在新能源汽車獲得政策支持、市場拓展，而迎來飛速發(fā)展的時候，充電樁也進入新發(fā)展階段，成為支撐汽車電動化的重要一環(huán)。充電樁建設相對于新能源汽車發(fā)展具有一定超前性，行業(yè)當前仍然處于技術、市場、盈利模式的變革期，風險和機遇并存。

自充電樁被納入“新基建”之后，行業(yè)熱度一度攀升，資本和眾多新角色開始涌入。眾所周知，充電樁行業(yè)在經(jīng)歷了此前跑馬圈地后，已經(jīng)形成了頭部企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)市場份額的局面。然而，“新鮮血液”的進入，并未改變行業(yè)的整體狀況，反而出現(xiàn)了諸如打價格戰(zhàn)爭搶市場份額等亂象。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，充電樁行業(yè)大亂大治的過程還在持續(xù)，行業(yè)人士期盼從頂層設計出發(fā)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展。

“馬太效應”顯著 盈利是中小運營商活下去的關鍵

自去年開始，充電樁多次進入公眾話題，從幕后走到臺前，站到了舞臺中心。記者了解到，行業(yè)熱度帶來了充電樁銷售的大熱，也帶來了充電樁投資建設的大熱。一位行業(yè)人士告訴記者，“現(xiàn)在進入新能源充電樁這個領域的客戶，覆蓋面很廣。不少人有多余的資金在手，就拿出來投資‘新基建’。”一邊是資本的涌入，一邊是行業(yè)內(nèi)不同角色的加碼。在巨大的商業(yè)利益面前，除了中石油、中石化、支付寶、滴滴等巨頭之外，一批又一批的“新新”玩家，正強勢“攻入”這片廣闊的市場。

不過，據(jù)國泰君安產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的產(chǎn)業(yè)觀察報告顯示，充電樁運營企業(yè)還是呈現(xiàn)出集中度高，保持強者恒強的格局。具體來看，截止到2020年12月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有9家，分別為：特來電運營20.7萬臺、星星充電運營20.5萬臺、國家電網(wǎng)運營18.1萬臺、云快充運營5.7萬臺、依威能源運營2.6萬臺、上汽安悅運營2萬臺、深圳車電網(wǎng)運營1.5萬臺、中國普天運營1.5萬臺、萬馬愛充運營1.3萬臺。這9家運營商占總量的91.6%，其余的運營商僅占總量的8.4%。充電樁運營行業(yè)保持明顯的頭部效應。

幾家頭部企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了絕對多數(shù)的市場份額，他們多是早期布局者。“頭部企業(yè)已經(jīng)有一定的高度，中小運營商跟它們不是一個量級，沒辦法企及。”在這個行業(yè)內(nèi)，中小運營商如何在市場上保持競爭力，深圳市電王快充技術服務有限公司市場總監(jiān)魯明月告訴記者，“我們反復強調(diào)的就是盈利。不是做資本市場，把規(guī)劃做得多漂亮，而是只要投入了一個站，就能不斷地帶來新鮮的血液，能夠持續(xù)地盈利，進而支持我們的發(fā)展。”

此外，對于各家充電運營商來講，前期由于發(fā)展地區(qū)、起步時間等因素，發(fā)展起點有高有低，最后造成了行業(yè)整體發(fā)展不均衡的狀態(tài)。有行業(yè)人士透露，當前充電設施具備新型基礎設施的定位，如何更好地發(fā)揮連接作用，促進多網(wǎng)融合，充電運營企業(yè)如何不斷提升自身運營管理水平和服務質量，獲得市場優(yōu)勢，是整個行業(yè)面臨并亟需去探討的問題。

行業(yè)亂象頻出 價格戰(zhàn)開打 互聯(lián)互通受阻

由于充電樁行業(yè)的準入門檻不是很高，熱度增加的背后，也給行業(yè)帶來了一些問題。記者了解到，一些廠商拼湊采購組裝成一個充電樁，成本非常低，甚至賣出的價格也讓業(yè)內(nèi)人士“驚掉了下巴”。當下，充電樁價格戰(zhàn)也有愈演愈烈的趨勢。

“現(xiàn)在有些廠商拼湊采購，自己當成組裝商。買了A公司或B公司的模塊，再去用第三方平臺。把不同家的東西放在一起組裝，短期內(nèi)成本比較低，但從長期運行的角度來看風險很高。”魯明月告訴記者，在行業(yè)內(nèi)，這樣的充電樁被叫做“組裝貨”，這樣的產(chǎn)品以低價賣出擾亂市場。短期內(nèi)可能20個樁、30個樁建下去省了一筆錢，但幾年后它的技術就被淘汰了，無法做售后和升級。“由于行業(yè)現(xiàn)在比較動蕩，如果其中任何一方的模塊或平臺出現(xiàn)產(chǎn)品不穩(wěn)定或合作不穩(wěn)定的情況，對集成商的損害非常大，對客戶的損害就更大。”她強調(diào)。

此外，一直以來，如何打通充電樁的互聯(lián)互通是行業(yè)的一大痛點，各個平臺都在呼吁打造“全國一張網(wǎng)”，但在實際操作中，卻不如想象中的那么順利。“現(xiàn)在一些第三方平臺做互聯(lián)互通，并不是公平的互聯(lián)互通。比如A家的用戶群可以到B家的樁上去充電，但是B家的用戶群不能到A家的樁上去充電，相當于單向引流。”對于這種現(xiàn)象，魯明月感慨，“中小運營商的客戶可能逐漸就被大平臺吸走流失了。這樣只會讓大品牌越做越大，中小運營商就逐漸越來越小，最后萎縮了。”在這樣的情況下，中小運營商正在抱團取暖。

記者了解到，各運營商之間打通形成互聯(lián)互通，主要還是基于充電樁資源對等。如果資源不對等，優(yōu)勢方往往會拒絕互聯(lián)互通。在深圳市車電網(wǎng)絡有限公司副總經(jīng)理趙羽看來，充電樁行業(yè)之后必然要經(jīng)歷一個“大亂大治”的過程，此后會以政府監(jiān)管平臺作為一個基礎的網(wǎng)絡依托，在其上再延伸出來不同的分支網(wǎng)絡。其中，不同的分支網(wǎng)絡側重點不同，有的側重于安全，有的側重于數(shù)據(jù)共享，有的側重于線下線上的樁網(wǎng)聯(lián)動......

行業(yè)洗牌還將持續(xù)多年 頂層設計需規(guī)范行業(yè)發(fā)展

在經(jīng)歷了疫情“黑天鵝”后，新能源汽車市場表現(xiàn)更是“出乎意料”。新能源汽車產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展的背后，預示著充電樁行業(yè)的巨大市場。國務院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（簡稱《規(guī)劃》）提出要對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持，因此，在政策的刺激下，2021年公共樁建設還將繼續(xù)提速。

對于《規(guī)劃》發(fā)布對充電樁行業(yè)的影響，趙羽認為，其表現(xiàn)在幾個方面。首先，《規(guī)劃》的發(fā)布讓充電樁運營商有了更被社會、市場、行業(yè)所理解的定位。其次，《規(guī)劃》的發(fā)布有利于一些外部資本方進行一些資本交易，更有利于把市場做大。

據(jù)趙羽透露，早在2014年的某次會議上，充電樁運營商就曾提出了“沒有一個合法的市場定位”這個共性問題。而隨著行業(yè)競爭的加劇，越來越多的企業(yè)也開始反思過去的不足并尋求解決之道。他認為，目前來看，“良幣驅逐劣幣”、行業(yè)洗牌的過程正在進行中，并且這種現(xiàn)象在五年之內(nèi)還會在一定程度上延續(xù)，期望《規(guī)劃》的出臺能夠讓充電樁行業(yè)持續(xù)、有序地發(fā)展，合理布局，淘汰落后產(chǎn)能，同時把線上線下的充電網(wǎng)絡布局提升到更高層面，做統(tǒng)籌規(guī)劃。

頂層設計應重點考慮的幾個問題

現(xiàn)在：新基建主導下進入高質量發(fā)展階段。雖然行業(yè)仍然處于政策扶持階段，但隨著技術和市場的成熟，已經(jīng)進入新的發(fā)展階段。在商業(yè)模式上，已轉變?yōu)榕c盈利匹配發(fā)展模式，如專注以運維服務為主的輕資產(chǎn)業(yè)務，剝離重資產(chǎn)業(yè)務，以及增加快充樁的比例等。充電樁已被明確為新基建重要方向之一，承載著國家電動化的重任，政策支持也逐漸由新能源車購置端轉向充電樁建設及運營端。

未來：平臺化及專業(yè)化運作迎接飛速增長市場。充電樁由于品牌眾多、數(shù)量眾多，資源合理配置成了影響行業(yè)發(fā)展最重要因素，高德地圖、滴滴、國網(wǎng) e 充電等提供平臺，供充電樁企業(yè)接入，將逐步體現(xiàn)專業(yè)平臺運營優(yōu)勢，促進效率提升。而運營商通過輕資產(chǎn)方式，專注于運維、服務，能夠提升盈利能力、降低風險。隨著新能源汽車保有量增加，尤其是長續(xù)航版本占比不斷增加，對充電樁需求將穩(wěn)步增長，平臺化及專業(yè)化運作，將使充電樁行業(yè)進一步規(guī)范發(fā)展。

當前，圍繞2021~2025年的規(guī)劃，《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015~2020年）》正在編制修訂中，結合充電設施建設和發(fā)展中的經(jīng)驗，應重點考慮以下六個問題：

1.車樁比

作為衡量電動汽車與充電設施數(shù)量配比關系的重要指標，車樁比比較形象地說明了充電設施數(shù)量配合電動汽車發(fā)展的支撐程度，作為2015年的規(guī)劃指南中的重要指標，車樁比是按照1:1進行規(guī)劃，但截至2019年底，據(jù)中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，車樁比約為3.7：1左右。鑒于我國電動汽車在各地的分布格局、產(chǎn)品種類和分布數(shù)量上差距巨大，各自的充電需求不同，因此，統(tǒng)一的車樁比規(guī)劃指標容易讓人忽視電動汽車在各地、各行業(yè)的實際充電場景，應分應用場景規(guī)劃車樁比，區(qū)分公交大巴、出租車、租賃車、物流車、環(huán)衛(wèi)車、私人用車的不同充電需求，研究不同場景下的車樁比，對不同領域的車樁比指標進行科學分析，提出充電基礎設施的建設規(guī)劃。同時，也要將建設規(guī)劃落地，提出與城市詳細規(guī)劃與電網(wǎng)規(guī)劃的銜接機制和流程，明確與物業(yè)管理、城市停車、高速服務區(qū)管理等相關行業(yè)管理機制的銜接措施。

2.布局結構

過去，充電基礎設施建設布局規(guī)劃主要是分散為主，集中為輔。從經(jīng)濟學角度上講，集中資源肯定比分散資源更有效，能夠更好地進行資源優(yōu)化配置。居民區(qū)分散充電設施分攤到建筑物上的建設成本從全社會上講，最終也會傳遞到最終用戶，最終的買單者還是用戶。因此，考慮到各地區(qū)電動汽車推廣的程度不同，考慮到電動汽車的滲透率是一個緩慢發(fā)展的過程，應結合各個城市的特點不同，慎重考慮充電設施的布局結構是集中建設還是分散建設。既要反對絕對化的分散式布局，也要反對簡單化的集中布局，應從各個城市的電動汽車發(fā)展規(guī)模進度和城市的基礎設施條件兩個維度來頂層規(guī)劃充電設施的布局是集中好還是分散好，一線城市應在居民分散充電設施的建設上多考慮集中布局的優(yōu)勢，三線城市應在商用車集中布局的基礎上多考慮分散布局。要考慮充電基礎設施的覆蓋密度與充電場站的場均服務能力關系，在初期車輛不多時，建議以覆蓋密度為主，需要相對分散；在后期隨著覆蓋密度提升，建議以提升場均服務能力來滿足車輛規(guī)模增長需求。

3.重點應用場景的充電難問題

目前，我國的充電設施建設已經(jīng)基本支撐電動汽車推廣和產(chǎn)業(yè)化的需求，但是，老百姓還是抱怨充電設施少，充電不方便，主要體現(xiàn)在幾個關鍵性應用場景的充電設施建設困難。“十四五”規(guī)劃應重點關注這些充電短板：

一是老舊小區(qū)充電難。老舊小區(qū)充電存在電源容量不足、改造空間受限、停車位不足等限制性因素，應結合老舊小區(qū)的實際情況，因地而異，通過或擴容、或有序充電、或建立體充電停車庫、或共享式直流充電樁、或小區(qū)附近大功率充電站等多種形式解決老舊小區(qū)的充電難問題，要為老舊小區(qū)充電提供組合方案。

二是農(nóng)村充電難。農(nóng)村電動汽車充電存在農(nóng)村電網(wǎng)不強、電力接地安全風險大、農(nóng)民安全意識淡薄等情況，應關注農(nóng)村電動汽車充電的特殊性要求，加強宏觀指導和指引，切實為電動汽車的下鄉(xiāng)進村提供充電支撐。

三是重卡、物流車充電難。當前，國家正在加大包括物流車在內(nèi)的商用車以及重卡車的電動化進程，物流車充電存在充電場地不固定，充電設施建設困難，充電電壓平臺多樣化、低壓化，充電保護控制薄弱等狀況，應加大物流車充電設施的建設布局，為我國的物流產(chǎn)業(yè)提升提供保障作用。要結合重卡電池容量大、行駛線路固定、電能補給快等特點，重點開展換電模式探索。

4.充電互聯(lián)互通

充電互聯(lián)互通既是政府行業(yè)關心的問題，也是廣大車主迫切期望解決的問題。我們期望實現(xiàn)一個充電APP能完成找樁、充電、結算的全流程，期望有一個行業(yè)的互聯(lián)互通充電標識，真正實現(xiàn)一“卡”在手，充電漫游走天下。“十四五”規(guī)劃應建立行業(yè)級的互聯(lián)互通頂層設計，尊重市場機制，借鑒銀聯(lián)、高速ETC等行業(yè)經(jīng)驗，實現(xiàn)行業(yè)級的充電漫游。

5.充電安全體系

電動汽車安全事關產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。充電安全作為電動汽車安全體系的重要部分急需全行業(yè)統(tǒng)籌推進。要建立嚴格的電池和電池管理系統(tǒng)產(chǎn)品質量準入體系，加強事后處罰力度，從源頭上堵住充電安全問題。要嚴格充電設施產(chǎn)品質量、施工安裝、運行維護制度，提高充電安全支撐體系。要加強電動汽車和充電設施信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通，提供大數(shù)據(jù)的充電安全預警作用。

6.建立可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式

當前，充電服務費是采用在充電電量的基礎上附加費用的定價方式，這種模式忽視了充電行業(yè)的固有特點。與加油不同，現(xiàn)階段，充電站的運營費用與場站地址關系很大，充電服務費的差異度不足以彌補場站費用的差異，同時，充7~8個小時才充滿電的充電體驗和15分鐘快速充滿電的體驗也是不一樣的，由此可看，充電過程更是一種體驗，準確來講，是一種充電服務。充電服務的好壞與充電地段、充電站附加服務功能、充電速度等多種因素有關，這些充電服務的差異應該體現(xiàn)在充電服務的價格構成中，而不是簡單地捆綁充電電量進行無差異化對待，可以考慮建立體現(xiàn)充電服務差異化競爭的價格構成機制，促進充電服務的提質增效，建立可持續(xù)的充電商業(yè)模式。同時，充電運營商也可以考慮包括電池健康保養(yǎng)、充電產(chǎn)品服務、保險等增值服務。

頂層設計需把握的幾個關系

電動汽車充電設施發(fā)展正處于技術快速迭代升級、產(chǎn)業(yè)升級的過程中，與汽車、城市、電網(wǎng)互動密切，在充電設施“十四五”的規(guī)劃時，需把握以下五個方面的關系：

1.發(fā)揮市場機制作用與加強政府宏觀管理相結合

要把握市場作用與政府管理的關系。在充電設施建設運營補貼中，政府應重點支持充電設施網(wǎng)絡短板建設，對那些當前不盈利、一般充電運營商不愿建設，但對于充電設施網(wǎng)絡建設至關重要的節(jié)點、薄弱點充電站重點支持。例如在高速公路、城鄉(xiāng)接合部、農(nóng)村地區(qū)等地的充電設施建設和運營，進一步明確該類充電服務的民生屬性，建議定為普遍服務性質，加強政府補貼力度；而對于競爭性充電場站，可發(fā)揮市場機制實現(xiàn)充電設施的規(guī)劃選點優(yōu)化。要強化小區(qū)樁建設、公共樁規(guī)劃（保障用地）等方面的政府職責，進一步明確建設主體責任，發(fā)揮政府的主導作用。

2.結合充電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢提前布局先進充電技術

要把握近期發(fā)展與遠期布局的關系。針對大功率充電的產(chǎn)業(yè)化預期，應重點考慮在高速公路、城市群、一線城市等地區(qū)的提前進行ChaoJi充電設施布局規(guī)劃。針對慢充應用場景，要分析有序充電、無線充電在2022年前后產(chǎn)業(yè)啟動后對慢充樁充電在數(shù)量和結構上布局規(guī)劃的影響，要考慮V2G的推廣應用，加快慢充直流化技術的推廣。針對重卡換電、共享換電，要結合商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟進行規(guī)劃。針對V2G要提前規(guī)劃,創(chuàng)新V2G的商業(yè)模式，在政策上、在體制上扶持V2G，為V2G的產(chǎn)業(yè)化啟動提前布局；要大力建設主動配電網(wǎng)建設，為V2G的實現(xiàn)提供基礎和條件；大力建設電力市場，為V2G的推廣提供最終的價值輸出渠道。

3.充分考慮特種車輛充電需求

要把握一般充電與特殊充電的關系。針對不同應用場景要區(qū)分充電設施的技術路線和充電設施布局，既要滿足一般公交大巴、私人車的充電需要，也要充分考慮高度重視物流車、環(huán)衛(wèi)車、機場碼頭車輛等特種電動車輛的充電需求，只有建立適應不同充電需求的立體充電服務網(wǎng)絡體系，才能全面推進和加速促進我國汽車電動化的全面轉型。

4.重視充電國際標準，布局國際市場

要把握國內(nèi)市場和國際市場的關系。國際標準是國際市場通行證，要加強充電國際標準化工作力度，進一步提高站位，要按照習近平總書記在2019年為第83屆IEC大會賀信指出的“中國將繼續(xù)支持和參與國際標準化活動”，“不斷完善國際標準體系和治理結構，更好發(fā)揮標準在國際貿(mào)易和全球治理中的作用”要求，著眼未來、著眼世界，以更開放的態(tài)度和更加進取的精神做好充電設施國際標準化工作，為未來的國際市場開拓“站好卡位、打下先手”。

5.進一步注重協(xié)同發(fā)展

充電設施的產(chǎn)業(yè)布局應重點考慮電動汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展進展，提前考慮無線充電、機械臂輔助充電等自動充電的技術導入和設施建設；應結合下一代功率半導體的產(chǎn)業(yè)化推廣和電壓電流的升級方案提前推廣寬電壓、大電流、恒功率的充電設施布局。應結合智慧城市的建設，優(yōu)化充電設施布局，便于方便充電，要充分考慮“充電+停車”、“充電+商業(yè)”、“充電+出行服務”、“充電+車輛服務”。應結合配電網(wǎng)的改造升級和電力市場建設，推動電動汽車充電與電網(wǎng)互動，發(fā)揮移動儲能作用，實現(xiàn)電網(wǎng)的削峰填谷，通過V2G消納更多新能源電力，引導“新能源汽車充新能源電”，替代更多化石能源，要以更高的站位提高V2G重大意義的認識，為我國實現(xiàn)二氧化碳排放于2030年前達到峰值,2060年前實現(xiàn)碳中和的目標發(fā)揮積極作用。

結語

面向“十四五”的充電設施規(guī)劃，不應局限在充電設施本身的規(guī)劃，要將規(guī)劃放在國家第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標中考慮，要在新時代新發(fā)展新格局的站位中考慮，要立足中國國情并放眼國際，充分發(fā)揮市場機制和政府有效作用，為我國建成汽車強國和實現(xiàn)能源轉型發(fā)展謀篇布局。

資料來源及致謝

中國汽車報

中國電力企業(yè)管理

未來智庫