中國儲能市場的規(guī)模短期可能會縮小，但行業(yè)的發(fā)展方向不會改變。

2019年的儲能市場，大概可以用“高開低走”四個字來形容。

年初之際，除江蘇二期電網(wǎng)側(cè)儲能項目外，浙江、湖南等省網(wǎng)公司關(guān)于電網(wǎng)側(cè)儲能的規(guī)劃、招標(biāo)亦是進(jìn)行的轟轟烈烈。2019年5月底，國家發(fā)展改革委和能源局印發(fā)《輸配電價成本監(jiān)管辦法》，明確“電化學(xué)儲能設(shè)施不得進(jìn)入輸配電價核算”，此文立刻引發(fā)儲能行業(yè)對電網(wǎng)側(cè)儲能后續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂。而12月，國家電網(wǎng)在《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》文件中則要求“嚴(yán)禁以投資、租賃或合同能源管理等方式新建電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能設(shè)施”，更是讓很多從業(yè)者要低吟一首《涼涼》送給自己。那么，儲能行業(yè)真的會因為利空文件而“涼涼”嗎？帶著此疑問，我們似乎很有必要來理一理近兩年儲能行業(yè)快速發(fā)展的緣起以及走到如此低谷的原因所在。

2017年10月，國家能源局、財政部、發(fā)展改革委、科技部、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出 “加快儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對于構(gòu)建“清潔低碳、安全高效”的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，推動我國能源行業(yè)供給側(cè)改革、推動能源生產(chǎn)和利用方式變革具有重要戰(zhàn)略意義”，力爭在十三五和十四五之間完成儲能由研發(fā)示范到商業(yè)規(guī)模化發(fā)展的大幅進(jìn)步。此后，各省份亦紛紛出臺支持政策力促行業(yè)發(fā)展，旨在打造新的經(jīng)濟(jì)增長點。

在這些文件促動之下，2017年，南都電源翻開了中國大規(guī)模分布式用戶側(cè)儲能系統(tǒng)“投資+運營”模式的序章，一座座大型儲能電站拔地而起。而2018年，以國家電網(wǎng)公司下屬的平高電氣、省網(wǎng)綜合能源等為代表的產(chǎn)業(yè)公司則引領(lǐng)了電網(wǎng)側(cè)儲能投資的熱潮，河南、江蘇、湖南等地百兆瓦時級的儲能項目快速落地。與此同時，睿能世紀(jì)、科陸電子等企業(yè)在儲能應(yīng)用場景之火電廠“火儲聯(lián)合調(diào)度調(diào)頻”領(lǐng)域于山西、內(nèi)蒙、廣東、福建等省份攻城略地，項目紛紛上馬。一時間，政府單位、投資機構(gòu)、電力用戶、設(shè)備廠商、協(xié)會媒體等眾多參與者共同推動儲能行業(yè)發(fā)展風(fēng)起云涌，大有“儲能一日同風(fēng)起，扶搖直上九萬里”之勢。

然而，“日滿則仄，月盈則虧”，事物的發(fā)展總是有其內(nèi)在規(guī)律，參與者往往因為置身其中，會有意無意的忽略這個規(guī)律。2018年9月，南都電源悄然暫停用戶側(cè)儲能項目投資；2019年，業(yè)內(nèi)多個火電-儲能聯(lián)調(diào)項目未能如期建設(shè)交付并不斷暴露出技術(shù)問題；電網(wǎng)側(cè)儲能項目亦是拖延停滯，最終發(fā)文是不再投資新建。電化學(xué)儲能從“其興也勃焉”的局面，2年多時間里又迅速走入“低谷”，其原因在哪里呢？筆者簡析如下，聊以拋磚引玉。

01 政策的不穩(wěn)定性影響行業(yè)發(fā)展

電化學(xué)儲能配合火力發(fā)電廠進(jìn)行AGC調(diào)頻受政策影響最為典型，儲能調(diào)頻發(fā)展之初，并未通過政府推動的形式介入電力調(diào)頻領(lǐng)域，而是企業(yè)根據(jù)電化學(xué)儲能系統(tǒng)的技術(shù)特點主動發(fā)現(xiàn)了這個應(yīng)用場景。但自電化學(xué)儲能系統(tǒng)加入調(diào)頻市場以來，山西調(diào)頻價格從12-20元/MW，一路下調(diào)至5-10元/MW，而5元/MW幾乎成了官方指導(dǎo)價，京津唐地區(qū)更是給出0-12元/MW這種不設(shè)底線的申報價格，內(nèi)蒙的調(diào)頻價格亦是一路下調(diào)。

用戶側(cè)儲能亦是面臨同樣考驗，發(fā)展改革委在2019年7月16日的新聞發(fā)布會上指出：“近年來，能源需求峰谷差越來越大，完全滿足短時高峰用電將造成巨大浪費”，理論上，峰谷用電量差距加大，應(yīng)該使用拉大峰谷價差這個價格杠桿引導(dǎo)用戶進(jìn)行用電結(jié)構(gòu)和用電方式的調(diào)整才對，然而現(xiàn)實中諷刺地是，在連續(xù)兩年每年電價下調(diào)10%的背景下，峰谷價差進(jìn)一步縮小，這就違背了利用峰谷價差這種經(jīng)濟(jì)信號調(diào)節(jié)用戶用電行為的設(shè)計初衷。調(diào)頻價格和峰谷價差的下調(diào)，帶來的是投資風(fēng)險的不可控，回報周期遙遙無期，“朝令夕改”，儲能行業(yè)投資者自然“不知所從”。

02 缺少足夠的頂層設(shè)計規(guī)劃

儲能在電力系統(tǒng)中的調(diào)峰、調(diào)頻、提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和靈活性等功能價值已獲得廣泛認(rèn)可【1】，特別是大量風(fēng)、光等新能源電力接入后，對供電的穩(wěn)定性和可靠性提出了更大的挑戰(zhàn)。但雖然2017年五部委聯(lián)合下發(fā)了促進(jìn)儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見，將發(fā)展儲能提升到“戰(zhàn)略”層面并做了諸多規(guī)劃，然而對儲能功能價值進(jìn)行認(rèn)可的價格機制的建立卻遲遲未能有所突破。

反觀國際儲能市場，美國FERC發(fā)布了order 841促使各區(qū)域配網(wǎng)運營商調(diào)整規(guī)則以更好的接納儲能，德國和澳大利亞則對用戶側(cè)安裝儲能系統(tǒng)有補貼，日本和韓國亦有實際政策促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展【2】。

當(dāng)然，中國的國情和電力體制不同于國際，不能一概套用，但總體而言，我們在電力市場交易規(guī)則的建設(shè)方面是落后于國際的，期待我們的高層智囊在頂層設(shè)計方面貢獻(xiàn)更多智慧。

03 行業(yè)企業(yè)相互踩踏嚴(yán)重

公平有序的競爭是提升市場活力的重要源泉，但儲能行業(yè)卻在發(fā)展之初就陷入“價格戰(zhàn)”的老套格局，把“藍(lán)海”做成“紅海”乃至“血海”實非行業(yè)發(fā)展之幸。產(chǎn)品價格是產(chǎn)品價值的直接反應(yīng)，但在產(chǎn)品尚未形成正確的價值評估之前就一味地壓低價格，是否從開始就走錯方向了呢？所以，價格作為對價值的傳導(dǎo)，一定不是決定行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)因素，作為行業(yè)的參與者，還是要在更高的視野之下看問題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。04

電化學(xué)儲能技術(shù)不夠成熟穩(wěn)定

成熟穩(wěn)定的技術(shù)是一切商業(yè)模式成立的前提條件，盲目冒進(jìn)地大規(guī)模推廣反而可能給行業(yè)發(fā)展帶來負(fù)面影響。

近年來，多種電化學(xué)儲能技術(shù)輪番站上舞臺紛紛擾擾，你方唱罷我方登場，但國際范圍內(nèi)儲能行業(yè)發(fā)生的事故卻也有多起，然而遺憾的是，除韓國一份看似專業(yè)實則漏洞頗多的儲能電站火災(zāi)調(diào)查報告外，尚未看到真正的對這些事故進(jìn)行有價值的梳理分析披露。

掩蓋問題可能比問題本身更可怕，關(guān)于這一點，筆者曾在此前的拙作中亦有討論，此處不再贅述【3-4】。

以上對行業(yè)發(fā)展陷入低谷的原因分析也許并不全面或正確，僅供讀者博觀約取參考使用。其實與其坐而論道百日，不如實實在在的為行業(yè)發(fā)展解決好每一個細(xì)節(jié)問題，讓問題有答案，問題才有意義。

行文至此，筆者也簡單談一點對“不再投資”的淺薄之見。無論是電網(wǎng)側(cè)儲能還是用戶側(cè)儲能過去大規(guī)模投資或還是目前暫停投資，都是企業(yè)在自身特定階段的特定選擇，和企業(yè)自身發(fā)展的階段現(xiàn)狀、階段定位有關(guān)，無需過度解讀！雖對行業(yè)發(fā)展有影響，但絕不是主要因素，扎實做好儲能技術(shù)積淀和頂層政策規(guī)劃，才是行業(yè)真正所需！

儲能站在能源革命和電力體制改革的交叉點上，市場低迷只會是一時的，某些企業(yè)的自身行為催生不了行業(yè)，反之亦毀滅不了行業(yè)，技術(shù)驅(qū)動和市場調(diào)節(jié)才是行業(yè)發(fā)展的核心要素，所以，得亦何喜？失亦何憂？中國儲能市場的規(guī)模短期可能會縮小，但行業(yè)的發(fā)展方向不會改變。此外，我們也需要清醒地認(rèn)識到，儲能的功能價值屬性決定儲能行業(yè)不會是一個千億甚至萬億級的狂歡市場，容不下太多的玩家大佬，每個企業(yè)找準(zhǔn)定位盯準(zhǔn)一個技術(shù)方向做精做深，或許這才是儲能企業(yè)在后續(xù)發(fā)展中能夠存活下來的終極方向。

客觀看待儲能的發(fā)展，我們或許還可以以另一種視角來分析，從人類的需求角度出發(fā)，無論是食物、水等生活必須物質(zhì)的存儲，還是知識、信息等傳承所需的存儲，都是人類發(fā)展過程中的必需品，而每一次存儲技術(shù)水平的提升，都會推動社會發(fā)展的大進(jìn)步，因此，能源存儲技術(shù)的提升，也毫不例外的終將推動社會進(jìn)步。在此低谷時刻，正是考驗行業(yè)參與者眼光、策略、智慧與耐力之時。

文章最后，化用明朝民族英雄于謙的一首小詩和行業(yè)同仁共勉：“寄語儲能人，輕寒勿用愁。春風(fēng)來不遠(yuǎn)，只在屋東頭。”