40%：產(chǎn)業(yè)低迷中的年增長率

2010年，歐洲各國對(duì)于光伏補(bǔ)貼將要削減的消息使得歐洲光伏產(chǎn)業(yè)“搶先裝機(jī)”的現(xiàn)象成為風(fēng)潮，直接導(dǎo)致2010年光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量和裝機(jī)比2009年上升了140%之多。但“出來混，總是要還的”；到了2011年3月，透支的產(chǎn)能到了欠債還錢的時(shí)刻，光伏產(chǎn)量的增速開始下降，而此時(shí)的歐債危機(jī)的陰云籠罩使得這種下降很快演變成為一場價(jià)格雪崩。由于光伏末端裝機(jī)市場發(fā)展速度急降，加上201年產(chǎn)能擴(kuò)充過快，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的情況十分嚴(yán)峻，光伏行業(yè)多個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格降低50%以上，而光伏電站的裝機(jī)成本則下降了40%左右（見圖1）。

圖1 近四年我國光伏發(fā)電各環(huán)節(jié)價(jià)格曲線變動(dòng)趨勢(shì)（價(jià)格單位為人民幣元／瓦）



由圖1可見，從2011年2季度到4季度，組件、電池片、切片等加工費(fèi)用都分別有50%以上的跌幅。組件從年初的13元/瓦將低到了6.6元/瓦，多晶硅價(jià)格則從60~70萬元/噸跌到了19~20萬元/噸，歷史上首次跌破大多數(shù)我國大部分廠家的成本價(jià)。這次降價(jià)的波及面之廣、幅度之深，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了2008年金融海嘯的那一次，而且，光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)格走勢(shì)歷史性地首次改變了僅靠多晶硅降價(jià)的模式，形成了全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成本交替下降的模式。這對(duì)下游產(chǎn)業(yè)雖然是一種痛苦，但從長期來說，卻是一種好兆頭，標(biāo)志著光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)格下降趨勢(shì)進(jìn)入了一種良性循環(huán)。

令人意外的是，即便在這樣的低迷狀態(tài)下，2011年全球光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量依然達(dá)到了23.8GW，我國光伏產(chǎn)量達(dá)到了11GW，均依然保持了近40%的年增速！雖然，與2010年140%的年增速相比，已經(jīng)下降了不少，但是，這從側(cè)面也說明了光伏產(chǎn)業(yè)的抗跌能力，這也是為什么在目前價(jià)格如此低迷的情況下，依然有無數(shù)的各行各業(yè)的巨頭企業(yè)磨刀霍霍、躍躍欲試、緊鑼密鼓地準(zhǔn)備大舉進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)的原因。

政府補(bǔ)貼：有限，而且可控

德國從2005年通過的《可再生能源法》決定對(duì)光伏進(jìn)行上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，拉開了世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕；2010年，德國宣布對(duì)光伏補(bǔ)貼下調(diào)，又奏響了本次低迷的哀鴻。這說明，政府的政策對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的影響有何等巨大。

盡管到2015年光伏發(fā)電成本將低于火電，但在那之前，光伏產(chǎn)業(yè)的市場還是要靠政府補(bǔ)貼來生存的。德國2010年本來已經(jīng)決定要降低光伏補(bǔ)貼，但2011年3月的日本福島核危機(jī)和隨之而來的歐債危機(jī)，使得德國政府在2011年6月又宣布不再下調(diào)。到了2012年1月，光伏發(fā)電價(jià)格從0.28歐元/千瓦時(shí)調(diào)低到0.24歐元/千瓦時(shí)，同時(shí)，個(gè)別議員提出對(duì)于光伏補(bǔ)貼設(shè)置裝機(jī)容量上限的動(dòng)議被政府否決。但鑒于目前光伏組件成本大幅下降的事實(shí)，德國政府有可能在2012年7月1日將光伏發(fā)電補(bǔ)貼一次性再下調(diào)15%左右，并在今后保持每月2%的降幅。

在成本的下降的情況下，上網(wǎng)電價(jià)的下調(diào)是自然而合理的措施。只要光伏發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)的降幅沒有超過40%，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)都應(yīng)當(dāng)是好消息。德國2011年的裝機(jī)從2010年的6GW上升到了7.5GW，說明德國本國的光伏裝機(jī)雖然增速下降，但依然在增長。

西班牙、意大利等其它國家，由于受歐債危機(jī)的影響，雖然維持著高補(bǔ)貼，但由于銀行利率的過高影響了銀行對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的貸款意愿，因此，光伏發(fā)電的市場增速反而不如德國。

美國的奧巴馬政府對(duì)光伏也推出了一攬子補(bǔ)貼政策，雖然沒有德國的上網(wǎng)電價(jià)法的效果直接和有效，但也間接刺激了光伏市場。美國從2010年的1.2GW上升到了2011年的3GW，增幅達(dá)到2.5倍，預(yù)示著美國這個(gè)超級(jí)大國光伏市場開始啟動(dòng)。

而在我國，從2008年起，開始啟動(dòng)屋頂和大型地面并網(wǎng)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目的補(bǔ)貼示范；2009年初完成了甘肅敦煌10MWp級(jí)大型荒漠并網(wǎng)光伏電站的招標(biāo)工作，同時(shí)太陽能屋頂計(jì)劃與“金太陽示范工程”的財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目也相繼推出；2010年由政府主導(dǎo)的西部五省13個(gè)項(xiàng)目280MWp的光伏發(fā)電工程也已經(jīng)招標(biāo)落定，并開始啟動(dòng)；2011年8月，國家發(fā)改委出臺(tái)了“光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)法”，制定了1元/度的上網(wǎng)電價(jià)。這一系列的政策措施給中國未來的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)廣闊的發(fā)展空間，我國的光伏裝機(jī)容量從2010年的0.6GW上升到了2011年的2.2GW，年增幅達(dá)到367%。而根據(jù)國家有關(guān)新能源規(guī)劃，到2015年我國光伏總裝機(jī)容量將達(dá)到15GWp，2020年將達(dá)到50GWp。

綜上所述，即便在去年世界經(jīng)濟(jì)大蕭條、光伏行業(yè)低迷慘淡的行情下，全球光伏裝機(jī)依然有將近40%的年增長率，而世界最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體，美國和中國，則分別達(dá)到250%和367%的增速。這說明，全球光伏行業(yè)的強(qiáng)勁增長動(dòng)力和抗跌性，而且去年的市場分配也預(yù)示著，中國和美國，這兩個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的新興市場國，正在快速崛起，替代德國成為為世界光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)國將指日可待。

德國光伏補(bǔ)貼電價(jià)從2005年的0.57歐元/度到現(xiàn)在的0.24歐元，我國光伏補(bǔ)貼電價(jià)從2008年的4元/度到今天的1元/度，預(yù)示著光伏上網(wǎng)電價(jià)在穩(wěn)步下降，這說明，各國政府對(duì)光伏補(bǔ)貼的目的圓滿地達(dá)到了。而隨后的兩到三年，光伏市場還是需要政府繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)貼，但隨著發(fā)電成本的下將，補(bǔ)貼的金額是有限而且可控的。光伏產(chǎn)業(yè)從依賴政府補(bǔ)貼到無需補(bǔ)貼而完全市場化，在幾年內(nèi)就可以實(shí)現(xiàn)。

中國制造：光伏制造大國能夠延續(xù)多久？

近年來，中國光伏企業(yè)的綜合競爭力在不斷提高，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國已經(jīng)形成了包括多晶硅生產(chǎn)、太陽能電池及組件制造、光伏系統(tǒng)安裝及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的較完整的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。在2009年全球太陽電池產(chǎn)量10.7GWp中，我國為5.2GWp，占世界產(chǎn)量的48.7％；2010年全球太陽電池產(chǎn)量15.8GWp，中國光伏太陽能電池產(chǎn)量更是達(dá)到8GWp，占世界生產(chǎn)總量的50%；2011年全球太陽電池產(chǎn)量23GW，而我國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到11GW，在全球光伏市場低迷、歐債危機(jī)和美國“雙反”的不利國際環(huán)境下，依然占據(jù)了近50%的份額，且取得了37%的年增幅。在市場沒有啟動(dòng)的情況下，這不能不說是我國光伏產(chǎn)業(yè)的驕傲。

但是，光環(huán)之下也籠罩著陰影。雖然目前中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球第一，但產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào)，且產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)薄弱。光伏產(chǎn)業(yè)投資額雖然巨大，但其中大部分是投機(jī)行為。大量原來從事紡織、房地產(chǎn)、家具、電子以及傳統(tǒng)能源的投資者看到光伏產(chǎn)業(yè)的一個(gè)又一個(gè)神話，紛紛涌入，大干快上，其中大部分投資者所追求的都是短期效益，鮮有長遠(yuǎn)考慮。在2011年，全行業(yè)大面積虧損的局面形成是有其必然性的。

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯晒杼峒儭⒐桢V/硅片生產(chǎn)、光伏電池制作、光伏電池組件制作、應(yīng)用系統(tǒng)五個(gè)部分組成。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，從上游硅提純到下游應(yīng)用系統(tǒng)，技術(shù)門檻越來越低，相應(yīng)地，企業(yè)數(shù)量分布也越來越多。幾乎全部的企業(yè)都是低水平引進(jìn)，不思創(chuàng)新，有的連消化吸收的工作也不愿做。在中國現(xiàn)有的光伏制造企業(yè)中，缺乏自主創(chuàng)新的氣氛和投入。老板們寧愿用數(shù)億或數(shù)十億購買進(jìn)口設(shè)備，用數(shù)千萬美元到國際上購買所謂的先進(jìn)技術(shù)，也不愿用幾百萬讓自己的團(tuán)隊(duì)的研發(fā)去進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。這種思維自然導(dǎo)致生產(chǎn)效率低，成本卻居高不下；以多晶硅產(chǎn)業(yè)為例，雖然產(chǎn)能上了不少，但在目前的市場波動(dòng)情況下，90%以上工廠停產(chǎn)，只能坐望國際廠商大量進(jìn)口，而自己高額引進(jìn)的設(shè)備卻不得不閑置生銹。這是我國多光伏產(chǎn)業(yè)投資崇洋媚外、不思創(chuàng)新的必然結(jié)果。

本次光伏產(chǎn)業(yè)的低谷，對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)影響巨大。回蕩了幾年的行業(yè)洗牌的“狼來了”的警鐘，在2012年將不幸成為現(xiàn)實(shí)。一批光伏巨鱷將倒下，一批新的巨頭將產(chǎn)生。這些新的巨頭，大部分可能不是來自光伏產(chǎn)業(yè)，而是來自傳統(tǒng)能源如鋼鐵、煤炭、石油、石化等產(chǎn)業(yè)。其實(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，歐美等國比中國也就提早了三五年開始，而中國目前的國力、工業(yè)配套水平、信息獲取手段與剛剛改革開放時(shí)相比，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不可同日而語，因此，只要中國能夠加大研發(fā)投入，大膽創(chuàng)新，達(dá)到國際先進(jìn)甚至國際領(lǐng)先的水平并非有登天的難度。反之，如果不注重創(chuàng)新，只注重引進(jìn)，則必然只能拾人牙慧，成本高、生產(chǎn)效率低，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競爭力低下，只能跟隨在別人后面爬行的局面。一旦市場有波動(dòng)，首先倒下的，必然是這樣的企業(yè)。

中國光伏制造量達(dá)到了世界第一，而技術(shù)水平則一直處于跟隨狀態(tài)。但距離國際先進(jìn)水平的差距并不大，能否超越成為國際領(lǐng)先的位置，不僅取決于我們的智慧和資金，更加取決于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖們的勇氣和膽略。如果能夠敢于在技術(shù)創(chuàng)新上大膽投入，采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新興技術(shù)，則中國通過前期積累的大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)加上自主創(chuàng)新的發(fā)動(dòng)機(jī)，完全有能力獨(dú)自領(lǐng)跑世界光伏產(chǎn)業(yè)，獲得可持續(xù)發(fā)展；如果依然迷信外國的技術(shù)，不敢自己創(chuàng)新，則現(xiàn)在所謂的光伏大鱷都擺脫不了曇花一現(xiàn)、成為過眼煙云的結(jié)果。

多晶硅：亟待技術(shù)革命

中國多晶硅產(chǎn)量近年來跳躍式增長，一方面受2008年初國際多晶硅價(jià)格暴漲刺激，一方面受國家發(fā)改委政策支持。2010年，國內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到36000噸，但需求量卻超過80000噸，仍進(jìn)口了37000噸。而到了2011年，盡管中國產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增加，但由于歐債危機(jī)引起的光伏市場增速下降，導(dǎo)致多晶硅市場價(jià)格降到了19萬元人民幣/噸，這一價(jià)格比國內(nèi)絕大多數(shù)廠家的成本還低，因此，不得不停產(chǎn)而眼睜睜地看著國外的多晶硅大肆進(jìn)口，全年進(jìn)口多晶硅數(shù)量超過6萬噸。這進(jìn)一步說明，不進(jìn)行自己的技術(shù)突破，純粹照搬國外技術(shù)，一味采購國外設(shè)備，只能自食其果。

表2 2004~2012年全球太陽能級(jí)多晶硅產(chǎn)量和地區(qū)分布

產(chǎn)量：噸	歐美日韓	中國地區(qū)	全球總計(jì)
2007年	242	700	15542
2008年	6800	3000	29100
2009年	45500	19660	65160
2010年	104900	36600	141500
2011年	200000	65000	265000
2012年e	260000e	100000e	360000e

在整個(gè)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最大的多晶硅的生產(chǎn)中，中國的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)使用的多為直接或者間接引進(jìn)的俄羅斯的所謂“改良西門子法”提純技術(shù)，其成本高、耗能量，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，在整個(gè)國際競爭中處于劣勢(shì)。多晶硅的提煉技術(shù)落后不僅導(dǎo)致工藝成本和環(huán)境成本居高不下，也使得多晶硅的生產(chǎn)環(huán)節(jié)成為制約我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最大瓶頸。這也是在2011年下半年起，中國絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)在多晶硅市場競爭下不得不將巨額資金引進(jìn)的設(shè)備停產(chǎn)，只能痛心地坐望下游廠商大量進(jìn)口多晶硅的主要原因。

但對(duì)于太陽能級(jí)多晶硅行業(yè)來說，現(xiàn)在的問題才剛剛開始。目前，國內(nèi)西門子法的多晶硅的成本大約在人民幣20萬元/噸左右，現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)低于許多工廠的成本。而這樣的價(jià)格卻依然沒有使光伏發(fā)電成本降到火電以下，即便以現(xiàn)在的低價(jià)購買多晶硅來生產(chǎn)光伏電池和組件，下游企業(yè)依然無法有利潤。據(jù)預(yù)測，如果多晶硅銷售價(jià)格能夠降到12萬人民幣/噸以下，聯(lián)動(dòng)下游進(jìn)行合理的成本降低，則光伏發(fā)電的成本將低于火力發(fā)電，光伏真正市場化的大規(guī)模才能到來。但12萬元/噸的成本對(duì)于現(xiàn)有的各種多晶硅提純工藝來說，都是可望而不可及的成本目標(biāo)。這意味著，光伏所需要的多晶硅，需要一種新的、低成本大規(guī)模清潔生產(chǎn)技術(shù)，這是光伏產(chǎn)業(yè)的必然需求。

由上海普羅公司自行研發(fā)的PM法太陽級(jí)多晶硅提純技術(shù)，采用一系列的先進(jìn)冶金技術(shù)以純度為2~3N的金屬硅作為原料，生產(chǎn)出可直接切片制作太陽能電池用的多晶硅方錠。該方法經(jīng)過爐外精煉、濕法、固態(tài)除雜、真空熔煉等階段，通過造渣、擴(kuò)散吸雜、真空脫氣、定向凝固等精細(xì)冶金工藝，分步驟將硅中的雜質(zhì)出去，得到純度6.0~6.5N的太陽能級(jí)多晶硅。采用該技術(shù)生產(chǎn)多晶硅，單位能耗僅為12度電/kg，沒有任何污染，綜合成本僅為7.4萬元人民幣/噸，萬噸級(jí)的工廠投資規(guī)模僅為8億元人民幣。

PM法太陽能多晶硅的制備工藝完全是上海普羅公司自行研發(fā)的具有國際最高水平的多晶硅提純工藝。上海普羅研制的主要工藝設(shè)備，如爐外精煉設(shè)備、HOD氧化擴(kuò)散吸雜設(shè)備、DVC雙真空循環(huán)精煉設(shè)備、定向凝固設(shè)備等，無論從工藝的先進(jìn)性、設(shè)備制作的精良度、自動(dòng)化控制的水平、對(duì)污染排放的嚴(yán)格控制均為世界首創(chuàng)，而多晶硅提純的效果、能耗之低以及提純成本之低，更是獨(dú)一無二的。

目前，冶金法多晶硅“轉(zhuǎn)換效率低、光致衰減大、質(zhì)量不穩(wěn)定”的三大痼疾，在普羅的PM法中均被徹底解決，為冶金法多晶硅大舉進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用掃清了技術(shù)和工藝障礙。采用100%的PM法多晶硅所制作的光伏電池，已經(jīng)達(dá)到16.5%的平均穩(wěn)定效率，2012年，采用上海普羅的PM技術(shù)生產(chǎn)太陽能級(jí)多晶硅，將形成萬噸級(jí)的生產(chǎn)規(guī)模。

隨著PM法多晶硅進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)，太陽能級(jí)多晶硅價(jià)格將迅速降低到10萬元/噸以下，這對(duì)于光伏整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格下降也具有極好的拉動(dòng)作用，為在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電低于火力發(fā)電的“光伏平價(jià)上網(wǎng)”目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

低成本高效率：光伏產(chǎn)業(yè)永恒的咒語

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宗旨很簡單，就是“低成本，高效率”。

從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初到今天為止，阻擋光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大的障礙就是高成本。因此，2011年光伏行業(yè)的價(jià)格普降，導(dǎo)致了光伏發(fā)電價(jià)格的一次加速下降，使光伏發(fā)電的成本已經(jīng)從煤電的5-8倍降低到了煤電的1.5~3倍，使得光伏發(fā)電的價(jià)格距離低于火力發(fā)電的時(shí)間大大縮短。

關(guān)于光伏發(fā)電成本何時(shí)能夠低于火電成本，一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題。現(xiàn)在看來，原來被認(rèn)為最激進(jìn)的估計(jì)，現(xiàn)在已經(jīng)成為最保守的預(yù)測。在2010年，當(dāng)筆者預(yù)計(jì)2015年光伏發(fā)電將低于火力發(fā)電的時(shí)候，幾乎沒有一個(gè)人相信。現(xiàn)在，業(yè)內(nèi)普遍接受2015年將是光伏發(fā)電成本低于火力發(fā)電的情形出現(xiàn)的一個(gè)分水嶺，將是歷史上第一次光伏發(fā)電能夠不再依賴各國政府的補(bǔ)貼而進(jìn)入真正市場化的拐點(diǎn)，這意味著光伏發(fā)電成為替代能源的序幕拉開，這里面蘊(yùn)藏的商機(jī)幾乎可以說是無限的。長遠(yuǎn)來看，這次的光伏產(chǎn)業(yè)低谷，對(duì)于光伏發(fā)電的市場化應(yīng)用其實(shí)是難得的機(jī)遇。

但機(jī)遇只屬于那些有準(zhǔn)備的人。中國光伏產(chǎn)業(yè)能否抓住機(jī)遇，其實(shí)最終取決于我們自己。