一、綜述

經歷歐美市場的“圍追堵截”后，中國光伏企業正快速調轉船頭回歸國內市場。這一點從國家能源局公布的統計數據不難發現：2013年，國內光伏電站新增10吉瓦（1000萬千瓦），而實際情況甚至更多。事實上，此前多年的累計裝機量也只有6吉瓦，這也難怪，有人驚呼，去年中國光伏電站的安裝量領跑全球市場。



2013年十國新增裝機量37GW



國內光伏新增和裝機總量變化

從2014年國家公布的計劃安裝量數據來看，這種爆炸式增長的趨勢絲毫未減。目前，經過調整最終確定的安裝量為14吉瓦（地面光伏電站6吉瓦、分布式光伏電站8吉瓦）。這幾乎相當于過去所有年份，國內光伏電站安裝量的總和。仔細分析不難發現，這樣快速遞增的結果，要拜天時、地利、人和所賜。

天時：

從“為他人做嫁衣”，到回歸國內市場。在歐美“雙反”的打擊下，中國光伏從“為他人做嫁衣”, 被迫轉向國內市場。這實屬無奈，也屬絕好的機會。但不得不承認，此前國內地域遼闊，光伏電站市場安裝量卻非常低。截止2012年底，國內光伏電站累計安裝量只有6吉瓦左右。

地利：

在經歷了“金太陽工程”3年有余的嘗試后，西部光照資源富集的區域，逐步承接了絕大多數的光伏電站安裝量。從增長量而言，主要集中在甘肅（占2013年全年新增裝機的24%），新疆（18%）和青海（17%）。另外，從今年開始，由于分布式光伏電站的崛起，東部省份江蘇、山東、浙江、廣東等地也將成為光伏電站裝機新的力量。這讓中國光伏企業，占據了絕佳的地利優勢。

人和：

政府為了推動國內光伏市場的拓展，相關政策從上到下曾接連不斷。據《能源》雜志記者統計，2012年國家層面下發的與光伏有關的政策多達17項；2013年，同樣有15項，涉及部門從國務院到國家發改委、財政部、工信部、國家能源局以及國家電網等多個部委。而今年政策的重點，則體現在各省市地方關于光伏電站（電價、補貼）更加具體的細節出臺。這讓國內原有的電站市場，正逐步呈現四處開花的局面。



2013年排名前6的省份光伏裝機占全國累計裝機比例



2013年至今光伏發電相關的政策

二、亮點



補貼調整：

首先是關乎每個企業利益的電價補貼調整方案。2013年8月26日，國家改革委出臺《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》，成為國內光伏電站建設中一道分水嶺。

根據該通知要求，截止2013年底前，建成且并網發電的光伏電站，國家按照1元/度的標準進行補貼，而過了該時間節點，則執行新的光伏電站標桿上網電價政策。該政策按照各地太陽能資源條件和建設成本，將全國分為三類資源區。



資料來源：國家發改委網站

NPD Solarbuzz分析師韓啟明對記者表示，對于運營20年，投資回收期為6—8年的光伏電站項目而言，企業能否取得多余的這部分補貼，成為建設光伏電站巨大的動力，也導致了一股搶建風潮。據不完全統計，2013年以來，西部各省區相關的光伏企業，為了追上電價1元/度的補貼政策，搶建的項目達數吉瓦。按照當前的電價計算光伏電站運營企業，基本都有不錯的收益率。



光伏電站投資與收益率

審批權下放

對于很多人而言，或許以為國家對審批權的下放，地方會有更多的自主權，但事實不一定如此。作為2013年，光伏電站新增安裝量奪得頭彩的甘肅省，有人就有不同的看法。在接受《能源》雜志記者采訪時，該省能源系統匿名人士透露，從實際效果來看，審批權的下放，對于當地光伏電站項目的建設，“不是促進了，反倒有些限制”。

該人士解釋說，以前當地省發改委批復就可以了，現在雖然審批權下放，但國家能源局給了相應的指標，今年只有500兆瓦遠遠不夠用，影響了企業的積極性。當然，他也補充說道，這也是國家進行光伏電站建設調控必須的手段。

細則出臺

進入2014年，地方各省市關于光伏電站建設相應的細節不斷涌現。包括江蘇、山東、浙江、福建等地都出臺了各自的政策。其中，浙江省13個市縣區又給出了更加細致的規定。其方式為，在國家補貼的基礎上，給予0.1-0.3元/度不等的補貼。而山東省發改委下發通知稱，今年全省新增享受國家補貼資金的分布式光伏發電備案規模為100萬千瓦。各市備案總規模原則上不得超過下達的規模指標，超出規模指標的項目不納入補貼資金支持范圍。個人分布式光伏發電項目，在受到地區規模指標限制時，可向省級能源主管部門提出增加規模指標申請，由省級能源主管部門統一向國家能源局申請增加相應規模指標。




從去年開始，國內光伏電站市場出現了兩個明顯的變化：一是，甘肅、新疆兩地的光伏電站新增裝機量首次超過青海；二是，光伏電站不再局限于西部荒漠，中東部發達地區的裝機量也異軍突起。按照NPD Solarbuzz的資料顯示，截至2013年底，甘肅、新疆新增裝機量2.6吉瓦和1.82吉瓦、超過青海的1.67吉瓦，成為國內裝機量增長最快的兩個區域。據了解，甘肅省光伏電站主要集中于河西走廊的嘉峪關、酒泉、張掖和武威等地。

甘肅5市2013年光伏電站批復（裝機）總量與并網量



數據來源：能源雜志統計

就新疆而言，光伏電站項目主要集中于哈密、石河子、阿拉爾等地，其增長迅速與批復相關外，也與逐步建設的電網有很大關系。隨著三條輸電通道的建成，將使新疆電力外送能力達到1300萬千瓦，年輸電量超過650億千瓦時。這些都給新疆電力外送尋找到了出口。

在接受記者采訪時，當地多名相關人士，都將甘肅去年出現快速增長的結果，歸結于此前充足的審批量以及電網系統的及時介入。武威金太陽園區副主任張國偉就表示，除了電網的支持外，甘肅省出現如此快速的發展與2012年以及2013年初，各地獲得大量的路條有關。截至去年年底，敦煌市光伏電站累計并網量為343兆瓦。敦煌市相關人士表示，敦煌并不存在上網的壓力，目前的問題則在于“電網建設跟上去了，電站建設卻沒有足夠的指標了。”



盡管去年甘肅、新疆兩地光伏電站新增裝機量超過青海，但在累計裝機量中，青海依然以3.21吉瓦，位居全國之首。截至2013年底，青海省已建成集中并網光伏電站裝機容量310萬千瓦，占全省發電裝機總量的18.29%。預計“十二五”末并網容量將超過500萬千瓦，規劃“十三五”達到1000萬千瓦，青海省已成為國內光伏集中并網裝機容量最大和發電量增長最快的省份。在接受《能源》雜志記者采訪時，青海省格爾木能源局局長劉新平表示，“從2013年開始，當地的光伏電站建設逐步進入了平穩增長期，建設施工也更有秩序。”


在從全國整體的區域分布看來，光伏電站建設規模正在由西向東轉移。國家能源局公布統計數據顯示，2013年我國分布式光伏發電達到3吉瓦。目前，分布式光伏發電建設規模較大的省有浙江、山東和廣東等，分別達到0.6吉瓦、0.4吉瓦和0.4吉瓦。而今年浙江、江蘇、山東3省的光伏總裝機量規劃都在1.2吉瓦，廣東也在900兆瓦。不難看出新疆部分，主要還是集中在中東部地區，而傳統的青海、甘肅、新疆等地則沒有太大的增加量。



在光伏電站建設中，值得關注的就是這里幾乎是國企的天下。數據顯示，2013年新增光伏裝機量排名前十的企業分別是：中電投、中節能、浙江正泰、華電、國電、華能、三峽集團、招商新能源、中廣核、大唐。這十家企業新增量的總和為5.77吉瓦，占全國總裝機量的近一半比例。其中，中電投居首，去年新增裝機1.9吉瓦，占到1/3。民企只有浙江正泰一家，占比約一成。





據了解，2013年底正泰新能源公司在新疆、甘肅等西部省區的六個光伏發電項目相繼并網發電，一周內并網項目累計達到220兆瓦。至此該公司建設的光伏電站總裝機容量已超過1200兆瓦。這也讓正泰成為國內最大的民營光伏發電投資企業。同時，作為國內EPC重要的企業，新疆特變電工在光伏電站建設中也占有一席之地。



三、風險



并網消納難

西部光伏電站集中的區域，恰恰是工業企業少，經濟欠發達地區。在甘肅敦煌目前，仍有500多兆瓦的在建項目尚未備案，并網將是很大的挑戰。武威金太陽園區副主任張國偉也表示，當地的發電量基本都是本地消納，暫時沒有輸入特高壓，去年并網量也只有400多兆瓦。盡管國家電網正在積極建設相應的特高壓輸變線路，但依然難以滿足當下的需求。



質量風險

隨著大批制造企業加入電站建設的行列，帶來的電池組件質量也是參差不齊，表現為熱斑、隱裂和功率衰減等質量問題。有消息稱，有些廠商承諾25年衰減20%的質保在運行一年后，就達到了衰減底線。為了應對光伏組件的衰減率，電站企業往往以增加安裝量來掩蓋，“沒有人去數電池板，多裝點根本看不出來。”

財務風險

由于并網難某些光伏電站項目的風險越來越大。如果建設一個20兆瓦的光伏電站，投資需要2億，如果全部從銀行貸款，按年利率6%計算，一年要給銀行的利息就1200萬。如果企業沒錢還貸，將電站抵押給銀行，兩年內依舊并不了網發不了電，銀行也是不愿接手承擔風險的。所以，光伏電站雖然看似收益率很高，但這一切都是建立在并網，發電的基礎上。

用地困惑

在張國偉看來，地面光伏電站的用地是否占用當地工業用地指標，尚無明確說明。比如一座50兆瓦的光伏電站，占地面積在1500畝到1800畝之間，如果這部分土地占有了當地的用地指標，那么其他項目會減少大量的用地指標。事實上，這也是國內光伏電站建設面臨的一個普遍問題。



產權界定難

與地面光伏電站相比，分布式電站面臨更大的困難。分布式光伏按照安裝區域不同，大體分為商業型和居民型。廣東愛康太陽能科技有限公司戰略規劃部經理沈昱在接受《能源》雜志采訪時表示，在園區內找到合適的屋頂，是比較困難的事情。一般而言，光伏電站企業經營時間長達25年，而屋頂所屬企業可能面臨3年或5年出現更替的現象，甚至企業倒閉，則面臨發出來的電銷售難的問題。另外，對于居民屋頂，想要在自己家樓上裝電站，首先要去物業備案，還要爭得同一棟樓其他住戶的同意，比較麻煩。



融資問題

由于國內分布式光伏電站尚未形成有效的盈利模式，加之屋頂本身的制約因素，往往致使投資和收益不成比例。這也讓投資者對國內分布式光伏電站頗為猶豫。

儲能市場空白

分布式光伏如果真正推廣，一個無法回避的問題就是解決儲能。國家發改委能源研究所研究員時璟麗強調說，特別是對于住宅太陽能光伏用戶來說，完善的儲能機制才能真正實現效益的最大化。目前來看，如果和規避高峰電價，防止斷電帶來的風險，甚至減少電力的浪費相比，儲能市場則是一片空白。


標準并不健全

此前，工信部出臺的《光伏制造行業規范條件》，只是針對光伏組件制造生產領域進行了規范，而對于光伏系統其他的必要設備特別是涉及到光伏發電系統具體的安裝時，并沒有明確的規范。如國內甚至沒有自己的光伏并網逆變器國家認證，有的仍是此前的金太陽認證。

熱島效應

隨著分布式光伏的大量出現，或引發“熱島效應”。有專家表示，目前國內大力推廣的分布式光伏電站主要集中于東部沿海人口密集，經濟發達的區域。隨著大量分布式光伏電站的建設，將導致城市氣溫的升高，而這可能會帶來一定的安全風險。如果引發火災，屆時如何處置都需要注意。

四、趨勢

分布式光伏起步

2013年，國家加快了分布式光伏電站的推動力度。8月份，國家能源局公布了第一批“分布式光伏發電示范區”名單，涉及7省5市共18個示范區項目。2014年，國家再次把分布式光伏的比重調整到8吉瓦。分布式光伏的崛起對國內光伏市場來說不僅僅是裝機方式的改變，還是整個商業模式的革命，電站融資渠道、建設模式、運維方式、電站交易等都將發生巨大變化，分布式的開發模式更類似商業地產，這對國內光伏企業來說是一個轉型機會。

分布式發電18個示范區項目表（單位：MW）



數據來源：國家能源局

融資多元化

目前，國內光伏電站建設企業的資金來源主要有兩種途徑：一是，企業的自有資金；二是，銀行貸款。隨著光伏電站裝機量的提升，尤其是分布式光伏的增加，新的融資模式將會不斷涌現。此前，作為互聯網融資與光伏發電投資證券化的嘗試，招商新能源曾與國電光伏和眾籌網，嘗試募集資金1000萬元，建設1兆瓦的光伏電站。在韓啟明看來，這種眾籌模式做為新的嘗試，是一種很好的路徑。

監管更趨完善

國家對于項目的審批程序將進一步減少，光伏電站也在呈現爆發式增長，這對光伏電站建設的設計技術、運行管理、并網條件都提出了新的挑戰，目前光伏行業獨立光伏電站比較成熟，可參照常規電源管理；小型光伏電站標準存在爭議，還沒有明確國標出來，運營管理的標準也是比較缺乏的。為此，未來相應的監管標準和備案制度會相應完善。