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近期中國光伏動作頻頻，華能收購協鑫新能源（其持有7.3GW光伏電站）51%股權，浙能集團收購愛康集團持有600MW光伏電站，水發集團收購興業太陽能（其持有500MW光伏電站）66.92%股份......

 

本次電站交易收購方多數為國資背景，出售方主要為民營光伏企業。中國光伏發電，由民營光伏企業易主國資能源集團，趨勢明顯。

 

那么問題來了，這次中國光伏電站市場的“國進民退”，到底是利大于弊，還是弊大于利呢？

 

用一個簡單比喻來描述這個事情，“光伏電站”好比一個妙齡少女，過去有一個青梅竹馬的民營光伏男友，最近因為種種原因，紛紛改嫁“國”姓能源豪門。

 

女孩的選擇到底是否正確呢？首先戀愛自由（按照市場規律辦事）。在此基礎上，我們糾結為什么移情別戀以及原因并沒有什么意義。對于評價女孩的選擇（這次光伏電站市場的國進民退），是否正確？歸根到底，還是要看是否對女孩未來發展有利，嫁給誰，能讓她更加幸福？

 
 一，三位主角的角色剖析

 

要想搞清楚這些？首先，我們必須搞清楚三位主角的身家特點：“光”姓少女——光伏發電，“國”姓豪門——國資能源集團，“民”姓小伙——民營企業、民間資本、甚至民間百姓。

 

1，“光”姓少女——光伏發電

 

中國光伏發電具有：豐富廣泛，形式多樣，環保經濟，政策性四大特點。

 

豐富廣泛：光伏有別與其它能源形式的最大特點就是資源分布上的極大豐富，只要陽光照到的地方，都可以發電，但是相應的弊端就是能源密度偏低且分散。結合未來土地資源的稀缺，未來光伏發電的大趨勢一定是分散化、地方化的。

 

形式多樣：光伏發電顯著區別于其它主流能源形式的特點，就是其應用形式的多樣化，比如：光伏建筑、光伏交通工具、移動離網光伏、家庭光伏、光伏家電......光伏無處不在。

 

環保經濟：光伏發電能將環保特性與經濟性完美結合。它不僅僅能減少化石能源的污染排放，而且又能通過發電獲取很好的經濟利益。

 

政策性：政策性是目前全球光伏的共同特點，中國由于體制特點更加顯著。補貼、政策項目、電力消納、土地使用等，都是中國光伏政策制約的主要因素。中國光伏發電目前正從過去的政策性為主，逐步轉變為市場化為主，但是真正實現完成市場化，還有很長一段路程要走。

 

2，“國”姓豪門——國資能源集團

 

國資能源集團，毋庸置疑擁有三大屬性：國、能、大。

 

國——國資屬性，擁有低廉的資金成本、對于政策和地方政府的強大影響力、對于利潤要求相對較低（不差錢）、還有一定壟斷優勢。這些屬性在資金、政策影響力巨大的光伏行業給國有能源集團帶來極大的先天優勢。當然，國姓也有國姓的負擔，更多義務（任務）、保障就業要求、更長的決策鏈等。這些優勢與缺陷，直接決定了國資能源集團往往無法成為更好的先驅者、創新者（天生優勢，讓企業缺乏開拓創新的原動力；顧慮任務，又讓他無法全身心去開拓冒險）。

 

能——能源屬性，國資能源集團，擁有龐大的傳統能源比重和人才、體制基礎，也享受著傳統能源帶來的高額利益，并形成了一個龐大的傳統能源利益體。

 

大——規模屬性，國資能源集團各個都是龐然大物。大，帶來其雄厚的實力和豐富的資源。大，也帶來了企業靈活性不足，決策的緩慢，運營效率偏低等弊端。

 

3，“民”姓小伙——民營企業、民間資本、民間百姓。

 

目前而言，“民”更多指民營企業，但民間資本、百姓，加入其中的趨勢也越發明顯，發揮著越發重要的作用。

 

既然都說是“小伙”了，肯定就少不了，小、快、靈的特點，但其實還有一個更重要的特點——原動力（欲望）。
 

 “民”的小快靈特點這里是眾所周知的，我這里就不做贅述了。也正是民營企業的小快靈，讓中國光伏制造，如星星之火燎原之勢，迅速成為了全球的絕對領先者。光伏發電領域，前幾年中國光伏發電市場的快速發展，也是與“民”密不可分的。未來光伏發電（多元、分散、靈活）大趨勢下，這個優勢就更加明顯。

 

但我更覺得，真正讓民營企業高速發展的是它的原動力——欲望與壓力。“人類進步的最根本原因就是“欲望””，的確對于財富、成功、甚至生存的追求，企業、人們無不絞盡腦汁，去研究市場研究客戶，通過不斷滿足客戶需求，以保證弱小的自己，在到這場殘酷的市場競爭中活下去、高速發展。

  

 

經三者角色剖析，我認為，國資能源集團不適合大量持有、發展光電發電及其相關應用，不是中國“光伏發電”的最佳伴侶。理由有三：

 

1. 不利于光伏發電的長期快速發展。

 

(1) 不匹配，光伏發電未來的多元化、分散化、靈活化趨勢，國資大型能源集團的大、慢、僵，已不能適應光伏發電的這些特點。

 

(2) 不專注，傳統能源為主國資能源集團，新能源這個新生兒，很難在傳統能源的這個參天大樹的蔭蔽下茁壯成長？特別是光伏發電解決就業能力不足、利潤相對也較低的情況下，加上新能源的波動性特點，需要傳統能源犧牲利益進行調峰保障，這樣的背景下，矛盾沖突時，企業如何能一直堅持放棄短期利益，而選擇未來（新能源）？

 

(3) 無動力，這一輪光伏新能源的收購潮，國有能源集團的動力是什么？目前而言我覺得更多還是國家對于新能源配比任務的要求，其實是平衡能源構成、分散業務布局的目的。這和民營企業，立志以發展新能源為核心目標（實際上也沒有加入傳統能源市場的選項），為了尋求生存、發展的原動力所能比？

 

(4) 難融合，光伏作為一種環保能源，只有環保性與經濟性的良好融合，才能保證光伏的良性發展。歷史的教訓深刻，凡是單單依靠行政、政策的力量推動公益發展，都是很難有所成效的。只有讓更多的民間力量的加入，通過商業模式創新，更多引入市場化金融化手段，讓千家萬戶（百姓）加入進來，才能充分發揮光伏的經濟性，達到環保與經濟的完美融合。

 

2. 不利于國家能源（電力）體制改革的大方向

 

中國能源的高度集中，實際上已經制約了中國能源改革的發展。新能源作為新生事物，總體體量很小，且在較長一段時間上看還無法撼動傳統能源的主導地位。新能源實際上更適合成為中國能源體制改革的先頭兵去打破傳統能源的高度集中局面，且不會影響國家對于國家能源命脈控制力。光伏發電未來將更多的是以分散、中小規模的形式出現，特別需要電力交易作為支撐，光電發電更多由民營企業、民間資本、百姓控制，也有利于加速電力交易體系的發展。

 

3. 不利于更多社會優質企業加入光伏行業

 

國資能源集團的先天優勢（資金成本、收益率、政策優勢），很容易讓市場出現一個不公平競爭的環境，并不自覺的排斥民間資本，外來資本的繼續加入。

 

光伏發電市場是一個政策性比較強的市場，就算未來補貼取消了，消納、土地、各自行政審批、銀行貸款等，仍然是重要的制約因素，國資能源集團很難做到不因此而獲利。

 

在這樣的背景和疑慮下，勢必會影響外部優秀企業加入光伏發電領域的決心。

  

 

既然是自由戀愛，國資迎娶“光伏發電”也一定有其深層次的背景與客觀緣由，短期來看，這個事實與大趨勢是很難改變。

 

既然已經娶進門了，那國資該如何擔負起，中國光伏發電發展的重任呢？

 

我的建議：

 

1，戰略高度、獨立性：不搞新能源則已，要搞就要把新能源提升到企業戰略高度，把新能源業務單獨出來成為集團級的獨立業務，并給予充分資源與政策支持，以保證其在傳統能源為主的集團中的獨立性，并獲得茁壯成長。

 

2，敢于嘗試、敢于犧牲：我們要充分認識到“光伏發電”未來的多樣性、靈活性、以及其未來的廣闊前景，要敢于犧牲短期的既得利益（就業、利潤），要敢于嘗試、不怕犯錯，并且從體制上去創造企業內部良好創新環境。

 

3，勇于承擔，勇于放棄：所謂“能力越大，責任越大”，國資企業要勇于承擔行業發展重任，在前沿領域多多投入，真正引領行業前行。另一方，要盡量少利用國資背景帶來的政策優勢，讓市場化成為行業發展的主要驅動力。

 

文章說了很多“國”姓豪門不適合迎娶“光伏發電”的理由，不是為了貶低國企、或者阻止目前中國光伏發電領域的“國進”趨勢。而是希望通過這篇文章，讓政府明白民營經濟對于中國光伏發電的重要性，能給予更多的政策支持、創造良好環境幫助民營經濟重新成為“光伏發電”頂梁支柱。同時，民營經濟和民間資本也應堅定對于“光伏發電”的信心，男兒當自強，充分利用自身優勢，勇于創新、敢于競爭，去抱得美人歸！