產(chǎn)業(yè)回歸理性發(fā)展

2012年，盡管光伏企業(yè)普遍陷入困難，但光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，其中產(chǎn)業(yè)規(guī)模與投資都在不斷增長。全國新增裝機量約為4.5GW，同比增長66%，約占全球市場份額的14%。光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過3000億元，就業(yè)人數(shù)接近50萬人。

2012年，我國多晶硅產(chǎn)量達到6-7萬噸，同比下降10%以上，約占據(jù)全球總產(chǎn)量的27%，但多晶硅仍需進口，全年進口量達8萬噸以上，同比增長23%。在太陽能組件產(chǎn)量達到23GW，同比增長10%，占全球總產(chǎn)量的60%，出口量約與2011年持平，但出口額約130億美元，同比下降42%。全球前十大多晶硅、硅片、電池片和組件企業(yè)中，我國分別占據(jù)4席以上。光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國為數(shù)不多的可參與國際競爭，并取得領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。

在2012年，我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平得到了不斷提升，產(chǎn)品成本也保持著持續(xù)下降。我國光伏行業(yè)在核心技術(shù)環(huán)節(jié)不斷獲得突破，生產(chǎn)工藝持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模化生產(chǎn)穩(wěn)定性也逐步提高。目前，我國已掌握全套晶硅電池關(guān)鍵工藝技術(shù)，單晶硅和多晶硅電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化效率已分別達到17.5%和16.5%。主要光伏企業(yè)的高效電池效率已均達到19%以上，量產(chǎn)效率也超過18%，準(zhǔn)單晶技術(shù)風(fēng)生水起，量產(chǎn)效率17%以上，處于全球領(lǐng)先水平。電池組件企業(yè)成本不斷下降，至2012年底，部分企業(yè)生產(chǎn)成本將降至0.6美元/瓦。多晶硅生產(chǎn)已掌握改良西門子法千噸級規(guī)模化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，部分多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已達到近19美元/千克的國際先進水平。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，之前被國外企業(yè)壟斷的環(huán)節(jié)，光伏生產(chǎn)設(shè)備及配套材料國產(chǎn)化水平也得到提升。在國產(chǎn)光伏設(shè)備中的單晶爐、多晶硅鑄錠爐、開方機、層壓機等設(shè)備已大規(guī)模量產(chǎn)，占據(jù)國內(nèi)較大市場份額。晶硅太陽能電池專用設(shè)備除全自動印刷機和多線切割設(shè)備外基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，并具備生產(chǎn)線“交鑰匙”的能力。配套輔料國產(chǎn)化水平不斷提高，銀鋁漿、EVA和背板等已實現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)，切割液和切割線已實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，金剛石切割線國產(chǎn)化進程也在逐步加快。光伏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證、檢測制度初步建立，國家光伏研發(fā)機構(gòu)和公共測試平臺逐步啟動，人才培養(yǎng)、信息統(tǒng)計和咨詢服務(wù)體系也不斷得到改善。初步形成并不斷完善的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系將為我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整度不斷提高，原材料、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品市場也都有了很大的改觀。如多晶硅（尤其是電子級多晶硅100%靠進口）、銀漿、背板等原材料市場；高檔光伏設(shè)備和零部件，如全自動絲網(wǎng)印刷機、多線切割機等設(shè)備制造領(lǐng)域；產(chǎn)品市場主要依賴歐美市場的情況都有所改變。


產(chǎn)業(yè)整合今年見底

2013年，多晶硅行業(yè)將保持在低位的運行，產(chǎn)業(yè)整合也有望見底。在2012年全球多晶硅產(chǎn)量24萬噸，與2011年基本相持平，我國多晶硅產(chǎn)量約6.5萬噸，同比略為下滑。受供需關(guān)系及國際貿(mào)易等多種因素影響，2012年我國絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)已停產(chǎn)。由于下游供需局面并未有實質(zhì)性轉(zhuǎn)變，加上主要多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本仍在不斷下降， 2013年多晶硅企業(yè)經(jīng)營狀況仍不容樂觀，行業(yè)的回暖預(yù)計要到2014年，屆時價格將逐漸趨向合理水平。2013年中，我國將對從美、韓、歐進口的多晶硅產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計將對我國多晶硅企業(yè)帶來一定利好。2013年，預(yù)計全球多晶硅產(chǎn)量為26-30萬噸，同比略有增長，我國多晶硅產(chǎn)量約8-10萬噸，產(chǎn)量將集中于少數(shù)幾家多晶硅企業(yè)手中。（見圖1）

2013年，電池組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量增速放緩，產(chǎn)業(yè)整合仍將持續(xù)。2012年全球電池組件產(chǎn)量約36GW，與2011年相持平，我國光伏組件產(chǎn)量近23GW，同比略有增長。美國2012年已終裁對我國光伏產(chǎn)品征收高額“雙反”稅率，歐盟也將于2013年6月對我國光伏出口產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計占全球半壁江山的歐美光伏市場將受到貿(mào)易壁壘影響。為應(yīng)對當(dāng)前光伏危機，工信部、能源局、國網(wǎng)等多部門正聯(lián)動研究制定促進我國光伏市場發(fā)展的相關(guān)措施，預(yù)計2013年國內(nèi)市場會大幅增長，極大拉動我國電池組件需求，一定程度上彌補由于出口受阻所帶來的影響。2013年，全球組件產(chǎn)量預(yù)計為36-40GW，基本與2012年持平。我國電池組件產(chǎn)量在23-28GW之間，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，但由于2012年電池組件的整合并未有效發(fā)生，2013年仍將承受供需階段性失衡壓力。（見圖2）

全球傳統(tǒng)裝機市場下滑，國內(nèi)市場大幅增長。2012年，全球光伏新增裝機市場將達32GW，同比增長近10%，我國新增裝機量達4.5GW，同比增長67%。受歐債危機等影響，傳統(tǒng)裝機大國普遍在下調(diào)補貼費率，市場發(fā)展重心逐漸向新興光伏國家傾斜，中美日光伏市場正在加快崛起。2012年，我國發(fā)布了《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃將2015年光伏裝機目標(biāo)定為20GW，并提出如果分布式發(fā)電推廣較為順利，裝機目標(biāo)量可達40GW以上。預(yù)計2013年，全球新增光伏裝機容量達到35GW以上，其中歐美市場約占全球的40-50%，中美日將貢獻近45%的新增市場裝機量。樂觀情況下，我國新增裝機量將達到8-10GW，同比增長122%，市場將呈現(xiàn)集中與分布式發(fā)電并進，大型光伏電站主要集中于西北部地區(qū)，分布式電站主要集中于東南部地區(qū)。（見圖3）

產(chǎn)業(yè)問題短期消解難

當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展無序，產(chǎn)能擴張過快，供需失衡的問題仍然突出。由于新能源產(chǎn)業(yè)受到集中關(guān)注、產(chǎn)業(yè)進入門檻低、國外短期補貼形成高利誘惑等因素，導(dǎo)致國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)盲目擴張，產(chǎn)能遠超市場需求，（目前我國太陽能電池產(chǎn)能已達到40GW以上，2012-2014年全球市場需求也在40GW左右，僅我國太陽能電池產(chǎn)能已可滿足全球太陽能市場需求），企業(yè)數(shù)量超過千家，其中絕大多數(shù)規(guī)模偏小，且集中于中下游加工制造環(huán)節(jié)，且產(chǎn)品同質(zhì)化較高，拼價格的狀況仍將持續(xù)，恐起到劣幣驅(qū)逐良幣的效果。

光伏行業(yè)對外市場過高的依存度以及國內(nèi)應(yīng)用政策體系實際情況仍然嚴(yán)重。國內(nèi)光伏市場尚未有效啟動，近80%的光伏產(chǎn)品依賴國際市場。國內(nèi)市場應(yīng)用扶持政策尚不完善，光伏發(fā)電存在并網(wǎng)難問題，土地使用、補貼來源發(fā)放等體制機制尚不健全。光伏發(fā)電“分散開發(fā)、就近利用”的優(yōu)勢未能充分體現(xiàn)，多樣化的光伏產(chǎn)品及應(yīng)用市場尚未形成。

國內(nèi)光伏技術(shù)基礎(chǔ)及創(chuàng)新不足，后續(xù)發(fā)展也面臨挑戰(zhàn)。我國光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期主要通過堆積木式擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模來降低成本、賺取加工制造費用，而關(guān)鍵技術(shù)仍有較大差距，部分關(guān)鍵設(shè)備、電子材料如全自動絲網(wǎng)印刷機、銀漿材料等仍然依賴進口。另一方面，基礎(chǔ)理論和核心工藝研發(fā)滯后，對新型疊層電池等新產(chǎn)品新技術(shù)儲備不足，后續(xù)發(fā)展不容樂觀。

值得一提的是，隨著國際貿(mào)易環(huán)境的惡化，我國光伏產(chǎn)業(yè)也面臨被空心化危險。美國和歐盟先后發(fā)起針對我國光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，涉及我國近80％的太陽能電池產(chǎn)品。一方面，貿(mào)易壁壘加劇了我國光伏產(chǎn)業(yè)的困境，如短時間無法通過其他市場的開拓彌補歐美市場損失，我國光伏企業(yè)將面臨大批消亡的危險。另一方面，國際貿(mào)易形勢惡化將使我國光伏產(chǎn)業(yè)被迫加速轉(zhuǎn)移，以規(guī)避國際貿(mào)易風(fēng)險并更好地靠近終端市場，最終導(dǎo)致本土產(chǎn)業(yè)空心化。所以亟需我們關(guān)注的幾個問題：

首先是企業(yè)經(jīng)營壓力增大，應(yīng)收賬款周期的拉長。當(dāng)前光伏困境的根源在于市場供大于求、產(chǎn)品同質(zhì)性較強，從而引起惡性低價競爭，企業(yè)仍將承受價格下降壓力。加上我國光伏企業(yè)負(fù)債率普遍較高，在美上市的十家光伏企業(yè)平均負(fù)債率近80%，在銀根緊縮的情況下，企業(yè)現(xiàn)金流吃緊。為了保現(xiàn)金流，上下游之間的應(yīng)收賬款周期也在不斷拉長，相互拖欠賬款的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，有逐漸發(fā)酵成為“三角債”的趨勢。

其次，國際之間貿(mào)易保護主義抬頭，產(chǎn)業(yè)政策實施需規(guī)范。國際貿(mào)易糾紛有歐美有意打壓我新興產(chǎn)業(yè)的意圖，但國內(nèi)部分地方政府扶持產(chǎn)業(yè)的做法也值得商榷。產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)危機政府不能袖手旁觀，但產(chǎn)業(yè)政策操作不規(guī)范又極易被國外有心人士利用，開始在貿(mào)易壁壘中做文章。市場出現(xiàn)失靈，急需政府出臺相關(guān)措施進行矯正，但政策如何定位、從何切入、中央和地方的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)如何協(xié)調(diào)，這些都值得探討。

最后，也要謹(jǐn)防地方保護主義抬頭與本地化條款蠢蠢欲出的現(xiàn)象。光伏產(chǎn)業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，也是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)容之一，地方政府對該產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)出極大熱情，正在加大扶持力度，力助產(chǎn)業(yè)走出困境。在國家大力啟動國內(nèi)市場之際，將極有可能引燃地方政府的本地造熱情，因為光伏電站建設(shè)首先要經(jīng)過地方審批，然后才向國家能源局申報。為了保護本地企業(yè)的發(fā)展，在電站審批等方面可能會優(yōu)先本地企業(yè)，甚至?xí)﹄娬窘ㄔO(shè)方提出產(chǎn)品“本地化”要求，不利于產(chǎn)業(yè)的規(guī)范。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展需統(tǒng)一認(rèn)識

時值整個行業(yè)陷入困境的發(fā)展階段，各方應(yīng)充分認(rèn)識太陽能光伏發(fā)電的戰(zhàn)略價值和重要意義。切實在國家能源經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的總體部署中予以統(tǒng)籌考慮，提升太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，確保光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

首先，從國家層面應(yīng)加強組織管理，做好頂層設(shè)計。市場啟動應(yīng)與產(chǎn)業(yè)規(guī)范相結(jié)合，與節(jié)能減排、擴大內(nèi)需、環(huán)境改善相結(jié)合，嚴(yán)防地方政府的投資沖動和保護主義。明確各有關(guān)部委的產(chǎn)業(yè)管理分工，建立多部委聯(lián)席會議制度，定期召開會議，從各個層面協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的問題。

其次，規(guī)范產(chǎn)業(yè)、設(shè)置行業(yè)門檻成發(fā)展主要路徑。通過提高光伏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善檢測認(rèn)證水平等手段，加快實施一些強制性標(biāo)準(zhǔn)，卡掉部分落后產(chǎn)能，可考慮樹立一批光伏優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，通過認(rèn)證的產(chǎn)品在國內(nèi)應(yīng)用市場和出口中優(yōu)先安排推廣。

另外，正確引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)企業(yè)到市場發(fā)展前景較好的歐美國家或制造成本較低的東南亞地區(qū)建廠或并購也至關(guān)重要。實施全球產(chǎn)業(yè)布局，讓產(chǎn)品充分靠近終端市場和規(guī)避國際貿(mào)易壁壘。鼓勵大型國有資本進入光伏企業(yè)，依靠國有資本進行大規(guī)模整合重組，以達到規(guī)范市場和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目的。

光伏發(fā)展也抓住核心競爭力，鼓勵各界的自主創(chuàng)新行動，對光伏企業(yè)的具有重要實用價值、對產(chǎn)業(yè)具有重大推動作用的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目給予集中、滾動支持，切實加大支持力度。支持光伏領(lǐng)域內(nèi)的基礎(chǔ)理論研究工作，鼓勵新型太陽能光伏電池，如量子點電池、有機電池、多晶硅薄膜電池等前沿技術(shù)的研發(fā)。

創(chuàng)新和摸索新的產(chǎn)業(yè)組織形式，考慮引入信用擔(dān)保等金融機構(gòu)，對銷售的組件產(chǎn)品進行擔(dān)保，政府主要對市場進行監(jiān)督和做好服務(wù)工作，通過市場機制規(guī)范產(chǎn)業(yè)；引導(dǎo)光伏企業(yè)向系統(tǒng)集成領(lǐng)域拓展，增強企業(yè)核心競爭力；支持社保等穩(wěn)健型資金進入光伏電站投資領(lǐng)域，為光伏企業(yè)電站開拓進行融資；支持光伏電站證券化，通過租賃等方式，促進商業(yè)模式創(chuàng)新。

同時，重視并做好歐盟的“雙反”應(yīng)對工作。研究相關(guān)承諾機制，妥善應(yīng)對；加強我國光伏業(yè)界與歐盟在技術(shù)研發(fā)、市場開拓、金融互助等方面合作，加深了解與互信；充分發(fā)揮歐盟利益相關(guān)方的作用，如光伏設(shè)備商和原材料商等，鼓勵其在此次案件中注冊利益相關(guān)方，影響此次案件的裁決。

多途徑擴大光伏市場

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，首先要做好擴大市場的配套服務(wù)工作。明確裝機目標(biāo)以穩(wěn)定市場，加快落實電站申請、建設(shè)、補貼和并網(wǎng)等實施細(xì)則，簡化并明確項目審批和并網(wǎng)程序；確保建成的電站并網(wǎng)運營，補貼資金按時發(fā)放，嚴(yán)格電站招標(biāo)程序；只有通過檢測認(rèn)證的產(chǎn)品方可參與招標(biāo)，嚴(yán)禁設(shè)置本地化門檻。

同時完善光伏發(fā)電補貼機制。統(tǒng)籌考慮光伏電站、電網(wǎng)公司和調(diào)度電源的利益，對為可再生能源的接入和運營而進行的投資，包括電網(wǎng)和調(diào)峰電源的建設(shè)等，給予一定額度的稅收抵免。考慮實施強約束機制，推進可再生能源配額制，強制要求電網(wǎng)公司每年交易一定比例的光伏發(fā)電量，發(fā)電集團配套一定容量的調(diào)度電源。除了需要強調(diào)電網(wǎng)企業(yè)的公共責(zé)任和社會責(zé)任外，還需要在光伏發(fā)電的電價政策中，適當(dāng)考慮電網(wǎng)企業(yè)的利益。

其次，加大國內(nèi)光伏應(yīng)用規(guī)模，啟動國內(nèi)多樣化光伏市場，加快出臺分區(qū)電價，并適時調(diào)整，電價的制定應(yīng)體現(xiàn)鼓勵分布式發(fā)電和自發(fā)自用的原則，大力推動分布式電站和大型光伏電站建設(shè)。同時，應(yīng)加快落實國務(wù)院第204次常務(wù)會議精神，將太陽能產(chǎn)品納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，通過初始投資補貼方式，推進其走入千家萬戶。

最后，應(yīng)注重優(yōu)化市場布局，促進多元化國際市場。通過政府援外和合作項目，協(xié)助企業(yè)開拓新興市場，利用現(xiàn)有渠道和貿(mào)易壁壘規(guī)避手段，鞏固現(xiàn)有市場，爭取做到新興市場、現(xiàn)有市場、國內(nèi)市場三三分。

(文章來源：中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處)