4月12日，日本震后“滿月”第二天，壞消息依舊不斷：日本原子力安全保安院（NISA）宣布福島第一核電站核危機的嚴(yán)重程度從此前的第五級提升至第七級，與1986年切爾諾貝利核災(zāi)難同級。

　　然而與震后首個交易日3月14日，中國在美上市的光伏企業(yè)股價集體逆勢大漲相比，這次資本市場反應(yīng)平淡，多數(shù)光伏企業(yè)跟隨大盤出現(xiàn)下挫。

　　日本強震后的核電站泄漏事件給全球剛剛復(fù)蘇的核電行業(yè)當(dāng)頭澆了一盆冷水。德國、法國、中國均宣布將更加審慎地對待本國的核電發(fā)展。反應(yīng)最為激烈的德國更是一度傳聞未來可能徹底棄核。

　　由于發(fā)展中國家的崛起，全球能源需求持續(xù)走高。如果核電未來發(fā)展放緩，則其留下的巨大空白將由其他能源填補。在全球減排壓力不斷加大的情況下，有不少觀點認(rèn)為，包括光伏在內(nèi)的可再生能源在震后將迎來發(fā)展的契機。然而日本強震一個月后，早報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少光伏企業(yè)表態(tài)謹(jǐn)慎，認(rèn)為日本核電事故短期直接影響有限，整體影響偏向長期。

　　國內(nèi)一家主流多晶硅企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人向早報記者稱，“日本核電事故對整個光伏行業(yè)的影響不是太大。核電雖然遭受了打擊，但是并不是說大部分國家未來就會放棄核電。”

　　中國可再生能源學(xué)會光伏專委會秘書長吳達成也表示，光伏發(fā)電在安全、環(huán)保方面有著不小的優(yōu)勢，但是只有解決了在用戶側(cè)甚至是高壓側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)之后，國內(nèi)光伏市場才會迎來真正的爆發(fā)式發(fā)展。

　　吳達成預(yù)測，國內(nèi)光伏應(yīng)用市場可能在2015年與2020年左右的時間，分別實現(xiàn)用戶側(cè)和高壓側(cè)的平價上網(wǎng)。

　　這種理性的看法也得到了業(yè)界的認(rèn)同。全球光伏組件生產(chǎn)排名前十的阿特斯首席執(zhí)行官瞿曉鏵向早報記者表示，“做實業(yè)的人最關(guān)鍵的就是要丟掉幻想，認(rèn)認(rèn)真真做事，老是想著天上掉餡餅是不行的。我想就是按照常規(guī)的，或者相對保守一點的想法來做。長線來講，我覺得在五年到十年中光伏發(fā)電會越來越普及，會一步步走向千家萬戶。”

　　日本光伏市場“自我循環(huán)”

　　由于日本地震以及其后核電事故的影響，阿特斯的日本拓展戰(zhàn)略可能面臨一定的變數(shù)。

　　“地震對日本光伏應(yīng)用市場的現(xiàn)期影響是很大的，基本上所有的商務(wù)行為都停下來了，我們也不要求我們的日本員工繼續(xù)商務(wù)行為，保護自己是第一的，交通也不方便，一天到晚余震，然后核輻射物質(zhì)又要出來，也不應(yīng)該讓大家去做事，就是保護好自己，多想想未來。多想想二、三、四季度可能要做些什么吧。”瞿曉鏵說。

　　據(jù)瞿曉鏵介紹，阿特斯日本分公司在東京，有20多名員工，去年在日本的光伏組件總銷售量大概占到阿特斯的2％至3％。

　　“地震前我預(yù)期日本市場會有比較大的增長，將占到我們總量的6％至7％，是一個高增長的市場。”瞿曉鏵稱，“地震后要重新評估一下。談今年的話，太近期。但日本肯定會進入重建，在重建當(dāng)中可以看出來，太陽能，包括可再生能源的成分會不會增加。”

　　事實上，在德國大力鼓勵光伏發(fā)展之前，日本是全球第一大光伏安裝應(yīng)用市場。截至2006年底日本光伏發(fā)電累計裝機容量達到1760MW（兆瓦），其中戶用光伏系統(tǒng)的安裝量達到36萬戶，累計裝機容量達到1254MW，位居當(dāng)時世界各國之首，成為光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。

　　日本太陽能制造商夏普的太陽能電池產(chǎn)能從2000年到2006年也一直位居全球首位。但自2006年開始，政府取消補貼政策，日本光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭被遏制，全球第一的位置也逐漸被德國取代。

　　此后，為了支持可再生能源的利用和二氧化碳減排，2010年日本經(jīng)產(chǎn)省擬對其國內(nèi)可再生能源發(fā)電實行全部收購制度。全部收購制度不僅擬逐步擴大收購對象，由太陽能發(fā)電擴大到其他可再生能源所發(fā)電力，而且也將惠及企業(yè)。針對太陽能發(fā)電的全部收購制度擬從2011年開始實施。受此影響，去年日本光伏應(yīng)用市場再次井噴。

　　不過，就如瞿曉鏵所說的占比“2％至3％”，日本地震造成的光伏安裝受阻，對大部分中國廠商來說影響不大，因為日本市場基本被日本光伏企業(yè)控制。

　　“近年來，很多日本的廠商把本土市場變成了關(guān)鍵市場，同時對于絕大多數(shù)日本外的廠商來說，又很少進入日本市場。”瞿曉鏵說，“進入日本市場只有我們，還有另外一兩家非日本廠商。因此，日本市場某種程度上有一點自我循環(huán)的味道，好像自己把握，就可以把握平衡。”

　　而在上游的制造業(yè)，大部分日本光伏企業(yè)所受影響有限。日本主要光伏生產(chǎn)商包括夏普、三洋、京瓷等，他們的大部分生產(chǎn)基地都在日本西部。目前只有部分工廠因為電力、供水以及余震問題無法正常生產(chǎn)。

　　上述多晶硅企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“其實日本制造在全球光伏領(lǐng)域也不是特別大。而且這次地震也是區(qū)域性，不是影響整個日本的。”

　　不過，此次日本地震卻對中國臺灣光伏企業(yè)友達光電造成了一定的影響。友達光電是全球第三大的薄膜液晶面板（TFT-LCD）制造企業(yè)，2010年營業(yè)額為163億美元，產(chǎn)品在全球市場占有率達20.9％。

　　近年來友達光電大舉進軍光伏領(lǐng)域，其中包括自2009年開始，收購日本多晶硅廠M.Setek的逾50％股權(quán)。M.Setek的工廠位于仙臺與相馬，正好處于此次重災(zāi)區(qū)。由于斷水?dāng)嚯姡琈.Setek何時能夠復(fù)工至今仍然未知。

　　M.Setek工廠生產(chǎn)的多晶硅雖然不具備成本優(yōu)勢，但品質(zhì)達到了電子級別。友達光電太陽能事業(yè)群總經(jīng)理陳建斌2月份在接受早報記者采訪時曾表示，日本工廠扮演著技術(shù)創(chuàng)新的角色。友達光電生產(chǎn)的SunFortePM318B00光伏組件據(jù)稱轉(zhuǎn)換效率高達19.5％，為全球最高。

　　歐洲市場“利好有限”

　　相比直接影響，更值得關(guān)注的是，間接的“替代效應(yīng)”。

　　在日本核電危機發(fā)生兩天后的3月14日，德國總理默克爾宣布對德國核電工廠安全和更廣泛能源戰(zhàn)略進行為期三個月的評估。其間，該國于1980年之前建造的7個核反應(yīng)堆將被關(guān)閉。

　　在法國，幾十年來對核能的嚴(yán)重依賴首次遭到質(zhì)疑。法國第一大黨社會黨也放棄了幾十年來支持核能的立場。

　　作為世界第一大光伏應(yīng)用市場，歐洲對核電的反應(yīng)固然迅速，但是這種反應(yīng)要傳導(dǎo)至電力市場，進而帶來對光伏企業(yè)的利好，恐怕是非常漫長的一個過程。

　　“我預(yù)期歐洲核電的份額不會產(chǎn)生驟變，因為想用其他能源替代核電并不是一蹴而就的。”歐洲委員會能源總司國際關(guān)系與拓展部部長Paula Abreu Marques上周接受《中國能源報》采訪時表示。

　　另一個問題是，核電替代能源的選擇項并不僅限于光伏。事實上，默克爾4月15日將與德國的16個州州長討論未來能源結(jié)構(gòu)的問題。德國的計劃包括擴展海上風(fēng)電場和建造更多的天然氣發(fā)電廠來填補核電未來可能出現(xiàn)的空白，目前的資料顯示這一計劃并未提及光伏。

　　值得注意的是，雖然意大利宣布了暫緩核電建設(shè)一年。但是就在4月1日，意大利政府出臺了新的光伏補貼政策，從當(dāng)日起至2012年底，將光伏補貼削減15％～20％；2013年-2015年將光伏補貼再削減30％～35％。這一幅度相當(dāng)巨大。據(jù)悉，意大利政府削減光伏補貼的理由是遏制該國光伏市場過熱。

　　上述多晶硅企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向早報記者稱，“你看德國和意大利，他們的光伏削減政策執(zhí)行連貫性還是比較強的，沒有因為這些國家核電政策的變化就出現(xiàn)劇變。風(fēng)電以及光伏如果大規(guī)模運用，都存在一個如何儲能以減少對電網(wǎng)影響的問題。”

　　瞿曉鏵坦言，“歐洲光伏市場將會面臨一個新的挑戰(zhàn)，因為經(jīng)過幾年的發(fā)展，簡單的快速增長期應(yīng)該快要結(jié)束。”

　　瞿曉鏵認(rèn)為，當(dāng)太陽能發(fā)電量占整個電網(wǎng)量1％都不到的時候，增長速度再快，也不會對電網(wǎng)產(chǎn)生大的影響。“但當(dāng)其變成了整個能源體系中非常重要貢獻者的時候，就必須要跟整個電網(wǎng)以及其他一些電力方式互動了，這時候要進入一個新的發(fā)展階段。之前這種野草狂長般的時期應(yīng)該是結(jié)束了。”

　　中國十二五光伏目標(biāo)翻番

　　與歐洲國家形成鮮明對比的是，對光伏發(fā)電向來謹(jǐn)慎的中國可能將“十二五”期間的光伏裝機容量提高一倍，至10GW（1GW=1000MW=1000000KW，KW=千瓦）。

　　在此前，中國一直將清潔能源轉(zhuǎn)型作為一項重要工作，其中核電起著戰(zhàn)略支柱的作用。中國政府的目標(biāo)是，到2015年，核電裝機容量達到4000萬千瓦。在日本福島核電危機發(fā)生至今，中國表示4000萬千瓦的核電發(fā)展目標(biāo)沒變。

　　不過對于2015年之后的中長期規(guī)劃，中國顯示了其審慎態(tài)度，國務(wù)院已經(jīng)暫停了新增核電機組的審批工作，英國《金融時報》4月13日的報道稱，上述審批工作至少得在明年年初才能解禁。

　　據(jù)可查資料，中國計劃在“十二五”期間將非化石能源消費占比由8.3％提高至11.4％。若核電發(fā)展出現(xiàn)缺口，則將由水電、天然氣發(fā)電、風(fēng)電和光伏來彌補。路透社評論認(rèn)為，“此番大幅上調(diào)光伏發(fā)電目標(biāo)，顯示出中國加速發(fā)展這種電源形式的決心。”

　　華泰聯(lián)合證券新能源行業(yè)首席分析師王海生告訴早報記者，“核電非常高效，其發(fā)電小時是光伏的6-7倍，因此如果一個百萬千瓦核電機組停用，以光伏為例，如要替代，需要七百萬千瓦的新增容量。核電放緩，肯定會帶來新能源支持力度的加強。”

　　中電聯(lián)的官員此前曾表示，未來中國的核電中長期發(fā)展規(guī)劃的目標(biāo)也將下調(diào)，縮減的裝機容量可能高達10GW。因此，即使下調(diào)的裝機容量將由多種其他新能源替代，光伏也可分得不少空間。

　　不過王海生表示，“現(xiàn)在光伏政策的效應(yīng)還未顯現(xiàn)，我估計大概在半年之內(nèi)。新的政策將會以補貼運營商為主，通過提高運營商的盈利能力，使其加大投資，進而拉動組件、電池片、硅料的整個采購量，應(yīng)該是一個從下游向上游傳導(dǎo)的過程。不過從受益程度上來看，多晶硅生產(chǎn)企業(yè)肯定是獲利最大的。因為整個產(chǎn)業(yè)鏈中下游的電池片、組件的產(chǎn)能擴產(chǎn)力度極大，我們估計現(xiàn)在的產(chǎn)能利用率有可能不足50％。一個行業(yè)如果產(chǎn)能利用率不夠高的話，即使未來需求出現(xiàn)大幅增長，帶來的利益也是有限的，因為今年的產(chǎn)能過剩是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年的。相反硅料目前的供需還是比較偏緊的。”

　　處于整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈最下端的運營商將是受政策直接影響的。天華陽光中國總裁黃曉紅向早報記者表示，“我對中國的光伏應(yīng)用市場長期是非常看好的。現(xiàn)在日本的核危機對整個可再生能源都會有一定的影響，但這種影響不是立竿見影的，應(yīng)該是比較深遠(yuǎn)的，不會出現(xiàn)立刻刺激光伏市場大幅增長的現(xiàn)象。而就國內(nèi)來說，光伏應(yīng)用市場需要一個逐漸成熟的過程，不會因為這個突發(fā)事件就超速成長。未來的規(guī)劃確實會出現(xiàn)一定的調(diào)整，但中國的光伏市場開始出現(xiàn)大規(guī)模地啟動更應(yīng)該是在兩年之后，大致就是2013年的時候。”

　　目前中國的光伏應(yīng)用主要有三種模式，分別是特許電站招標(biāo)、金太陽示范工程以及地方項目。黃曉紅稱，就短期而言，公司將著重準(zhǔn)備金太陽示范工程。

　　“因為金太陽的補貼機制明確，其盈利前景更好，模式清晰。如果企業(yè)以贏利為目標(biāo)的話，暫時還是會以金太陽工程為主。”黃曉紅稱，“至于特許光伏電站招標(biāo)，就目前搜集到的信息來看，盈利情況是比較一般的。至于地方項目，各個地方政府的支持力度不一樣，政策不一樣，給出的優(yōu)惠條件也不同。”

　　不過有知情人士稱，目前光伏裝機容量上調(diào)至10GW只是工信部的態(tài)度，國務(wù)院能否批準(zhǔn)還不得而知，“上面的態(tài)度是還想再評估一下。”

　　王海生則預(yù)測，“今年中國的安裝量應(yīng)該能夠達到2個GW。而且未來中國的市場最終應(yīng)該是能夠超過歐洲市場的，未來的年安裝量將會達到5GW左右。”

　　“平價上網(wǎng)”是啟動關(guān)鍵

　　雖然中國可能將“十二五”期間的光伏安裝量上調(diào)一倍，但業(yè)內(nèi)更關(guān)心的是何時能夠出臺光伏上網(wǎng)電價。

　　吳達成表示，“從《可再生能源法》來看，國家肯定是比較支持出臺光伏上網(wǎng)電價的。風(fēng)電通過5次招投標(biāo)，出臺了區(qū)域標(biāo)桿電價，調(diào)動起了各方積極性，發(fā)展極為迅猛。光伏上網(wǎng)電價目前還是處于一事一議的狀態(tài)，基本是行政許可。這也是控制節(jié)奏和方法，只有獲批了，才能夠與電網(wǎng)公司簽訂上網(wǎng)協(xié)議，實現(xiàn)‘保障性收購’。在確定了裝機容量的目標(biāo)之后，政府在作出行政許可的時候就得考慮怎么實現(xiàn)這個目標(biāo)。”

　　王海生說，對中國光伏運用市場來說，最大的問題還是沒有出臺一個具體的上網(wǎng)電價。“現(xiàn)在光伏電站招標(biāo)，雖然低價者得未必合理。但是這也是摸清成本的手段。之后可以參照這些價格定出一個有一定利潤的上網(wǎng)電價，以推動中國光伏市場的發(fā)展。”

　　不過上網(wǎng)電價定高定低，是非常有講究的。吳達成認(rèn)為，宗旨應(yīng)該是：現(xiàn)在的補貼是為了將來的不補貼。

　　在2009年的第一輪特許招投標(biāo)項目中，中標(biāo)電價為1.06元/度。而到了2010年，13個項目的中標(biāo)電價降到了0.7288至0.9907元/度，下降速度極快。不過有消息稱，政府部門希望光伏發(fā)電成本降至0.8元/度甚至更低時，才出臺上網(wǎng)標(biāo)桿電價。

　　王海生稱，“按照目前光伏產(chǎn)品成本下降的速度，在三到五年之內(nèi)，即‘十二五’結(jié)束之前，便可以實現(xiàn)用戶端的平價上網(wǎng)。這個用戶端的平價上網(wǎng)是指與目前工商業(yè)戶用電價格持平。至于民用的，還需要過更長的時間。”

　　對于國內(nèi)光伏何時能夠?qū)崿F(xiàn)平價上網(wǎng)，吳達成稱，“根據(jù)我們目前的研究，在2015年的時候，光伏將能夠?qū)崿F(xiàn)用戶端的平價上網(wǎng)，那么屆時國家只需要再做一點小的政策支持，比如掃除分布式能源上網(wǎng)的障礙，就自然會有一個快速的甚至是爆發(fā)性的發(fā)展，這樣的話也不用政府的補貼，就能夠有裝機容量的大幅上升了。另外，在2020年前后，有可能實現(xiàn)發(fā)電側(cè)，就是高壓側(cè)的平價上網(wǎng)。這個時候，光伏作為大規(guī)模應(yīng)用的替代能源，就將成熟。”

　　上述多晶硅企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，“現(xiàn)在的重點其實應(yīng)該從光伏產(chǎn)業(yè)自身來找問題——怎么把成本降下來，質(zhì)量提上去，使我們的發(fā)電成本盡快與煤電靠攏。”

　　不過當(dāng)光伏實現(xiàn)用戶端平價上網(wǎng)，繼而國家出臺標(biāo)桿電價后，是否會出現(xiàn)類似風(fēng)電這樣的并網(wǎng)難以及電網(wǎng)擾動問題？吳達成認(rèn)為需要加強智能電網(wǎng)的建設(shè)，而且加強儲能的建設(shè)，以減小間歇性能源對電網(wǎng)的擾動。

　　瞿曉鏵指出，電網(wǎng)怎么操作將會是一個“大課題”。

　　瞿曉鏵說，之前電網(wǎng)是以交流為主，是全國性的大電網(wǎng)、大規(guī)模的電力方式。這種模式不是贏在供電的效率上，而是贏在經(jīng)濟規(guī)模上。其供電效率并不高，以現(xiàn)在為例，電力成本當(dāng)中只有一半左右是所謂的發(fā)電成本，還有一半是電網(wǎng)、供電消耗的成本。但是它有所謂的經(jīng)濟規(guī)模在那里。

　　“而直流模式，則是哪里發(fā)電哪里用電，當(dāng)?shù)鼗?jīng)營。在可再生能源比例提高之后，我覺得過幾年隨著直流智能局域網(wǎng)技術(shù)突飛猛進的發(fā)展以及成本的下降，我們會看到下一輪的電流之戰(zhàn)，在這一輪當(dāng)中說不定直流會贏呢？”瞿曉鏵說。