發展節奏空前受控 煤電不再“猛長個”

2016年已成為煤電發展“分水嶺”,接連發布的嚴控政策意味著煤電行業“猛長個”的時代正式結束。

作為我國電力供給絕對主力,煤電裝機規模的大幅增加,為此前階段經濟迅速發展提供了重要支撐。但正如習近平總書記指出,“隨著經濟總量不斷增大,我們在發展中遇到了一系列新情況新問題。經濟發展面臨速度換擋節點。如同一個人,10歲至18歲期間個子猛長,18歲之后長個子的速度就慢下來了。”電力作為經濟“先行官”,也已處在歷史性節點。在2016年,煤電行業迎來了自己的“18歲”。

為防范煤電潛在過剩風險,2016年4月,國家發改委、國家能源局下發《關于促進我國煤電有序發展的通知》、《關于進一步做好煤電行業淘汰落后產能工作的通知》、《關于建立煤電規劃建設風險預警機制暨發布2019年煤電規劃建設風險預警的通知》三份文件,對煤電建設提出嚴厲控制措施。


三份文件一經發布,便成為業內“高光”事件。《中國能源報》當日在微信平臺發布的相關新聞閱讀量突破二十萬,刷新了本報微信平臺閱讀量的歷史記錄。煤電人意識到,劇變已至。

下半年,《關于進一步規范電力項目開工建設秩序的通知》、《關于進一步調控煤電規劃建設的通知》陸續發布,再次強調嚴控煤電建設。

但形勢依然嚴峻,我國煤電過剩風險日益顯現,產能過剩問題已浮出水面。

2016年11月發布的《電力發展“十三五”規劃》最終為煤電規模加蓋了“天花板”:刨除從“十二五”期間接轉的1.9億千瓦,2020年前新開工的煤電只有1000萬千瓦,均攤到每年只有200萬千瓦。換言之,煤電已幾近“停止長高”。

雖然個子長得慢了,但煤電仍是電力系統中的“大象”,承擔著保障系統安全穩定的重任。適者生存,在系統波動性日益增大的境況中,煤電未來或許應該做一只“靈活的大象”。

能源規劃批量出臺 繪定“十三五”路線圖

在經濟新常態和能源革命之中繪定的能源發展五年規劃,自然會引起更多關注。這一變革時期的規劃就像指示燈,能夠影響處在路口的能源人行進的方向。

能源行業“十三五”規劃是能源發展的總體藍圖和行動綱領,將采用“1+14”模式,即《能源發展“十三五”規劃》+14個細分行業規劃。截至發稿,電力、煤炭、可再生能源、煤層氣、頁巖氣、太陽能、風電、水電、生物質能等9個細分行業發展“十三五”規劃已經出臺。每個規劃的出臺,都為行業“十三五”發展確定了重要基調和目標。

具體說來,電力規劃以低碳為主線,到2020年,非化石能源發電裝機達到7.7億千瓦左右,比2015年增加約2.5億千瓦,氣電裝機增加5000萬千瓦;煤炭行業目標化解淘汰落后產能8億噸/年;太陽能發展全面轉向分布式,2020年,分布式光伏6000萬千瓦以上;風電發展向中東部和南部區域傾斜;水電發力抽水蓄能,計劃“十三五”開工6000萬千瓦;生物質能將實現全面提升,替代化石能源量將從2015年的3540萬噸/年,增長至5800萬噸/年;煤層氣則更加強調煤礦瓦斯利用量的提升,將從48億立方躍升至70億立方。

在大氣污染防治和減排承諾的雙重約束下,我國能源“十三五”必須向綠色低碳轉型。“十三五”規劃透露出的信息,也明白無誤地昭示著這一點。

事實上,對于能源業者來說,5年時間已經足夠長,期間很多導致規劃難以落地的事情都會發生。變則通,能源人需審時度勢、積極應變、適時調整,朝著能源革命方向共同努力。

煤炭去產能放大招 調控利器仍待完善

煤炭在去產能的道路上“踩足了油門”。2月初,“7號文”的重磅發布,不僅確定了雙5億(3-5年退出5億噸,減量重組5億噸)目標,同時首次明文提出“按全年作業時間不超過276個工作日重新確定煤礦產能”。

鋼鐵煤炭去產能8個專項配套政策文件隨即密集出臺,加上《關于實施減量置換嚴控煤炭新增產能有關事項的通知》等細化指導性文件的“保駕護航”。去產能很快取得實效,煤炭產量大幅下降,煤炭供求關系扭轉,并導致煤價暴漲,其中,環渤海動力煤指數連漲18期,煤價直破600元大關。

隨后,相關部門多次密集召開會議應對煤炭局部供應緊張之勢,啟動抑制煤價過快上漲預案,放寬276政策,力推市場化煤電長協機制。環渤海動力煤指數隨即轉升為降。

以276個工作日制度為例,該政策的嚴格執行有效督促行業減產,結束了煤企“以量補價”的惡性競爭,但同時引發煤價飛漲和多地煤炭供應緊張,在多次調控后效果仍不理想,調控思路開始有所改變。

煤炭去產能不能簡單一刀切。無論是從資源稟賦差異還是新老礦接續人員安置的復雜性上考量,在總體指導政策不變的情況下,都要因地制宜對特殊情況區別對待。此外,價格回升的甜頭使本該退出的落后產能蠢蠢欲動,如何避免這些產能死灰復燃備受關注。

去產能任務依舊任重道遠。去產能不是“摸著石頭過河”的游戲,也不是只靠決心就能取勝的戰爭。頻頻調整的政策雖可及時解決當下問題,但也規避了政策實施效應的參考性。實際去產能過程中的難度不可低估,還需相關部門的智囊團,在真正充分了解行業實際情況的基礎上,發揮多元化的處理機制。

《巴黎協定》正式生效 “后京都”時代不彷徨

“二戰以來最復雜的國際談判”終于在2016年尾劃上了一個不算完美但依然悅耳的休止符。2016年11月4日,《巴黎協定》僅用不足1年時間即宣告正式生效,刷新了國際協議最速生效紀錄。與之形成鮮明對比的是,《京都議定書》從談妥到生效足足用了7年時間。

《巴黎協定》是繼《京都議定書》后第二份具有國際法律約束力的氣候協議,2020年后全球應對氣候變化行動因此有法可依。它的簽署和生效標志著全球氣候治理模式的改變,在人類應對氣候變化進程中具有不可替代的歷史意義和價值,同時也為復雜多變的國際多邊談判留下了一個幾乎不可復制的經驗范本。

值得一提的是,在《巴黎協定》的談判和生效進程中,中國始終發揮著不可替代的正面作用。作為世界級的能源生產和消費大國,以及事實上的全球可再生能源利用第一大國,中國如有任何懈怠和退卻,《巴黎協定》都將是紙上談兵。

2016年9月3日,在二十國集團(G20)領導人第十一次峰會上,中國國家主席習近平率先垂范,向聯合國秘書長潘基文交存《巴黎協定》批準文書,充分展現了一個負責任大國應有的擔當,向國際社會釋放出積極信號,進而有力推進了《巴黎協定》的生效進程。

在此之前,中國政府在堅持“共同但有區別的責任”原則的前提之下,一直積極參與聯合國氣候變化談判進程,積極引導、驅動談判向著正確的方向前進。

《巴黎協定》為后京都時代的全球減排行動建章立制,書寫了歷史。但國際觀察家們普遍認為,協議約定的減排力度遜于預期且執行前景仍存疑。但正如法國總統奧朗德所言,從每個國家的利益看,《巴黎協定》并不完美,但對整個人類而言,《巴黎協定》意義非凡。

光伏競爭持續升級 深度整合態勢明顯

回眸2016年,“激烈”競爭成為光伏行業一條發展主線。這一年,國家下發光伏指標的謹慎、光伏電價補貼的調整,以及電站中標價格的屢創新低,無不印證著行業競爭之激烈。

現階段光伏產業的基本任務仍是產業升級、降低成本、擴大應用,最終擺脫國家補貼,實現市場化的自我持續發展。“十三五”開局之年,激烈競爭下的2016,光伏市場也實現了由重“量”向重“質”的轉變。其中,由國家能源局主導的“光伏領跑者”規模指標已從2015年的1GW升至5.5GW,在成功引導光伏領軍企業后,也將光伏行業的競爭推向新高度,引爆了貫穿2016全年乃至今后很長一段時間內光伏電站競標的“價格戰”。

電站中標價格不斷在“光伏領跑者”項目中刷出新低,0.61元/千瓦時、0.52元/千瓦時、0.48元/千瓦時……逐漸試探出光伏行業的盈利底線。政府利用市場的手段確保了優勢企業和先進產能的進入,有效淘汰了落后產能,同時推動了多晶技術的進步。在技術路線的角逐中,多晶金剛線和黑硅技術獲得突破,繼續保持成本優勢;單晶PERC技術,也使其擁有了在光伏市場上“攻城掠地”的實力。可以預見,2017年,光伏產品和價格將迎來更加充分的“貼身肉搏”。降本增效將成為各企業首要目標,行業深度整合進程將進一步加快。

市場的競爭時刻給整個行業帶來巨大壓力,但政府扶持光伏產業的初心從未改變。從年末下發的光伏電價補貼力度和要求各省增補指標規模,都可以看出政府力保光伏行業平穩運行,循序漸進完成光伏平價上網目標的決心。

能源互聯網元年起航 催生能源產業新業態

2016年,互聯網與能源領域迎來深度融合,一個嶄新的業態隨之鋪陳開來。2月29日,國家發改委、能源局、工信部聯合發布《關于推進“互聯網+”智慧能源發展的指導意見》,明確了10大重點任務以及分兩個階段推進的目標,勾勒出中國能源互聯網未來10年發展的基本雛形。這一《指導意見》被業界稱之為能源互聯網的頂層設計,開啟了能源互聯網元年,撬動了萬億元規模的市場。

規劃在先,示范跟進。2016年8月初,國家能源局下發《關于組織實施“互聯網+”智慧能源(能源互聯網)示范項目的通知》,推動能源互聯網落地實踐。截至目前,關于示范項目還在最后遴選階段,預計不久將予以公布。

受政策利好提振,加之新電改的不斷推進,能源互聯網在分布式能源、微網、儲能、大數據等領域有望迎來爆發。嗅覺敏銳的企業已開始布局,預計2016年將帶來超過400億元的投資,同時國家發改委也將安排3-4億元的專項建設資金。

互聯網正在重塑能源行業的新業態、新模式。傳統能源企業正在開展一場全新的“互聯網+”轉型,一個嶄新的熱詞——綜合服務運營商應運而生。

能源互聯網的浪潮,也進一步釋放了分布式微網儲能以及電動汽車作為儲能設施的市場空間。從這個角度說,2016年同樣是儲能發展的元年。

天然氣定調“主體能源” 改革坐等“臨門一腳”

占盡“道德優勢”的可再生能源近年來頻繁迎來政策利好,成為集萬千寵愛于一身的輿論焦點。與之形成鮮明對比的是,傳統化石能源中公認清潔低碳的天然氣卻備受冷落,尤其是2016年上半年,國內天然氣市場悲觀氣氛空前濃厚。

否極泰來。繼2016年G20北京能源部長會發出“讓天然氣成為能源結構轉型主力能源”呼聲后,國家能源局、國務院發展研究中心與國土資源部聯合發布的我國首份天然氣發展白皮書——《中國天然氣發展報告2016》再次明確作出官方定調,“將逐步把天然氣培育成為中國的主體能源”。“叫好不叫座”的天然氣隨之引來發展新動能。

市場化是促進中國天然氣行業進一步發展的必由之路,也是行業當前難以大發展的主因。

縱觀近兩年我國能源行業市場化改革動向,價格改革一直是先行者,當前氣價改革也已大幅領先于行業的體制改革。

2016年下半年以來,按照“管住中間,放開兩頭”的方針,國家發改委陸續發布《關于加強地方天然氣輸配價格監管降低企業用氣成本的通知》、《天然氣管道運輸價格管理辦法(試行)》等6份文件,國家能源局也發布了《關于做好油氣管網設施開放相關信息公開工作的通知》,為進一步倒逼天然氣行業體制改革鋪路。最新消息顯示,“若隱若現”兩年之久的石油天然氣行業改革方案即將發布,已獲“主體能源”政策定位的天然氣行業已摩拳擦掌,靜待改革迎來“臨門一腳”。

風電開發“東南飛” 低風速成行業新寵

2016年,當地處“三北”的吉林、黑龍江、甘肅、寧夏和新疆的風電投資預警級別上升至紅色時,部分南方省份的低風速風電場卻不斷交上“全額消納”的答卷,第IV 類資源區正在成為風電企業競相角逐的新戰場。

2011年,我國首個內陸低風速風電場落戶安徽,但這一試驗意味濃烈的項目當時并未在行業引發波瀾。與之相對應的是,國內9個千萬千瓦大型風電基地的建設規劃氣勢如虹,高風速資源潛力無限的“三北”地區才是彼時風電開發的核心方向。

然而,持續攀升的裝機很快陷入消納困局并持續至今,風電行業不得不重新思考治理“棄風”頑疾的新途徑。當年毅然吃下低風速螃蟹的企業如今迎來新的發展機遇。5年后的今天,接近負荷中心、運行方式靈活已經成為低風速電場不可復制的優勢。轉戰低風速,既是風電行業的自我救贖,也是下游逆流倒逼出的掘進。

歲末年尾,《風電發展“十三五”規劃》出臺。未來五年,預計全國風電新增裝機容量8000萬千瓦以上,其中,中東部和南方地區陸上風電新增并網裝機容量將占4200萬千瓦以上。

從推進大型基地建設到向低風速地區轉移,2016年中國風電正在經歷發展思路的調整轉變,加快開發中東部和南方地區陸上風能資源的規劃布局,讓占全國風能資源區68%的可利用低風速資源迎來政策紅利。

HPC項目終落地 核電“出海”迎契機

2016年,在國內新機組無一核準的背景下,中國核電在老牌核電強國的存在感卻在倍增。9月下旬,一波三折的欣克利角C核電項目(HPC)投資協議終于在倫敦落簽,中英關系進入“黃金時代”再添新證。

北海油氣產能進入下降通道以來,加之自身對能源供應低碳化的主動訴求,英國在“棄核”20余年后決定重啟核電建設,HPC因此成為英國核電復興的首個項目。在HPC之外,英國政府后續還計劃建設塞斯維爾C和布拉德維爾B項目。英國人的舉動提振了后福島時代一片沉寂的全球核電市場,也為中國核電創造了出海良機。

HPC項目投資協議正式簽署后,中企將在這個耗資180億英鎊的“地球最昂貴工程”中占股1/3,成為英國核電復興的扎實參與者,同時創造了中國核電企業首次進入西方發達國家的歷史。

作為開啟中英“黃金時代”的旗艦項目以及中國在歐洲投資最大的單個項目,HPC是世界核電產業復興的標志,中企能夠先于他國率先進入這個炙手可熱的競爭性市場,實屬不易。

眼下,中廣核已經啟動并推進華龍一號英國通用設計審查,并力爭于2022年在布拉德韋爾B項目實現落地,后者將是中企投資英國核電項目的核心訴求。倘若一切順利,布拉德韋爾B將成為中國核電發展史上又一個劃時代的項目:它將成為中企在西方發達國家主導開發建設的首個核電項目,更重要的是,中國可以核電技術出口為抓手,帶動裝備制造業在內的整個產業鏈“出海”,真正實現核電大國向核電強國的轉身。

能源“走出去”再發力 國際合作扎實推進

2016年,中國對外產能合作開始步入更加平穩務實的階段,各領域捷報頻傳:中英法三方就欣克利角C核電項目正式簽署投資協議、中國電建承建的厄瓜多爾辛克雷水電站首批四臺機組投產發電、三峽集團收購德國最大海上風電項目、國家電網中標巴西、比利時、希臘等多國項目,并與俄羅斯設立合資國網......

2016年上半年,僅“一帶一路”相關國家工程承包合同額就已達到514.5億美元。截至11月底,國家層面正在推動的境外合作區達到75個。

在大型國企央企接力“走出去”的同時,民營企業也加快了“出海”的步伐——油氣領域首現“裝備換原油”的創新模式,國內優勢產品、裝備、技術逐步對接海外資源和市場;光伏行業制造商、投資商“抱團出海”……

合作扎實推進的背后,是“內外兼修”的機制保障。對外,截至目前,國家發改委已和23個國家展開機制化產能合作,簽署相關協議推動政府間合作,搭建各部門、各省市的統一工作平臺;對內,我國進一步建立完善對外多、雙邊的國際產能合作機制。在“一帶一路”框架下,全國已有31個省、區、市基本完成區域規劃編制。

從產品到技術,從工程施工到項目投資,能源領域的國際產能合作在不斷升級的過程中呈現出多元化的發展特點,能源企業“走出去”的堅實步伐已經打造出一張張亮眼的“中國名片”。