實施新能源轉型，我國儲能技術持續(xù)躍進、儲能產業(yè)后發(fā)先至加力發(fā)展，成為引領全球儲能發(fā)展的重要力量。在國家政策的大力驅動下，我國儲能市場空間巨大，前景廣闊，吸引眾多企業(yè)進入儲能賽道各環(huán)節(jié)，引爆資本市場高景氣攀升，由此也帶來價格戰(zhàn)、行業(yè)無序競爭的混亂局面。同時，頭部儲能企業(yè)持續(xù)的技術創(chuàng)新突破，亦推動著我國儲能產業(yè)不斷迭代發(fā)展，讓我們看到了儲能更美好的未來。華夏基石產業(yè)服務集團、黑鐵基金及炎黃基石全球儲能產業(yè)發(fā)展研究院推出《儲能的中場賽事：進化與創(chuàng)新——中國儲能產業(yè)發(fā)展白皮書（2023）》，全面分析中國及全球儲能市場發(fā)展變化的新特征和新趨勢、儲能技術和儲能產業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)和新機遇，并對我國未來儲能產業(yè)的發(fā)展做出十大趨勢研判，歡迎業(yè)內有關人士、專家學者提出寶貴意見和建議，共同助力中國儲能產業(yè)發(fā)展！

本文為本系列第七篇文章

新一輪全球電池戰(zhàn)略競爭和能源自主將倒逼我國儲能產業(yè)加速進化發(fā)展

全球性的能源革命浪潮以及能源自主意識的覺醒，推動了世界多個國家加速能源技術和產業(yè)的發(fā)展，并形成對儲能及新能源領域的技術競爭與市場壁壘封鎖。應對全球競爭與封鎖，我國儲能產業(yè)需加快自身的產業(yè)進化步伐，從技術與產品的創(chuàng)新超越，到市場生態(tài)的健全完善、市場機制的培育形成等多個方面，促進儲能產業(yè)更加健康有序發(fā)展，支持我國儲能新能源企業(yè)在技術與產品的創(chuàng)新突破領域走在世界前列，持續(xù)增強我國企業(yè)在儲能和新能源產業(yè)領域的全球掌控能力，方能突破封鎖與圍堵，實現(xiàn)未來的發(fā)展。在新的多中心化、區(qū)域板塊化、制造本土化全球產業(yè)鏈分工大趨勢下，未來產業(yè)領域技術與標準的競爭更顯突出。誰先掌握這些技術與標準，誰就掌控了產業(yè)的全球話語權。我國儲能新能源產業(yè)發(fā)展的未來，方向已明。

一、全球性的技術競爭與政策和市場壁壘，對我國儲能新能源產業(yè)發(fā)展形成很大挑戰(zhàn)

進入新世紀以來，全球對環(huán)境和氣候變化的關注達到前所未有的高度。加速能源變革，催生了能源科技及產業(yè)的快速進步與發(fā)展，并逐步成為世界主要國家一大重要的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。隨著東西方政治斗爭的不斷加劇，經(jīng)濟全球化的崩潰與瓦解，國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，能源新科技和產業(yè)的發(fā)展，逐漸成為東西方國家之間競爭與對峙的一項重要武器，能源科技與產業(yè)的發(fā)展，也逐步從正常的產業(yè)與市場競爭，演變到脫鉤斷鏈和封鎖與阻擊；尤其俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)的歐洲能源危機，更進一步喚醒了許多國家或區(qū)域團體獨立、安全、可靠能源科技和產業(yè)供應體系的能源自主意識。美、歐、日、韓、英、澳等主要發(fā)達國家，均制定了雄心勃勃的新電池發(fā)展戰(zhàn)略，力圖在構建自身安全可控的新能源科技與產業(yè)體系同時，搶占新一代能源新技術和產業(yè)的標準制定話語權，形成整體的國家競爭力。

在此情況下，全球儲能和新能源科技與產業(yè)的發(fā)展，出現(xiàn)兩個方面的新變化：

第一是技術競爭。

加大新一代儲能技術研發(fā)支持和產業(yè)培育。美歐等主要國家均將電池等新型儲能技術研發(fā)創(chuàng)新、產業(yè)培育、供應鏈體系建設，上升到國家戰(zhàn)略高度，并實施了政府資助與補貼、稅收減免優(yōu)惠等多種措施大力推動。主要情況如下：

美國制定《鋰電池2021—2030國家藍圖》，發(fā)布《儲能大挑戰(zhàn)路線圖》，頒布《基礎設施投資和就業(yè)法案》，以及通過新的《兩黨法案》等，通過建立多領域國家實驗室引領，為初創(chuàng)企業(yè)提供補貼支持，為產業(yè)鏈提供大幅度稅收減免等，大力扶持儲能等新能源科技企業(yè)，推動重大技術攻關和研發(fā)應用。美國多個機構在全固態(tài)鋰電池、雙向電力儲能技術、化學儲能和熱儲能技術、靈活性電源和可控負荷等電網(wǎng)級別的低成本長時儲能技術，關鍵礦物開發(fā)和硅基負極、聚合物電解質等新一代革命性的材料領域，大力推動尖端儲能研究或顛覆性的新型儲能技術的發(fā)展。目前已有多項技術的研發(fā)與應用，走在我們前列，對未來儲能及新能源新技術和產業(yè)的全球領先發(fā)展，形成強大的挑戰(zhàn)。

日本繞開目前全球主流的磷酸鐵鋰和三元鋰電池技術，政府和企業(yè)齊上陣強攻固態(tài)鋰電池。據(jù)有關資料顯示，日本目前已占據(jù)全球68%的固態(tài)電池技術相關國際專利，其固態(tài)鋰電池技術和產品已基本領先我國2-3年，有望在2028年左右即可進入規(guī)模化的生產和應用。2020年8月豐田汽車搭載全固態(tài)電池的電動車正式取得牌照，開始行駛實驗；本田汽車2022年4月宣布建設全固態(tài)電池示范生產線，應用于2025年以后推出的車型中；日產汽車提出到2028財年實現(xiàn)固態(tài)電池大規(guī)模量產，并推出首款搭載日產全固態(tài)電池的電動車型。

韓國借助美國限制中國電池進口的契機，與多家美國車企合作加速建立自己電池產業(yè)鏈和供應鏈，力圖奪回原“三分天下”的地盤。

第二是市場壁壘。

美國實施“本土制造”比例限制，欲將中國企業(yè)排除在外。為保護美國本地制造供應鏈，尤其是本地電芯供應鏈，對電芯企業(yè)提出產品必須在美國組裝要求。1）在儲能方面：美國《通脹削減法案》（IRA）規(guī)定，除基本補貼外，還將表前與工商用儲能項目在1MW以上，若滿足特定比例于美國制造，或是項目建設地點位于法定之能源小區(qū)，則可再獲得最高10%之額外補貼。因滿足條件不同，儲能項目補貼范圍差異非常大，少到6%，多達70%。2）在新能源汽車電池方面：IRA法案明確，在美銷售的新能源汽車每年均能夠享有兩筆價值均為3750美元的抵免額。其中一筆抵稅額的先決條件是該車型40%的電池材料需在美國或與美國簽訂自由貿易協(xié)定的國家開采或加工（即所謂“友岸外包”或“近岸外包”），該比例2024年達到50%，至2027年要達到80%。第二筆針對電動汽車中的電池組，法案規(guī)定50%的新能源汽車電池組件應產自美國、墨西哥或加拿大，2024年達到60%，此后這一比例逐年提升10%，2029年要達到100%。另外，IRA法案欲將中國企業(yè)排除在外，法案規(guī)定，自2024年起，電池部件不得由“外國關注實體”（包括中國、俄國、伊朗、朝鮮）企業(yè)制造或組裝；2025年起，電池關鍵礦物質不得由中國等國提取、加工或回收。

美國IRA法案，有可能改變中國電池占領全球的格局，日韓鋰電企業(yè)成了最大的受益者，紛紛在北美市場搶灘登陸擴建電池生產基地。此外，美國很可能會在自己與加拿大、墨西哥、澳大利亞等自由貿易協(xié)定（FTA）伙伴以及阿根廷、智利等“友岸”國家間建立起一條鋰礦流通新渠道，也將對國際碳酸鋰供應及價格上產生影響。

歐盟主要通過激勵建立本土產業(yè)鏈和供應鏈，限制中國電池及儲能產品直接銷售。為應對美國《通脹削減法案》給歐洲工業(yè)帶來的不利影響，歐盟于2023年3月發(fā)布了《凈零工業(yè)法案》和《關鍵原材料法案》。到2030年，歐洲的整體戰(zhàn)略凈零技術的本土制造能力要達到或者接近年度部署需求的40%。每年在歐洲本土生產至少10%的關鍵原材料，加工至少40%的關鍵原材料，回收15%的關鍵原材料。同時，在任何加工階段，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費量不應超過歐盟的65%。對中國來說，意味著歐盟市場沒有關閉，只是產品需要在當?shù)厣a。

近期（2023年11月21日），歐洲議會新一輪投票通過了《凈零工業(yè)法案》(以下簡稱NZIA)，該法案致力于將太陽能光伏、電池儲能和風能等可再生能源技術的陸上制造轉移到歐盟。這一期修正案中，歐洲議會議員擴大了立法草案的范圍，公布了凈零工業(yè)法案技術清單，涵蓋整個供應鏈，包括用于生產凈零技術的零部件、材料和機械。歐盟表示，NZIA的目標是使歐洲能夠利用內部制造的產品滿足其40%的清潔能源開發(fā)需求。NZIA建議在可再生能源的公開招標中采用非價格標準和資格預審標準。在現(xiàn)階段，資格預審標準包括了對公共采購項下的項目和技術引入當?shù)睾恳蟮牧⒎ā＞唧w如何實施還有待明確，然而貿易協(xié)會SolarPower Europe的政策主管Dries Acke表示，本地含量規(guī)定意味著部分在歐洲以外生產的技術甚至不允許參與公開招標！歐洲太陽能制造商理事會祝賀將資格預審標準納入公共采購和招標，提出確保招標中不超過50%的凈零技術部分來自第三國......這實際上意味著在實施NZIA后，從中國的光伏儲能等新能源產品進口量將會下降。

歐盟還頒布了強化碳足跡管理的《新電池法》，從今年10月1日起開始生效，祭出碳足跡管理和數(shù)字電池護照、電池回收比例限制。還將針對動力電池企業(yè)碳足跡進行評級，并在2027年設定一定閾值，高于閾值的將無法進入歐盟市場，以此來限制中國電池的直接銷售。此外，歐洲國家政府對鋰電池物流倉儲消防安全管理嚴苛，電池企業(yè)海外建倉，需通過專業(yè)的資質審核。英國也對動力電池包的本地化鑒別做出詳細規(guī)定，要求電池單元、PACK、各類電動汽車需滿足本地化最低比例要求，未達標將導致關稅分類調整。

印尼、玻利維亞、智利等資源國家開始以就地建廠限制原礦輸出，意圖成為全球新能源轉型中新的一極。印尼亦意圖締造全球電池生產中心，禁止出口未加工的鎳原礦。我國企業(yè)青山控股早在2008年就開始布局印尼鎳礦，陸續(xù)在當?shù)亟⒕曔_貝工業(yè)園，莫羅瓦利工業(yè)園區(qū)兩大生產基地，現(xiàn)已成為全球最大鎳鐵的生產廠商之一，占全球年鎳當量的12%。

玻利維亞立法禁止外國資本介入鋰鹽湖開采和生產，只允許外企提供技術支持，到正負極材料和鋰電池產業(yè)鏈延伸環(huán)節(jié)允許外國資本合作開發(fā)，但要保留51%的權益。據(jù)了解，包括寧德時代、中信國安、特變電工等中國企業(yè)一直在玻利維亞爭取鋰礦資源，去年下半年批準了中信國安8.06億美元投資建設碳酸鋰生產項目。

智利宣布將成立一家100%國有的鋰公司，參與該國所有的鋰產業(yè)。據(jù)有關報道，經(jīng)過多輪博弈，2023年4月，智利終于同意比亞迪以2.9億美元以上投資建設一座磷酸鐵鋰正極材料工廠為條件，獲得比亞迪智利子公司（BYD Chile SpA）當?shù)劁嚿a商地位。2030年前，比亞迪每年將以優(yōu)惠價格獲得約1.25萬噸電池級碳酸鋰供應配額。

以上情況表明，形成我國過去幾十年高速發(fā)展的“中國制造+全球使用（消費）”模式，如今已受到非常嚴峻的挑戰(zhàn)。在全球性的壁壘保護和市場分割與封鎖面前，需要走出一條新的道路，才有未來。

二、應對全球競爭與封鎖，加速產業(yè)進化是唯一選擇

首先是產業(yè)的創(chuàng)新超越。繼續(xù)發(fā)揮我國政策與市場、政府與企業(yè)、行業(yè)與社會、科技與產業(yè)“雙驅動”、“雙融合”的效能，形成同頻共振、協(xié)同聯(lián)動、追趕超越的良好環(huán)境和時不我待的緊迫氛圍，推動全社會的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，共同振興產業(yè)的發(fā)展。尤其在國家層面到地方政府、行業(yè)組織等層面，要樹立全球化的意識、前瞻發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，加大政策支持和行業(yè)引導，緊盯全球科技發(fā)展和產業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的動向，推動儲能重大、關鍵技術的創(chuàng)新突破，推進全產業(yè)鏈的技術研發(fā)和產業(yè)化應用，提前布局搶占未來發(fā)展的制高點，搶奪儲能和新能源技術與產業(yè)標準制定權。以科技的創(chuàng)新突破，引領產業(yè)的持續(xù)迭代升級和創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)增強我國企業(yè)在全球儲能和新能源技術和產業(yè)領域的領先優(yōu)勢，確保產業(yè)控制力，實現(xiàn)領先發(fā)展。

第二是進化市場生態(tài)。當前我國儲能產業(yè)劣幣驅除良幣的“內卷”亂象，與行業(yè)標準制定和監(jiān)管不到位也有非常直接的關系。正是因為缺乏足夠精細和精準以及全面完整的行業(yè)標準，包括儲能產品的性能指標、安全指標等標準，致使儲能項目招投標缺乏具體的標準可依，每一個項目基本最終都形成實際的定制化采購，業(yè)主方只能依據(jù)自己的項目需求，根據(jù)自己的財務預算框架確定投標對象。但最終采購的產品能否達到項目設計要求、使用效果怎樣、安全性保障如何等等，多屬未知數(shù)，往往項目招標成了價格的比拼。與此同時，受制于技術和管理水平等原因，現(xiàn)今的行業(yè)監(jiān)管也還沒到位，包括對項目產品質量監(jiān)管、電站運行安全的監(jiān)管，對材料、電池、PCS等重要電力電子組件、儲能系統(tǒng)集成的生產制造等，尚未很好的從儲能市場應用的技術源頭把住關，堵住行業(yè)的漏洞。

以上兩個方面，導致了大量不符合性能質量及安全要求的劣質產品進入市場，形成不少包括項目運行、尤其安全方面的隱患；同時也給了很多跨界企業(yè)搶奪市場訂單的可乘之機，十分不利于我國儲能產業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。我國儲能產業(yè)的進一步發(fā)展，需要從整個市場和產業(yè)的發(fā)展生態(tài)上，盡快予以整頓和完善。借鑒歐美的產品和企業(yè)認證及準入管理辦法（海外儲能設備采購現(xiàn)階段主要需取得北美UL認證體系、歐洲CE認證體系、澳洲CEC認證體系、日本JIS認證體系等相關的標準認證），對儲能產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與者，實施嚴格的產品認證和市場準入。未取得相關認證資格的企業(yè)不得進入該行業(yè)從業(yè)；未取得相關認證的產品不得進入市場銷售。通過相關認證和準入限制，形成規(guī)范有序的行業(yè)秩序，方能保障儲能行業(yè)的健康發(fā)展。

第三是培育市場機制。一個行業(yè)的有序發(fā)展，政府和政策的支持引導必不可少，但最終還是由市場機制發(fā)揮決定性作用。我國儲能產業(yè)發(fā)展初期，因產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術尚在創(chuàng)新突破中，導致產品的最終成本高于用戶的承受度，儲能產品的經(jīng)濟性還比較低；加之行業(yè)參與者多，企業(yè)因訂單不足布局的產能未得到較充分的釋放，生產規(guī)模化效應尚未很好體現(xiàn)出來，適當?shù)恼咄苿雍脱a貼支持有利于行業(yè)的培育和發(fā)展。同時，儲能項目的市場主體地位、相關的收益機制等有關市場培育政策措施，包括電力市場改革等方面也滯后于產業(yè)的發(fā)展，項目投資缺乏足夠的經(jīng)濟性，項目業(yè)主主動配儲的意愿不強，其他社會主體投資儲能項目的積極性不高。兩個方面的原因，導致政策“強配”的結果，一定程度上是加大項目業(yè)主的成本負擔，業(yè)主增建儲能設施基本都是迫于上網(wǎng)的壓力而非自主的投資行為；同時產業(yè)的發(fā)展也違背了市場規(guī)律，因參與主體多推高了生產的規(guī)模，但這個規(guī)模是先于產品的經(jīng)濟性和行業(yè)的商業(yè)化到來（事實上一方面是全行業(yè)的階段性產能過剩；另一方面則是單個企業(yè)的規(guī)模化效應無法有效發(fā)揮），形成當前較為嚴重的產能過剩和價格內卷局面。規(guī)范行業(yè)和產業(yè)發(fā)展的秩序，需在嚴監(jiān)管的同時，加速培育形成良性的市場競爭機制。當市場決定價格和產品的機制形成和完善以后，我國儲能產業(yè)也才能走上良性的發(fā)展軌道。

我國儲能產業(yè)的進化，需要各個方面共同發(fā)力，相互銜接、協(xié)同聯(lián)動。包括行業(yè)組織，要改變熱衷于行業(yè)排名和評比授牌的現(xiàn)象，與國家的產業(yè)規(guī)劃同步，真正發(fā)揮行業(yè)引導作用，推動儲能產業(yè)向更高技術水平、更強服務能力方向發(fā)展。

三、儲能系統(tǒng)內部創(chuàng)新和外部融合的“雙重進化”

從技術的角度，儲能需要從產品內部性能、質量、安全、成本等多個方面，以及與外部市場應用的適應性等兩個范疇加快實施進化與創(chuàng)新，為社會、市場提供更好、更安全、更便宜的產品。

內部創(chuàng)新：電池、PCS等重要元器件、系統(tǒng)算法的進化提升。

首先是電池性能的進化。隨著市場的成熟，儲能系統(tǒng)在用戶側、電網(wǎng)側、電源側等各類場景的應用不斷深化，儲能電池需要從產品性能和質量、安全等方面持續(xù)進步迭代深化——即圍繞更低度電成本、更長循環(huán)壽命、更高安全性能，電芯的設計研發(fā)、工藝選擇和制造路徑，對儲能的需求都更加專屬化、專業(yè)化和標準化。我國儲能電池是脫胎于新能源汽車的動力電池技術與產品，隨著儲能應用的不斷深化，強調大規(guī)模、長壽命和寬溫性能，以及適合不同應用場景的各種專用儲能電池不斷開發(fā)出來，在儲能電池的專屬性上未來還有很大的發(fā)展空間。目前，關于儲能電池容量尺寸的標準爭論，尚無定論。280Ah大容量電芯成為市場主流之后，300Ah以上，516Ah，1000Ah以上電芯也紛紛出臺，從電池企業(yè)來講，通過擴大單體電芯容量有利于降低成本；但從系統(tǒng)集成端均希望國家有一個統(tǒng)一標準，以滿足儲能機柜機架的規(guī)范化組裝應用。實際上，已有多位權威專家指出，電芯容量不是越大越好，越大意味著安全性越不可控。這些都需要通過科技創(chuàng)新予以解決和規(guī)范。此外，解決電池儲存能量的新材料，也在不斷被開發(fā)出來。未來的電池降成本，主要的方向在儲存能量的突破上。

其次是PCS的技術進步。許多PCS參與者已經(jīng)推出了各種解決方案，例如組串式、集散式、高壓級聯(lián)式、模塊化和集中式等。盛弘電氣和上海電氣等公司已經(jīng)進入了模塊化儲能變流器領域，而智光儲能、新風光、易事特等公司則推出了高壓級聯(lián)型儲能變流器。大儲領域直流高壓1500V取代傳統(tǒng)1000V架構成為趨勢，電站級滲透較快。

第三是數(shù)字化和智能化技術的應用。目前，數(shù)字化和智能化技術已經(jīng)成為優(yōu)化儲能系統(tǒng)的重要基礎，主要體現(xiàn)在電池運行狀態(tài)的監(jiān)控、系統(tǒng)的協(xié)同控制，以及與電網(wǎng)的協(xié)同互動能力等方面。華為數(shù)字能源、陽光電源、海博思創(chuàng)等頭部企業(yè)，已將數(shù)字化技術貫穿在產品開發(fā)、技術迭代、項目管理、質量追溯等全生命周期中，在未來的電力交易、碳交易中將發(fā)揮關鍵作用。

外部融合：電網(wǎng)耦合、光儲融合的趨勢。

隨著光伏新能源發(fā)展的強勁勢頭，光儲融合和電網(wǎng)耦合已經(jīng)成為了未來的主要發(fā)展方向。對此趨勢，許多系統(tǒng)集成商已經(jīng)開始投入到光儲融合方案的研發(fā)中。陽光電源、華為、天合儲能、寧德時代等知名公司都已經(jīng)在光儲融合領域推出了各自的專門解決方案。

陽光電源在上海SNEC上展示了其全系列產品，涵蓋了光伏、儲能、充電、氫能、運維管理等領域，同時也展示了“光儲充氫維”全域融合能力，已經(jīng)覆蓋了能源基地、零碳園區(qū)、零碳家庭等全方位場景。同時還推出了“1+∞全屋綠電解決方案”，業(yè)界首創(chuàng)的全棧自研“光儲充優(yōu)云”系統(tǒng)級產品組合，為用戶提供了一站式的系統(tǒng)解決方案和服務。

華為數(shù)字能源提出了全場景智能光儲解決方案，涵蓋了清潔能源基地、工商業(yè)、家庭使用三大應用場景的最前沿解決辦法。在打造清潔能源基地方面，華為推進電力電子技術與數(shù)字技術的融合、光儲的融合、以及能量流與信息流的融合“三個融合”，推出光伏和儲能系統(tǒng)智能協(xié)同控制，能夠在離網(wǎng)狀態(tài)下穩(wěn)定運行2:1的高光儲比，同時在相同儲能配置下，更高的光伏比例能有效降低系統(tǒng)度電成本30%。

在與電網(wǎng)耦合方面，立足于數(shù)字化、智能化的虛擬電廠等應用亦加快。依據(jù)國家電網(wǎng)的測算，采用傳統(tǒng)火電廠解決5%的峰值負荷需求，投資成本預計需要4000億元；而采用虛擬電廠，其建設運營的整體投資預計僅需500-600億元。虛擬電廠的核心技術在于電源協(xié)調管理系統(tǒng)，以數(shù)字化手段分析大量數(shù)據(jù)、預測能源需求和生產量，進而控制能源的生產和分配，最終提升能源利用效率。

儲能系統(tǒng)內外部的進化，是為社會提供更好的產品。但須與政策、市場、環(huán)境的進化同步推進，方能獲得良好的發(fā)展。面對全球市場的競爭，最根本的還是要在科技創(chuàng)新上取得更大的突破，依托產業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢培養(yǎng)形成技術的持續(xù)領先勢能，并形成對全球儲能產業(yè)的控制力，方能突破外部市場的壁壘與封鎖，從“產品輸出”更多地走向“技術輸出”，我國儲能產業(yè)才能在全球競爭中牢牢占據(jù)主導地位實現(xiàn)領先發(fā)展。能如此，我們也可期待我國儲能新能源產業(yè)領域誕生出世界級的偉大企業(yè)。