研究光伏產(chǎn)業(yè)時間長了，會有一種自豪感，因為過一段時間，你會發(fā)現(xiàn)中國的組件生產(chǎn)能力全球第一了，再過一段時間，你又會發(fā)現(xiàn)中國的光伏電站年度建設(shè)規(guī)模全球第一了，而且你會堅信在不遠的前方，中國光伏還會取得新的全球第一。

時至年底，是對中國光伏進行回顧和展望的時候，量的變化總是思考的出發(fā)點。回顧2014年的中國光伏，不知為什么這種定式思維好像已經(jīng)不能達到想要達到的空間，同于往年的是你仍會關(guān)心產(chǎn)量如何、增長幅度如何，不同于往年的是你會意外發(fā)現(xiàn)對中國光伏的思考已經(jīng)不僅是如何趕超世界，而是如何走在世界的前面。

“中國光伏正走在世界前面”的內(nèi)涵一定不限于光伏產(chǎn)品銷售量全球第一、年度光伏電站安裝量全球第一，它應(yīng)當(dāng)包括中國光伏從量變到質(zhì)變的全部過程，它的表現(xiàn)形式是從非完全市場化向完全市場化的過渡，過渡的結(jié)果又反過來促進光伏市場規(guī)模化的發(fā)展。這一質(zhì)變過程所需要的時間現(xiàn)在無法預(yù)計，但是質(zhì)變的問題已經(jīng)到了可以討論的時候，這就是分析2014年中國光伏時與往年最大的不同。

中國光伏的進步正在從量變到質(zhì)變

從本世紀初光伏大規(guī)模工業(yè)化以來，人們對光伏產(chǎn)業(yè)的分析，基本停留在對不同國家補貼政策力度、產(chǎn)品產(chǎn)量、電站建設(shè)總量、增長幅度及市場占有率等數(shù)量的統(tǒng)計和預(yù)測水平上，回顧2014年全球各大研究機構(gòu)對光伏產(chǎn)業(yè)不同財報期的分析也是如此。但是，對于2014年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)生的個別現(xiàn)象的研究如果僅僅限于這一層面似乎是不夠嚴謹?shù)模鼈兛此剖菙?shù)量變化，卻是否隱含著本質(zhì)的變化?例如6月9日中午德國光伏發(fā)電量占到當(dāng)日發(fā)電總量的50%，例如“光伏發(fā)電平價上網(wǎng)”正在從個別現(xiàn)象變?yōu)楸桓嗵峒暗氖聦崱＿@些現(xiàn)象，雖然零散、雖然還有很多不確定性，也許并不說明什么，但是長時間關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的感覺在提示人們，光伏產(chǎn)業(yè)是否正在發(fā)生著從量的變化到質(zhì)的變化，雖然還遠未到定論的時候。

討論這一現(xiàn)象，也許分析中國光伏更有代表意義，因為它是世界光伏大國。如同確定一個地理位置，離不開經(jīng)度、緯度和海拔高度一樣，確定中國光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前處于一個什么階段，可以從這樣幾個維度進行觀察：

政策角度，中國政府對光伏產(chǎn)業(yè)的重視程度無人能及、意義深遠。從2013年《國務(wù)院關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》開始，國家相關(guān)部門對光伏產(chǎn)業(yè)出臺的政策，從宏觀到微觀，從規(guī)劃到管理，從中上游產(chǎn)品加工到下游電站建設(shè)，粗略統(tǒng)計，國家級文件數(shù)量2013年是14個，2014年也在10個以上，各地方政府的配套文件更在幾十個，補貼標準從每瓦0.1元到3元不等。光伏產(chǎn)業(yè)從非完全市場化到完全市場化，是一個技術(shù)不斷提高帶來成本下降的過程，也是一個不斷探討通過最小補貼成本獲取最大市場效應(yīng)的過程，光伏是人類全新的事業(yè)，它需要以積極的心態(tài)不斷探討向前。所以各級政府密集出臺的光伏產(chǎn)業(yè)文件，表面看是一個數(shù)量變化，背后卻是推動一個產(chǎn)業(yè)的質(zhì)變過程。

數(shù)量角度，中國光伏過去全球第一未來一段時間仍將第一。從產(chǎn)品市場看，2007年開始，中國的光伏組件銷售量始終世界第一，雖然“雙反”造成全球市場份額略有下降，現(xiàn)在又以恢復(fù)到60%水平;從年度電站建設(shè)市場看，2013年中國光伏電站建設(shè)總量為10GW多，2014年的數(shù)字預(yù)計將略高于此，連續(xù)兩年成為全球光伏電站年度建設(shè)第一大國。如果不出現(xiàn)重大變化，這一態(tài)勢將在一段時期內(nèi)得以保持。

階段劃分角度，已經(jīng)度過了光伏產(chǎn)業(yè)整合最困難的時期。在全球光伏產(chǎn)業(yè)整合的大背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)整合期開始于2011年初，應(yīng)當(dāng)結(jié)束于2016年，2013年為最低谷時期。雖然中國光伏產(chǎn)業(yè)的整合速度落后于其他發(fā)達國家，但是受國內(nèi)終端市場的迅速放大、巨額資本的進入、供求關(guān)系的加速合理諸因素影響，中國光伏產(chǎn)業(yè)的整合正在加速完成。具體表現(xiàn)為：在上游晶硅原料生產(chǎn)階段，隨著天威四川硅業(yè)、新光硅業(yè)、樂電天威等企業(yè)的相繼破產(chǎn)，2013年保利協(xié)鑫等符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)占到全部市場的85.7%，有競爭力企業(yè)從數(shù)量到市場份額正在快速接近合理水平;在中游組件生產(chǎn)階段，這是本次產(chǎn)業(yè)整合的重點和難點，盡管大批無競爭力企業(yè)任然存在、市場份額仍舊分散，但是規(guī)模重大的企業(yè)重組始終在進行之中，既表現(xiàn)在資本對無競爭力企業(yè)的大規(guī)模收購，比如順風(fēng)光電對無錫尚德資產(chǎn)的收購、通威集團對賽維合肥資產(chǎn)的收購、保利協(xié)鑫對超日資產(chǎn)的重組等，也表現(xiàn)在資本與有競爭力企業(yè)的結(jié)合，比如國開金融、麥格理銀行、新天域資本聯(lián)合對晶科的資本支持;在下游電站建設(shè)階段，由于這個市場既是光伏產(chǎn)品市場更是金融產(chǎn)品市場，一批大型民間資本正在進入，比如鄭建明、中民投、綠巨人、恒大地產(chǎn)等。市場力量的增加勢必推動市場行為的進步。

總之，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)度過了最困難的時期，處于新的發(fā)展階段。受政府持續(xù)、強大的作用影響，中國光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著從量變到質(zhì)變、從非完全市場化向完全市場化潛移默化的變化之中。

當(dāng)事物發(fā)展到一個量級的時候，其影響力不同，責(zé)任也不同。因為中國光伏產(chǎn)業(yè)特有的體量，所以很大程度上代表和影響著全球光伏發(fā)展的水平。中國光伏正在發(fā)生著的變化是深刻的，所以中國光伏對全球光伏的影響也不應(yīng)僅僅表現(xiàn)在量的方面。

中國光伏最期待的變化是定價政策變化

人類為了探討化石能源的補充、替代之路，采用付出成本的方式發(fā)展可再生能源，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。中國是個負責(zé)任的大國，從2009年開始的“金太陽”和“光電建筑一體化”示范工程到2012年實施光伏發(fā)電補貼電價，中國已經(jīng)在光伏產(chǎn)業(yè)承擔(dān)起了應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。不久前在北京舉行的APCE會議，中美作為兩個世界大國發(fā)表了《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，中國確認“到2030年非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。”這是中國政府對自己提出新的更高的要求，也是對中國光伏產(chǎn)業(yè)所提出的更高要求。中國光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)在這一過程中發(fā)揮更大的作用，因為，相對其它可再生能源，光伏具備承擔(dān)更多責(zé)任的基礎(chǔ)。

展望未來一段時間，中國光伏產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)定現(xiàn)有的增長水平，伴隨這一增長還應(yīng)帶來更深層次的變化。

政策的內(nèi)容將更加細化，政策的穩(wěn)定性十分重要。未來一段時間，國家對光伏產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策就數(shù)量而言，不會大幅減少;就內(nèi)容而言，將更加微觀、更加細化，可能涉及規(guī)劃、標準的制定和促進技術(shù)進步的手段等方面的內(nèi)容。最值得期待的政策變化是，國家會否通過改進定價手段調(diào)節(jié)補貼投向和規(guī)模。對于可能出現(xiàn)的政策變化，人們不應(yīng)過分質(zhì)疑政府行為色彩，而應(yīng)看到政策的手段越頻繁、越細化，才能加速找到政策手段與市場手段的最佳契合點，才能出現(xiàn)補貼額持續(xù)下降、電站建設(shè)量穩(wěn)定上升的理想曲線。對此縱觀全球，人類還沒有成功的經(jīng)驗，伴隨2015年日本、歐洲光伏補貼力度的進一步下降，以及2016年美國光伏投資減免稅政策的退出，這些國家的光伏終端市場難有增長。人類需要付出更多的成本，結(jié)合政策的不斷試錯，加速找到實現(xiàn)理想曲線的成功經(jīng)驗。中國是光伏大國，中國具有這種能力和使命。

光伏產(chǎn)品全球市場份額保持現(xiàn)有水平，加工手段將有提高。光伏產(chǎn)品生產(chǎn)屬高端加工，既然是加工業(yè)，雖然有“雙反”和中國勞動力成本提高等不利因素存在，在未來的時間里能夠全面替代中國的國家還未出現(xiàn)，中國光伏將保持強大的加工能力和市場競爭能力。2015年，全球光伏產(chǎn)品需求量將達58GW左右，隨著中國有競爭力光伏加工企業(yè)競爭力的提高，和產(chǎn)業(yè)整合深化帶來的潛在產(chǎn)能的恢復(fù)，中國光伏組件銷售繼續(xù)保持60%的全球市場份額是可能的，微弱的提高也是值得期盼的。伴隨中國光伏總體市場競爭力和規(guī)模的不斷提高，如果再輔之以政策引導(dǎo)，無論是在以轉(zhuǎn)換率提高為核心的技術(shù)進步方面，還是在切割機等關(guān)鍵裝備制造方面，中國光伏都會取得緩慢而穩(wěn)步的提高。

光伏電站年度建設(shè)規(guī)模維持現(xiàn)有水平，分布式光伏不斷探討新的發(fā)展模式。國家對于光伏電站建設(shè)規(guī)模已經(jīng)做出明確規(guī)劃，2015年為35GW，2020年為100GW。目前中國光伏電站已建規(guī)模約為22GW，這意味著未來6年每年新增建設(shè)規(guī)模不會少于10GW。根據(jù)中國對世界最新的承諾，光伏電站建設(shè)規(guī)模會否再有提高也是可以期盼的。分布式是光伏終端市場的重要組成部分，分布式又分為個人和商用屋頂兩大市場。當(dāng)前國家高度重視分布式市場建設(shè)，未來分布式光伏占據(jù)50%市場空間的可能性是存在的。可以預(yù)計：伴隨銷售方式的不斷改進，個人屋頂光伏電站建設(shè)將在中國東部發(fā)達地區(qū)有所增長;伴隨投資模型的逐步確定，光伏農(nóng)業(yè)大棚建設(shè)將會成為分布式光伏增長的主要部分。

光伏產(chǎn)品多用途大眾消費市場值得關(guān)注。所謂光伏產(chǎn)品多用途大眾消費，是指除了需要補貼的光伏發(fā)電形式之外的多種光伏利用形式，比如利用光伏發(fā)電的充電用品、戶外照明、交通工具等。這是新的光伏需求市場，伴隨產(chǎn)品內(nèi)容的豐富和成本的下降，這將是一個具有巨大想象空間的市場。同時，這一市場的成熟和擴大必將極大推進光伏產(chǎn)業(yè)完全市場化的進程。過去每談光伏利用，人們首先想到的是補貼，光伏產(chǎn)品多用途大眾消費根本改變了這一被動局面，人們購買它，不是因為有無補貼，而是因為它的使用價值和能夠承受的購買價格。國家應(yīng)當(dāng)高度重視和適度引導(dǎo)這一市場。

總之，光伏市場的潛在需求是巨大的，在完全市場化的產(chǎn)業(yè)，需求即市場，在非完全市場化的光伏產(chǎn)業(yè)，需求只是可能市場。如何把可能市場變?yōu)楝F(xiàn)實市場，在影響中國光伏產(chǎn)業(yè)加速量變的諸多因素中，技術(shù)的進步是時間問題，資金的進入是商業(yè)模式的成熟問題，規(guī)模的增減是補貼數(shù)量的大小問題，最關(guān)鍵的問題一定是政府作用與市場作用的最佳結(jié)合點——定價機制問題。

11月15日，李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署加快推進價格改革，更大程度讓市場定價。在光伏產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品價格主要由生產(chǎn)成本和指標成本構(gòu)成，實施在產(chǎn)品標準體系完善基礎(chǔ)上的招標制，應(yīng)是當(dāng)前中國光伏產(chǎn)業(yè)值得探討的定價方式，也是中國光伏產(chǎn)業(yè)未來一段時間最值得期待的變化。

【紅煒，中國能源研究會能源政策研究中心高級研究員】