京津冀霧霾近日再度來襲，圍繞霧霾治理“攻堅戰”的政策措施也在不斷醞釀加碼。為化解京津冀地區大規模“減煤壓煤”而導致的能源消費缺口問題，加快清潔能源替代在被提上議事日程。

記者從權威渠道獲悉，由中科院原院長、兩院院士路甬祥牽頭的國家級調研組近日完成一項報告，提議國家在河北張家口市張北縣一帶建立新能源“特區”。報告提出計劃未來10到15年內，建成京津冀地區最大的風電、光伏及光熱項目集群，暨國家級新能源前沿技術示范基地，預計投資規模達萬億元以上。據該人士透露，該報告已經完成并上報國家高層。

業內人士指出，當前京津冀地區“煤改氣”遭遇氣源供應不足，加快可再生能源替代重要性日益凸顯。這也和國家以開工一批可再生能源項目作為“穩增長”的政策措施相契合。目前張北地區建設“華北地區新能源基地”成效已顯，“新能源特區”建設將掀起新的資本投資盛宴。

據了解，不少產業資本已開始布局，而此前已“染指”其間的風電、光伏和光熱等領域多家上市公司，有望在這場盛宴中盡享“近水樓臺”之便。

京津冀治霾政策醞釀加碼

去年9月出臺的《京津冀及周邊地區大氣污染防治行動計劃實施細則》中擬定了多項治霾重點任務，其中重污染行業脫硫脫硝除塵、油品質量升級及機動車尾氣排放治理、推廣應用生活用潔凈煤等均在推進中。隨著治霾“攻堅戰”推進至深，落實可再生能源替代燃煤這一措施漸漸走向政策重心。

專家指出，PM2.5的污染源頭在于燃煤，因此各界對于降低PM2.5濃度的本質性措施越來越集中于削減煤炭消費上。但由此形成的能源供應缺口卻成為難題，大力發展清潔能源成為當務之急。而今明兩年開工建設一大批清潔能源重大項目，也是高層擬定的經濟穩增長重要抓手。兩重因素作用下，加快可再生能源替代對于治霾的重要性不言而喻。

業內分析認為，化解京津冀能源消費短缺問題，除須加快建設特高壓提升西部清潔電力遠距離輸送能力之外，更需要加大本地區清潔能源供應規模。在此背景下，擁有可再生能源資源及土地資源條件綜合比較優勢的河北省，便成為規模化建設新能源發電基地的首選之地。

近年來，河北省尤其是坐擁豐富風能及太陽能資源優勢[-1.59%]的張家口市張北地區已開始推進建設“華北地區最大新能源基地”戰略。據統計，截至今年上半年，張家口市風電裝機容量達600.5萬千瓦，并網574.5萬千瓦；光伏發電裝機并網16萬千瓦，均居全國地級市前列。張北地區打造的“風光儲輸示范基地”已成為國家風電、太陽能新技術檢測認證的最大“練兵場”，在國內新能源發電大格局中地位不斷上升。

中科院電工所一位專家對記者表示，隨著近兩年來張家口市在京津冀以及冬奧會主辦地“零排放”戰略的實施，其國家級新能源基地的重要性不斷受到國家層面認可，逐漸成為實施京津冀可再生能源替代戰略的“主陣地”。

擬建萬億級新能源“特區”

在上述政策和行業大背景下，張北地區新能源“特區”便醞釀而生。

今年6月，中國科學院原院長、兩院院士路甬祥帶領調研組，到張家口市考察指導可再生能源應用及智能微電網技術。路甬祥當時表示，發展可再生能源既有利于我國能源結構的調整，也是從源頭驅霾治霾、改善修復生態環境的有效措施。張家口市應利用得天獨厚的自然資源和地理優勢，在新能源綜合開發利用方面繼續邁出堅實步伐。權威人士告訴中國證券報記者，籌建新能源“特區”的提案報告，便是在此次調研基礎上形成的。

根據此項報告的提議，未來10到15年內，張北地區新建新能源項目并網裝機規模分別為：太陽能光伏發電500萬千瓦，風力發電1500萬千瓦，太陽能光熱發電500萬千瓦，建成國內新能源及儲能前沿技術示范，京津冀清潔電力外輸重要基地。初步測算，這些項目建成后所帶動的投資需求將達萬億元以上。

中國可再生能源學會專家對記者表示，張家口張北地區是國內少有的風能、太陽能資源雙重富集地區，風能資源相對集中，太陽能資源屬太陽能輻射Ⅱ類區域，年日照時數2756-3062小時。同時，張北地處京津唐地區電力負荷中心，且作為國家新批建的“張北-武漢”特高壓輸電工程的送出點，無論是資源保有量還是電網未來送出能力，都具備了構建“大型新能源基地”的條件。

事實上，張北地區目前的新能源發展的產業布局已現雛形。基地先后引進華能集團、大唐集團、華電集團、國電集團、國華[-5.26%]能源、中廣核集團等30多家大企業，建成風電場77個。太陽能光伏方面引進了8家光伏開發企業。據了解，張北縣今年新簽約大型新能源項目達5個，其中包括風機制造及50萬千瓦風電項目，光伏發電項目265萬千瓦。目前，張北已初步形成了集風能太陽能開發、設備制造、運營維護、運輸安裝、科研示范、檢測認證、觀光旅游為一體的新能源產業鏈條。

有新能源行業券商研究員對記者表示，從張北地區建設國家級大型新能源基地的可行性上來分析，資源條件加技術先導性，再加上外輸通道通的保障，這一地區未來投資建設新能源發電項目的內部收益率能達到比較優化的狀態，市場空間巨大。

產業資本躍躍欲試

值得注意的是，面對張北萬億元級新能源基地的呼之欲出，一些產業資本已提前嗅到這一市場“蛋糕”的誘惑力，紛紛加緊布局，其中不乏上市公司身影。

在張北縣政府門戶網站首頁的“招商引資”一欄，記者梳理出今年以來赴該地區考察洽談或者簽約的各路企業資本較往年同期明顯增多。其中最值得關注的是：今年9月，廣州恒大集團與張家口市政府簽署《太陽能光伏發電重大項目戰略合作協議》，三年內投資900億元建設920萬千瓦太陽能光伏發電，包括600萬千瓦太陽能光伏發電、300萬千瓦農業光伏、20萬千瓦工業園分布式發電；今年7月，張北縣與國內四家公司簽訂了規模達200萬千瓦的張北大型光伏基地項目，計劃分四期建設，預計2018年12月底竣工，項目計劃總投資200億元。四家企業中，玻璃基板行業龍頭東旭集團，近年來在光伏電站開發領域頻頻出手，并成為旗下上市公司東旭光電重要的業績增長點。

而據上述券商研究員對記者分析，張北新能源基地將掀起的新能源投資盛宴。隨著國家政策的落地，受益其中的公司將越來越多，特別是已與基地項目有業務往來的公司有望盡享“近水樓臺”之便。

從基地主打的風電、光伏和光熱發電三個領域未來建設布局來看，值得重點關注的是：風電設備方面，張北屬于中低風速區，利于適應性更強的風機制造商。湘電股份直驅永磁低速風機市場認可度高，風電設備曾6億元中標過張家口壩上風電基地；而光伏電站方面，五大電力之一的中電投集團是目前全國最大的光伏電站運營商，下屬河北公司項目眾多。市場預期未來中電投新能源資產將注入其潛在的唯一新能源業務平臺東方能源之中；光熱發電方面，隨著光熱電價年內出臺，龍頭公司首航節能[4.85% 資金 研報]敦煌10MW項目2015年將上網，其行業優勢地位將由此奠定。此外，杭鍋股份[0.12% 資金 研報]和巨星科技[-2.01% 資金 研報]分別持股中控太陽能20%、11.5%股份，后者承建的中控德令哈10WM光熱電站已確定1.2元/度上網電價，電站運行經驗優勢將有望復制到張北基地。