從某種角度上說(shuō)，2023年是光伏市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)折之年。這一年，國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用端的市場(chǎng)規(guī)模，很有可能在歷史上第一次超越海外市場(chǎng)！

2021年，我國(guó)光伏裝機(jī)55GW，占全球當(dāng)年175GW的31%；2022年，我國(guó)裝機(jī)87GW，占全球240GW的36%。剛剛過(guò)去的2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)將達(dá)200GW，極有可能占到全球50%以上！

如果這樣的趨勢(shì)在未來(lái)幾年得以延續(xù)甚至進(jìn)一步提升，其影響無(wú)疑是巨大而又深遠(yuǎn)的——二十多年以來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)品的市場(chǎng)一直是“大頭在外”，如今卻是“大頭在內(nèi)”。中國(guó)光伏行業(yè)，或?qū)⑦M(jìn)入“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主、國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)”的發(fā)展模式。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重大變化，對(duì)于我國(guó)光伏企業(yè)的戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)布局、產(chǎn)品與市場(chǎng)策略無(wú)疑都會(huì)產(chǎn)生深刻影響。另外，光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展模式，對(duì)于其它一些新興行業(yè)，或許亦有引領(lǐng)與示范意義。

12月20日，新疆木壘哈薩克自治縣一處光伏項(xiàng)目。新華社記者 張鋮 攝

01

中國(guó)：一年裝了200GW!

在2023年12月15日舉行的中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華對(duì)我國(guó)光伏新增裝機(jī)的預(yù)測(cè)第二次上調(diào)，由120-140GW上調(diào)至160-180GW。

按照慣例，最多再有兩個(gè)星期，國(guó)家能源局就會(huì)公布2023年度我國(guó)新增裝機(jī)的具體數(shù)據(jù)。在官方數(shù)據(jù)正式公布之前，筆者基于2023年前11個(gè)月的已知數(shù)據(jù)和12月份的地面電站并網(wǎng)情況，對(duì)我國(guó)2023年的光伏新增裝機(jī)進(jìn)行了測(cè)算。測(cè)算出來(lái)的結(jié)果，比中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)160-180GW的數(shù)據(jù)，要樂(lè)觀很多。

截至2023年11月底，全國(guó)累計(jì)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約557.62GW，1-11月我國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模為163.88GW，11月份新增規(guī)模約為21.32GW，如下圖所示。

剛剛結(jié)束的2023年12月份，我國(guó)實(shí)現(xiàn)多少光伏裝機(jī)呢？根據(jù)智匯光伏統(tǒng)計(jì)，12月份，我國(guó)約有17GW的集中式電站實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。

另?yè)?jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，我國(guó)集中式電站實(shí)現(xiàn)裝機(jī)61.69GW，占比47.9%。

通過(guò)上述17GW的地面電站并網(wǎng)數(shù)據(jù)和47.9%的占比，我們就不難推算出我國(guó)在2023年12月份的光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)。如果集中式和分布式的比例在12月份變化不大的話，那么12月份我國(guó)光伏裝機(jī)有可能達(dá)到35GW甚至更多。

這樣加上前11個(gè)月的166.38GW，我國(guó)2023年度的新增裝機(jī)將達(dá)到200GW左右。當(dāng)然，這個(gè)測(cè)算結(jié)果與官方最終公布的數(shù)據(jù)或許會(huì)有些許差異。

回過(guò)頭來(lái)看，2023年，我們?cè)ǖ哪繕?biāo)是多少呢？2022年底，國(guó)家能源局在全國(guó)能源工作會(huì)議上公布的2023年度目標(biāo)是：我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在1.6億千瓦以上。實(shí)際上，2023年我國(guó)光伏裝了200GW，風(fēng)電在前11個(gè)月就裝了41GW，風(fēng)電比目標(biāo)增幅不大，但光伏超出目標(biāo)67%！

風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。所以說(shuō)目標(biāo)有時(shí)只是個(gè)目標(biāo)，結(jié)果有時(shí)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越目標(biāo)。現(xiàn)在，2024年我們的目標(biāo)也確定了：風(fēng)電光伏200GW!

干得成嗎？筆者認(rèn)為完全不用擔(dān)心。國(guó)家能源局也說(shuō)了，僅是大基地這一塊，45個(gè)GW已建成，還有超過(guò)50個(gè)GW在路上。

2023年我國(guó)可再生能源回顧；節(jié)選自：《一圖讀懂：2024年全國(guó)能源工作會(huì)議》

02

大國(guó)光伏，進(jìn)入雙循環(huán)時(shí)代？

筆者初步統(tǒng)計(jì)，2023年全球新增光伏裝機(jī)（名義）在350-360GW左右，實(shí)際或接近400GW（有一些機(jī)構(gòu)或協(xié)會(huì)僅統(tǒng)計(jì)兆瓦級(jí)以上光伏并網(wǎng)項(xiàng)目）。

其中，我國(guó)新增光伏裝機(jī)在200GW左右。這就意味著，我國(guó)光伏裝機(jī)過(guò)去是三分天下有其一，現(xiàn)在是占全球新增裝機(jī)一半以上！

這種變化，對(duì)于光伏企業(yè)影響重大。光伏企業(yè)的全球化布局、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)邏輯和產(chǎn)品定位或?qū)⒅匦卤粚徱暋?/p>

比如，在集中式地面電站市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在“五大六小”公開(kāi)招標(biāo)中，作為一家組件企業(yè)，如果進(jìn)入不了行業(yè)排名的前十，以后就連報(bào)名的資格都沒(méi)有了——你即使想報(bào)個(gè)最低價(jià)中標(biāo)都不行，因?yàn)槟愣疾辉谂谱郎稀?/p>

在分布式市場(chǎng)也同樣，如果產(chǎn)品沒(méi)有絕對(duì)的性價(jià)比，如果不能戰(zhàn)略性地錨定幾家頭部EPC，企業(yè)一定會(huì)陷入生存焦慮。

這種變化，對(duì)于光伏行業(yè)，影響同樣巨大。這種趨勢(shì)如果繼續(xù)下去，或許就意味著我國(guó)光伏行業(yè)將進(jìn)入國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主、國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)的發(fā)展模式。這同樣會(huì)進(jìn)一步加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的烈度，加快落后產(chǎn)能的出清。

這種變化，對(duì)于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促增長(zhǎng)，同樣具有重要意義。站在當(dāng)下，在投資端、融資端、制造端、應(yīng)用端全面推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，不僅有利于光伏行業(yè)自身，有利于能源轉(zhuǎn)型與雙碳目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)，而且對(duì)于解決就業(yè)、提振經(jīng)濟(jì)、保持增長(zhǎng)都有著重要意義。

去年，國(guó)家能源局公布的風(fēng)電光伏年度目標(biāo)是160GW，結(jié)果只是光伏就干了200GW，前11個(gè)月風(fēng)電裝了41GW。國(guó)家能源局最近公布了2024年的風(fēng)電光伏目標(biāo)：200GW。大家認(rèn)為，具體會(huì)干到多少呢？

組件價(jià)格持續(xù)走低，既有企業(yè)自身因素，也有各地政府下場(chǎng)、資本助力的因素。但是，積極的一面在于，如果光伏組件價(jià)格在2023全年都保持在1元/W左右的話，對(duì)于光伏電站建設(shè)肯定是重大利好。

在2024年的這個(gè)年初，筆者拍腦袋蒙一下今年的國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)。考慮到最近兩年風(fēng)電裝機(jī)放緩，如果2024年風(fēng)電繼續(xù)保持在50GW左右，今年的光伏裝機(jī)增速，得以保持2023年超出目標(biāo)67%的增速（光伏目標(biāo)120GW，實(shí)際200GW），那2024年就能實(shí)現(xiàn)250GW。其實(shí)，這也只相當(dāng)于在2023年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)25%。如果再激進(jìn)一些，300GW，也不是完全沒(méi)有可能。

另外，中國(guó)市場(chǎng)占到全球一半以上，這個(gè)格局如果保持上幾年，中國(guó)大市場(chǎng)無(wú)疑會(huì)成為中國(guó)光伏制造業(yè)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。我們的組件出海行銷(xiāo)全球，肯定會(huì)更加有底氣。同時(shí)，在中國(guó)供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)和裝機(jī)需求的刺激下，海外市場(chǎng)的需求，有沒(méi)有可能進(jìn)一步被釋放呢？

03

2023，海外裝機(jī)究竟有多少

2023年，光伏應(yīng)用的海外第一市場(chǎng)仍然是歐洲，56GW；位列第二的是美國(guó)，33GW；第三是印度，14GW；第四是巴西，11GW；第五可能是沙特，6GW；第六是南非，4GW以上；第七是澳洲，3.4GW，第八可能是阿聯(lián)酋，同樣是3.4GW。

以上合計(jì)：130.8GW。

2022年，這些經(jīng)濟(jì)體的年度新增光伏裝機(jī)分別為：歐洲40GW、美國(guó)19GW、印度18GW、巴西10GW、沙特2GW、南非1GW、澳大利亞3.7GW、阿聯(lián)酋0.3GW。

以上合計(jì)：94GW。

以上八個(gè)經(jīng)濟(jì)體，基本涵蓋了海外光伏市場(chǎng)的絕大部分。僅這八個(gè)經(jīng)濟(jì)體，2023年就比2022年多裝了37GW。

另外還有智利、土耳其、越南、日本、韓國(guó)等，每年的新增裝機(jī)也有一兩個(gè)GW。當(dāng)然，這樣統(tǒng)計(jì)難免仍會(huì)遺漏一些新興的光伏市場(chǎng)。

2021年，海外光伏裝機(jī)為120GW，2022年是153GW，2022年比2021年增長(zhǎng)了28%。

筆者認(rèn)為，2023年海外市場(chǎng)規(guī)模至少在2022年153GW的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)40GW以上，在190GW左右。這個(gè)數(shù)據(jù)加上中國(guó)的200GW，2023年全球光伏新增裝機(jī)390GW左右。

12月15日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的最新預(yù)測(cè)是345-390GW。

接下來(lái)，幾個(gè)重點(diǎn)海外市場(chǎng)，在此簡(jiǎn)單回顧下。

沙特：6GW

2023年，光伏裝機(jī)增幅最猛的不是中國(guó)，也不是德國(guó)，而是沙特阿拉伯。該國(guó)可再生能源裝機(jī)容量，一年增長(zhǎng)了300%！

沙特的變化，是從2022年開(kāi)始的。當(dāng)年，沙特阿拉伯在0.7GW的基礎(chǔ)上一年新增2.1GW，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2.8GW,裝機(jī)容量猛增300%。這還沒(méi)有完，2023 年，沙特的可再生能源裝機(jī)（絕大多數(shù)為光伏）有望超過(guò)8GW，又是一個(gè)300%！

與此同時(shí)，沙特目前還有13GW的光伏項(xiàng)目正處于不同的開(kāi)發(fā)階段。

沙特阿拉伯計(jì)劃到 2030 年每年減少2.78 億噸碳排放，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)天然氣和可再生能源的平衡型能源結(jié)構(gòu)，兩種能源各占電力生產(chǎn)的50%。

巴西：11GW

2023年，巴西的光伏裝機(jī)總量達(dá)到34.9GW，在該國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中首次超過(guò)風(fēng)電。

根據(jù)巴西光伏太陽(yáng)能協(xié)會(huì) (Absolar) 的數(shù)據(jù)，太陽(yáng)能裝機(jī)容量為34.9GW，目前占巴西能源結(jié)構(gòu)的15.8%，僅次于水力發(fā)電廠的49%，但領(lǐng)先于風(fēng)電的 12.2%。

根據(jù)巴西監(jiān)管機(jī)構(gòu)Aneel的數(shù)據(jù)，2023年前11個(gè)月，開(kāi)發(fā)商已安裝了9.8GW的太陽(yáng)能，其中集中式為3.3GW，分布式為6.5GW。考慮到12月份，巴西2023年的新增光伏裝機(jī)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)11GW。

2022年，該國(guó)新增裝機(jī)也有9.9GW。也就是說(shuō)，曾經(jīng)的藍(lán)海巴西，在2023年只增長(zhǎng)了10%。這也就能解釋?zhuān)袊?guó)光伏企業(yè)在2022年的市場(chǎng)刺激下在巴西扎堆，以致現(xiàn)在的組件價(jià)格低到只有0.75元/W，比國(guó)內(nèi)還便宜。

印度：14GW

印度是為數(shù)不多不增反降的國(guó)家。

根據(jù)印度官方公告，截至2023年11月底，印度實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)12.78GW。以此測(cè)算，印度在2023年全年或?qū)?shí)現(xiàn)14GW裝機(jī)。2022年，印度新增光伏裝機(jī)為18.1GW。

印度政府推出了各種計(jì)劃來(lái)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電，如太陽(yáng)能公園計(jì)劃、VGF計(jì)劃、CPSU計(jì)劃、防御計(jì)劃、運(yùn)河岸和運(yùn)河頂部計(jì)劃、捆綁計(jì)劃、并網(wǎng)計(jì)劃太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃等，還采取了各種政策措施來(lái)促進(jìn)并網(wǎng)太陽(yáng)能電站。但不管怎樣，裝機(jī)目標(biāo)很少能實(shí)現(xiàn)。

截至2023年6月30日，該國(guó)已投產(chǎn)容量為70.10GW的太陽(yáng)能項(xiàng)目，其中地面電站57.22GW、分布式10.37GW以及離網(wǎng)太陽(yáng)能項(xiàng)目2.51GW。說(shuō)句題外話，現(xiàn)在光伏如此之卷，離網(wǎng)是值得研究的一個(gè)市場(chǎng)。

美國(guó)：33GW

美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)和Wood Mackenzie研究小組在12月7日發(fā)布研究報(bào)告稱，美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)預(yù)計(jì)到2023年新增發(fā)電容量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的33GW，比2022年增長(zhǎng)55%。

報(bào)告稱，2023年前九個(gè)月，光伏裝機(jī)已經(jīng)占到美國(guó)所有新增裝機(jī)的48%，使美國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)總量達(dá)到161GW。該組織表示，到2028年，美國(guó)規(guī)劃的光伏裝機(jī)將達(dá)到377GW。筆者測(cè)算下，未來(lái)五年，平均裝機(jī)43GW。

除了電網(wǎng)老舊、遠(yuǎn)距離輸電障礙等不利因素，2024 年困擾美國(guó)光伏行業(yè)的還有一些不利政策因素。比如，加州于4月生效的凈能源計(jì)量政策的變化，使得戶用光伏的投資收益大幅減少70%至75%，并延長(zhǎng)了太陽(yáng)能系統(tǒng)的投資回收期，從5-6年延長(zhǎng)至14-15 年。

2024美國(guó)光伏市場(chǎng)的另一不利因素是利率。較高的利率會(huì)增加太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的融資成本，也會(huì)對(duì)太陽(yáng)能的采用產(chǎn)生負(fù)面影響，特別是對(duì)于戶用光伏市場(chǎng)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，利率將導(dǎo)致2024年住宅安裝量下降 12%，這種影響到2025年將會(huì)緩解。

歐洲：56GW

2023年底，歐盟太陽(yáng)能發(fā)電總量目前達(dá)到263GW，比2022年的207GW增長(zhǎng) 27%。

SolarPower Europe 最新的《2023-2027 年歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)展望》顯示，2023 年歐洲太陽(yáng)能裝機(jī)容量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 56GW。這標(biāo)志著歐洲已經(jīng)連續(xù)三年保持在40%的增長(zhǎng)率。不過(guò)，該報(bào)告指出，歐洲2024年增長(zhǎng)將放緩至11%，即62GW。

2023年，德國(guó)重新回到歐洲太陽(yáng)能排名第一的位置，2023年裝機(jī)容量為14.1 GW。之后是西班牙（8.2GW）、意大利（4.8GW）、波蘭（4.6GW ）和荷蘭（4.1 GW）。

2023年也將中歐和東歐帶入光伏的新時(shí)代，捷克、保加利亞和羅馬尼亞的年度光伏裝機(jī)躍過(guò)1GW門(mén)檻。

歐洲的問(wèn)題在于地面電站增長(zhǎng)乏力。2023年，歐洲集中式光伏從2022年的16GW，增長(zhǎng)到2023年的19GW，相比之下，分布式光伏從2022年的24GW增長(zhǎng)到2023年的37GW。

2023年12月13日，集邦咨詢發(fā)布展望報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年全球光伏新增裝機(jī)411GW，同比增長(zhǎng)59%；預(yù)計(jì)2024年新增裝機(jī)474GW，同比增長(zhǎng)16%，新增裝機(jī)增速放緩，將從?速增?回歸理性。

從四大區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，亞歐裝機(jī)需求進(jìn)入調(diào)整階段，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。美國(guó)裝機(jī)需求顯著回暖，將帶動(dòng)美洲整體市場(chǎng)保持較高增速。中東非則因能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的加速推進(jìn)，疊加組件價(jià)格回落，推動(dòng)沙特、阿聯(lián)酋等地區(qū)的大型光伏地面電站建設(shè)進(jìn)度加快。在細(xì)分市場(chǎng)上，智利、沙特及土耳其增速表現(xiàn)較為亮眼。