按照一位光伏行業(yè)老將的說法，已經(jīng)過去的2017年，對于行業(yè)來說，是難得的平穩(wěn)的一年，很多廠家日子過得不錯。但意料中的靴子該掉還是要掉。12月19日，業(yè)內(nèi)早有心理預(yù)期但總是在看到時受驚嚇的電價下調(diào)文件不期而至。

2018年1月1日之后投運的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價分別調(diào)整為每千瓦時0.55元、0.65元、0.75元(含稅)。采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目，全電量度電補貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，即補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時0.37元(含稅)。

這個降價幅度，和之前的一些消息比，對于行業(yè)來說，不算最差的結(jié)果。

此次電價下調(diào)后，對市場行情有什么影響?產(chǎn)品和服務(wù)的格局會怎么變化?誰會更受擠壓，誰會搶占先機?這一輪1230已經(jīng)過去，下一個630會怎么樣?


降成本主要靠誰?

在近期的2017中國光伏行業(yè)年會上，有業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖表示，根據(jù)他的測算，電價每下降1毛錢，光伏項目EPC成本要下降8毛錢，才能保證合理利潤。還有一位大佬的說法是，EPC成本要下降7毛錢。

其實，成本是個綜合概念，也不是行業(yè)自身能完全控制的。中國可再生能源學(xué)會原理事長石定寰多次在公開發(fā)言中提到，現(xiàn)在非技術(shù)成本仍是制約光伏項目成本進一步降低的障礙。比如，土地、融資等成本居高不下。

某央企太陽能公司董事長也吐槽稱，某些項目居高不下的土地稅費已經(jīng)把電站微薄的利潤全部吃掉。

不過這些因素基本屬于外部不可抗力，可以另寫一篇，本文就不展開了。

管不了外面世界，先反求諸己。不管是7毛錢還是8毛錢，還和規(guī)模、壽命期有關(guān)，歸根結(jié)底是項目收益率能不能算得過賬。

眾所周知，組件成本在系統(tǒng)總成本中占比最高。組件還能降多少成了很多人關(guān)注的問題。

某一線組件制造商市場部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對此要從兩方面理解。一方面，國家政策層面的要求肯定是平價上網(wǎng)，光伏電價肯定下降，最終要拋掉補貼這個拐杖，這是大勢所趨。提升效率目的還是為了降低度電成本。發(fā)更多電，也能節(jié)約土地、材料、逆變器、匯流箱等成本。

他強調(diào)，對于光伏行業(yè)來說，不應(yīng)該說就是組件降價，而應(yīng)該是行業(yè)降價。“雖然去年企業(yè)收益還可以，但今年可能利潤率也就是2%，有的組件企業(yè)甚至可能會虧損。其他環(huán)節(jié)的毛利率有百分之三十多、百分之四十多，應(yīng)該更有壓縮空間。這也應(yīng)該是今年成本下降的主要原因”。

事實上，他所在的組件企業(yè)也正在擴產(chǎn)，“硅片和電池都在擴產(chǎn)，因為組件擴產(chǎn)了”，之前的硅片產(chǎn)能和組件、電池是脫節(jié)的，所以2017年做了計劃和準(zhǔn)備，產(chǎn)能會在2018年釋放出來。

他認(rèn)為，擴產(chǎn)也是整體上降低成本的辦法。“這是必須要擴的。硅片、電池、組件基本上供不應(yīng)求。增加的產(chǎn)能，是給一些以前拿不到我們產(chǎn)品的客戶。很多客戶因為我們供不上，沒辦法才去找別的廠家”。

對于降成本問題，浙江正泰新能源開發(fā)有限公司總裁陸川坦言，電價下降后2018年還是有壓力的，“在回報率方面可能讓渡0.5個點，差不多就是4毛錢的差異，剩下4毛錢需要通過和安裝商、開發(fā)商一起努力降下來”。

主流產(chǎn)品變不變?

對于電價調(diào)整后，光伏產(chǎn)品市場份額的變化，某一線組件制造商內(nèi)部人士表示，多晶方面會相對比較平穩(wěn)。比如以前用的多晶組件是270的，下半年可能達不到8%的收益率要求，可能要換更高檔位的組件。多晶組件目前275的偏多，280的不多，可能需要做一些改進，要用黑硅+PERC技術(shù)，但改造需要時間，短期內(nèi)不會有太大提高。

上述人士認(rèn)為，2018年多晶的主流產(chǎn)品不會有太大變化。“大家也都想提升多晶的效率，但多晶應(yīng)用技術(shù)的效率沒有單晶高，所以會更優(yōu)先考慮單晶。另外，設(shè)備投資、包括技術(shù)投入研發(fā)，有延續(xù)性。去年和前年研究的單晶主流多一點”。

他認(rèn)為，現(xiàn)在重點是放在單晶的，單晶有一些新技術(shù)比較好，比如雙面雙玻，是用PERC技術(shù)做的，正面可以做到300或者305，反面還有近75%的功率，能使發(fā)電量提升8%-14%左右。

“如果能提高這么高發(fā)電量，現(xiàn)在整體價格往下走，而且速度還蠻快的。去年5月份價格在3塊5-3塊6，現(xiàn)在基本上也跌到了3塊-3塊1之間。隨著PERC電池降價，價格還會進一步往下走，所以能算得過來”。他認(rèn)為，再加上半片和疊瓦等技術(shù)，應(yīng)該效果很可觀，“如果不做這些，下半年以后收益達不到，別人就不會投，市場需求倒逼你進步”。

上述人士表示，2018年比較明顯的會是單晶的需求量會進一步拉高。

組件行情怎么走?

對于近期主流單晶廠商有較大幅度降價的現(xiàn)象，該組件制造商人士分析，主要是因為現(xiàn)在是單晶的空檔期，因為很多項目是去年設(shè)計的，設(shè)計方案用的都是多晶產(chǎn)品，因為去年多晶價格低，基本上在2.8元-2.9元左右，而單晶高效PERC組件的價格基本上到了3.4元，有近5毛錢的差價，客戶肯定愿意用多晶。所以近一段時間，單晶需求較少。

“之前的設(shè)計是不能改的。要是改的話，要很大的變動，包括預(yù)算、成本核算都要動，還涉及到很多地方，特別是扶貧的項目，一旦把方案報上去是不能改的，所以沒辦法，只能上”。他坦言，單晶產(chǎn)品的降價是臨時性的。

關(guān)于單晶產(chǎn)品2018年會是什么走勢，上述人士坦言，他們內(nèi)部也在討論。他個人認(rèn)為，常規(guī)單晶的市場份額會越來越少，“280、285、290的組件份額慢慢就沒了，高效的300、305、310的組件，或者雙面的300、310的組件市場份額會越來越大，甚至?xí)耆〈Ｒ?guī)的單晶”。

全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商隆基樂葉光伏科技有限公司董事長助理兼市場總監(jiān)王英歌也在2017中國光伏行業(yè)年會上表示，2018年將繼續(xù)產(chǎn)業(yè)化，效率爭取突破22%。2018年下半年希望消滅掉300瓦以下產(chǎn)品。

從時間維度來看，該組件制造商人士認(rèn)為，2018年第一季度單晶組件的價格應(yīng)該會往下走一點，一方面是因為屬于傳統(tǒng)淡季，再加上春節(jié)前后開工量少、需求少。此外，還因為會涉及到美國印度的雙反。“雙反基本上在2月底3月初就要出結(jié)果，出結(jié)果之前大家都搶裝，一出結(jié)果都不搶了，市場就沒了。很多產(chǎn)品就會轉(zhuǎn)到國內(nèi)來，國內(nèi)會供過于求”。

對于2018年第二季度，他認(rèn)為組件價格會往上走，因為很多客戶要采購產(chǎn)品，“我們認(rèn)為，今年的630可能會比往年來的更猛烈一點”。

市場選擇會變少?

在近期的光伏行業(yè)會議上，多位業(yè)界領(lǐng)袖表示，未來將是強者越強，弱者越弱的時代。

某一線組件企業(yè)人士也表示，未來中小企業(yè)的份額會變得越來越小。“2016年前后之所以有很多人覺得小廠日子過的也很滋潤，其實主要是因為市場短期供不應(yīng)求，大廠的訂單接滿了，做不過來，找一些廠做代工”。他認(rèn)為，這屬于短暫的繁榮，隨著一線廠商擴產(chǎn)到位，中小企業(yè)的市場空間會被壓縮。

也有逆變器龍頭企業(yè)表示，戶用市場火熱，客戶更看重品牌、服務(wù)和綜合實力，他們的優(yōu)勢更為明顯。

但很多業(yè)內(nèi)二線企業(yè)并不這么認(rèn)為。

“我們在分布式賽道上已經(jīng)跑了三年，必須開啟新賽道”，近幾年表現(xiàn)不俗的逆變器制造商廣州三晶電氣股份有限公司總經(jīng)理歐陽家淦表示，整個2017年三晶電氣就干了一件事，就是家庭光伏。“規(guī)模并不是引領(lǐng)一切的東西，價值是引領(lǐng)一切的東西，我們的價值必須獨特，才能跟規(guī)模大的企業(yè)去競爭”，他強調(diào)，三晶電氣對家庭光伏的投入是戰(zhàn)略性的。

他坦言，雖然三晶電氣的規(guī)模不如另外兩家同業(yè)企業(yè)，但過去實現(xiàn)了增長翻番，未來依然會翻番，因為在價值層面得到了市場的認(rèn)同。三晶電氣意在做數(shù)據(jù)化能源管理的平臺服務(wù)商，還有傳統(tǒng)控制板塊，屬于能耗管理環(huán)節(jié)，希望新能源發(fā)電、儲電和用電通過數(shù)字化平臺閉環(huán)起來，立足于民用和工商業(yè)建筑閉環(huán)起來。

歐陽家淦強調(diào)，自發(fā)自用是大勢所趨，而三晶電氣產(chǎn)品線基本上都是自發(fā)自用，此外，儲能時代一定會到來，數(shù)字化能源管理必然是發(fā)、儲、耗、用于一體。

他也認(rèn)為，2018年家用光伏領(lǐng)域的競爭會異常激烈。“小廠可能會走得比較累一點”，某一線組件企業(yè)人士這樣總結(jié)。

只要戶用市場紅利還沒消退，行業(yè)里的大魚小魚都會有自己的生態(tài)位。

某一線組件企業(yè)人士表示，戶用市場肯定會越來越大，公司內(nèi)部對此已有共識，但還沒最后確定2018年戶用市場的量到底要做多少，是10萬套、20萬套還是50萬套。

浙江正泰新能源開發(fā)有限公司總裁陸川的目標(biāo)很明確，正泰新能源2018年的戶用目標(biāo)是做20萬套，“按照標(biāo)準(zhǔn)功率折算，20萬為目標(biāo)，就是600多兆瓦的安裝”。

對于投資者來說，此次電價下調(diào)后，業(yè)內(nèi)資深人士送了幾句金玉良言：要加強規(guī)劃選址，優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計，提高系統(tǒng)效率，同時要改善工程建設(shè)質(zhì)量，加強電站運維技改管理。

也就是說，從規(guī)劃設(shè)計、產(chǎn)品選型再到建設(shè)運維，這一串事情都要精細(xì)了辦，粗枝大葉的肯定是不行了。光伏行業(yè)也確實到了要徹底告別粗放式發(fā)展的時候。