Wood Mackenzie公司的一份新報(bào)告指出，從2023年至2026年，中國(guó)將擁有全球80%以上的多晶硅、硅片、電池和組件產(chǎn)能。2023年，中國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的投資將超過(guò)1300億美元。

這份題為《中國(guó)光伏產(chǎn)能擴(kuò)張將如何影響全球太陽(yáng)能組件供應(yīng)鏈？》的報(bào)告認(rèn)為，預(yù)計(jì)至2024年，中國(guó)將有逾1TW的硅片、電池和組件產(chǎn)能上線(xiàn)，這意味著中國(guó)的產(chǎn)能足以滿(mǎn)足從現(xiàn)在起至2032年的全球年需求。

報(bào)告作者、Wood Mackenzie高級(jí)顧問(wèn)HuaiyanSun表示，"多晶硅的高利潤(rùn)、技術(shù)升級(jí)和政策支持推動(dòng)了中國(guó)太陽(yáng)能制造業(yè)的擴(kuò)張，盡管政府大力倡導(dǎo)在海外市場(chǎng)發(fā)展當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)，但中國(guó)仍將主導(dǎo)全球太陽(yáng)能供應(yīng)鏈，并繼續(xù)擴(kuò)大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)差距和成本差距。”

中國(guó)組件價(jià)格比歐美便宜50%以上

海外市場(chǎng)強(qiáng)有力的政府政策已開(kāi)始推動(dòng)當(dāng)?shù)靥?yáng)能制造業(yè)的增長(zhǎng)，但與中國(guó)的供應(yīng)相比，其成本仍不具競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)生產(chǎn)的組件比歐洲生產(chǎn)的組件便宜50%，比美國(guó)生產(chǎn)的組件便宜65%。以美國(guó)為例，其缺乏硅片、電池片及光伏玻璃的產(chǎn)能，上游原材料仍然依賴(lài)進(jìn)口。而中國(guó)憑借先進(jìn)的技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)及完善的供應(yīng)鏈，本土制造的組件價(jià)格顯然比美國(guó)更有競(jìng)爭(zhēng)力。

歐洲本土生產(chǎn)的組件價(jià)格是中國(guó)組件價(jià)格的兩倍，同樣缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，銷(xiāo)售受阻。

光伏制造產(chǎn)能方面，在美國(guó)《通貨膨脹削減法案》(IRA)和印度《產(chǎn)能掛鉤激勵(lì)措施》(PL1)的推動(dòng)下，自2022年以來(lái)，美國(guó)和印度已共同宣布了超過(guò)200GW的計(jì)劃組件產(chǎn)能。

HuaiyanSun表示，"盡管有相當(dāng)可觀(guān)的組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但海外市場(chǎng)在未來(lái)三年內(nèi)仍無(wú)法消除對(duì)中國(guó)硅片和電池的依賴(lài)。"

報(bào)告指出，到2024年，國(guó)內(nèi)硅片、電池片和光伏組件的產(chǎn)能均將超過(guò)1TW，繼續(xù)保持全球技術(shù)領(lǐng)先地位，這意味著中國(guó)的產(chǎn)能是世界其他國(guó)家的17倍。

展望中國(guó)以外的地區(qū)，報(bào)告預(yù)計(jì)至2025年，得益于印度強(qiáng)大的PLI激勵(lì)機(jī)制，印度將超越東南亞，成為第二大組件生產(chǎn)地。

P型電池產(chǎn)線(xiàn)將逐步關(guān)停，新一輪優(yōu)勝劣汰開(kāi)始

觀(guān)察整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏，有一點(diǎn)需要注意，電池片制造能力的產(chǎn)能擴(kuò)張速度將超過(guò)硅片和組件環(huán)節(jié)的增速。因此，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)電池片將會(huì)成為組件供應(yīng)鏈中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的環(huán)節(jié)。

報(bào)告還指出，供過(guò)于求和激烈競(jìng)爭(zhēng)將成為未來(lái)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈的特征，并已導(dǎo)致一些擴(kuò)張計(jì)劃被取消。

對(duì)市場(chǎng)供過(guò)于求的擔(dān)憂(yōu)主要針對(duì)生產(chǎn)低效率產(chǎn)品(如p型和M6電池)的老舊生產(chǎn)線(xiàn)。對(duì)p型電池的需求從2023年開(kāi)始下滑，Wood Mackenzie分析師預(yù)計(jì)，至2026年，p型電池的需求量將僅為供應(yīng)量的17%。

這也意味著P型電池片生產(chǎn)線(xiàn)需要盡快升級(jí)成n型TOPCon產(chǎn)線(xiàn)，否則將逐步關(guān)停。

"不可否認(rèn)，供過(guò)于求將阻礙目前的一些擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。在過(guò)去三個(gè)月中，中國(guó)有超過(guò)70GW的產(chǎn)能被終止或暫停，中國(guó)太陽(yáng)能制造業(yè)正進(jìn)入一個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的時(shí)期。"