中美市場格局已定，歐洲成動力電池企業的新戰場。

作者 | Juice

編輯 | 曉寒

動力電池領域上半場的競爭已經結束，而下半場的競爭正在展開。

今年以來，宣布在歐洲建廠的動力電池企業明顯多了起來，國內的動力電池企業中，寧德時代的歐洲工廠正在積極建設、而國軒高科、孚能科技和蜂巢能源等玩家也紛紛表示將登陸歐洲。

海外電池企業中，LG化學已經在歐洲建立了工廠，但是目前也正在積極建設進行擴張，三星SDI和SK Innovation都已經開始在歐洲匈牙利建設工廠了，和特斯拉深度綁定的松下也在近段時間宣布計劃在挪威建一家動力電池工廠。

動力電池企業扎堆歐洲則證明了歐洲將會成為下半場競爭的中心。

在上半場的競爭中，中美兩國為主要的戰場。在國內，今年前十一個月，中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，寧德時代、比亞迪、LG化學已經穩居國內動力電池前三把交椅，跟排名靠后的企業已經拉開了不小的差距。

而在美國方面，背靠特斯拉的松下是美國市場出貨量最大的電池企業，而LG化學、SK Innovation等韓系電池企業也因為歐洲車企在美國的發展而占據了一定的市場，但總的來看，市場增漲潛力有限。

但歐洲目前電動汽車的銷量還在逐步增長，已經超越美國成為全球第二大新能源汽車市場，另一方面，歐洲車企眾多且都面臨著電動化轉型，兩個原因的共同作用，就導致歐洲成為了動力電池領域的下一個爆發點。

那么，目前動力電池企業對歐洲的規劃是怎樣的呢？會對歐洲產生什么影響呢？對整個動力電池格局是否會造成沖擊？

01.

歐洲成動力電池熱地 中日韓玩家集體涌入

近些年來，全球動力電池企業出海歐洲的意愿特別強烈，中日韓各個國家的動力電池企業都在謀劃歐洲建廠。


早在2018年，國內動力電池一哥寧德時代跟德國圖林根州州政府簽署了投資協議，計劃投資2.4億歐元（約合人民幣19億元）在圖林根州埃爾福特市設立電池生產基地與智能制造技術研發中心。一年后，投資總金額將上調到了接近18億歐元（約合人民幣143.5億元）。

去年10月18日，寧德時代在德的電池工廠正式開始動工，新工廠占地23公頃，產線包含電芯及模組產品，計劃在2022年實現14GWh的產能。

國內其他電池企業雖然沒有寧德時代的動作迅速，但也都已經規劃了歐洲工廠，并已經逐步開始行動了。

今年年初，有消息報道稱，遠景AESC計劃在歐洲建造一個超級電池工廠，而在9月份，法國媒體增表示，遠景AESC已經在法國選了十多個潛在的建廠地。

今年11月，外媒報道稱，遠景AESC計劃在日產桑德蘭工廠附近新建一座超級電池工廠。

今年7月份才上市的孚能科技也在上市后發布公告稱，計劃在德國薩克森-安哈爾特州比特菲爾德-沃爾芬鎮建立動力電池工廠，將會投資越6億歐元（約合人民幣47.8億元）。

該工廠建成之后，將主要用來生產動力電池電芯及電池模塊、電池包，計劃在2022年底建成投產，初始年產能為6GWh，等徹底投產后，年產能將會提升到10GWh。

而國內動力電池新玩家蜂巢能源也在11月18日宣布將會投資20億歐元（約合人民幣159億元）在歐洲建立新的電動工廠，配套正極材料工廠和電池技術中心，預計將會在2023年建成投產，年產能將會達到24GWh。

比亞迪、國軒高科這樣的國內動力電池實力玩家也都向外界傳遞出了要在歐洲建廠的消息。

就連動力電池企業零部件供應商科達利也宣布今年將在德國設立全資子公司，并計劃在德國投資6000萬歐元（約合人民幣4.78億元）建設德國生產基地一期項目。

事實上，盯上歐洲市場的并非只有國內動力電池企業，日韓電池企業也都在做不同程度的布局。目前，LG化學已經是歐洲最大的動力電池企業了，但是LG化學還沒有放棄繼續擴張。

今年LG化學從歐洲投資銀行獲得了4.8億歐元（約合人民幣30億元）貸款，同時還從韓國發展銀行、韓國進出口銀行和農協銀行這三家銀行獲得了約5.5億歐元（約合人民幣43.9億元）的貸款，這兩筆貸款都將會用來擴大其在波蘭的電池工廠。

此外，LG化學計劃將以3140萬美元（約合人民幣2億元）收購土耳其電子電器制造商Vestel在波蘭的電視組裝廠改裝為電池工廠，還計劃接管日產在西班牙的工廠轉換成電池廠。

而同為韓系的電池企業三星SDI和SK Innovation都將會在匈牙利建設新的工廠。

日系動力電池的代表松下也計劃與挪威國有控股的油氣企業Equinor以及鋁業公司Norsk Hydro達成合作，或將會在歐洲建設新工廠。

從上述信息來看，目前在歐洲布局動力電池的企業涵蓋了中日韓三大動力電池生產國，具體到企業上來看，既有寧德時代、LG化學、比亞迪這樣大企業，也有蜂巢能源、孚能科技、三星SDI和SK Innovation這樣的實力玩家，這些企業在歐洲規劃的產能都已經接近100GWh，可謂來勢洶洶。

02.

動力電池上半場結束 中美市場格局穩固

汽車產業進入四化轉型之后，中美兩國率先“揭竿而起”，在很長一段時間內，中美兩國都是世界上最大的兩個新能源汽車市場。巨大的新能源汽車銷售量也需要大量的動力電池作支撐，因而動力電池產業的首次爭斗就出現在這兩個國家。

我們先來看看國內方面，中國人口基數大，一直以來都是汽車消費大國，因而在新能源汽車領域也非常有潛力，日韓電池企業早在2014年就進入到了中國，但在國內的發展并不順利。

2014年，松下曾經在大連興建了一家工廠，年產能5GWh，但松下和中國整車企業的合作并不深入，長期以來發展并不迅速。

進入2017年之后，松下與捷星新能源科技(蘇州)有限公司、蘇州政府合資，建造了蘇州動力電池工廠。當年就開始投產，目前年產能為18650電池1億只。

2018年松下與聯動天翼合資，雙方共同出資200億元，計劃在江蘇江陰分期建成總產能30GWh的動力電池工廠，項目包括了鋰離子電池和模組，電動汽車動力系統、儲能系統的研發和制造。12月底，外媒稱松下將向已投產的大連工廠投資“數億美元”，將大連工廠的產能從5GWh提升到12GWh。盡管如此，松下在國內的聲量還是有一點弱。

而韓系電池企業的發展則并沒有這么順利，2016年，韓國不顧我國政府警告悍然部署薩德反導系統，國內反韓情緒高漲。并且同年，LG化學、三星SDI、SK Innovation均未進入2016年工信部發布的符合《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄，意味著這三家電池企業失去了政府補貼的資格。

在雙重因素的作用下，原本已經展開合作的國內整車廠紛紛取消了韓系動力電池企業的訂單。受此影響，2017年，LG化學只能被迫將工廠設備與相關知識產權出售給吉利旗下的衡遠新能源。三星SDI與SK Innovation也在2017年被迫停止了國內的發展。

隨著國內補貼的退坡，市場環境好轉，日韓電池企業在國內的發展逐步恢復。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，LG化學已經進入到了國內電池出貨量的第三名，僅次于寧德時代和比亞迪，松下也進入第六名。

從數據上來看，目前國內動力電池企業已經占據了絕對的話語權，而寧德時代和比亞迪則是主要的領導者。


再來看看美國方面，相對于國內，美國動力電池市場格局就比較簡單了，特斯拉在一開始就找到了松下作為自己的合作伙伴，此后數年，特斯拉經歷了迅速的發展，松下的市場占有率也快速增長，一直是美國市場上的王者。

而隨著歐洲車企在美國的發展，LG化學、SK Innovation也得以進入美國市場，但是仍然無法與松下相比。

美國市場主要被日韓玩家所主導，而日系玩家如松下則又是主要的市場領導者。

目前中美市場的動力電池格局已經基本上穩定了，其他電池企業想要在這兩個市場改變格局的可能性并不大，因而歐洲就成了必爭之地。

03.

歐洲成第二大電動車市場 動力電池缺口大

動力電池企業扎堆進入歐洲市場也并非是盲目的為了搶地盤，而是看到了歐洲新能源汽車市場的潛力。

盡管歐洲曾是燃油車的誕生之地，但是近些年來，歐洲的消費者對于電動汽車的認可也逐漸開始增加。

事實上，近6年來，歐洲市場的新能源汽車銷量正在穩步增長。EV Sales數據顯示，歐洲電動汽車的銷量在6年間，從10萬輛增長到了56.4萬輛，翻了五番。


2019年全球各個車企在歐洲共售出了56.4萬輛新能源汽車，這一數據已經遠遠超過了美國市場的32.5萬輛，成為了全球第二大新能源汽車市場。

進入到2020年后，歐洲的電動汽車銷量又再次迎來了爆發，在剛剛過去的11月份，歐洲電動車銷售快速增長，德國和法國這樣的主要消費市場的新能源汽車銷量分別為5.96、1.86萬輛，同比增長442%、236%。意大利、西班牙、瑞典等國家的銷量也快速增長。

但這還不是歐洲電動汽車市場的天花板，目前歐洲電動汽車的增勢仍然非常明顯。麥肯錫此前發布的《2020電動汽車指數》報告則預測，德國將有望在2021年以超過170萬輛的電動汽車年產量超過中國成為全球最大的電動汽車生產國。

麥肯錫發布的報告還表示，按照歐盟碳排放最新要求，2021年歐盟生產商必須銷售超過200萬輛電動汽車，才能避免支付罰款。

事實上，已經有車企開始布局了，僅大眾集團就制定的全面的電動化轉型目標，十年后，大眾每年需要超過300GWh的動力電池供應。而根據SNE數據，2019年全球動力電池出貨量為116.3GWh，缺口仍然非常大。

更別說歐洲還有奔馳、寶馬、沃爾沃等車企的存在。

簡單來表述就是，歐洲的新能源汽車市場還沒發展到頂峰，仍然有非常大的潛力。

而還有一個比較主要的原因是，歐洲動力電池企業現在就已經非常缺電池。今年年初，《泰晤士報》報道，由于LG化學的動力電池短缺，捷豹宣布停產I-PACE一周。2月底，奧迪也宣布將停產布魯塞爾工廠的e-tron生產線，雖然奧迪并未公布原因，但是業界一致認為，是因為LG化學波蘭工廠的產能有限導致的停產。

正是歐洲市場的巨大潛力和動力電池短缺的現象吸引到了大量的動力電池企業進入歐洲，而這些企業完全進入歐洲后將展開新一輪的廝殺，動力電池爭奪戰即將會進入到下半場。

04.

巨頭還將主導 歐洲電池企業已開始反擊

雖然目前動力電池企業都扎堆進入到了歐洲，但是歐洲市場的爭奪戰還未正式開啟。但車東西認為這一場新的爭奪戰已經不可避免了，等下半場正式開啟之后，歐洲市場動力電池市場將會有以下三個特點。

一是巨頭們將會繼續引導市場。詳細來看，歐洲動力電池市場還將會是寧德時代和LG化學主導下的市場。歐洲市場一直都是LG化學的主要市場，沃爾沃、雷諾、奧迪、奔馳等歐洲車企都是LG化學的客戶。

今年以來，LG化學也正在想各種辦法來增加自己在歐洲市場的產量，有足夠多的客戶和訂單，LG化學在歐洲的地位仍然非常穩固。

而另一方面，寧德時代在歐洲的工廠已經在建設中了，就會成為最早在歐洲投產的國內動力電池企業，在客戶方面，寧德時代已經拿下了了寶馬、大眾和沃爾沃的訂單。因此，寧德時代也將會在歐洲占據一定的市場地位。

二是其他動力玩家將會得到發展機會。目前歐洲傳統車企都在進行電動化轉型，在全面電動化轉型之后，寧德時代和LG化學的產能未必能完全覆蓋。而這部分市場就將會成為其他動力電池企業的主要市場。

目前國內的車企中，國軒高科、孚能科技和遠景ASEC都將會在歐洲建廠，這三家企業中國軒高科有大眾集團作為后盾，孚能科技也將會乘上奔馳的快車，而遠景ASEC也將會在歐洲獲得日產的訂單。

這些玩家在歐洲也能夠得到一定的發展，這可能正是這些企業發力歐洲的原因所在。

但作為世界汽車工業核心區，歐洲政府和歐洲車企都不會坐視電動汽車中最核心的零部件被中日韓三國給瓜分，所以第三個特點將會是歐洲動力電池企業的崛起。

而目前歐洲車企和電池企業已經在行動了，2019年6月13日，大眾汽車發布消息稱將投資9億歐元（約合72億人民幣），與歐洲鋰電池公司Northvolt聯合研發動力電池，其中部分用于與該公司設立股比50:50的合資公司，另一部分則直接投資Northvolt以獲取其20%的股權以及一個董事會席位。

雙方將會在德國下薩克森州建立一個動力電池工廠，規劃產能為16GWh，在2023年底或2024年初將會為大眾提供動力電池。

法國方面，2019年2月3日，法國汽車集團PSA與該國電池公司Saft宣布成立合資公司Automotive Cell Company（ACC），雙方將會投資50億歐元（約合人民幣399億元），在法國與德國分別建造動力電池工廠。

英國方面，今年12月11日，英國動力電池創企Britishvolt宣布將投資26億英鎊（約合人民幣230億元）在英格蘭東北部建設其在英國的首個工廠，將會在明年夏天正是動工，2023年底投產。

雖然在動力電池方面起步比較晚，但歐洲政府、車企和電池企業都嗅到了危機，所以在下半場的競爭中，歐洲電池企業的反擊戰也將會同步打響。

總的來看，雖然動力電池領域下一階段的戰場將會在歐洲，但是巨頭稱霸、中小玩家搶奪市場和歐洲電池企業的反擊將會成為這場競爭的主要特點。

05.

結語：動力電池的下半場即將開啟

動力電池行業最初的領軍企業均來自日韓，隨著中國新能源汽車市場的不斷擴大，國內動力電池企業也開始加入到了這一陣營中。

但在此前，中美兩國的新能源汽車市場都非常大，動力電池企業在這兩個國家就能獲得不錯的訂單量，并且也隨著中美兩國新能源市場的擴大而快速發展。

但隨著LG化學借助歐洲市場強勢崛起之后，更多的動力電池企業也發現了歐洲市場的潛力，歐洲新能源汽車市場也開始被行業所重視，而歐洲新能源汽車市場快速增長也讓更多的動力電池企業看到了機會。

在這種情況下，多個企業都開始布局歐洲，不出意外的話，動力電池的下半場也將會在歐洲掀開戰局。