你知道這樣的經濟周期下，哪個行業能容易年薪百萬嗎？

是儲能和新能源。

近兩年，儲能和新能源行業吸引了數萬家企業入局，對人才的需求量也在暴增，各大儲能行業展，都快成了挖人現場。

（文章來源 微信公眾號：新能源產業家 ID：newenergy-story 作者：胡小書）

圖片來源：獵聘大數據研究院《2023上半年就業趨勢大數據洞察》

但一邊挖人跳槽，一邊又開始裁員降薪，高管離職潮，依然還是儲能和新能源。

一個人力資源朋友告訴我，他已經快一年沒有為位于江蘇溧陽的某電池生產基地送過工人。

據說，甚至萬億寧王旗下的工廠，工人們已經開始做四休三了。

就在2023年前7個月，共有390余位新能源企業高管離職，其中董事占比53%。而多方統計平臺數據顯示，我國涉及儲能產業的注冊企業已超過8萬家，到2025年新型儲能的產業規模要突破萬億，2030年預計接近3萬億。

但另外一面，破產和出清已經開始不斷在這個領域中不斷上演了。

2021年6月，江蘇鎮江經濟開發區法院宣布，力信（江蘇）能源科技有限責任公司破產重組。力信曾是甘肅大規模儲能電站項目儲能系統主要核心供應商之一，2018年國內儲能技術提供商位列第四。

2022年3月，江西省科能偉達儲能電池系統有限公司因欠工程款2070萬無法償還，進行破產清算。

2022年的6月，蘇州賽恩斯儲能技術有限公司正式破產清算。最近的一則消息，則是今年8月江蘇省昆山市人民法院的通知書，決定將昆山聚創新能源科技有限公司為被執行人的執行案件移送破產。

資本熱炒的儲能和新能源賽道，如此魔幻，還沒真正的繁華似錦，便已經開始出現危機的苗頭。

實際上，這個烈火烹油的行業的艱難，已經超出大家的想象。

以B公司、Z公司為代表的一批龍頭，目前正在用犧牲利潤、打價格戰的方式，瘋狂搶占市占率，把行業里的二三梯隊洗出牌桌，最后形成壟斷。

產能過剩，需求不振，資本遲疑，正成為行業頭上的不斷積聚的烏云，你很難知道清算的暴風雨會在何時席卷而來，沖擊這個行業中每個企業，每個個體頭上。

但大家似乎形成了一個較為統一的共識，起碼一半的儲能企業，大概熬不過這次儲能危機了。

01 瘋狂降本背后的產業瘋狂時代

三年前，國軒高科某儲能技術負責人曾這么表示：“鐵鋰電芯目前的價格大約在0.8元—0.9元/Wh，未來兩年能做到0.6元/Wh已是極限。未來成本能否大幅下降首先要看市場規模?！?/p>

而事實上，這位技術大拿還是低估了儲能市場的殘酷。

就在8月，楚能宣布，到今年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格（不含稅）銷售，且該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。

兩個月前，媒體還在報道說，儲能系統報價跌入1元/Wh時代，才兩個月，儲能鋰電池市場正式進入0.5元/Wh時代。

而0.5元/Wh的不含稅價格意味著什么呢，一句話，這個價格線，對于部分電池廠來說是虧本的。

目前市場上多家頭部電池廠商已經先行一步，以0.5元/Wh（折合含稅價格0.565元/Wh）開始銷售。而且采購量大的話，還能再打折扣。

“沒有最低，只有更低”，這正是儲能產業的真實寫照。

事實上，從2018年至今，儲能行業的價格戰一直在繼續。目前市場上一線和三線電池廠商的售價僅有不到10%的價差，二三線廠商間的則要更小。

一個大廠儲能銷售朋友和我說，今年他去貴陽投了一個儲能標，認為價格在成本線上守了最后一點底線。結果開標的時候，被一個拿著資本新入局玩家，價格連底褲都不要了，只為搶市場而搶市場。

而這對很多二三線的業內廠商來說，這可能不是盈虧線，而是生死線了。

大型電池廠商技術、采購、規模生產帶來的成本優勢明顯，市場空間逐漸向中低端市場下探，中低端產能進入殘酷淘汰階段。

只有電池產品的性能和價格均占優，企業才可能存活。

圖片來源：中國能源協會、中商產業研究院整理

這次，在蘇州舉辦的中國儲能展上，一家給儲能企業供應變壓器的業務總監劉總告訴我。整整四個月，他們沒接到一個新訂單。

從去年下半年開始，市場出現了萎縮跡象，客戶又都開始拖他們這種供應商，光給口頭承諾，但訂單越來越少。

今年下半年，直接沒有訂單了。

幾個月不開張，人員工資，供應商貨款已經出現壓力，已經開始出現員工流失的情況。不得已，現在各大新能源展會和論壇，他是一個不落要來，只為嘗試能不能找到新客戶，新訂單。

就像行業段子形容那樣：

“磷酸鐵公司在等鐵鋰廠給單，鐵鋰廠在等電池廠給單，電池廠在等車廠給單，車廠在降價等消費者買單，而消費者被套在了新能源股票上”。

仿佛行業一下子進入一個死循環。

極致的價格和生死戰背后，是慘烈的儲能和動力電池過剩，像野火一樣燎原在行業每個角落。

據不完全統計，2023年以來，儲能廠商已公布擴產計劃有近70項，總投資4717.19億元，規劃儲能電池及系統總計擴產產能超900GWh。

其中，儲能電池百億級項目有20多項，投資總額近3000億，規模超700GWh。

數據來源：GGII，中商產業研究院整理

草原上獅子比斑馬多，這是資深儲能投資人給我形容的現狀。

玩家太多，市場再龐大，也必然會出現競爭慘烈的場面，所以價格戰成為必然。

這讓一個剛剛興起的行業，還沒有迎來藍海的滋潤，就過早進入了紅海的殘酷，還沒有等到市場全面爆發，就開始有嚴重產能過剩。

未來產業形勢之嚴峻，可能要超乎很多人的想象。

02 魚龍混雜下的風險累積

其實對于產能過剩，早在2022年便有行業內研究機構指出。

2023年儲能鋰電池，尤其是大型280Ah儲能鋰電池供應商進一步增加，產能過剩幾乎是定局。

但依然擋不住資本和新玩家的瘋狂涌入。

首先是業內新能源企業都把儲能當做第二條增長曲線。

2022年下半年以來，隨著國內風光儲一體化招投標項目明顯增多，已成為頭部光伏廠商幾乎全部進入儲能領域。

動力電池企業也幾乎全面進入。

這一切讓儲能賽道擁擠，還有跨界者在不斷涌入。

進入2022年至今，一大批A股上市企業集體跨界扎堆進軍儲能。這其中有做地產的、乳業的、做玩具的，甚至有生豬養殖的也蜂擁而至。

鋰電賽道現在有8.9萬家企業，僅2022年到現在一年半的時間，就新注冊5.8萬家企業。

據業內院士估算，2025年中國電池產能可能達到3000GWh，而出貨量僅為1200GWh，產能過剩明顯。

連外國人都看懂了中國儲能的現狀。

英國《金融時報》在近期的一份報道中也指出，目前中國有近10.9萬家儲能公司，這一數字比3年前增加了1倍多。

從本質上說，在儲能市場預期高漲的情況下，大舉擴張產能，和曾經光伏行業的現狀是一樣的，呈現出一種公交車效應。

后來的新玩家會不斷地推著前面的老玩家往前走，也讓行業的風險還在累積增加。同樣與價格戰如影隨形的是，劣幣驅逐良幣的現象正在上演。

比如一個儲能集裝箱最便宜的可以做到20萬，最貴的需要80萬，如此大尺度價格區間在一個安全為先的行業是否真這么大彈性。

儲能行業，價格只是一個指標，更講究的是綜合性能，包括安全質量、產品的效率性能、循環壽命、轉換效率和后期的維護運營、使用壽命等。

歸根到底，開發和建設儲能，是一個長期買賣，要考慮十幾二十年的使用壽命，要從全生命周期來考慮度電成本和未來的盈利能力。

產業快速發展，但安全、盈利等頑疾并沒有解決。

2022年以來，國內行業內已經爆出了20多起安全事故，而時至今日，行業發展仍未形成統一的安全標準和公認的解決方案。

而儲能當下太依賴政策驅動。

回溯這幾年來，國家層面和各地方出臺的政策不算少。但翻閱這些文件政策發現，能配套出臺可操作的實用性政策，其實并算不多。

一些地方性的政策或規定更是讓人眼花繚亂，隔三差五的行政式調整讓投資者無所適從， 國內但凡5000億GDP以上的城市，全部在大量的投電池，一大堆政府下場，上百億、幾百億的投電廠。

如果仍舊保持模糊的商業模式運行下去的話，未來極容易出現供需失衡，引發激烈競爭與行業洗牌的情況。

政策的模糊和不穩定必然導致投資收益模型的不確定，最終導致資本進入的不確定。這一切不確定性因素，都在給儲能過剩的當下帶來更多的不穩定。

03 成本和需求夾擊下的風險蔓延

最大不確定性，其實還是來自成本和需求的雙擠壓。

去年至今，儲能的整個產業鏈全線漲價。

而翻看儲能企業2022年核心經營數據，其平均毛利潤基本都到不了20%，相當于漲價吞掉了利潤。

今年4月份碳酸鋰現貨價格跌至16萬元/噸時，國內儲能電池的成交價還高于0.6元/Wh；但如今碳酸鋰現貨價格仍高于20萬/噸，但電池成交價格已經跌破0.6元/Wh，二三線廠商的成交價已降至0.565元/Wh左右。

資料來源：Wind，民生證券

如此一來，企業很難受，要么保持市場占有率，放棄部分利潤；要么維持利潤，放棄一些市場份額，可謂左右為難、舉步維艱。

更雪上加霜的是，需求端的萎縮。

據高工產研統計，一季度，儲能電池產能利用率不足5成，其中戶儲電池更是低于3成。

前兩年，寧德時代成立子公司四川時代，22年還是烈火烹油，廠區和周邊馬路都是工人。

那時的工人靠著加班，一個月工資到手七八千。

但到了年底，不僅停招，也有一些崗位開始限制工時或強制雙休，甚至推出了“五天八小時”的工作制，至今還未恢復。

連去配套的物流公司去的頻率，都減少了一半。

這些做基層工人，大概怎么也沒想動，好日子都沒過上半年的背后，是寧德的過剩。過去4年，寧德時代的電池庫存量增長了12.6倍。

而上半年產能利用率，由2022年83.4%下降到今年上半年的60.5%。

資料來源：寧德時代半年報

誰也不知道為什么需求下降如此之快，但可以肯定的是，如果寧王尚且不能吃的飽，業內又有幾家能保證自己的開工率呢。

裁員減薪和出清，已經在這個行業底層正在發生著。

某中字頭儲能企業，在5月大面積解約應屆畢業生。

其中很多畢業生奔著儲能的美好前景，拒絕很多其他公司不錯機會，甚至還有拒絕公務員。

從招聘社群來看，在全國范圍被毀約的畢業生大概2000人之多。

7月6日，特斯拉上海工廠開始對電池組裝相關的員工進行裁員，涉及電池組裝一期的員工，超 50% 員工將被裁。

巨頭起碼很節衣縮食的度過這個冬天，但很多二三線小廠可能真的很難看到曙光了。一家電池PACK廠老板的王皓和我說。

不要說開發新客戶了，連自己的老客戶被人家已低價搶了，現在工廠沒活干快大半年了，已經處于破產邊緣。

競爭不可謂不慘烈。

就在不久前，進入破產清算程序的邁科科技，完成清算被接手了。

誰還能記得，這家成立于2000年的19年行業元老，曾還是國家火炬計劃重點高新技術企業。

據說，在新成立的儲能相關的企業中，有58%的人企業是無人參保的。

這就意味著這些追風的企業同樣也可能在行業的競爭激烈中而迅速消失，成為儲能大品牌中的墊腳石。

04 尾聲-淘汰賽進行時

但有趣的是，即便產業過剩在事實發生著，很多玩家依然信心十足。

某能源企業在近期接受投資者提問時表示，公司擴大生產規模的前提是為了滿足客戶及市場需求，不是盲目擴產。

甚至某儲能系統企業。更擔心的是產能瓶頸。

據不完全統計，今年以來，億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比克電池、比亞迪、贛鋒鋰業、盛虹控股集團、中科弘泰、航天鋰電等多家企業都進行了擴產。

但其實細細想來，也符合商業邏輯。

這輪大降價會加劇行業中的馬太效應，這對各個環節的龍頭企業是最有利的，因為他們具備規?；瘍瀯荨⑿酆竦馁Y本和融資能力，市場份額會進一步向他們集中。

二三線的企業并沒有足夠的實力去實現技術創新和產能的迭代升級，更沒有財力向海外擴張。

只能困在國內市場低價競爭中無法自拔，面對行業沖擊，這些廠商沒有太強的招架能力。儲能是個系統工程，壁壘會越來越低，不存在別人無法突破的高精尖技術，最終技術上其實沒有什么可以拼的。

這就讓那些具有先發優勢的團隊，也很難再被顛覆掉。

留給二三線玩家機會實在少之又少。

也許出清，將是行業二三線玩家的大部分的歸宿。

而在陷入瘋狂的投資人看來，看到的是一個前景廣闊、遍地黃金的賽道，先入者通過拼命投資來捍衛自己的市場地位。

跨界而來的后來者則是將這個賽道看成是救命稻草，意圖通過投資為企業尋找新的增長點改善經營狀況。

大家各有各的利益出發點，但每個人都認為自己會是那個剩下的。

但就像房地產大面積暴雷前，哪個房企不在拼命拿地？

中國新能源產業激蕩二十年間，從產業跟隨者到領跑者，波瀾壯闊，跌宕成長。

美好藍圖讓很多人忘記了過去的經驗和教訓，這次產能大過剩到來前，距離上一次瘋狂的野蠻生長和殘酷洗牌，也不過才過去幾年時間而已。

面對成本、價格壓力，企業更要明白忍耐度是價格戰中的關鍵。

但時間會證明，綜合能力才是立足行業的關鍵。