5月20日,全球電池龍頭寧德時代正式登陸香港聯交所主板,上市首日高開12.55%,報296港元/股,發行價為263港元;最高報299.8港元,大漲14%,總市值近1.35萬億港元,成為今年全球規模最大的IPO項目之一。

回顧寧德時代沖刺港股的歷程,企業從2月11日遞交申請到5月20日上市僅用99天,創下近年境外發行備案的最快紀錄。
5月12日,寧德時代還披露了發行階段董事會公告及刊登注冊招股書,宣布正式啟動國際配售簿記,稱本次全球發售H股基礎發行股數約為117,894,500股,發售價將不高于263港元;每手100股H股,最多募資約310.06億港元。

在扣除承銷傭金、費用及本公司就全球發售應付的估計開支后,按發售價每股263.00港元計算,并假設發售量調整權及超額配股權未獲行使,本公司將收到全球發售募集資金凈額約30,717.9百萬港元。
對于該募集資金的使用,約90%或27,646.1百萬港元將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設;約10%或3,071.8百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。
此前市場消息稱,截至5月14日,寧德時代已獲得機構下單超500億美金,折合約3606.5億港元,剔除基石認購部分,已經超額認購30倍。若行使超額配售權和綠鞋機制,其募資總額有望達到410億港元。
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