導(dǎo)讀：充電樁的普及程度，決定了電動(dòng)汽車的里程焦慮能夠在多大程度上得到緩解。可以說(shuō)，充電基礎(chǔ)設(shè)施是制約新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的因素之一。

2020年上半年，受疫情影響，我國(guó)新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的總體成績(jī)不是太好，充電樁的新建數(shù)量雖在增加，但依然面臨著服務(wù)質(zhì)量不高、樁體布局不合理、商業(yè)模式不成熟、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)欠缺等種種問(wèn)題。3月份，“新基建”國(guó)家戰(zhàn)略正式部署，新能源汽車充電樁迎來(lái)歷史性窗口機(jī)遇，行業(yè)過(guò)往“粗放式”的成長(zhǎng)將得到更多關(guān)注和改善。

于年中縱觀，在新能源汽車產(chǎn)銷量待穩(wěn)，行業(yè)基本完成原始布局和積累，以及“新基建”國(guó)策的大力加持下，充電樁領(lǐng)域可能將進(jìn)入一段精耕細(xì)作的深化期。

1半年回看：行業(yè)平穩(wěn)恢復(fù) 優(yōu)勝劣汰加劇

2020年上半年，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)低迷影響和新冠肺炎疫情沖擊，新能源汽車產(chǎn)銷量被迫下降，充電基礎(chǔ)設(shè)施同步呈現(xiàn)低速緩增的狀態(tài)。

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2020年1-4月，新能源汽車產(chǎn)銷完成20.5萬(wàn)輛，同比分別下降44.8%和43.4%，雖然5月環(huán)比有所增長(zhǎng)，但同比下降仍達(dá)25.8％和23.3％。充電基礎(chǔ)設(shè)施1-5月份增量為8.0萬(wàn)臺(tái)，同比下降52.1%。

一方面，新能源汽車新增用戶大幅減少，給充電樁持續(xù)盈利帶來(lái)障礙；另一方面，充電樁行業(yè)自身產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿浇?jīng)濟(jì)影響，整體經(jīng)營(yíng)和生存艱難，很多中小企業(yè)甚至倒閉關(guān)門。

僅以北京為例，行業(yè)人士透露，經(jīng)過(guò)疫情“洗禮”，原本市場(chǎng)尚有幾十家充電運(yùn)營(yíng)商企業(yè)，但是到目前為止，只有約20~30家規(guī)模以上平臺(tái)還在經(jīng)營(yíng)，其余將近一半的企業(yè)老板被迫轉(zhuǎn)行退出，而且多數(shù)都是小規(guī)模。這也與全行業(yè)的變化成正比，到2020年初，行業(yè)已有50%的經(jīng)營(yíng)者徹底退出。

“上半年的影響還是挺大的。”中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟主任張帆表示，受整體環(huán)境影響，今年充電樁大幅增長(zhǎng)的可能性不大。據(jù)他介紹，與往年相比，多數(shù)運(yùn)營(yíng)商在今年上半年沒有新建樁體的計(jì)劃，甚至表示能維持好現(xiàn)狀就已經(jīng)不錯(cuò)。隨著總理講話和聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制等會(huì)議接連對(duì)新能源汽車消費(fèi)的鼓勵(lì)和部署，五一之后，充電樁市場(chǎng)情況才逐漸好轉(zhuǎn)起來(lái)。

該機(jī)構(gòu)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量129.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.1%。成員上報(bào)公共類充電樁55.1萬(wàn)臺(tái)，其中交流充電樁32.1萬(wàn)臺(tái)、直流充電樁22.9萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁488臺(tái)。從2019年6月到2020年5月，月均新增公共類充電樁約1.2萬(wàn)臺(tái)。


圖 | 源自網(wǎng)絡(luò)

自2015年開始，充電樁進(jìn)入發(fā)展快速道，一度吸引眾多參與者入局，2017年大小企業(yè)累計(jì)超過(guò)1000家。但由于行業(yè)投入大、運(yùn)維成本高、使用率普遍較低等原因陸續(xù)被迫退出，代表企業(yè)如容一電動(dòng)科技等。同時(shí)，特來(lái)電、星星充電等龍頭企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的布局和持續(xù)投入，逐漸扭虧為盈，占據(jù)行業(yè)頭部位置。

中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟披露，截止到2020年5月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有8家，分別為：特來(lái)電（15.7萬(wàn)臺(tái)）、星星充電（13.2萬(wàn)臺(tái)）、國(guó)家電網(wǎng)（8.8萬(wàn)臺(tái)）、云快充（4.1萬(wàn)臺(tái)）、依威能源（2.5萬(wàn)臺(tái)）、上汽安悅（1.9萬(wàn)臺(tái)）、中國(guó)普天（1.4萬(wàn)臺(tái)）、深圳車電網(wǎng)（1.3萬(wàn)臺(tái)），僅此8家運(yùn)營(yíng)商的樁數(shù)便占總量的88.8%，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商集中度較高。

“充電樁過(guò)去一直是簡(jiǎn)單的跑馬圈地模式，現(xiàn)在逐漸站在了車主、用戶的角度考慮問(wèn)題，解決如何更方便安全的充電，讓用戶體驗(yàn)更好。”中電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心主任、電動(dòng)汽車與儲(chǔ)能分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉永東近日接受媒體采訪時(shí)表示，這也意味著，中國(guó)充電樁正在經(jīng)歷從量變到質(zhì)變的跨越過(guò)程。

“充電樁當(dāng)前需要做好一些基礎(chǔ)工作，比如樁的更新?lián)Q代。實(shí)際上，充電樁早期選址的位置都不錯(cuò)，但是經(jīng)過(guò)兩三年的技術(shù)迭代，可能性能跟不上，需要加速調(diào)整升級(jí)，以保障用戶使用效果。”全國(guó)乘用車聯(lián)合會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，新能源汽車還在發(fā)展過(guò)程中，充電樁作為配套設(shè)施需要自我沉淀，跟上需求用戶的需求。

2「私樁+專用樁」機(jī)會(huì)凸顯

按照服務(wù)對(duì)象的不同, 新能源汽車充電樁可以大體分為公共充電樁、專用充電樁和私人充電樁三類。由于各領(lǐng)域需求不同，充電樁市場(chǎng)也分別呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)，其中蘊(yùn)含著新的發(fā)展機(jī)會(huì)和亮點(diǎn)。

“公共充電樁的建設(shè)速度已經(jīng)放緩，這也與新能源汽車產(chǎn)銷量放緩、私樁配建率提高等因素相關(guān)。”張帆介紹，即便是部分公共樁，也都有鎖定的目標(biāo)客戶。一些充電場(chǎng)站雖然面向社會(huì)車輛開放，但實(shí)際上夜間或固定時(shí)段也是有固定車輛去充電的。充電場(chǎng)站會(huì)與大巴車、網(wǎng)約車等運(yùn)營(yíng)單位簽訂充電協(xié)議，用固定收入的方式保障成本和經(jīng)營(yíng)性支出。

雖然我國(guó)目前的車樁比仍然很高，充電樁整體數(shù)量需求巨大。但總體上，公共樁在國(guó)家政策的支持下，初期紅利的邊際效應(yīng)越來(lái)越小，而私樁和專用樁由于需求巨大，正被市場(chǎng)熱切看好。

隨著新能源乘用車越來(lái)越多的步入家庭，私人充電樁需求顯著上升。由于靈活機(jī)動(dòng)、可隨插隨用，私樁的優(yōu)勢(shì)十分突出。上述充電聯(lián)盟預(yù)測(cè)，私人充電樁將在2020年大幅增長(zhǎng)：公共充電樁新增預(yù)計(jì)15.6萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁則為37.3萬(wàn)臺(tái)，公共充電樁保有量在2020年將達(dá)到66.7萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁數(shù)量則達(dá)到107.6萬(wàn)臺(tái)，對(duì)比明顯。

國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車董事長(zhǎng)、黨委書記全生明在近期以“新基建與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展”為主題的“2020百人會(huì)汽車產(chǎn)業(yè)形勢(shì)與政策高端研討會(huì)”上指出：截止到2019年底，全國(guó)公共充電樁建設(shè)超額完成了規(guī)劃目標(biāo)，但個(gè)人充電樁的建設(shè)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)的要求。當(dāng)前，電動(dòng)汽車充電難的問(wèn)題主要集中在社區(qū)。

而隨著老舊社區(qū)改造和新建小區(qū)配套的完善，社區(qū)已經(jīng)成為各大平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商和車企的主攻陣地。目前，私樁建設(shè)仍與車企綁定最緊，比亞迪、北汽、上汽為頭三號(hào)，以比亞迪市場(chǎng)份額58.7%為領(lǐng)先。但因整體私樁普及率較低，仍有巨大需求空間等待開發(fā)。在2020年4月9日舉行的國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長(zhǎng)蔡榮華預(yù)計(jì)，2020年全年新增私人樁將超40萬(wàn)個(gè)。

此外，專用充電樁領(lǐng)域受到越來(lái)越多人的關(guān)注。專用樁最大的特點(diǎn)就是目標(biāo)客戶群體固定，規(guī)模和發(fā)展前景良好，且能夠看到穩(wěn)定營(yíng)收，這成為投資機(jī)構(gòu)的最大吸引力。“由于針對(duì)性的服務(wù)能將線上與線下結(jié)合起來(lái)，售前售后體系完整，而且可以提供長(zhǎng)期和精細(xì)化的高品質(zhì)服務(wù)，所以運(yùn)營(yíng)效果較好。”張帆指出。

例如，海爾集團(tuán)旗下的日日順科技服務(wù)公司，從服務(wù)集團(tuán)車隊(duì)的充電設(shè)備開始，現(xiàn)已面向社會(huì)提供充電樁安裝、維修、保養(yǎng)、巡檢業(yè)務(wù)。但如果將這個(gè)全國(guó)運(yùn)維的任務(wù)交給充電平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，沒有固定的用戶群體導(dǎo)向做支撐，在成本和經(jīng)營(yíng)能力上都會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)。由于客戶群體或者經(jīng)營(yíng)線路固定，充電需求也較為穩(wěn)定，在可見的盈利支撐下，專用樁這一細(xì)分市場(chǎng)相對(duì)能夠形成良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

在充電樁全行業(yè)緩慢恢復(fù)的過(guò)程中，私樁與專用樁基于良好前景成為新興的機(jī)會(huì)焦點(diǎn)，備受投資者和運(yùn)營(yíng)商的關(guān)注。下一步，如何快速布局、提升樁體的利用率和服務(wù)水平，將成為深耕此領(lǐng)域的重點(diǎn)方向。

3平穩(wěn)三五年 抓住新機(jī)遇

無(wú)疑，“新基建”帶來(lái)的潛在萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模，以及新能源汽車在電動(dòng)化、智能化等方向上的必然轉(zhuǎn)型，都給了充電樁產(chǎn)業(yè)精細(xì)服務(wù)、提升質(zhì)量、規(guī)范發(fā)展的更大助力，讓行業(yè)有更好的環(huán)境和時(shí)機(jī)去沉淀，這被很多人視為歷史新機(jī)遇。

蔡榮華認(rèn)為，受疫情對(duì)充電量的影響，2020年公用樁安裝進(jìn)度可能會(huì)受到一定影響，但2021年開始公用樁新增裝機(jī)有望明顯加速。

各地方政府也相繼出臺(tái)了充電樁建設(shè)鼓勵(lì)和補(bǔ)貼等方案：從“補(bǔ)車”到“補(bǔ)樁”+“補(bǔ)電”。6月10日，《北京市加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2020-2022年）》正式對(duì)外發(fā)布，提出2020年，北京將新建不少于5萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車充電樁，建設(shè)100個(gè)左右換電站。

然而大量真實(shí)資金的進(jìn)入是個(gè)理性過(guò)程，在新能源汽車產(chǎn)銷低迷的大環(huán)境下，充電樁仍需要亦步亦趨，穩(wěn)步向前。

“未來(lái)三五年行業(yè)發(fā)展會(huì)比較平穩(wěn)，除非新能源汽車出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，突然的爆發(fā)增長(zhǎng)不太可能。“張帆認(rèn)為，從市場(chǎng)情況來(lái)看，目前新樁建設(shè)速度已經(jīng)放緩，運(yùn)營(yíng)車輛可能仍然會(huì)為了低價(jià)充電尋找偏遠(yuǎn)一點(diǎn)的充電樁或選擇排隊(duì)充電，但總體上，還是可以滿足基本需求。所以強(qiáng)烈的建樁需求暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)，行業(yè)仍會(huì)平穩(wěn)發(fā)展一段時(shí)間。

“我們預(yù)計(jì)到今年底，新能源汽車產(chǎn)量會(huì)在120萬(wàn)-130萬(wàn)。“崔東樹表示，如此，配套充電樁的增速預(yù)期不會(huì)過(guò)快，但2021年，隨著銷量回升，增速值得期待。

車輛的增長(zhǎng)是充電需求跟上的前提條件，上游關(guān)聯(lián)電網(wǎng)、下游關(guān)聯(lián)電動(dòng)車，充電樁沒有客戶群體，難以獨(dú)善其身。張帆表示，只有上下游各方，包括用戶都愿意參與進(jìn)來(lái)，共同推動(dòng)整合，行業(yè)才會(huì)有更顯著的發(fā)展。這也是各種新技術(shù)盡快落地實(shí)現(xiàn)的前提。

“未來(lái)，仍會(huì)保持3-5家頭部企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，但是，會(huì)有傳統(tǒng)能源或關(guān)聯(lián)企業(yè)大舉進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，比如中石化正在布局四位一體基礎(chǔ)設(shè)施，即加油、加氣、加氫、加電，另外，加上換電市場(chǎng)的形成會(huì)對(duì)既有格局形成影響。“中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)許艷華在百人會(huì)近期研討會(huì)上表示。

不過(guò)，總體來(lái)看，無(wú)論是業(yè)界專家，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商還是行業(yè)其他參與者，對(duì)充電設(shè)施未來(lái)的發(fā)展前景都保有信心并持樂觀態(tài)度。對(duì)部分地方政府和規(guī)模企業(yè)來(lái)說(shuō)，潛藏的萬(wàn)億市場(chǎng)機(jī)會(huì)已經(jīng)可以細(xì)化和拆分到每年的預(yù)備投入資金，加上產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)大數(shù)據(jù)的開發(fā)、智能有序充電等技術(shù)服務(wù)的進(jìn)步以及車網(wǎng)互動(dòng)等各大關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步協(xié)同，充電樁整體向好的趨勢(shì)毋庸置疑。

在新一輪基建潮來(lái)臨之際，回歸理性，深耕細(xì)作，提升行業(yè)整體服務(wù)水平，應(yīng)該是充電樁從業(yè)者最好的選擇。

執(zhí)筆：楚晴

附：

2015年以來(lái)，國(guó)家相關(guān)部委及主管部門陸續(xù)發(fā)布了推動(dòng)充電樁建設(shè)的重要指導(dǎo)文件：


* 百人會(huì)信息部據(jù)公開信息整理