作為東南亞地區(qū)的汽車(chē)制造中心，泰國(guó)近年來(lái)積極出臺(tái)各項(xiàng)激勵(lì)舉措，推動(dòng)當(dāng)?shù)仄?chē)市場(chǎng)向電氣化加速轉(zhuǎn)型。

據(jù)國(guó)際能源署研究，為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，2030年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量需要達(dá)到約4500萬(wàn)輛，是2023年的3倍多；全球動(dòng)力電池需求量將達(dá)3500吉瓦時(shí)，是2023年全球出貨量的4倍多，均遠(yuǎn)超目前全球供給能力。面對(duì)當(dāng)前全球綠色轉(zhuǎn)型需求的持續(xù)擴(kuò)大，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景。

作為東南亞地區(qū)的汽車(chē)制造中心，泰國(guó)近年來(lái)積極出臺(tái)各項(xiàng)激勵(lì)舉措，吸引各國(guó)汽車(chē)制造商來(lái)泰投資設(shè)廠，支持新能源汽車(chē)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)當(dāng)?shù)仄?chē)市場(chǎng)向電氣化加速轉(zhuǎn)型。

政策引領(lǐng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)近日宣布，為進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，計(jì)劃加大對(duì)計(jì)算機(jī)芯片的研發(fā)投入。此前，泰國(guó)還宣布設(shè)立國(guó)家半導(dǎo)體委員會(huì)，通過(guò)派遣工人前往海外接受培訓(xùn)等方式提高泰國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)者的職業(yè)技能。

2023年第四季度，泰國(guó)發(fā)布2024至2027年新能源汽車(chē)激勵(lì)政策。根據(jù)該政策，泰國(guó)政府將為購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的消費(fèi)者提供每輛最高10萬(wàn)泰銖（1元人民幣約合5.1泰銖）的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼；2024至2025年，售價(jià)不超過(guò)200萬(wàn)泰銖的新能源汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅將降低40%；售價(jià)不超過(guò)700萬(wàn)泰銖的進(jìn)口新能源汽車(chē)消費(fèi)稅將從8%降至2%，享有此項(xiàng)優(yōu)惠的汽車(chē)制造商2026年要在泰國(guó)生產(chǎn)其出口量?jī)杀兜男履茉雌?chē)，2027年需在本地生產(chǎn)3倍數(shù)量的新能源汽車(chē)。

2024年初，泰國(guó)政府又宣布，在2025年年底前，購(gòu)買(mǎi)在泰國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)或組裝的電動(dòng)商用汽車(chē)的企業(yè)，可享受車(chē)輛實(shí)際售價(jià)兩倍對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)減免，且不對(duì)車(chē)輛價(jià)格設(shè)限；購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口電動(dòng)商用汽車(chē)的企業(yè)，也可享受車(chē)輛實(shí)際售價(jià)1.5倍對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)減免。

上述政策是泰國(guó)支持新能源汽車(chē)發(fā)展的第二階段政策，2022年發(fā)布的第一階段政策已于2023年12月31日到期，其最主要措施是減免新能源汽車(chē)進(jìn)口稅，并為購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的消費(fèi)者提供每輛最高15萬(wàn)泰銖的補(bǔ)貼。由于購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼對(duì)消費(fèi)者具有較強(qiáng)吸引力，該政策最初批準(zhǔn)的29.23億泰銖預(yù)算于2023年10月提前實(shí)施完畢。第一階段政策實(shí)施以來(lái)，13個(gè)汽車(chē)品牌的15家企業(yè)從中受益，極大拉動(dòng)了泰國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2023年，泰國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)新注冊(cè)量超7.6萬(wàn)輛，較上一年的9678輛大幅增加；各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)新注冊(cè)量超10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)380%。今年以來(lái)，受金融機(jī)構(gòu)收緊汽車(chē)貸款審批及年度財(cái)政預(yù)算案推遲等因素影響，泰國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)下降，但新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比仍同比上升，展現(xiàn)出市場(chǎng)潛力。泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)克里斯達(dá)·烏塔莫特預(yù)測(cè)，到2024年年底，泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量有望達(dá)到15萬(wàn)輛，電動(dòng)汽車(chē)在泰國(guó)全年所有乘用車(chē)注冊(cè)總量中的占比將達(dá)20%，高于去年的12%。

中國(guó)企業(yè)加速布局泰國(guó)市場(chǎng)

在曼谷的大街小巷，比亞迪ATTO 3、長(zhǎng)城歐拉、哪吒NETA V等新能源車(chē)型越來(lái)越常見(jiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)品牌電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量已占泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額的80%，泰國(guó)最受歡迎的3個(gè)電動(dòng)汽車(chē)品牌均來(lái)自中國(guó)，其中，比亞迪ATTO 3以全年1.92萬(wàn)輛的銷(xiāo)量位列泰國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)首位，市場(chǎng)占有率超25%；哪吒V、比亞迪海豚分列第二、第三位。

泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)素羅·桑尼表示，近年來(lái)，泰國(guó)出臺(tái)不少政策扶持電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)制造商憑借先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)在泰設(shè)立工廠、組建合資企業(yè)，受益最大的就是泰國(guó)民眾。

今年5月，在第十八屆國(guó)際工業(yè)零部件展覽會(huì)期間，泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)圍繞“電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈”主題舉辦研討會(huì)。會(huì)上，比亞迪、名爵、長(zhǎng)城、哪吒等多家中國(guó)汽車(chē)制造商負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)可能有90%的零部件在泰國(guó)生產(chǎn)，希望推動(dòng)泰國(guó)成為東盟主要零部件生產(chǎn)基地。目前，長(zhǎng)城、哪吒和比亞迪3家中國(guó)汽車(chē)制造商已在泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。廣汽埃安計(jì)劃于今年第三季度或第四季度投產(chǎn)，長(zhǎng)安汽車(chē)也將于2025年初投產(chǎn)。

經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)制造商從新能源汽車(chē)出口逐漸轉(zhuǎn)向本地化生產(chǎn)。以長(zhǎng)安汽車(chē)為例，日前，長(zhǎng)安汽車(chē)聯(lián)合泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)舉辦專(zhuān)場(chǎng)洽談活動(dòng)，超過(guò)300家泰國(guó)企業(yè)參與，期間，長(zhǎng)安汽車(chē)與70余家當(dāng)?shù)毓?yīng)商達(dá)成合作意向，其中約80%為泰資實(shí)際控股。今年4月，長(zhǎng)安汽車(chē)DEEPAL S07車(chē)型在泰國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量榜位居榜首。除在泰國(guó)設(shè)廠外，長(zhǎng)安汽車(chē)今年計(jì)劃招聘600余名本地員工，員工本地化率有望達(dá)到80%以上。

與此同時(shí)，長(zhǎng)城汽車(chē)也已在泰國(guó)羅勇府投資超過(guò)125億泰銖建立生產(chǎn)工廠，雇用員工3000多人，年產(chǎn)能約8萬(wàn)輛。未來(lái)，長(zhǎng)城計(jì)劃通過(guò)與泰國(guó)供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)新技術(shù)，將在泰國(guó)的投資增加至225億泰銖，進(jìn)一步完善泰國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈，未來(lái)3至5年內(nèi)將本地產(chǎn)零部件的使用量增加至80%—90%。

另外，中國(guó)電池制造商寧德時(shí)代與泰國(guó)國(guó)家石油公司子公司 Arun Plus正在合作建立一家生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池的工廠；去年10月，上汽集團(tuán)位于泰國(guó)的電池工廠正式開(kāi)業(yè)，年產(chǎn)能5萬(wàn)塊電池，是東盟首家電池工廠。

泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)格局逐漸演變

隨著民眾對(duì)新能源汽車(chē)的接受度逐漸上升和中國(guó)汽車(chē)制造商的助力，多年來(lái)，以日系燃油車(chē)為主的泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)格局正在悄然發(fā)生變化。

據(jù)《日經(jīng)亞洲》報(bào)道，2023年，泰國(guó)乘用車(chē)和商用車(chē)總銷(xiāo)量超77.5輛，中國(guó)車(chē)企份額達(dá)到11%，增至上年的2.2倍；日系車(chē)市場(chǎng)份額下降約8個(gè)百分點(diǎn)至78%。新能源汽車(chē)方面，中國(guó)品牌占泰國(guó)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的80%。

泰國(guó)汽車(chē)研究院院長(zhǎng)江薩表示，近年來(lái)，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在泰國(guó)掀起熱潮，提高了電動(dòng)汽車(chē)普及程度，來(lái)泰投資的中國(guó)車(chē)企還帶來(lái)了電池等配套產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)泰國(guó)建立電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，這些都將助力泰國(guó)成為東盟領(lǐng)先的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

近日，日本汽車(chē)制造商鈴木汽車(chē)宣布，將于明年年底前關(guān)閉位于泰國(guó)羅勇府的生產(chǎn)工廠，并停止在泰國(guó)生產(chǎn)轎車(chē)和卡車(chē)，后續(xù)將集中資源在其他地區(qū)生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)和混合動(dòng)力車(chē)。隨著泰國(guó)新能源汽車(chē)快速發(fā)展，鈴木汽車(chē)泰國(guó)工廠燃油車(chē)產(chǎn)能已過(guò)剩，且始終未能達(dá)到年產(chǎn)6萬(wàn)輛汽車(chē)的目標(biāo)。同為日本汽車(chē)制造商的斯巴魯汽車(chē)因在泰國(guó)的銷(xiāo)量持續(xù)下降，產(chǎn)量不足、效率低下導(dǎo)致虧空擴(kuò)大，其泰國(guó)工廠也將關(guān)閉。日本汽車(chē)制造商還推出包括99個(gè)月的長(zhǎng)分期付款、0%利息、免首付在內(nèi)的優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng)，以吸引消費(fèi)者，并著重在售后服務(wù)方面發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，日本車(chē)企開(kāi)始向新能源汽車(chē)領(lǐng)域發(fā)力。豐田汽車(chē)致力于氫動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)，計(jì)劃今年底在泰國(guó)推出電動(dòng)皮卡，并于2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。五十鈴計(jì)劃投資2400億泰銖用于開(kāi)發(fā)兩款電動(dòng)皮卡。本田已在泰國(guó)推出了第一款純電SUV，一次充電最多可行駛500公里，這款車(chē)型尚未出售，有當(dāng)?shù)孛襟w稱(chēng)，其價(jià)格可能不具備優(yōu)勢(shì)。

泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席兼汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)言人蘇拉鵬表示，由于全球新能源汽車(chē)制造商都將目光聚焦于泰國(guó)，將泰國(guó)視為生產(chǎn)出口基地，因此，泰國(guó)新能源汽車(chē)將在推動(dòng)出口方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，預(yù)計(jì)2024年會(huì)有更多的新能源汽車(chē)企業(yè)在泰生產(chǎn)，以滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。