2017年日本88家光伏企業破產，較2016年飆增35.4%，創下歷史新高。2018年下半年以來，光伏市場有所回暖，2018年的預計裝機量在6-7.5GW之間。目前日本太陽能占比為4%，政府預計在2030年太陽能占比達到7%，市場發展空間很大。

我國光伏市場因利好因素驅動有所回暖，但各種障礙和瓶頸短時間內依然難以消除，海外市場依然是企業努力拓展的方向，這其中，日本市場的重要性尤為突出。2018年第一季度我國光伏產品出口至180多個國家和地區，在日本市場的出口額為4.47億美元，位居第二。

截至2017年底，日本累計裝機量已超過48GW，是僅次于中國和美國的第三大累計光伏裝機國，也是第4大新增裝機市場。中國光伏產品在日本市場上的重要性明顯提升，去年上半年，中國晶澳、阿特斯、晶科成為全球對日光伏出貨量前三甲。但從2016到2017年，中國組件對日本出口量分別為5217MW和4845MW，出口金額分別為25.9億和20.4億美元。2018年上半年，出口數量為2311MW，出口金額達到8.6億美元。可以發現是逐年遞減的。

日本依托制造業強國的背景，光伏產業發展成熟，對產品質量和品牌都有著極高的要求，是典型的高端市場。那么日本的光伏裝機現狀和預期如何?日本光伏市場有什么樣的特點?光伏政策如何?有哪些機遇和挑戰?又有什么樣的應對策略?什么樣的企業才能在日本市場脫穎而出?

1、光伏市場現狀及預期

根據日本太陽能發電協會發布的數據，截至2017年底，日本累計裝機量已超過48GW，是僅次于中國、美國的第三大累計光伏裝機國，也是第四大新增裝機市場。

2018年上半年日本組件出貨量總計約2.82GW，相比2017年的3.38GW，同比下降16.6%。2018年7月，日本光伏組件出貨量為464.525MW，相比去年7月的384.538MW，增長了約21%。

在2017年日本光伏組件出貨量中，JPEA季度數據顯示多晶組件出貨量為3.58GW，占比總出貨量的57.9%;單晶組件1.9GW，占比30.8%。

日本光伏組件出貨量(單位：kW)


值得關注的是，韓國光伏制造商韓華Q Cells2017年共向日本市場供應了770MW的組件，連續5年成為日本市場最大的組件供應商。而根據日本光伏協會統計數據顯示，日本2018年4-6月發電事業用的組件出貨量較上年同期小幅提升，單晶出貨量開始超過多晶，市場趨勢逐漸顯現。

在日本逆變器市場上，10kw – <50kw的低壓并網逆變器，以前市場上主要的逆變器品牌為田淵電機、歐姆龍、日本安川電機、三洋電機等。近年來，SMA、華為、DELTA等海外逆變器廠商的市場份額不斷擴大;

對于接入高壓或特高壓電網的50kw以上的系統，為了提高系統可靠性，經常安裝兩臺或兩臺以上的逆變器。田淵電機, SMA,華為, Delta和ABB等都已經進入這一市場。

對于100千瓦以上的中央逆變器市場則一直由東芝、日立、富士等制造商主導。

日本光伏項目主要集中在關東、九州、關西和中部四個區域。目前北海道存在大量光伏+儲能項目在建設中，九州、東北地區市場趨于飽和、由于日本電力市場還在改革中，預計2020年后各地區會出現新的變化。

惠譽集團預測，2018年至2020年期間，日本將有17吉瓦的太陽能光伏電站連接到日本電網。這一新增裝機量主要來自于該國FIT計劃下的項目積壓，項目最遲應在2020年12月上線。這是獲得FIT合同的項目的最后期限。如果全部實現，新增裝機容量將使日本累計裝機容量從2017年底的48.6吉瓦增加到2020年底的約65.6吉瓦。

但惠譽同時預計：日本光伏市場將在2021~2027年期間將出現強勁萎縮，預計七年僅部署14吉瓦的光伏系統。這種放緩主要是由于日本太陽能市場中兩個眾所周知的問題：電網限制和土地可用性。

惠譽分析師表示，“對于該行業長期發展軌跡的謹慎預測也是基于住宅和工商業太陽能項目可獲得的上網電價補貼急劇下降而得出的結論”，“在工商業光伏方面，2022~2024年，補貼將從18日元/千瓦時降至8.5日元/千瓦時，而戶用光伏太陽能系統補貼將從原來的26日元/千瓦時降至2025年至11日元/千瓦時。”

日本政府計劃到2027年將光伏上網電價降低50%以上。該舉措旨在減輕電費負擔。2018財年，公用事業公司強制購買太陽能的成本預計將同比增長13%至3.1萬億日元，其中2.4萬億日元將由其客戶承擔。


在光伏儲能市場上，日本力爭2020前全球市占比50%。從大局而言，預期截至2030年，日本新能源發電量將占到總發電量的35%。由于日本國土面積小、需求量占比 大，以及地貌特征等因素，相比大規模的太陽能發電站，屋頂光伏產業和分布式電站的發展在近幾年上升趨勢明顯。

調查報告表明，2022年在儲能電池部署方面日本將會超越澳大利亞和德國位列第三。并且日本經濟產業省出資約為9830萬美元的預算，為裝設鋰電子電池的家庭和商戶提供66%的費用補貼。此外，METI還為工廠和小型企業撥款7.79億美元，以提高能源效率，這一舉動也旨在為了激勵太陽能發電站和變電站對于儲能系統的使用。

2、日本光伏上網補貼價格

日本電價亞洲最高，電力需求位居經合組織成員國第二位;峰谷電價差3倍，全球最高。政府預計在2030年可再生能源發電量占比22-24%，其中光伏占比7%(64GW)。

針對FIT的收購期限，將延續既有規定，即住宅收購10年，非住宅收購20年。同時提到針對后期降價時間表也做了描述，預計2018年住宅系統FIT下降至26日元/度，2019年24日元/度，而搭配電力控制裝置的系統價格增加2日元。

然而可再生能源收購制度和固定上網電價的執行也帶來了新的問題，一方面太陽能光伏的過度建設和并網給電網穩定運行帶來了壓力，電網公司不得不要求獨立光伏發電商必須裝配一些電池儲能系統來提升電網的穩定性;另一方面可再生能源發電補貼資金成本累加到電費中，也增加了國民的負擔。

為此，日本經濟產業省對可再生能源收購制度和固定上網電價機制進行了改革，將此前從成本角度出發確定可再生能源收購價格的方式調整為通過企業間競標決定，并且設定了中長期收購價格的發展目標，明確了上網電價的降價時間表。光伏上網補貼電價的持續降低和近一段時間內售電價格的提升將激發用戶提高光伏自發自用水平，儲能也勢必成為提升用戶側用電經濟效益的重要手段。

總體而言，日本在光伏電站安裝成本價格方面仍高于全球平均水平。截至2017年12月底，住宅應用的平均價格為270，000日元/千瓦(2，400美元/千瓦)，MW級光伏電站的平均價格為180，000日元/千瓦(1600美元/千瓦)。這比年初減少了5%至6%，據市場趨勢預計價格將在2018年持續下降。

3、日本光伏發展的主要形式

日本光伏發展主要有三種形式，即以中小型企業和戶用為主的分布式光伏、集中式大型地面電站以及建筑光伏。

第一 ：分布式光伏

主要應用于電力自產自消，或者和市場電價持平的中小型企業和家庭用戶/社區，其中戶用光伏市場占到了市場總量的80%-90%。這部分的市場一般是根據政府補貼導向，預計2019年之后會出現更多的選擇。

第二 ：集中式大型地面電站

針對電力企業和大型開發商，這類項目的補貼金額比10KW以下的分布式光伏略低，但在發達國家中依然很收益很高。

第三 ：建筑光伏(BIPV BAPV)

日本建筑光伏有兩種形式，一是“BIPV”“構建型”和“建材型”太陽能光伏建筑。二是“BAPV”(Building Attached Photovoltaic)，就是附著在建筑物上的太陽能光伏發電系統，也稱為“安裝型”太陽能光伏建筑。

日本土地緊缺，光伏市場以住宅屋頂項目為主，屋頂項目占實際裝機容量50%以上。至2017年底為止，住宅型光伏的并網容量約占總并網量13%，但數量上，10kW以下的屋頂型光伏總系統數量約2/3。

隨著日本大型光伏建站市場的基本飽和，光伏產品在建筑領域的應用將成為日本光伏市場未來新增長點。


4、日本光伏市場的機遇

日本光伏產業的發展有很多有力條件，政府支持力度大，產業成熟，消費者接受度高，這些條件以及產業轉型都給中國光伏企業拓展市場提供了有利的機遇。

第一 ：光伏儲能產品需求增加

2009年起，第一批安裝屋頂光伏并享受固定價格售電的居民們，在2019年將結束為期10年的補貼優惠。目前的光伏電價低于普通電價，電力公司也沒有義務向他們購電，他們要么以低價出售剩余的電力，要么自我消費。用戶可以選擇采用儲能電池，建立自己的家庭光伏電力系統，這就會增加光伏儲能產品及配套微網系統的市場需求，這對企業來說是一個新的商機。

第二：經濟效益好，消費者對光伏發電接受度極高

在住宅市場，目前有220萬戶家庭擁有屋頂太陽能。因為其良好的經濟效益，預計未來幾年裝機數量將會持續增加。安裝屋頂光伏的投資回報周期大概在10年以內，恰好是FIT的周期，投資回報率廣為接受。日本的電價在高峰時期可達每度26.16日元(約合0.24美元)

第三 ：政府大力扶持和倡導

零能耗住宅(ZEHs)一直是政府關注的焦點，在2018財年的最新預算計劃中，日本環境部已提出將把85億日元用于通過建立ZEH項目來低碳化的進程;長野縣要求為“在信州(長野縣)傳播屋頂光伏項目”提供5389萬日元，為了實現在地圖上顯示屋頂對光伏系統的適用性的功能。

第四 ：2020奧運會將在日本掀起光伏產業發展的高潮

作為世界第二大太陽能光伏市場，日本政府十分的重視綠色清潔能源,“綠色奧運”將成為本次奧運展館建設及改造的核心。為迎接2020年東京奧運會和殘奧會，東京都政府將利用住宅、學校和停車場等設施的屋頂大力發展太陽能發電，宣傳環保城市的形象。2020東京奧運會應盡可能利用太陽能等可再生能源滿足比賽及其相關活動的用電需求，剩余電力則用于銷售。2017-2019年將是建筑屋頂太陽能光伏產品采購的關鍵時間點。

第五：零能耗住宅商機

日本經濟產業省，資源能源廳，2015年12月14日，公布了日本普及能源消費量實際為零的“零能源”節能住宅的進度表，計劃到2020年，超過半數的日本新建住宅，將達到零能源住宅的標準。

未來25年, 日本太陽能行業面臨主要挑戰將是如何處理廢棄光伏電站的組件，預計未來數年會出現大量達到“使用壽命”的或廢棄組件，需要提前研究如何“穩妥的”處置這些光伏材料。

5、日本光伏市場面臨挑戰

日本具有獨特的氣候地質條件，而且屬于工業發達國家，光伏制造業發展比較成熟，對產品質量、轉換效率要求高，而且在光伏產品的品類方面，需求也比較獨特。加之去年日本光伏行業經歷類似我國531的倒閉潮，現狀市場處于緩慢回暖之中，這給光伏企業帶來了多方面的挑戰。

第一：日本獨特的地質與氣候條件，對光伏電站設計和產品性能提出了更高的要求

日本是個島國，72%的地區都是山地，平原很少，同時人口密度很高，意味著光伏電站的運營成本以及整個租賃成本會非常高。

日本的區域間太陽輻照度非常不均勻，即使是在同一個省，太陽輻照度的差異也是非常大。所以要對微氣候分析進行非常仔細和深入的研究。

日本有110座活火山。火山噴發后的火山灰仍然可以進行長距離的遷移，不僅影響了相鄰區域的地面條件，也影響了該局部地區的輻照度。

日本位于非常活躍的地震帶當中，這顯然也是不容忽視的地質風險。

冬季的積雪非常厚，夏季可能會有臺風或者龍卷風，這也是影響日本光伏電站結構設計的重要因素。

第二：嚴格的項目審批以及電網并網要求

上網電價和預期相比已經有所下降，以后有可能會進一步下降。根據嚴格的METI批準要求，公用電網連接也需要獲得批準，具體的電站設計細節被批準后才能夠進行建設。

在日本，根據電網并網規定，很多情況下不允許架設電網傳輸線，需要考慮與高壓線路的距離等因素。所有這些需要相關方和當地居民、社區以及其他單位進行磋商，以便采取更好的并網方案。

第三：日本當地技術標準與國際標準不匹配

日本國內部分技術標準與國際標準并不一致，所以，企業在日本投資光伏電站，設計階段需特別留意。

如今日本光伏市場競爭已經是立體的競爭，從戰略、產品、營銷、價格，都要全力以赴，以在有限的市場中獲得自己的份額。雖然日本市場客戶相對忠誠，但更多的競爭者也帶來了新的挑戰。

第五：運維服務商有的不具備足夠的經驗和技術

運營維護商的能力至關重要。一些小型的電站可能是由經驗不足的服務商提供運維，所以，運營性能狀態并不好。

第六：與設計、安裝相關的缺陷與性能損失

在光伏電站建設當中，除了自然災害和國家層面的政策等因素之外，還會存在一些影響電站性能、導致電站發電量損失的技術缺陷，尤其是在光伏電站的設計和安裝環節。

6、日本光伏市場的應對策略

日本的制造業發達，是位于世界前列的光伏市場，中國的光伏制造業也在不斷發展壯大，速度迅猛，在未來幾年內仍將保持世界第一大市場地位。針對日本光伏市場的諸多挑戰，光伏企業宜采取如下策略：

謹慎選址、設計和施工以規避風險。電站的設計和規劃要符合當地的地理和氣候條件，對EPC和其他承包商的選擇要足夠謹慎，還需要找到可靠的經驗豐富的當地合作伙伴。此外，獨立第三方的技術調查也是必不可少。

提高光伏產品質量和轉換效率，發展高端產品。主推日本市場比較歡迎的雙玻、疊瓦、PERC組件。

與日本當地知名光伏企業達成戰略合作，拓展合作伙伴，利用其既有渠道拓展日本市場，推進各區域渠道下沉，擴大產品的覆蓋面。

與日本光伏企業合作，共同開發第三方市場，利用標的公司的全球市場資源，充分發揮協同效應，快速提升公司的市場反應能力，配合公司的海外 EPC 業務，拓寬公司的海外銷售渠道，帶動公司的光伏產品銷售。

針對日本建筑光伏市場和光伏存儲市場發展的需要，開發技術含量高、轉換效率高的新產品，贏得市場青睞。

7、日本光伏政策

2018年7月3日,日本政府在內閣會議上通過了新修訂的“能源基本計劃”。新計劃明確將太陽能、風能等可再生能源發電定位為“主力電源”。此外,計劃還提出為實現可再生能源發電成為“主力電源”的目標,要求充分利用現有輸電線路,推進可再生能源發電的并網。

2018年6月8日，日本政府在內閣會議上通過了2017年度版《能源白皮書》。白皮書提出到2030年度將可再生能源發電比例提升至22~24%，光伏發電達到7%的目標，可再生能源累計裝機容量可達到92~94gw。其中太陽能的份額將達到64~70gw。

2018年3月，日本提出了一份戰略草案，把可再生能源定位為“成為主力的可能性正在大幅擴大的電源”，并且把可再生能源作為“主力電源”。

日本于2017年10月導入太陽能競標制度，目的是推動降價。日本經產省針對太陽能競標制度的推廣時程為：2017年二月上旬推出競標方案、5月上旬公告競標項目、9月上旬展開第一次招標，并于10月上旬完成。2017年會先實施第一次太陽能競標，2018年則預計實施2次競標(分別在夏季與冬季進行)，共規劃了三次標案。2019年度以后的太陽能競標，則將考量前三次競標的執行狀況后再做決定。

日本政府為了推廣零能耗住宅，在政策上，最高補助比例為建造總費用的一半，金額上限為350萬日元(約合20萬人民幣)。2017年10月25日規定，中小型承建商也有補助，同樣也是總費用的一半，上限為165萬日元(約合9.7萬人民幣。

2017年，日本經濟產業省開始對住宅型太陽能裝置提供再生能源電能一次性購買費率，每度電21日元至33日元(約0.18美元～0.29美元)的補助。

2016年，日本經濟產業省在第六次可再生能源價格審議會議上宣布2017年的太陽能固定收購電價，將按計劃下調至21日元/度，同時，2MW以上的大型系統也已經于今年10月開始進行公開競標。

日本于2012年7月1日啟動固定上網電價政策，大于10kW光伏系統上網電價為40日元/度，補貼20年;不足10kW的光伏系統上網電價為42日元/度，補貼10年，此后的上網電價每年調整。由于其高額的補貼，促進了其國內的光伏裝機市場的迅猛發展。

針對FIT的收購期限，將延續既有規定，即住宅收購10年，非住宅收購20年。同時提到針對后期降價時間表也做了描述，預計2018年住宅系統FIT下降至26日元/度，2019年24日元/度，而搭配電力控制裝置的系統價格增加2日元。基于以上新政的調整可以看出，政策性導向市場逐漸向戶用小型項目上轉移。

2011年3月11日，經歷大地震引發“福島核事故”之后，日本政府和民眾開始更加重視發展光伏等安全的清潔能源，減少對核能的依賴。目前，日本光伏政策主要有可再生能源固定價格買取制度(FIT)、投資稅收減免(已到期)、地區補貼和綜合性政策等。