比激增1952%，其中從芬蘭的進(jìn)口量中有2013噸以特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物的方式進(jìn)口，占從該國(guó)進(jìn)口量的93.85%；以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口130噸，占從該國(guó)進(jìn)口量的6%，余量以一般貿(mào)易的方式進(jìn)口至中國(guó)。
此外中國(guó)從韓國(guó)、比利時(shí)共進(jìn)口60噸四氧化三鈷；另以來(lái)料加工貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易的方式復(fù)進(jìn)口四氧化三鈷83.5噸。
4.1.2 四氧化三鈷出口情況
2017年全年我國(guó)共出口四氧化三鈷7395噸，同比減少18.07%，總出口額為2.82億美元，同比增加63.44%。出口量減少的主要原因是由于國(guó)際市場(chǎng)鈷價(jià)過(guò)高，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)四氧化三鈷成本過(guò)高，海外下游終端廠商難以接受造成的。
按照出口貿(mào)易方式分析，2017年以一般貿(mào)易方式出口四氧化三鈷總量為1423噸噸，占總出口量的19.25%；以來(lái)料加工裝配貿(mào)易方式出口的四氧化三鈷總量為60噸，占總進(jìn)口量的0.8%；以進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口的四氧化三鈷總量為5666噸，占總出口量的76.6%；此外還有以特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式共出口245噸四氧化三鈷，占比3.3%。
出口至韓國(guó)的四氧化三鈷排在2017年中國(guó)總出口量的第一位，出口量5486噸，占中國(guó)總出口量74.18%，出口量同比減少29.51%，其中出口至韓國(guó)四氧化三鈷中有4049噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)四氧化三鈷總量的73.8%，其余四氧化三鈷以一般貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)。
此外，中國(guó)還出口至西班牙652噸四氧化三鈷，其中一般貿(mào)易方式出口40噸，以進(jìn)料加工貿(mào)易出口至西班牙的四氧化三鈷約612噸。
4.2鈷酸鋰進(jìn)出口情況
4.2.1 鈷酸鋰進(jìn)口情況
2017年全年我國(guó)共進(jìn)口鈷酸鋰6002噸，同比減少21.1%。進(jìn)口量減少的主要原因是日韓市場(chǎng)鈷酸鋰價(jià)格高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，電池企業(yè)進(jìn)行加工貿(mào)易利潤(rùn)有所降低，所以鈷酸鋰進(jìn)口量有所減少。一般貿(mào)易進(jìn)口量下滑速度更大，但基數(shù)較低基本可以忽略。
按照進(jìn)口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口的鈷酸鋰共計(jì)5387噸，占總進(jìn)口量的89.7%，一般貿(mào)易貿(mào)易方式進(jìn)口至中國(guó)的鈷酸鋰共614噸，占總進(jìn)口量的10.24%；其余鈷酸鋰以其他貿(mào)易方式進(jìn)口，進(jìn)口量約為0.2噸。
進(jìn)口量排在第一位的是從韓國(guó)進(jìn)口的鈷酸鋰，進(jìn)口量為5741噸，占總進(jìn)口量95.65%，進(jìn)口量同比減少18.1%，其中從韓國(guó)的進(jìn)口量中有5199噸以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口，占從該國(guó)進(jìn)口量的90.5%；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口542噸，占從該國(guó)進(jìn)口量的9.44%。
此外中國(guó)從日本、菲律賓等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口、比利時(shí)共進(jìn)口240噸鈷酸鋰，分別以一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易的方式進(jìn)口。
4.2.2 鈷酸鋰出口情況
2017年全年我國(guó)共出口鈷酸鋰10795噸，同比大幅增加194.38%.出口量大幅增加的主要原因是海外鋰電池生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)鈷價(jià)過(guò)高的影響下，中國(guó)鈷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)進(jìn)料加工方式能夠抵扣部分增值稅，出口價(jià)格相較于在海外廠商能有一定優(yōu)惠幅度，所以導(dǎo)致2017年中國(guó)鈷酸鋰大量以進(jìn)料加工的形式出口。
按照出口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工的方式出口鈷酸鋰8429噸，同比增長(zhǎng)200%，占總出口量的78%，以一般貿(mào)易方式出口鈷酸鋰總量為2366噸，同比增加174%，占總出口量的21.9%；其余形式的出口量可以忽略不計(jì)。
其中出口至韓國(guó)的鈷酸鋰排在2017年中國(guó)總出口量的第一位，出口量10353噸，占中國(guó)總出口量95.9%，同比增加211.64%，其中出口至韓國(guó)鈷酸鋰中有8136噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)鈷酸鋰總量的78.58%，其余鈷酸鋰以一般貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)。
此外，中國(guó)還出口至馬來(lái)西亞、中國(guó)臺(tái)灣省等國(guó)家和地區(qū)410噸鈷酸鋰，其中一般貿(mào)易方式出口118噸，以進(jìn)料加工貿(mào)易出口至西班牙的鈷酸鋰約292噸。
4.3 硫酸鈷進(jìn)出口情況
4.3.1 硫酸鈷進(jìn)口情況
2017年全年我國(guó)共進(jìn)口硫酸鈷1989噸，同比增加35.3%。進(jìn)口量增加主要是受到國(guó)內(nèi)正極材料廠商加強(qiáng)鈷鹽的海外采購(gòu)渠道，利用價(jià)位較低的時(shí)候進(jìn)行進(jìn)口，以及部分外資正極材料生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)進(jìn)料加工貿(mào)易的方式進(jìn)口，加工成前驅(qū)體后再進(jìn)行出口。
按照進(jìn)口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口的硫酸鈷共計(jì)1080噸，占總進(jìn)口量的54.28%，一般貿(mào)易貿(mào)易方式進(jìn)口至中國(guó)的硫酸鈷共909噸，占總進(jìn)口量的45.74%。
進(jìn)口量排在第一位的是從芬蘭進(jìn)口的硫酸鈷，進(jìn)口量為1702噸，占總進(jìn)口量85.57%。其中從芬蘭的進(jìn)口量中有980噸以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口，占從該國(guó)進(jìn)口量的57,56%；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口722噸，占從該國(guó)進(jìn)口量的42.43%。
此外中國(guó)從臺(tái)灣省、韓國(guó)、印度等國(guó)家共進(jìn)口硫酸鈷261噸，分別以分別以一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易的方式進(jìn)口。
4.3.2硫酸鈷出口情況
2017年全年我國(guó)共出口硫酸鈷5711噸，同比增加20.91%，日韓等國(guó)的海外三元材料前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量有所增加，同時(shí)中國(guó)硫酸鈷生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)進(jìn)料加工方式能夠抵扣部分增值稅，出口價(jià)格相較于在海外廠商能有一定優(yōu)惠幅度，所以導(dǎo)致2017年中國(guó)硫酸鈷大量以進(jìn)料加工的形式出口。
按照出口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工的方式出口硫酸鈷4758噸，同比增長(zhǎng)10.34%，占總出口量的83.31%；以來(lái)料加工裝配貿(mào)易形式出口的硫酸鈷為770噸，同比增長(zhǎng)90.12%,占總出口量的8.57%；以一般貿(mào)易方式出口硫酸鈷總量為6000噸，同比增加2933%，占總出口量的3.19%。
其中出口至韓國(guó)的硫酸鈷排在2017年中國(guó)總出口量的第一位，出口量2640噸，占中國(guó)總出口量46.22%，同比下滑19.68%。其中出口至韓國(guó)硫酸鈷中有2134噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)硫酸鈷總量的80.83%，其余硫酸鈷以來(lái)料加工裝配貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)。
出口至日本的硫酸鈷排在中國(guó)總出口量的第二位，出口量為1268噸，占中國(guó)總出口量的22.2%，同比增加187.5%。其中出口至日本的硫酸鈷有1266噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)硫酸鈷總流量的99.84%。
4.4 三元材料前驅(qū)體進(jìn)出口情況
4.4.1三元材料前驅(qū)體進(jìn)口情況
2017年全年我國(guó)共進(jìn)口三元材料前驅(qū)體2772噸，同比減少27.47%。進(jìn)口量減少主要是受到國(guó)內(nèi)前驅(qū)體廠商產(chǎn)量增加、國(guó)內(nèi)正極材料廠商減少進(jìn)口所致。
按照進(jìn)口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口的三元材料前驅(qū)體共計(jì)1068噸，占總進(jìn)口量的38.52%；一般貿(mào)易貿(mào)易方式進(jìn)口至中國(guó)的三元材料前驅(qū)體共1583噸，占總進(jìn)口量的57.1%；余量以其他方式進(jìn)口。
進(jìn)口量排在第一位的是從日本進(jìn)口的三元材料前驅(qū)體，進(jìn)口量為1573噸，占總進(jìn)口量56.74%。其中從日本進(jìn)口量中有1068噸以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口，占從該國(guó)進(jìn)口量的67,83%；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口384噸，占從該國(guó)進(jìn)口量的24.41%；余量為其他方式進(jìn)口。
此外中國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口三元材料1030噸，絕大部分以一般貿(mào)易方式進(jìn)口，只有數(shù)百公斤的余量以其他貿(mào)易方式進(jìn)口。
4.4.2三元材料前驅(qū)體出口情況
2017年全年我國(guó)共出口三元材料前驅(qū)體24648噸，同比大幅增加77.5%，韓國(guó)作為海外最大的三元材料前驅(qū)體需求國(guó)進(jìn)口量大幅增加，2017年韓國(guó)共從中國(guó)進(jìn)口三元材料前驅(qū)體共23671噸，占中國(guó)總出口量的96%。
按照出口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工的方式出口三元材料前驅(qū)體13778噸，同比增長(zhǎng)73%，占總出口量的55.9%；以進(jìn)料加工貿(mào)易形式出口的三元材料前驅(qū)體10869噸，同比增長(zhǎng)83.52%，占總出口量的44.1%。
此外出口至韓國(guó)三元材料前驅(qū)體中有13664噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)三元材料前驅(qū)體總量的57.72%，其余三元材料前驅(qū)體以一般貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)，占比42.27%。
4.5 三元材料進(jìn)出口情況
4.5.1三元材料進(jìn)口情況
2017年全年我國(guó)共進(jìn)口三元材料9142噸，同比大幅增加288.5%。進(jìn)口量大幅增加主要是受到鋰電生產(chǎn)企業(yè)需求增加所致。
按照進(jìn)口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口的三元材料共計(jì)3410噸，同比增加4500%，占總進(jìn)口量的37.3%，；一般貿(mào)易貿(mào)易方式進(jìn)口至中國(guó)的三元材料前驅(qū)體共5560噸，同比增加144%，占總進(jìn)口量的60.8%；余量以其他方式進(jìn)口。
進(jìn)口量排在第一位的是從韓國(guó)進(jìn)口的三元材料，進(jìn)口量為8078噸，占總進(jìn)口量56.74%。其中從韓國(guó)進(jìn)口量中有2907噸以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口，占從該國(guó)進(jìn)口量的35.98%；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口5170噸，占從該國(guó)進(jìn)口量的64%；余量為其他方式進(jìn)口。
此外中國(guó)從日本進(jìn)口三元材料1030噸，主要以進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易的形式進(jìn)口。
4.5.2 三元材料出口情況
2017年全年我國(guó)共出口三元材料7625噸，同比大幅增加29.72%，韓國(guó)和日本作為中國(guó)最主要的三元材料進(jìn)口國(guó)基本各占半壁江山。2017年韓國(guó)共從中國(guó)進(jìn)口三元材料3957噸，同比增加31%，占中國(guó)總出口量的51.89%；日本從中國(guó)進(jìn)口三元材料共3483噸，同比增加23.2%，占中國(guó)總出口量的45.67%。
按照出口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工的方式出口三元材料2449噸，同比增長(zhǎng)40%，占總出口量的32.11%；以進(jìn)料加工貿(mào)易形式出口的三元材料5085噸，同比增長(zhǎng)23%，占總出口量的66.68%。
此外出口至韓國(guó)的三元材料中有1757噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)三元材料總量的44.4%，其余三元材料以一般貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)，占比54.5%。出口至日本的三元材料中有690噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)三元材料總量的19.81%，另有2793噸以一般貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)，占比80.18%。
5. 后市展望
從原料供應(yīng)情況分析，2018年由于海外原料價(jià)格仍將隨著國(guó)際市場(chǎng)金屬鈷價(jià)格有一定的上漲空間，所以中國(guó)國(guó)內(nèi)鈷鹽生產(chǎn)廠商將繼續(xù)出現(xiàn)原料成本因素造成的價(jià)格被動(dòng)上漲的情況，也將逐步反映到正極材料的市場(chǎng)價(jià)格中去。但是，受到2018年新版新能源汽車補(bǔ)貼政策仍未落地的影響，短期內(nèi)汽車廠商和電池生產(chǎn)廠商都不會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)，并有可能影響電池正極材料的總體需求量，進(jìn)而對(duì)鈷系正極材料價(jià)格造成一定的沖擊。
附件：2017年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策匯總
2017年受到中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向影響，我國(guó)新能源產(chǎn)銷量再次創(chuàng)下新高，我國(guó)已經(jīng)成為全球新能源汽車最大的市場(chǎng)。但是相比于海外新能源汽車的自由發(fā)展，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量則與國(guó)內(nèi)政策息息相關(guān)。
中央下達(dá)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策其中包括：
1、雙積分辦法推遲實(shí)施
工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，將于2018年4月1日起實(shí)施。《管理辦法》以年產(chǎn)量或進(jìn)口量3萬(wàn)輛為要求門(mén)檻：不足3萬(wàn)輛的傳統(tǒng)燃油乘用車企不設(shè)定新能源積分比例要求；3萬(wàn)輛以上的從2019年開(kāi)始實(shí)施積分考核。2019年與2020年新能源汽車積分比例分別為10%和12%。
2、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃
工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，并設(shè)定短期目標(biāo)：到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬(wàn)輛，動(dòng)力電池單體比能量達(dá)到300瓦時(shí)/公斤以上，系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260瓦時(shí)/公斤、成本降至1元/瓦時(shí)以下；到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上，動(dòng)力電池系統(tǒng)比能量達(dá)到350瓦時(shí)/公斤。
3、新能源車企解除合資限制
國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》，解除純電動(dòng)汽車合資企業(yè)不得超過(guò)兩家的數(shù)量限制，取消汽車電子和動(dòng)力電池的股比限制。
4、新能源汽車生產(chǎn)提高準(zhǔn)入門(mén)檻
規(guī)定電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車均為新能源汽車，并且從生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性、售后服務(wù)及產(chǎn)品安全保障能力等方面提高準(zhǔn)入門(mén)檻，強(qiáng)化安全監(jiān)管要求。
5、提高新能源汽車貸款發(fā)放比例
央行修訂《汽車貸款管理辦法》，規(guī)定自用傳統(tǒng)動(dòng)力汽車貸款最高發(fā)放比例80%；商用傳統(tǒng)動(dòng)力汽車貸款最高發(fā)放比例70%；自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例85%；商用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例75%，并于2018年起實(shí)施。
6、布局能源互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)動(dòng)力電池回收利用
國(guó)家發(fā)改委、能源局等五部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，拓展電動(dòng)汽車等分散電池資源的儲(chǔ)能化應(yīng)用。開(kāi)展電動(dòng)汽車智能充放電業(yè)務(wù)，探索電動(dòng)汽車動(dòng)力電池、通訊基站電池、不間斷電源（UPS）等分散電池資源的能源互聯(lián)網(wǎng)管控和儲(chǔ)能化應(yīng)用。完善動(dòng)力電池全生命周期監(jiān)管，開(kāi)展對(duì)淘汰動(dòng)力電池進(jìn)行儲(chǔ)能梯次利用研究。
7、規(guī)定公務(wù)用車新能源比例
國(guó)家能源局、國(guó)資委、國(guó)管局聯(lián)合下發(fā)《加快單位內(nèi)部電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》的通知，明確到2020年，公共機(jī)構(gòu)新建和既有停車場(chǎng)要規(guī)劃建設(shè)配置充電設(shè)施比例不低于10%；中央國(guó)家機(jī)關(guān)及所屬在京公共機(jī)構(gòu)比例不低于30%；在京中央企業(yè)比例力爭(zhēng)不低于30%。
8、鼓勵(lì)新能源汽車開(kāi)展分時(shí)租賃業(yè)務(wù)并將給與支持
交通部、中宣部等十部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確指出鼓勵(lì)使用新能源車輛開(kāi)展分時(shí)租賃，并按照新能源汽車發(fā)展有關(guān)政策在充電基礎(chǔ)設(shè)施布局和建設(shè)方面給予扶持。
9、2018年起至2020年底新能源汽車將免征車輛購(gòu)置稅
財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部、科技部聯(lián)合發(fā)布公告稱，自2018年1月1日至2020年12月31日，對(duì)購(gòu)置的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅。對(duì)免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車，通過(guò)發(fā)布《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》實(shí)施管理。2017年12月31日之前已列入《目錄》的新能源汽車，對(duì)其免征車輛購(gòu)置稅政策繼續(xù)有效。
從2017年中央部委發(fā)布的政策來(lái)看，我國(guó)從生產(chǎn)、銷售以及使用層面均向新能源汽車方面給予一定傾斜支持，如新能源合資企業(yè)數(shù)量限制的放開(kāi)，新能源汽車貸款比例高于傳統(tǒng)燃油車、鼓勵(lì)新能源車開(kāi)展分時(shí)租賃等，和2016年不同，2017國(guó)家政策多從打造有利環(huán)境入手，改變了以往直接以財(cái)政補(bǔ)貼的方式促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此外2017年工信部發(fā)布10批次新增車企和產(chǎn)品公告以及6批次免購(gòu)置稅新能源車型推薦目錄，促使我國(guó)微型電動(dòng)車產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)迅速，低速電動(dòng)車企業(yè)升級(jí)趨勢(shì)明顯。值得注意的是今年對(duì)造車企業(yè)的準(zhǔn)入明顯變緩，下半年基本沒(méi)有準(zhǔn)入新乘用車企業(yè)。
最后從中國(guó)目前現(xiàn)行的補(bǔ)貼政策來(lái)看，2017年，北京、天津、上海、重慶、廣東、江西、黑龍江、福建、山西、江蘇、甘肅、海南等省、直轄市發(fā)布了新能源汽車地方補(bǔ)貼政策；此外西安、廣州、成都、深圳、合肥、貴州、貴陽(yáng)、柳州、廣安、廣元、南昌、宿遷、廈門(mén)、武漢、紹興、杭州、湖州、臺(tái)州、寧波、溫州、常州、泰州、鎮(zhèn)江、南京、南通、揚(yáng)州、蘇州、宿遷、無(wú)錫、淮安、江陰、襄陽(yáng)等城市也相繼發(fā)布了新能源汽車補(bǔ)貼政策。其中乘用車領(lǐng)域，除了成都、柳州、廣元、江西、宿遷補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的50%之外，其余各省市基本按照國(guó)家補(bǔ)貼、地方補(bǔ)貼1:0.5的比例進(jìn)行補(bǔ)貼。從各地方補(bǔ)貼方案來(lái)看，2017年全國(guó)各地出臺(tái)新能源汽車補(bǔ)貼方案的進(jìn)度明顯比去年加快，多省份都已經(jīng)啟動(dòng)新能源汽車推廣工作，值得注意的是，今年中部城市推廣新能源汽車工作力度明顯。
2017年受到海外市場(chǎng)金屬鈷價(jià)大幅上漲的影響，中國(guó)冶煉企業(yè)原料采購(gòu)成本大幅提高，國(guó)內(nèi)鈷鹽價(jià)格也隨之上漲，并導(dǎo)致下游鈷系電池正極材料價(jià)格大幅上漲。
國(guó)內(nèi)氯化鈷月度均價(jià)已經(jīng)從2017年1月的6.4-6.5萬(wàn)元/噸的價(jià)格上漲至2018年1月末的12.5-12.8萬(wàn)元/噸，漲幅已經(jīng)95%左右。四氧化三鈷的月度均價(jià)也已經(jīng)從2017年1月的18.3-18.5萬(wàn)元/噸漲至2018年1月末的39.5-39.7萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到115.8%；用于3C產(chǎn)品電池正極材料的鈷酸鋰價(jià)格也出現(xiàn)大幅上漲的情況，月度均價(jià)從2017年年初時(shí)的22-22.3萬(wàn)元/噸的價(jià)位漲至2018年1月的42-42.5萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到88.3%。
受到國(guó)內(nèi)硫酸鈷價(jià)格的暴漲影響，鎳鈷錳三元材料的價(jià)格也水漲船高，國(guó)內(nèi)硫酸鈷的月度均價(jià)從2017年1月的5.5-5.6萬(wàn)元/噸的價(jià)格上漲至2018年1月末的11-11.5萬(wàn)元/噸，漲幅已經(jīng)達(dá)到105%。523型鎳鈷錳三元材料前驅(qū)體價(jià)格的月度均價(jià)也已經(jīng)從2017年1月的7.7-7.9萬(wàn)元/噸漲至2018年1月末的12-12.5萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到55.8%；碳酸鋰的價(jià)格在2017年也同樣呈現(xiàn)持續(xù)上漲的情況，直接促使三元正極材料的價(jià)格也隨之上漲，523型三元正極材料月度均價(jià)也從2017年1月的14.5-15萬(wàn)元/噸的價(jià)位漲至2018年1月的22.3-22.8萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到53.7%，與前驅(qū)體的漲幅基本一致。
2. 鈷系正極材料產(chǎn)量情況
2017年受到鋰電需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，鈷系正極材料的產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度的增加。根據(jù)安泰科的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)國(guó)內(nèi)鈷酸鋰產(chǎn)量達(dá)到5.35萬(wàn)噸，同比增加15.9%，產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要原因是天津巴莫科技鈷酸鋰擴(kuò)產(chǎn)？？以及鈷酸鋰出口量大幅增加所致。2017年天津巴莫科技在成都的正極材料廠正式投產(chǎn)，當(dāng)?shù)仨?xiàng)目包括三元材料和鈷酸鋰在內(nèi)的正極材料產(chǎn)能達(dá)到1.3萬(wàn)噸，其中鈷酸鋰產(chǎn)能為3000噸；同時(shí)2017年中國(guó)鈷酸鋰出口量達(dá)到1.07萬(wàn)噸，同比大幅增加194.38%。
此外2017年鈷酸鋰上游原料四氧化三鈷產(chǎn)量達(dá)到5.3萬(wàn)噸，同比增加15.4%，基本與鈷酸鋰的產(chǎn)量增幅相一致。
2017年中國(guó)三元材料產(chǎn)量達(dá)到11.83萬(wàn)噸，同比大幅增加102.9%，產(chǎn)量提高的主要原因是動(dòng)力電池、3C、電動(dòng)工具領(lǐng)域以及海外市場(chǎng)對(duì)三元材料的需求增加所致。其中新能源汽車產(chǎn)量大幅增加、車用三元正極材料電池滲透率持續(xù)增加是三元材料產(chǎn)量提高的主要原因。
三元材料上游材料三元前驅(qū)體產(chǎn)量同樣出現(xiàn)大幅提高，2017年中國(guó)產(chǎn)三元材料前驅(qū)體產(chǎn)量達(dá)到15萬(wàn)噸，同比增加118%，由于三元材料前驅(qū)體與三元材料型號(hào)相對(duì)應(yīng)，所以從產(chǎn)量增幅來(lái)看國(guó)內(nèi)三元材料前驅(qū)體產(chǎn)量略高于三元材料的產(chǎn)量增幅，但二者之間的增幅差距處于正常范圍之內(nèi)，除去2017年中國(guó)前驅(qū)體2.46萬(wàn)噸的出口量以及庫(kù)存因素，前驅(qū)體產(chǎn)量基本與三元材料產(chǎn)量相一致。
從產(chǎn)能擴(kuò)張情況來(lái)看，2017年中國(guó)三元材料前驅(qū)體的年末產(chǎn)能已達(dá)到25.5萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)到150%。同時(shí)2018年已知的新增產(chǎn)能就接近16萬(wàn)噸，增幅達(dá)到62.7%。值得注意的是，雖然近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)三元材料前驅(qū)體產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增加，但是有效開(kāi)工率在逐步下降，如果按照2017年末25.5萬(wàn)噸的產(chǎn)能計(jì)算，2017年三元材料前軀體產(chǎn)能利用率僅為58.8%，明顯低于2016年70%以上的產(chǎn)能利用率。
以下是我國(guó)主要企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)情況。
根據(jù)海外新能源汽車銷量的統(tǒng)計(jì)，2017年海外新能源汽車中純電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到36.6萬(wàn)輛左右，同比增加60.52%；插電混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量將達(dá)到24.8萬(wàn)輛，同比增加33.3%。共帶動(dòng)鋰電池消費(fèi)約16GWH,同比增加61.49%。約可帶動(dòng)NCM消費(fèi)量約2.88萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到60%以上。
同時(shí)，根據(jù)海外正極材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，2017年海外廠商鈷酸鋰產(chǎn)量約為2.2萬(wàn)噸，同比下滑7.36%；三元材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到5.1萬(wàn)噸，同比增加37.17%；NCA產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到3.6萬(wàn)噸左右，同比增加34%。海外廠商鈷酸鋰產(chǎn)量下滑，主要是受到國(guó)際鈷價(jià)大幅上漲，日韓等主要廠商更傾向于從中國(guó)按照加工貿(mào)易方式進(jìn)口鈷酸鋰，所以導(dǎo)致當(dāng)?shù)剽捤徜嚠a(chǎn)量有所減少。同時(shí)隨著新能源汽車領(lǐng)域需求的增加，也帶動(dòng)了海外廠商三元材料和NCA的產(chǎn)量提升。根據(jù)最新的銷售數(shù)據(jù)顯示，2017年特斯拉全球銷量達(dá)到10.31萬(wàn)輛，同比增加35.5%，基本與NCA產(chǎn)量的增幅相匹配。根據(jù)2016年松下電池公司與特斯拉簽訂的協(xié)議，未來(lái)四年松下電池公司將向特斯拉提供20億顆NCA18650電池。所以未來(lái)幾年NCA材料將集中圍繞特斯拉新能源汽車的產(chǎn)量而提高。如果特斯拉產(chǎn)量在2018年繼續(xù)提高，那么松下NCA的主要供應(yīng)商住友礦商將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大其NCA的產(chǎn)量以保證其正極材料的供應(yīng)。
需要注意的是比利時(shí)優(yōu)美科公司，電池正極材料的主要生產(chǎn)基地在韓國(guó)和中國(guó)，由中國(guó)生產(chǎn)鈷酸鋰的前端產(chǎn)品四氧化三鈷以及三元材料前驅(qū)體，之后再通過(guò)加工貿(mào)易的方式將產(chǎn)品出口至韓國(guó)進(jìn)行深加工，分別生產(chǎn)成鈷酸鋰和NCA三元材料。
4. 鈷系正極材料進(jìn)出口情況
4.1四氧化三鈷進(jìn)出口情況
4.1.1 進(jìn)口情況
2017年全年我國(guó)共進(jìn)口四氧化三鈷2289噸，同比大幅增加97.6%，總進(jìn)口額為7944萬(wàn)美元。進(jìn)口量大幅增加的主要原因是芬蘭產(chǎn)四氧化三鈷大批量出口至中國(guó)，也使中國(guó)的四氧化三鈷總進(jìn)口量大幅增加。
按照進(jìn)口貿(mào)易方式分析，2017年以特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物的方式進(jìn)口的四氧化三鈷共計(jì)2033噸，占總進(jìn)口量的88.8%，進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口至中國(guó)的四氧化三鈷共184噸，占總進(jìn)口量的8.03%；其余四氧化三鈷分別以來(lái)料加工裝配貿(mào)易和一般貿(mào)易的方式進(jìn)口，進(jìn)口量約為72噸。
進(jìn)口量排在第一位的是從芬蘭進(jìn)口的四氧化三鈷，進(jìn)口量為2145噸，占總進(jìn)口量93.7%，進(jìn)口量同比激增1952%，其中從芬蘭的進(jìn)口量中有2013噸以特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物的方式進(jìn)口，占從該國(guó)進(jìn)口量的93.85%；以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口130噸，占從該國(guó)進(jìn)口量的6%，余量以一般貿(mào)易的方式進(jìn)口至中國(guó)。
此外中國(guó)從韓國(guó)、比利時(shí)共進(jìn)口60噸四氧化三鈷；另以來(lái)料加工貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易的方式復(fù)進(jìn)口四氧化三鈷83.5噸。
4.1.2 四氧化三鈷出口情況
2017年全年我國(guó)共出口四氧化三鈷7395噸，同比減少18.07%，總出口額為2.82億美元，同比增加63.44%。出口量減少的主要原因是由于國(guó)際市場(chǎng)鈷價(jià)過(guò)高，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)四氧化三鈷成本過(guò)高，海外下游終端廠商難以接受造成的。
按照出口貿(mào)易方式分析，2017年以一般貿(mào)易方式出口四氧化三鈷總量為1423噸噸，占總出口量的19.25%；以來(lái)料加工裝配貿(mào)易方式出口的四氧化三鈷總量為60噸，占總進(jìn)口量的0.8%；以進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口的四氧化三鈷總量為5666噸，占總出口量的76.6%；此外還有以特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式共出口245噸四氧化三鈷，占比3.3%。
出口至韓國(guó)的四氧化三鈷排在2017年中國(guó)總出口量的第一位，出口量5486噸，占中國(guó)總出口量74.18%，出口量同比減少29.51%，其中出口至韓國(guó)四氧化三鈷中有4049噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)四氧化三鈷總量的73.8%，其余四氧化三鈷以一般貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)。
此外，中國(guó)還出口至西班牙652噸四氧化三鈷，其中一般貿(mào)易方式出口40噸，以進(jìn)料加工貿(mào)易出口至西班牙的四氧化三鈷約612噸。
4.2鈷酸鋰進(jìn)出口情況
4.2.1 鈷酸鋰進(jìn)口情況
2017年全年我國(guó)共進(jìn)口鈷酸鋰6002噸，同比減少21.1%。進(jìn)口量減少的主要原因是日韓市場(chǎng)鈷酸鋰價(jià)格高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，電池企業(yè)進(jìn)行加工貿(mào)易利潤(rùn)有所降低，所以鈷酸鋰進(jìn)口量有所減少。一般貿(mào)易進(jìn)口量下滑速度更大，但基數(shù)較低基本可以忽略。
按照進(jìn)口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口的鈷酸鋰共計(jì)5387噸，占總進(jìn)口量的89.7%，一般貿(mào)易貿(mào)易方式進(jìn)口至中國(guó)的鈷酸鋰共614噸，占總進(jìn)口量的10.24%；其余鈷酸鋰以其他貿(mào)易方式進(jìn)口，進(jìn)口量約為0.2噸。
進(jìn)口量排在第一位的是從韓國(guó)進(jìn)口的鈷酸鋰，進(jìn)口量為5741噸，占總進(jìn)口量95.65%，進(jìn)口量同比減少18.1%，其中從韓國(guó)的進(jìn)口量中有5199噸以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口，占從該國(guó)進(jìn)口量的90.5%；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口542噸，占從該國(guó)進(jìn)口量的9.44%。
此外中國(guó)從日本、菲律賓等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口、比利時(shí)共進(jìn)口240噸鈷酸鋰，分別以一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易的方式進(jìn)口。
4.2.2 鈷酸鋰出口情況
2017年全年我國(guó)共出口鈷酸鋰10795噸，同比大幅增加194.38%.出口量大幅增加的主要原因是海外鋰電池生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)鈷價(jià)過(guò)高的影響下，中國(guó)鈷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)進(jìn)料加工方式能夠抵扣部分增值稅，出口價(jià)格相較于在海外廠商能有一定優(yōu)惠幅度，所以導(dǎo)致2017年中國(guó)鈷酸鋰大量以進(jìn)料加工的形式出口。
按照出口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工的方式出口鈷酸鋰8429噸，同比增長(zhǎng)200%，占總出口量的78%，以一般貿(mào)易方式出口鈷酸鋰總量為2366噸，同比增加174%，占總出口量的21.9%；其余形式的出口量可以忽略不計(jì)。
其中出口至韓國(guó)的鈷酸鋰排在2017年中國(guó)總出口量的第一位，出口量10353噸，占中國(guó)總出口量95.9%，同比增加211.64%，其中出口至韓國(guó)鈷酸鋰中有8136噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)鈷酸鋰總量的78.58%，其余鈷酸鋰以一般貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)。
此外，中國(guó)還出口至馬來(lái)西亞、中國(guó)臺(tái)灣省等國(guó)家和地區(qū)410噸鈷酸鋰，其中一般貿(mào)易方式出口118噸，以進(jìn)料加工貿(mào)易出口至西班牙的鈷酸鋰約292噸。
4.3 硫酸鈷進(jìn)出口情況
4.3.1 硫酸鈷進(jìn)口情況
2017年全年我國(guó)共進(jìn)口硫酸鈷1989噸，同比增加35.3%。進(jìn)口量增加主要是受到國(guó)內(nèi)正極材料廠商加強(qiáng)鈷鹽的海外采購(gòu)渠道，利用價(jià)位較低的時(shí)候進(jìn)行進(jìn)口，以及部分外資正極材料生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)進(jìn)料加工貿(mào)易的方式進(jìn)口，加工成前驅(qū)體后再進(jìn)行出口。
按照進(jìn)口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口的硫酸鈷共計(jì)1080噸，占總進(jìn)口量的54.28%，一般貿(mào)易貿(mào)易方式進(jìn)口至中國(guó)的硫酸鈷共909噸，占總進(jìn)口量的45.74%。
進(jìn)口量排在第一位的是從芬蘭進(jìn)口的硫酸鈷，進(jìn)口量為1702噸，占總進(jìn)口量85.57%。其中從芬蘭的進(jìn)口量中有980噸以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口，占從該國(guó)進(jìn)口量的57,56%；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口722噸，占從該國(guó)進(jìn)口量的42.43%。
此外中國(guó)從臺(tái)灣省、韓國(guó)、印度等國(guó)家共進(jìn)口硫酸鈷261噸，分別以分別以一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易的方式進(jìn)口。
4.3.2硫酸鈷出口情況
2017年全年我國(guó)共出口硫酸鈷5711噸，同比增加20.91%，日韓等國(guó)的海外三元材料前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量有所增加，同時(shí)中國(guó)硫酸鈷生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)進(jìn)料加工方式能夠抵扣部分增值稅，出口價(jià)格相較于在海外廠商能有一定優(yōu)惠幅度，所以導(dǎo)致2017年中國(guó)硫酸鈷大量以進(jìn)料加工的形式出口。
按照出口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工的方式出口硫酸鈷4758噸，同比增長(zhǎng)10.34%，占總出口量的83.31%；以來(lái)料加工裝配貿(mào)易形式出口的硫酸鈷為770噸，同比增長(zhǎng)90.12%,占總出口量的8.57%；以一般貿(mào)易方式出口硫酸鈷總量為6000噸，同比增加2933%，占總出口量的3.19%。
其中出口至韓國(guó)的硫酸鈷排在2017年中國(guó)總出口量的第一位，出口量2640噸，占中國(guó)總出口量46.22%，同比下滑19.68%。其中出口至韓國(guó)硫酸鈷中有2134噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)硫酸鈷總量的80.83%，其余硫酸鈷以來(lái)料加工裝配貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)。
出口至日本的硫酸鈷排在中國(guó)總出口量的第二位，出口量為1268噸，占中國(guó)總出口量的22.2%，同比增加187.5%。其中出口至日本的硫酸鈷有1266噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)硫酸鈷總流量的99.84%。
4.4 三元材料前驅(qū)體進(jìn)出口情況
4.4.1三元材料前驅(qū)體進(jìn)口情況
2017年全年我國(guó)共進(jìn)口三元材料前驅(qū)體2772噸，同比減少27.47%。進(jìn)口量減少主要是受到國(guó)內(nèi)前驅(qū)體廠商產(chǎn)量增加、國(guó)內(nèi)正極材料廠商減少進(jìn)口所致。
按照進(jìn)口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口的三元材料前驅(qū)體共計(jì)1068噸，占總進(jìn)口量的38.52%；一般貿(mào)易貿(mào)易方式進(jìn)口至中國(guó)的三元材料前驅(qū)體共1583噸，占總進(jìn)口量的57.1%；余量以其他方式進(jìn)口。
進(jìn)口量排在第一位的是從日本進(jìn)口的三元材料前驅(qū)體，進(jìn)口量為1573噸，占總進(jìn)口量56.74%。其中從日本進(jìn)口量中有1068噸以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口，占從該國(guó)進(jìn)口量的67,83%；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口384噸，占從該國(guó)進(jìn)口量的24.41%；余量為其他方式進(jìn)口。
此外中國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口三元材料1030噸，絕大部分以一般貿(mào)易方式進(jìn)口，只有數(shù)百公斤的余量以其他貿(mào)易方式進(jìn)口。
4.4.2三元材料前驅(qū)體出口情況
2017年全年我國(guó)共出口三元材料前驅(qū)體24648噸，同比大幅增加77.5%，韓國(guó)作為海外最大的三元材料前驅(qū)體需求國(guó)進(jìn)口量大幅增加，2017年韓國(guó)共從中國(guó)進(jìn)口三元材料前驅(qū)體共23671噸，占中國(guó)總出口量的96%。
按照出口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工的方式出口三元材料前驅(qū)體13778噸，同比增長(zhǎng)73%，占總出口量的55.9%；以進(jìn)料加工貿(mào)易形式出口的三元材料前驅(qū)體10869噸，同比增長(zhǎng)83.52%，占總出口量的44.1%。
此外出口至韓國(guó)三元材料前驅(qū)體中有13664噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)三元材料前驅(qū)體總量的57.72%，其余三元材料前驅(qū)體以一般貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)，占比42.27%。
4.5 三元材料進(jìn)出口情況
4.5.1三元材料進(jìn)口情況
2017年全年我國(guó)共進(jìn)口三元材料9142噸，同比大幅增加288.5%。進(jìn)口量大幅增加主要是受到鋰電生產(chǎn)企業(yè)需求增加所致。
按照進(jìn)口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口的三元材料共計(jì)3410噸，同比增加4500%，占總進(jìn)口量的37.3%，；一般貿(mào)易貿(mào)易方式進(jìn)口至中國(guó)的三元材料前驅(qū)體共5560噸，同比增加144%，占總進(jìn)口量的60.8%；余量以其他方式進(jìn)口。
進(jìn)口量排在第一位的是從韓國(guó)進(jìn)口的三元材料，進(jìn)口量為8078噸，占總進(jìn)口量56.74%。其中從韓國(guó)進(jìn)口量中有2907噸以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口，占從該國(guó)進(jìn)口量的35.98%；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口5170噸，占從該國(guó)進(jìn)口量的64%；余量為其他方式進(jìn)口。
此外中國(guó)從日本進(jìn)口三元材料1030噸，主要以進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易的形式進(jìn)口。
4.5.2 三元材料出口情況
2017年全年我國(guó)共出口三元材料7625噸，同比大幅增加29.72%，韓國(guó)和日本作為中國(guó)最主要的三元材料進(jìn)口國(guó)基本各占半壁江山。2017年韓國(guó)共從中國(guó)進(jìn)口三元材料3957噸，同比增加31%，占中國(guó)總出口量的51.89%；日本從中國(guó)進(jìn)口三元材料共3483噸，同比增加23.2%，占中國(guó)總出口量的45.67%。
按照出口貿(mào)易方式分析，2017年以進(jìn)料加工的方式出口三元材料2449噸，同比增長(zhǎng)40%，占總出口量的32.11%；以進(jìn)料加工貿(mào)易形式出口的三元材料5085噸，同比增長(zhǎng)23%，占總出口量的66.68%。
此外出口至韓國(guó)的三元材料中有1757噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)三元材料總量的44.4%，其余三元材料以一般貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)，占比54.5%。出口至日本的三元材料中有690噸以進(jìn)料加工貿(mào)易的方式出口，占出口至該國(guó)三元材料總量的19.81%，另有2793噸以一般貿(mào)易的方式出口至韓國(guó)，占比80.18%。
5. 后市展望
從原料供應(yīng)情況分析，2018年由于海外原料價(jià)格仍將隨著國(guó)際市場(chǎng)金屬鈷價(jià)格有一定的上漲空間，所以中國(guó)國(guó)內(nèi)鈷鹽生產(chǎn)廠商將繼續(xù)出現(xiàn)原料成本因素造成的價(jià)格被動(dòng)上漲的情況，也將逐步反映到正極材料的市場(chǎng)價(jià)格中去。但是，受到2018年新版新能源汽車補(bǔ)貼政策仍未落地的影響，短期內(nèi)汽車廠商和電池生產(chǎn)廠商都不會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)，并有可能影響電池正極材料的總體需求量，進(jìn)而對(duì)鈷系正極材料價(jià)格造成一定的沖擊。
附件：2017年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策匯總
2017年受到中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向影響，我國(guó)新能源產(chǎn)銷量再次創(chuàng)下新高，我國(guó)已經(jīng)成為全球新能源汽車最大的市場(chǎng)。但是相比于海外新能源汽車的自由發(fā)展，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量則與國(guó)內(nèi)政策息息相關(guān)。
中央下達(dá)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策其中包括：
1、雙積分辦法推遲實(shí)施
工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，將于2018年4月1日起實(shí)施。《管理辦法》以年產(chǎn)量或進(jìn)口量3萬(wàn)輛為要求門(mén)檻：不足3萬(wàn)輛的傳統(tǒng)燃油乘用車企不設(shè)定新能源積分比例要求；3萬(wàn)輛以上的從2019年開(kāi)始實(shí)施積分考核。2019年與2020年新能源汽車積分比例分別為10%和12%。
2、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃
工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，并設(shè)定短期目標(biāo)：到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬(wàn)輛，動(dòng)力電池單體比能量達(dá)到300瓦時(shí)/公斤以上，系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260瓦時(shí)/公斤、成本降至1元/瓦時(shí)以下；到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上，動(dòng)力電池系統(tǒng)比能量達(dá)到350瓦時(shí)/公斤。
3、新能源車企解除合資限制
國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》，解除純電動(dòng)汽車合資企業(yè)不得超過(guò)兩家的數(shù)量限制，取消汽車電子和動(dòng)力電池的股比限制。
4、新能源汽車生產(chǎn)提高準(zhǔn)入門(mén)檻
規(guī)定電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車均為新能源汽車，并且從生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性、售后服務(wù)及產(chǎn)品安全保障能力等方面提高準(zhǔn)入門(mén)檻，強(qiáng)化安全監(jiān)管要求。
5、提高新能源汽車貸款發(fā)放比例
央行修訂《汽車貸款管理辦法》，規(guī)定自用傳統(tǒng)動(dòng)力汽車貸款最高發(fā)放比例80%；商用傳統(tǒng)動(dòng)力汽車貸款最高發(fā)放比例70%；自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例85%；商用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例75%，并于2018年起實(shí)施。
6、布局能源互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)動(dòng)力電池回收利用
國(guó)家發(fā)改委、能源局等五部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，拓展電動(dòng)汽車等分散電池資源的儲(chǔ)能化應(yīng)用。開(kāi)展電動(dòng)汽車智能充放電業(yè)務(wù)，探索電動(dòng)汽車動(dòng)力電池、通訊基站電池、不間斷電源（UPS）等分散電池資源的能源互聯(lián)網(wǎng)管控和儲(chǔ)能化應(yīng)用。完善動(dòng)力電池全生命周期監(jiān)管，開(kāi)展對(duì)淘汰動(dòng)力電池進(jìn)行儲(chǔ)能梯次利用研究。
7、規(guī)定公務(wù)用車新能源比例
國(guó)家能源局、國(guó)資委、國(guó)管局聯(lián)合下發(fā)《加快單位內(nèi)部電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》的通知，明確到2020年，公共機(jī)構(gòu)新建和既有停車場(chǎng)要規(guī)劃建設(shè)配置充電設(shè)施比例不低于10%；中央國(guó)家機(jī)關(guān)及所屬在京公共機(jī)構(gòu)比例不低于30%；在京中央企業(yè)比例力爭(zhēng)不低于30%。
8、鼓勵(lì)新能源汽車開(kāi)展分時(shí)租賃業(yè)務(wù)并將給與支持
交通部、中宣部等十部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確指出鼓勵(lì)使用新能源車輛開(kāi)展分時(shí)租賃，并按照新能源汽車發(fā)展有關(guān)政策在充電基礎(chǔ)設(shè)施布局和建設(shè)方面給予扶持。
9、2018年起至2020年底新能源汽車將免征車輛購(gòu)置稅
財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部、科技部聯(lián)合發(fā)布公告稱，自2018年1月1日至2020年12月31日，對(duì)購(gòu)置的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅。對(duì)免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車，通過(guò)發(fā)布《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》實(shí)施管理。2017年12月31日之前已列入《目錄》的新能源汽車，對(duì)其免征車輛購(gòu)置稅政策繼續(xù)有效。
從2017年中央部委發(fā)布的政策來(lái)看，我國(guó)從生產(chǎn)、銷售以及使用層面均向新能源汽車方面給予一定傾斜支持，如新能源合資企業(yè)數(shù)量限制的放開(kāi)，新能源汽車貸款比例高于傳統(tǒng)燃油車、鼓勵(lì)新能源車開(kāi)展分時(shí)租賃等，和2016年不同，2017國(guó)家政策多從打造有利環(huán)境入手，改變了以往直接以財(cái)政補(bǔ)貼的方式促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此外2017年工信部發(fā)布10批次新增車企和產(chǎn)品公告以及6批次免購(gòu)置稅新能源車型推薦目錄，促使我國(guó)微型電動(dòng)車產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)迅速，低速電動(dòng)車企業(yè)升級(jí)趨勢(shì)明顯。值得注意的是今年對(duì)造車企業(yè)的準(zhǔn)入明顯變緩，下半年基本沒(méi)有準(zhǔn)入新乘用車企業(yè)。
最后從中國(guó)目前現(xiàn)行的補(bǔ)貼政策來(lái)看，2017年，北京、天津、上海、重慶、廣東、江西、黑龍江、福建、山西、江蘇、甘肅、海南等省、直轄市發(fā)布了新能源汽車地方補(bǔ)貼政策；此外西安、廣州、成都、深圳、合肥、貴州、貴陽(yáng)、柳州、廣安、廣元、南昌、宿遷、廈門(mén)、武漢、紹興、杭州、湖州、臺(tái)州、寧波、溫州、常州、泰州、鎮(zhèn)江、南京、南通、揚(yáng)州、蘇州、宿遷、無(wú)錫、淮安、江陰、襄陽(yáng)等城市也相繼發(fā)布了新能源汽車補(bǔ)貼政策。其中乘用車領(lǐng)域，除了成都、柳州、廣元、江西、宿遷補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的50%之外，其余各省市基本按照國(guó)家補(bǔ)貼、地方補(bǔ)貼1:0.5的比例進(jìn)行補(bǔ)貼。從各地方補(bǔ)貼方案來(lái)看，2017年全國(guó)各地出臺(tái)新能源汽車補(bǔ)貼方案的進(jìn)度明顯比去年加快，多省份都已經(jīng)啟動(dòng)新能源汽車推廣工作，值得注意的是，今年中部城市推廣新能源汽車工作力度明顯。
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