能源轉型迫在眉睫，巴黎氣候會議協定的達成將進一步促進能源結構變革，以光伏為代表的清潔能源未來將強勢崛起。光伏未來要持續發展，必須以先進技術驅動形成相對其他能源的成本競爭力，而提高轉換效率是技術發展的主要方向。未來5年，單晶組件將實現轉換效率飛躍式進步，實現產業制造成本下降25%，光伏發電成本下降50%，光伏發電成本將低于火電，成為能源轉型的主力軍。

能源是人類社會發展和經濟增長方式變化的核心驅動力。18世紀以來，人類經歷了工業革命、電氣革命。從第一次工業革命，煤炭讓蒸汽機啟動，使得英國成為日不落帝國;石油的普及特別是石油和美元的掛鉤，捍衛了美國的世界霸主地位。時至今日，單一的化石能源消費結構所導致的環境污染和氣候變化挑戰已成為實現經濟社會可持續發展的最大威脅，霧霾等問題的爆發已經使人類能源結構轉型迫在眉睫，第三次能源革命將進入以清潔能源為主導的多元化能源時代。

1.中國能源消費結構轉型迫在眉睫

能源供給是經濟發展的重要保障。從1978年到2014年，中國能源消費總量從5.7億噸標準煤提升到42.6億噸標準煤。受能源資源稟賦影響，中國能源消費以煤為主，清潔能源占一次能源消費的比重較低，能源高碳、低效開發仍是中國經濟粗放式發展的縮影，經濟步入“新常態”后，能源、環保需要與經濟發展相協調，以煤為主的高碳能源結構不僅影響生態環境，同時也導致經濟轉型進展緩慢。


可再生能源電力是實現替代化石能源的根本途徑。受產能過剩和巴黎氣候變化大會等因素影響，能源結構變革的步伐將繼續加快，中國能源結構正進入深刻的變革時代。據預測，化石能源占比將從2010年的80%左右降低到2050年15%以內。同時，以光伏為代表的新能源具有廣闊的空間。據預測，2020年中國光伏裝機容量將達到150GW以上，到2025年光伏裝機量將迎來井噴式發展達到500GW。

2.光伏行業持續回暖，降低度電成本是發展關鍵

國家能源局日前披露，截至2015年底，中國光伏發電累計裝機容量4318萬千瓦，2015全年光伏發電新增裝機容量1528萬千瓦，創歷史新高，成為全球光伏發電裝機容量最大的國家[i]。5年間，我國光伏裝機規模與體量增長了40多倍。光伏電池與組件生產能力始終保持世界第一，并且從規模化發展向高科技、高品質方向轉變。國家在光伏制造與應用領域的產業政策日漸成熟，市場穩步增長，我國光伏產業全面回暖。

光伏發電是應用潛力最大的清潔能源，在目前的產業技術水平下發電成本相對化石能源成本不具有明顯優勢，如何能夠快速降低光伏度電成本，達到平價上網，形成相對傳統能源的競爭力，成為了未來發展的關鍵。在未來5年的時間內，光伏度電成本將會有約50%的下降空間。這50%如何實現?從產業鏈與體制建設來說，電力體制優化、電力交易市場開放、輸配電機制完善、金融利率降低等多項措施將在未來5年為行業健康發展提供市場機制保障。更重要的是，從制造端來說，需要推動產品成本下降、組件功率提升、質量保障提升、系統優化等各方面進展，這將是光伏度電成本大幅下降的關鍵。

再細化下來，在光照條件相等情況下，影響度電成本最重要的是光伏電站投資強度，其中組件成本、電站BOS成本(除組件外電站建設其他成本)都與電池效率相關，電池效率每提升1個百分點，每瓦組件成本降低約6%，電站BOS成本降低約3.5%，因而，提升電池轉換效率是降低度電成本的關鍵舉措，也是光伏制造技術發展的主要方向。

3.產業升級，先進技術回歸

近兩年，我國光伏產業在國際、國內市場拉動下，光伏企業產能利用率得到有效提高，產業規模穩步增長，技術水平不斷進步，企業利潤率得到提升。同時，需要指出的是制造業水平卻是參差不齊。針對我國光伏制造水平亟待提高的狀況，2015年，國家能源局順勢推出“領跑者”計劃以拉動高效產品市場需求、推動企業技術升級和產品質量提升，最終實現產業升級。

可以說，領跑者計劃直接促進了高效技術與產品的應用。在“領跑者”計劃的推動下，國內光伏終端市場逐步從粗放式發展向集約式、高品質方向轉變;電池方面，2016年預計產業化生產的多晶硅電池轉換效率將達到18.5%，單晶硅電池更是有望達到21%。[ii]而且，由于單晶組件采用半導體級品質的硅片，未來轉換效率提升和成本下降空間更大，這意味著單晶將成為未來幾年降低度電成本的最佳技術，成為未來市場發展的趨勢。如今光伏市場中主流單晶電池轉換效率已經比常規電池高1.5百分點以上，主流組件功率比常規組件高15W;PERC技術的運用，將進一步加速單晶產業化的推進。從2015中國PERC太陽電池年度報告中可以看出，PERC技術在單晶電池方面體現了更好的溢價優勢和發展空間，可使單晶電池的轉換效率提升1個百分點，而多晶電池僅為0.5個百分點?；谶@種效率優勢，業內單晶新秀樂葉光伏在江蘇泰州2GW電池項目預計全部為PERC電池，而天合、晶澳、SolarWorld以及技術早已穩定的臺灣廠商均有單晶PERC電池擴產規劃。未來3-5年內，PERC工藝與MWT工藝、N型硅片工藝結合將引起更高效率產品的產業化，單晶轉換效率優勢會擴大到3個百分點以上，單晶組件功率優勢會擴大到50W以上。



4.成本下降、產能釋放，單晶未來成為主流

根據2015年國內主流廠家出貨與產能統計數據，樂葉光伏以近900MW占比35%的出貨成為國內單晶組件出貨第一的廠商，中電投西安、中環分別位居二、三位。從組件端市場需求上看，2015年國內單晶組件快速擴張，出貨約2.54GW，占比由前一年的5%提升至17%;隨著2016年樂葉光伏、天合光能、阿特斯、協鑫等增加國內單晶出貨，預計2016年全年將實現單晶組件出貨5GW，占比進一步提升至25%。


單晶在上一年顯現出良好的回歸態勢，市場需求的穩步上升引導企業產能投資擴大。根據上市公司財報和調研數據，2015年全球單晶硅片產能達到15.4GW，其中隆基股份以4.5GW產能領銜。預計2016年隆基、中環仍將紛紛擴產;多晶硅領軍企業協鑫去年宣布投建的10GW單晶今年將可實現1GW供給，到2016年底，全球單晶硅片產能將提升至19.1GW。

電池方面，2015年中國單晶電池產能約16.5GW，占全球產能的39%，這一數字到2016年將提升至41%。區別于硅片環節擴產集中在國內，電池方面美國、臺灣、韓國、日本均有擴產計劃。2016年國內大陸地區單晶電池擴產企業主要包括樂葉、天合、阿特斯、晶科、協鑫、通威等;臺灣地區的擴產企業則主要包括新日光、茂迪、昱晶等，美國的擴產主要包括SolarCity、SolarWorld等，預計2016年全球單晶電池產能將提升至25.4GW。整體來說，單晶硅片、電池、組件端產能都在增加，2016年會逐步釋放。


以往，單晶總以高端高價的形象出現。在2015年，由于技術的快速提升與成本下降，這一情況出現了變化。上半年單多晶硅片與電池價格均呈現下降趨勢，但單晶價格下降幅度更大;到下半年，單晶依舊大幅下降，多晶卻出現回升，到12月底，單多晶硅片價差已縮小至0.04美元/片。從國內公開招投標的價格信息來看，2015年上半年主流單多晶組件價差為0.15-0.3元/W，而到了年底主流產品價差不到0.1元/W。由于每一陣列所需組件數量較少，基礎、支架、直流線纜等成本都較低，使得單多晶地面電站的單瓦投資成本基本持平。

預計5年后由單晶引領的光伏電站每瓦建設投資會降低到5.8元以下，組件制造成本會下降25%，光伏發電成本將有50%以上的下降空間，人類將以低于火電成本的價格享受清潔能源和藍天白云。