光伏市場火熱的背后，卻暗流涌動(dòng)。圍繞“58號(hào)文”上下游企業(yè)曾各自據(jù)理力爭。



光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，火熱程度前所未有。2015年，國內(nèi)電站的規(guī)劃為17.8GW，占過去6年國內(nèi)光伏電站裝機(jī)總量的一半以上；同樣，在上游的多晶硅市場，預(yù)計(jì)今年全球供應(yīng)量為35萬噸，其中國內(nèi)為16萬噸，同比增幅分別為16%和23%。尤其是國內(nèi)，這種增長態(tài)勢還有被放大的空間。

然而，火熱的光伏市場背后，卻暗流涌動(dòng)。圍繞“暫停多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口申請”（簡稱“58號(hào)文”）的存廢，國內(nèi)光伏上下游企業(yè)出現(xiàn)了明顯分歧。

以保利協(xié)鑫為代表的上游企業(yè)，希望嚴(yán)格執(zhí)行“58號(hào)文”，限制多晶硅加工貿(mào)易的進(jìn)口，彌補(bǔ)原有的政策漏洞，保護(hù)國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)業(yè)；而以隆基股份為代表的中下游企業(yè)，則希望放開多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口限制，尤其是對高端多晶硅進(jìn)口，這樣更有利于國內(nèi)高效太陽能電池的發(fā)展。

當(dāng)然如此分歧，與國際貿(mào)易不無關(guān)系。為應(yīng)對歐美“雙反”，2014年1月和5月，中國分別對自美國、韓國以及歐盟進(jìn)口太陽能級多晶硅采取了“雙反”措施。然而，國外的多晶硅企業(yè)通過加工貿(mào)易進(jìn)口的方式，規(guī)避了制裁。



據(jù)中國有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書長馬海天介紹，去年國內(nèi)進(jìn)口多晶硅達(dá)到了前所未有10萬噸，同比增長了26.7%，今年上半年，凈進(jìn)口量也有約5.6萬噸，限制措施導(dǎo)致進(jìn)口量“不減反增”。為此，作為封堵以加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”的彌補(bǔ)手段，2014年8月14日，中國商務(wù)部與海關(guān)總署聯(lián)合出臺(tái)了《暫停太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請》的文件（即“58號(hào)文”），自去年9月1日暫停受理申請。

實(shí)際上，在“58號(hào)文”的執(zhí)行中，考慮到國內(nèi)中下游企業(yè)的利益，給予了多晶硅加工貿(mào)易企業(yè)一年的延緩期。面對該文件是否繼續(xù)執(zhí)行，上下游企業(yè)都曾據(jù)理力爭。

那么，該政策對國內(nèi)上下游企業(yè)有哪些影響？上下游代表企業(yè)又有怎樣的考慮？《能源》雜志專程拜訪了保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)以及隆基股份董事長鐘寶申。對于這些問題，身處產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的二者顯然看法不一。而對于多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)的未來，兩者又表達(dá)出了同樣的積極與樂觀。

向左？向右？

《能源》：在歐美對中國光伏產(chǎn)品不斷進(jìn)行反傾銷調(diào)查的背景下，中國對來自歐美韓的多晶硅產(chǎn)品也進(jìn)行了反制措施，你們是如何看待歐美“雙反”的？

呂錦標(biāo)：眾所周知，歐美利用“雙反”手段對我們的光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，這對我們來講不公平，因?yàn)閲鴥?nèi)的部分原料、設(shè)備都是花錢從他們那購買的，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品，卻被限制向他們出口。對于美國來講，國內(nèi)在臺(tái)灣生產(chǎn)也是算規(guī)避了，現(xiàn)在也沒辦法了，圍堵的太厲害。

同時(shí)，他們卻向中國傾銷多晶硅?，F(xiàn)在的情況就是，全球的多晶硅包括國外都依賴中國市場，因?yàn)闅W洲、美國、韓國等多晶硅生產(chǎn)大國基本上沒有下游產(chǎn)業(yè)，所以他們的多晶硅幾乎都要銷售到中國。國際貿(mào)易就是要有來有往，他們不講道理。

鐘寶申：我們對貿(mào)易保護(hù)主義，一直持反對的態(tài)度。對于行業(yè)的各環(huán)節(jié)從業(yè)者來說，它都是一種傷害，光伏產(chǎn)業(yè)本身是大家應(yīng)該共同關(guān)心、愛護(hù)的產(chǎn)業(yè)。共同支持它的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。清潔能源才能更快的普惠世界。

貿(mào)易保護(hù)政策其實(shí)是從這個(gè)產(chǎn)業(yè)中“抽血”，是抑制而非支持。美國的貿(mào)易政策，對中國的光伏產(chǎn)品征稅，其實(shí)就是從這個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)“抽血”，比如原本老百姓5塊錢就可以買，現(xiàn)在征稅就得6塊、7塊，相當(dāng)于是壓縮了產(chǎn)品的消費(fèi)市場，阻礙了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另一方面，我們也理解如果存在做不公平貿(mào)易，對于別的國家產(chǎn)業(yè)造成傷害，那么啟動(dòng)一些調(diào)查，降低國際貿(mào)易對國家自有產(chǎn)業(yè)的傷害，也是國際貿(mào)易規(guī)則所允許的。

《能源》：歐美對國內(nèi)光伏產(chǎn)品進(jìn)行了“雙反”調(diào)查，對此我們采取了反制措施。但是，對于上下游企業(yè)而言，“58號(hào)文”是一把雙刃劍，你們對此的態(tài)度呢？

呂錦標(biāo)：我們非常支持“58號(hào)文”。因?yàn)檫@是對多晶硅反傾銷的一個(gè)補(bǔ)救措施。此前，為應(yīng)對歐美“雙反”我們采取了反制措施，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)，我們的反傾銷政策與加工貿(mào)易政策是互相抵觸的，政策有漏洞。國外恰好利用了這一漏洞，所以才有了“58號(hào)文”，作為對反傾銷的一種補(bǔ)救措施。對我們來講，當(dāng)然要支持，要維護(hù)產(chǎn)業(yè)利益。

我們也不能說加工貿(mào)易政策不好，它當(dāng)年也是發(fā)揮了很大的作用。即便是現(xiàn)在也是有用的，像我們很多產(chǎn)業(yè)還是很弱，就需要加工貿(mào)易政策扶持。但是，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)度過了嬰兒期，就沒有必要享受這個(gè)政策。國家每年都會(huì)出一個(gè)加工貿(mào)易禁止類目錄，就是國家如果認(rèn)為該產(chǎn)品有相應(yīng)的競爭能力，就沒必要享受這個(gè)政策了。

鐘寶申：我們?yōu)楹纬址磳B(tài)度，在我們看來，它會(huì)影響中國整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)的發(fā)展。短期而言，中國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在大量的投資和就業(yè)都集中在下游，雖然上游多晶硅產(chǎn)業(yè)投資也大，但是中國光伏產(chǎn)業(yè)的下游更大?？傮w來講，我們的多晶硅是一個(gè)凈進(jìn)口國。我們采取“雙反”措施，對國外多晶硅征稅之后，使得下游企業(yè)的成本增加，從而削弱了下游的國際競爭力，這就形成了一種“外壓內(nèi)擠”的態(tài)勢。也就加速了中國光伏下游企業(yè)向外轉(zhuǎn)移。

為何叫“外壓內(nèi)擠”，本身國外“雙方”使得企業(yè)產(chǎn)品稅增加，對于中國境內(nèi)企業(yè)來講，產(chǎn)品競爭力削弱，出口業(yè)務(wù)非常困難這是在銷售端；而在原料端，國內(nèi)雙反，繼續(xù)增稅，又增加了原料端的成本。這樣看，就是終端加稅，原料端加稅，提高了企業(yè)成本，進(jìn)一步削弱了企業(yè)的競爭力。在這種“外壓內(nèi)擠”的局面下，下游的硅片、電池，組件企業(yè)只有加快向外轉(zhuǎn)移才得以生存。

《能源》：在你們看來，它會(huì)對整個(gè)行業(yè)會(huì)造成怎么樣的影響？

呂錦標(biāo)：我們中國的光伏企業(yè)，經(jīng)營能力都比較強(qiáng)。真正說影響哪些企業(yè)，就是那些沒有自己的技術(shù)，只能采購原料做加工的企業(yè)。因?yàn)闆]有技術(shù)，只有加工能力，花點(diǎn)錢買一點(diǎn)設(shè)備，進(jìn)口國外的多晶硅，把它加工成硅片，然后賺取加工費(fèi)。

在這個(gè)過程中，對方對硅片加工都有要求，六寸或者八寸，單晶或者多晶，多少原料加工多少片，厚度和薄度都規(guī)定好了，因?yàn)檫@樣消耗才會(huì)算得出來，也就是說完全按照對方來樣加工，它掙得就是加工費(fèi)。這一類企業(yè)是受影響的。

鐘寶申：對于多晶硅企業(yè)而言，我們認(rèn)為也不會(huì)帶來實(shí)質(zhì)性的好處。國內(nèi)幾家大型的多晶硅上市企業(yè)，無論是成本、規(guī)模其實(shí)已經(jīng)具備了全球的競爭力。在這種情況下，貿(mào)易保護(hù)只能保護(hù)那些落后的企業(yè)。類似于很多鋼鐵小高爐企業(yè)一樣，國家推出一個(gè)大的計(jì)劃，這些企業(yè)看到機(jī)會(huì)又會(huì)復(fù)產(chǎn)，多晶硅也是一樣。但這種復(fù)產(chǎn)是短期的，即使沒有國外企業(yè)，中國的優(yōu)勢企業(yè)也會(huì)把他們打敗的。中國的優(yōu)勢企業(yè)都在宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，所以這些復(fù)產(chǎn)的落后技術(shù)企業(yè)最終還是會(huì)被淘汰。

長期來講，對整個(gè)國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)也會(huì)有影響。因?yàn)楦叨说漠a(chǎn)品，目前國內(nèi)很少有企業(yè)能穩(wěn)定量產(chǎn)，國產(chǎn)多晶硅品質(zhì)問題將導(dǎo)致N型硅片企業(yè)合格率下降，企業(yè)陷入全面虧損，P型硅片企業(yè)面臨隱憂。那么這個(gè)政策將導(dǎo)致中國失去與國際高效太陽能電池組件配套的能力。這些國內(nèi)高端硅片企業(yè)，均為海外高效電池組件配套企業(yè)，上連接海外多晶硅料高端市場，下連接海外高效電池，一旦失去海外競爭力，進(jìn)而，中國多晶硅企業(yè)則失去了外海配套的先進(jìn)硅片企業(yè)這個(gè)品質(zhì)測試窗口，國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)業(yè)就缺乏技術(shù)牽引，這將可能導(dǎo)致國內(nèi)的多晶硅會(huì)處于全球的低端，整個(gè)行業(yè)將會(huì)面臨更大的危機(jī)

對于國內(nèi)這些配套海外高端市場的硅片企業(yè)，從國內(nèi)進(jìn)口硅料一定是更加經(jīng)濟(jì)便捷的渠道。一定會(huì)對國內(nèi)多晶硅開放測試窗口，比如我們與特變電工有共同成長計(jì)劃，以前跟協(xié)鑫也做硅料測試。通過不斷的測試結(jié)果會(huì)告訴這些企業(yè)距離高效品質(zhì)還有多遠(yuǎn)，進(jìn)行再改善。

三大焦點(diǎn)問題

《能源》：對于很多下游企業(yè)而言，他們有種擔(dān)心。當(dāng)限制了國外多晶硅的進(jìn)口，國內(nèi)多晶硅企業(yè)會(huì)不會(huì)做大形成壟斷？

呂錦標(biāo)：多晶硅在半導(dǎo)體時(shí)代就是壟斷的，因?yàn)槎嗑Ч杓夹g(shù)門檻比較高，小企業(yè)很難生存。在半導(dǎo)體時(shí)代全球就是七家企業(yè)，萬噸以上的企業(yè)就不多，因?yàn)檫@種原料太特殊，提純要求特別高。中國發(fā)展也是這樣的，前幾年國內(nèi)上百家多晶硅企業(yè)，幾千噸的就無法生存。工信部曾提出，未來國內(nèi)多晶硅企業(yè)就五到十家，大的一兩家，萬噸級兩三家。

另外，從多晶硅價(jià)格走勢看，一個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格，如果高時(shí)達(dá)到400美金/公斤，低時(shí)到15、16美金。說明產(chǎn)業(yè)處在充分競爭狀態(tài)。不單單是多晶硅，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)我認(rèn)為都是保護(hù)不了，壟斷也壟斷不了。多晶硅產(chǎn)業(yè)有個(gè)特點(diǎn)，多晶硅企業(yè)沒有一定規(guī)模在國際就無法競爭，只能被淘汰。

《能源》：從今年上半年的數(shù)據(jù)看，國內(nèi)多晶硅均價(jià)不到13萬元/噸，有大幅下滑；同時(shí)，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)加進(jìn)口約為13.5萬噸，消費(fèi)量則為12萬噸，供應(yīng)仍有過剩。那么，未來國內(nèi)多晶硅會(huì)不會(huì)出現(xiàn)更大的產(chǎn)能過剩？

鐘寶申：從上游企業(yè)面臨的情況來看，我們認(rèn)為產(chǎn)能過剩和價(jià)格下跌是一種市場行為。2014年的時(shí)候，中國多晶硅的產(chǎn)出增量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于海外，幾乎是國外市場的3倍到4倍。同時(shí)，中國前年、去年的進(jìn)口量、銷量的增量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于全球的平均增量。這說明，海外多晶硅市場的擴(kuò)張已經(jīng)停滯了。現(xiàn)在的擴(kuò)產(chǎn)主要是中國的公司，產(chǎn)量總體過剩，但是我們還在擴(kuò)產(chǎn)，今后肯定會(huì)造成全球更大的壓力。

中國原來有40多家多晶硅廠，未來可能存活的只有5、6家，但現(xiàn)在還有十幾家在投產(chǎn)。先進(jìn)的企業(yè)為什么在擴(kuò)產(chǎn)，還是有利可圖。在國內(nèi)先進(jìn)的多晶硅企業(yè)是能盈利的?？慈ツ甑呢?cái)報(bào)，上游企業(yè)的盈利是遠(yuǎn)高于下游企業(yè)的。但是，有的多晶硅企業(yè)是虧損的，在這種情況下，政策如何選擇。部分企業(yè)是要退出，因?yàn)樗麄冊谕顿Y的時(shí)候選擇的技術(shù)路線是落后的。成本高，競爭力差，最終是會(huì)被淘汰。現(xiàn)在讓它繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，其實(shí)也是一種資源浪費(fèi)。

呂錦標(biāo)：從一年多來執(zhí)行的情況看，對多晶硅進(jìn)口基本上沒有太大的限制，這個(gè)措施下去之后，今年8月份真正的執(zhí)行開始，整個(gè)市場上進(jìn)口會(huì)減少美國的兩萬多噸，德國是價(jià)格承諾基本不受影響。韓國會(huì)減少，但不多，因?yàn)閷λ麄兤髽I(yè)的反傾銷稅率低，會(huì)減少一些但他們總的供應(yīng)量增加，以前就是三萬多噸，未來應(yīng)該是增加五六萬噸的總體供應(yīng)量，韓國總體的供應(yīng)量大約會(huì)在8到10萬噸，它都只能賣到中國。所以，從韓國進(jìn)口的總量還會(huì)加大。

同時(shí)，國內(nèi)有十幾家多晶硅企業(yè)。像我們一家平均每年增加一兩萬噸，前年產(chǎn)量是5萬噸，去年是6.7萬噸，今年應(yīng)該是7點(diǎn)多萬噸，再加上特變電工以及其他企業(yè)等，國內(nèi)總體的供應(yīng)量一年大概增加3、4萬噸，可以彌補(bǔ)國外的缺口。從量的情況來看，多晶硅這種供應(yīng)總體上是供大于求的。這幾年下來，低端的產(chǎn)能一直是過剩的。

《能源》：在多晶硅進(jìn)口和國內(nèi)自產(chǎn)的20多萬噸中，對做N型電池片的原料需求量，占比并不算大。那么國內(nèi)的多晶硅是否能夠滿足這部分需求呢？

呂錦標(biāo)：實(shí)際上，單晶的要求比較高，尤其像少子壽命要求高，多晶就不需要這么高，而且一般的P型普通單晶硅片也不需要的，只是N型的比較高，即便是這種多晶硅，我們國內(nèi)這幾個(gè)主要的企業(yè)，包括保利協(xié)鑫、大全等都可以提供，連指標(biāo)很高的半導(dǎo)體電子級多晶硅都能供，只不過就是沒有建立起這種交易關(guān)系。

更主要的問題是，這種用料本身很少。去年光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)中國市場上用了23萬噸的多晶硅，用于做N型單晶不到4%。大概八千噸左右，就是量很少。當(dāng)然，進(jìn)口的十來萬噸中，也有幾萬噸是做不了這種N型產(chǎn)品的。然后，國內(nèi)的13萬噸當(dāng)中有部分的量是可以做的，從中拿出部分量滿足這八千噸肯定是可以的。

鐘寶申：N型硅片它是有一個(gè)增長過程，現(xiàn)在它在整個(gè)硅片中占比是沒那么多。P型也是一樣的，P型的硅片也不斷往高端發(fā)展，每年我們也買幾千噸國內(nèi)的料。如果國內(nèi)原料能夠達(dá)到要求，我們肯定是買國內(nèi)的。買國內(nèi)的原料，各個(gè)方面都有優(yōu)勢，為什么還要舍近求遠(yuǎn)呢？

高端的硅片，不僅僅是N型的，還有P型，現(xiàn)在效率做到20%以上，硅片的要求（比如氧含量、碳含量等）同樣也是很高的。如果效率要求在20%以下，我們認(rèn)為國內(nèi)的一級料都可以達(dá)到。但是一旦轉(zhuǎn)換效率要求在20%以上，目前國內(nèi)都不能穩(wěn)定供應(yīng)。如果不能穩(wěn)定供應(yīng)，一旦在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)損壞，損失誰來負(fù)責(zé)？

合作才能利益最大化

《能源》：中國作為光伏產(chǎn)業(yè)大國，無論是上游、還是下游企業(yè)在國際上都有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。上下游企業(yè)之間是否能更好的合作，實(shí)現(xiàn)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的利益最大化？

呂錦標(biāo)：合作肯定有。不合作怎么可能呢？因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈之間是相互銜接的，即便有很多的技術(shù)路線，但是技術(shù)進(jìn)步，裝備的解決等很多東西都是相互配合的。所以產(chǎn)業(yè)鏈之間是要互相配合的，工藝上要互相配合。當(dāng)然這種配合是在市場化的基礎(chǔ)上，用行政手段，根本不可能的。

鐘寶申：上下游企業(yè)一直在合作，也必須合作。上游企業(yè)的產(chǎn)品都賣給下游，下游都是它的客戶，上游都是它的供貨商。某種意義上，大家的合作關(guān)系都很緊密。光伏產(chǎn)業(yè)未來還是一個(gè)非常有前景的產(chǎn)業(yè)。主要在于它的技術(shù)進(jìn)步成本在不斷地降低，效率不斷提升，這是最根本的關(guān)鍵點(diǎn)。

《能源》：對于多晶硅市場下一步發(fā)展還有哪些建議？

呂錦標(biāo)：我覺得還是要注重提升自己的技術(shù)。這個(gè)產(chǎn)業(yè)從多晶硅、硅片、電池組件整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)很先進(jìn)了，但一直要保持領(lǐng)先，就要龍頭企業(yè)更加努力。通過技術(shù)渠道把成本降下來、規(guī)?；a(chǎn)，每個(gè)企業(yè)都為成本的下降做貢獻(xiàn)。這么多年下來，其實(shí)所有成功企業(yè)都是因?yàn)檫@樣做，沒有成功的企業(yè)都是因?yàn)檫`背這個(gè)原則。從國家來講，資金更應(yīng)該支持這些龍頭企業(yè)，參與國際競爭。

鐘寶申：因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)的毛利潤是很低的，光伏下游產(chǎn)業(yè)一般在15%—18%之間，上游企業(yè)的毛利在20%以上?，F(xiàn)在實(shí)施這個(gè)政策，即使是稅前最低的韓國的原料，成本也會(huì)增加6%-20%。

我們的建議是，放開高端料（一級料以上），不要讓低端料進(jìn)入中國。這樣既有利整個(gè)產(chǎn)業(yè)平衡，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也會(huì)使“雙反”更有效。二是，把單晶硅片的退稅從14%提高到17%，通過硅片的銷售帶動(dòng)出口，保持先進(jìn)加工技術(shù)在國際市場的競爭力。同時(shí)，增加單晶硅棒和多晶硅料的出口退稅，既然鼓勵(lì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)，就應(yīng)該把這些列入出口退稅的名錄中，使它重新獲得國際競爭力。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，爭取更有利的空間。