明星企業家董明珠投資珠海銀隆新能源股份公司一事，讓儲能產業似乎嗅到了風口的氣味。一直沉默的儲能行業真的要爆發了嗎？

 

從一些數據來看，儲能行業規模目前還很小，對能源行業影響十分有限：2015年全球新公布的儲能項目裝機容量是1387MW，到2016年底，總裝機容量大概是1680MW。

 

但就像董明珠看中的儲能市場潛力一樣，儲能的未來毫無疑問將是舉足輕重的。除了電動汽車動力電池、通訊基站電池、不間斷電源等分散電池資源應用離不開儲能，在發電環節儲能也十分重要。儲能技術運用于可再生能源發電環節，可以使隨機變化的輸出功率轉換為相對穩定的輸出，滿足并網的各項技術要求。在微網中，儲能系統可解決電能供需不平衡問題。

 

然而，從目前國內儲能行業的發展來看，相關的政策、技術和市場方向仍然十分模糊。不論是技術示范階段、示范應用階段，還是儲能商業化階段，似乎并無太多的經驗或模式。那么，在這樣的環境下，儲能產業的風口還能到來嗎？ 

 

6月份，《能源》雜志記者深入多家儲能相關企業調研，與儲能行業的從業者、專家進行深入了溝通。我們試圖從政策、技術和市場三方面找到儲能產業風口的方向。

 

補與不補的政策拷問

 

借用浙江南都電源動力股份有限公司總裁陳博提出的觀點：中國儲能產業的發展大致經歷了三個階段。第一個階段是技術驗證階段，主要是從2000年到2010年；第二個階段是示范應用階段，以國網、南網包括其他的一些海島，建設了很多的示范微網項目、離網項目等；第三個階段從2016開始到2020年，是中國儲能商用化的一個發展初期階段，特別是2016年也是儲能商用化的元年。

 

 

的確，從2016年以來，國家下發了許多對于儲能行業支持的重要文件。2016年6月，國家能源局發布《關于促進電儲能參與“三北”地區電力輔助服務補償（市場）機制試點工作的通知》，有分析稱這對儲能在電力系統中的應用具有里程碑式的意義，是第一個給予了電儲能參與調峰調頻輔助服務的身份的電力政策。

 

2017年3月，國家能源局印發《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見(征求意見稿)》，文件指出，未來10 年內分兩個階段推進相關工作，第一階段實現儲能由研發示范向商業化初期過渡；第二階段實現商業化初期向規模化發展轉變。

 

但是，儲能的補貼政策卻一直沒有落地。

 

“國家關于儲能的指導性政策過去有一些，‘十三五’規劃中有提到過儲能，在這之前是沒有一個具體的方案的。”中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）理事長俞振華告訴《能源》雜志記者，2017年3月，能源局下發了“十三五”的儲能指導意見，但是還處在征集意見的階段，或許很快就會出臺相關政策。

 

儲能指導意見會不會有直接的補貼呢？恐怕很難。業內專家表示直接補貼目前來看存在著一定的問題，也就是補貼的經費從哪兒來，而可再生能源方面依舊受到光伏的補貼拖累。

 

2015年，微電網關于補貼意見征集儲能補貼，最后補貼并未落地。一方面基金劃超，補貼資金來源調整也沒有落實到位。另一方面是補貼的使用是否十分有效。

 

“補貼是雙刃劍，好的方面的確能在產業發展初期給到一些機會。但在產業化階段，補貼某種程度上會阻礙產業最市場化合理的去資源分配，有些好的資源不一定能拿到補貼，不能形成一個好的市場回歸機制。”俞振華說。

 

即便是補貼，或許也應該將補貼分開看，把前沿技術與主流技術做一個區分。主流技術欠缺的不是補貼，而是一個合理的市場機制。但更多的技術是需要定價機制和參與服務的補償機制，其前期的補貼依然很重要，產業在沒有形成規模之前需要補貼的支持，才能讓技術往前走，技術對用戶的價值更能體現出來。

 

此外，俞振華認為，即使要補貼，國家政策方面主要是給一些框架性的指導原則，關于儲能的補貼更多的是在區域，不同區域不同特色。各個地方落實的部門也不一樣，因為能源歸口、補貼來源以及財政狀況有所不同。

 

儲能補貼要先給出指導意見，再作出具體的細則建議，具體落實還要在備案、規則、安全環保等方面做大量的工作。這方面的成本屬于隱性成本，也是儲能廠商應該承擔的比較高的成本，因為需要投入人力物力去開發，還有相當的時間成本，來做政府的工作，包括客戶的論證。

 

目前來看，國家并不會直接給補貼，更多的是會給一些支持政策，比如稅收補貼政策以及定價機制，可能會給儲能一個定價核準。業內人士認為，從能源的角度來看，更合理的是通過市場機制的篩選支持產業發展，使更具有競爭的產業發展起來。國家能源局的責任則是出臺一些指導原則，甄別出什么樣的技術未來更有市場潛力，更能將補貼的作用發揮出來，配合地方特點給予補貼，結合地方自己的訴求，扶植地方有特點的企業以及核心技術。

 

根據光伏以及新能源汽車的補貼過程來看，儲能的補貼或將以地方補貼為主，國家補貼更多的可能會以科技部來支持，對一些偏前沿的技術進行支持。

 

“現在有的企業是不要補貼的，調頻調峰都不需要補貼。給了補貼的話，現有企業給到投資方，給到業主都是不一定的。有核心競爭力的企業反而不會太去注重補貼，不會依靠著政府的撥款生存。”俞振華向記者說。

 

 

值得關注的是，在記者采訪過程中，許多業內人士也表示補貼對于儲能來說并不是目前最緊迫的事情，不應把視線只盯在國家的補貼上。

 

“儲能補貼問題，我覺得政策沒有落實有兩個方面的因素。”江蘇林洋能源股份有限公司總經理助理、能源互聯網首席專家曾繁鵬向《能源》記者分析：“首先，國家對能源改革的決心已定，但是對于一個產業的發展光靠補貼遠遠不夠。在市場化方向沒有明朗之前，或者市場化運作的政策沒有落實之前，補貼的出臺并不會有很好的效果。其次，現階段儲能電池發展迅速，電池價格也在不斷降低，按照這個降低的速度，或許用不了多久，儲能不用補貼就可以有很好的收益。因此，在這個時間出臺補貼政策或許并非最佳。”

 

“我認為補貼沒有落地很正常。在補貼問題上，風電應該算比較成功，但光伏、電動車并不特別成功，比如在實施過程中出現了騙補的新難題。”比亞迪電力科學研究院總工程師張子峰在接受《能源》記者采訪時也坦言，“我不希望儲能也實施額外的補貼，因為如果把電力市場放開了，可再生能源發電這塊做好了，自然而然儲能就會有它的盈利模式，形成其商業模式。”

 

技術的左右之別

 

儲能產業的另一個“煩惱”則是儲能的技術路線問題。雖然經過多年的發展，但是儲能的技術路線仍然沒有明晰的方向。

 

從能量轉化介質上進行分類，儲能分為物理儲能、化學儲能、熱儲能、電磁儲能等。而每一個類別下面又有許多的技術路線，物理儲能有抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能，化學儲能則有鉛酸電池、鋰電池、液流電池、鈉硫電池等等。

 

在不同的工況條件和應用場景下，每一種技術路線都有其適用的領域，沒有絕對的優劣之分，只是不同邊界條件下的左右之別。

 

2017年5月，中關村儲能產業技術聯盟發布了《儲能產業研究白皮書2017》。白皮書指出：2016年全球新增投運的電化學儲能項目主要采用鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等儲能技術，三種技術的新增裝機規模占比超過99%，其中鋰離子比重為85%。

 

陽光電源股份有限公司副總裁吳家貌在接受《能源》雜志記者采訪時表示，“當前，儲能電池技術呈現百花齊放的局面。無論各電池廠家采取哪種技術路線、孰優孰劣，都需要通過市場來進行檢驗。對于儲能電池在電力行業中的應用，儲能系統的設 計是影響系統安全、質量的關鍵因素。”從2016年的市場表現來看，國外新增儲能裝 機，鋰電池占90%以上，其中三元電池因其能量密度高、循環壽命長、深度充放電等 特性，是歐美市場的主流選擇。

 

據悉，逆變設備出貨量占全球第一的陽光電源，逆變設備在國內市場的占有率連續多 年保持在30%以上。“ 儲能市場我們已經布局了十多年，具備深度系統集成和設計研 發能力，可以提供電池、儲能逆變器，能量管理系統等核心設備在內的一體化儲能系 統解決方案，還可以提供高效、快捷、經濟的一站式系統服務。目前，項目遍及全球市場，儲能出貨量已達1GWh，400余個項目。具體到調頻領域，包括北京、上海 等地國內的，以及國外幾十兆瓦時的項目都正密集地處于落地階段。”

 

珠海銀隆董事長魏銀倉曾作比喻，儲能產品其實可以比作一個五角星，能量密度、功率密度、安全性能、充電時間、耐環境的高低溫這五個角缺一不可。

 

但與上述主流儲能技術路線不同的是，珠海銀隆選擇的是鈦酸鋰電池。這是一種集安全性高、耐嚴寒和快速充放，但能量密度低、成本高等優劣勢為一體的技術路線。

 

《能源》記者走訪國內多家儲能企業發現：物理儲能中除了抽水蓄能，空氣壓縮儲能目前仍然面臨技術和成本上的挑戰。而在聚集了絕大多數企業的化學儲能產業中，鉛炭電池的成本最低。

 

“磷酸鐵鋰是比亞迪一直都在堅持的路線，無論是電動車還是儲能，都在堅守這塊。這些年以來，我們的精力主要放在提升能量密度上，從最開始的單體200AH提高到了280AH，不遠的將來有望達到300AH。”張子峰說。

 

與傳統發電、光伏發電不同的是，度電成本對于儲能來說有很多限制條件，電池本身不發電，只能是充電之后再放電。由于充電和放電會有一些工況的要求，因此不同的放電倍率壽命也不相同。

 

“如果是1C充放電，在25度常溫95%DOD的情況下，磷酸鐵鋰電池可以循環六千次左右。如果是0.25C充放電，在常溫95%DOD的情況下，磷酸鐵鋰電池的循環壽命可長達一萬多次。在這兩種情況下度電成本是不一樣的，主要原因是由于工況的不同。所以說度電成本離開具體工況來討論是沒有意義的。”張子峰表示。

 

至于儲能的成本現在是否仍居高不下這個問題，張子峰說，經過行業各方面的共同努力，磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池儲能電站建設成本已經達到了火電廠的投資水平。目前磷酸鐵鋰電池價格大概是1.2元左右/Wh。所以我們國家儲能發展最大的障礙還是政策和市場方面，沒有開放的電力市場，儲能永遠都發展起不來。北美和英國的儲能市場都是依靠開放的電力市場發展起來的。

 

儲能行業爆發前夜，儲能的市場在哪里？諸家企業又該如何找到自己的致勝法寶？

 

現階段，儲能市場的推動以電池廠家為主，存在鉛炭電池、鋰電池、液流電池和壓縮空氣儲能等方向。綜合比較而言，鉛炭是目前主要的技術路線，但是鋰電池具有更好的性能和更大的潛力，特別是隨著電動汽車的發展，鋰電池的技術進步會更加的迅猛。“現在，各個公司都在布局適合自己的產業。隨著中國電力市場化改革持續深入推進，儲能終將迎來自己的發展時期。”曾繁鵬說。

 

儲能最先能獲得市場化運作的領域在哪里？有業內專家表示：將是新能源消納和用戶側的分布式儲能，因為這兩個應用的應用模式和商業模式正逐漸形成，比較清晰。而傳統電網削峰填谷或將成為未來五年最大的儲能市場，也是儲能收益最好的市場。

 

然而，也應看到：目前儲能市場仍然很小，計劃達吉瓦級別，但實際落地項目僅有200到300兆瓦。“去年比前年實現了翻倍，增長已經開始啟動。前年之前主要靠示范項目支撐，去年儲能廠商開始自己主動去做，不是靠示范、補貼。”俞振華透露。

 

 

最新數據顯示：截至2016年底，中國投運儲能項目累計裝機規模24.3GW，同比增長4.7%。抽水蓄能累計裝機規模占絕大部分；化學儲能累計裝機位列第二，規模為243.0MW，同比增長72%，其中鋰離子電池貢獻最大，貢獻了59%，同比增長78%；熔融鹽儲熱在國內應用仍然比較少，全國僅有青海投運的10MW熔融鹽儲熱項目。

 

 

國內首個國家風光儲輸示范工程項目位于張北縣，之后企業開始自發開展一些項目。儲能依附于項目，前期示范項目很多都與新能源并網相關。在缺乏示范項目和國家支持的情況下，電池企業開始自己摸索儲能發展的商業模式。

 

調查中，很多企業人士都表示，儲能很大部分的門檻不是技術問題，一定程度上是在應用端。應用端需要真正的市場參與者能參與進來。另外政策方面應提供一個公平的環境、補償機制。目前在開展儲能項目的主要以廠商為主，他們的規模足夠大，有一些代表，比如說南都電源、山東圣陽等。

 

南都的鉛炭電池儲能技術源于鉛酸電池技術，近年來推廣“投資+運營”的商業化儲能模式，2016年初至今，南都簽署了多個用戶側商用儲能電站項目，不僅作為投資方投資儲能電站所需儲能電池及相關系統設備，還負責電站整體運營。同樣，山東圣陽也是鉛炭電池技術，其推廣的稱之為“創新BOT”模式，也就是投資、運營和轉讓。

 

“我認為最成熟的商業模式在動力電池這塊，因為有補貼，用戶有動力買電動汽車。電力行業都有商業模式，但復制性都不強，未來要看電改、電力市場的形式。”俞振華表示。儲能現在沒有市場只能靠區域的一些規定，國外的一些模式是有參考意義的，比如儲能電力調頻、參加電力輔助服務市場等。

 

事實上，儲能在海外已經爆發，但是國內市場除非特殊需求，大部分的整體投資回收期過長，對資本市場的吸引力還不夠大。“儲能市場初期，儲能廠家的產品要做好，成本需降低。儲能電站的大部分成本是電池，但供應商要配套設備可靠性提上去，成本壓縮下來。“我認為國家對儲能補貼沒有明朗之前，應不等不靠，把自己做好。”雙登集團股份有限公司副總工程師、北京慧峰聚能科技有限公司副總經理唐西勝向《能源》記者分析。

 

“雙登今年完成了市場布局，其中，海外市場占20%-30%，主要在歐洲非洲東南亞。未來將加大研發投入，提高儲能系統的技術經濟性。其中，我們認為能源互聯網是儲能系統中非常重要的一部分，將會投入更多的研發，尤其是能源管理數據平臺。”唐西勝說。

 

 

與此同時，對于業已爆發的海外儲能市場，已涉足多年業務的張子峰也有自己的看法，“儲能的調頻市場是在2014年之后放開給社會，比亞迪提供了一些設備。PJM的調頻市場最開始計劃是準備做700兆瓦，后來做到了250兆瓦發現已經達到預期的效果，所以就沒有再往下做。而在250兆瓦里面，比亞迪做了132兆瓦，基本占美國PJM調頻的50%。因此只有開放的電力市場，儲能才有機會。”

 

對于儲能這片巨大的藍海，一些新能源企業雖然不打算直接做儲能業務，但也瞄準了其中的某個關鍵環節，悄然做好布局。東旭藍天新能源股份有限公司（下稱東旭藍天）即是這樣的企業。

 

東旭藍天業務由“新能源+生態環保+園區地產”三大板塊構成，儲能是其產業構架里不可或缺的一環。“我們已計劃對儲能電池最核心的部件——隔膜進行布局。”東旭藍天董事長朱勝利告訴《能源》雜志記者，儲能電池所用隔膜的質量高低決定了存放電的速度，決定了續航的里程，也決定了電池的大小。儲能和動能電池做得好的企業必然擁有好的生產膜的技術。 

 

朱勝利表示，東旭藍天對儲能隔膜產業的規劃布局已經開始實施，著力先進隔膜材料和生產工藝。“國內對儲能隔膜需求很大，大家都看好這一市場，現在膜的毛利率高達50%-70%。” 

 

在儲能隔膜的上游產業，東旭藍天也已開始行動。鋰礦是儲能電池、動能電池、新能源電池的主要材料，據朱勝利介紹，東旭在這一領域也在積極布局，為布局儲能關鍵領域打下基礎。

 

值得關注的是，在國內儲能市場盈利模式探索上，不少企業主要發力收益較為明顯的消費端戶用儲能，而涉足電網端火電廠調頻的企業少之又少，睿能世紀算是一個“另類”。

 

“睿能成立就是為了做儲能調頻，目前發力點是做火電和儲能的聯合調頻。就是把儲能和火電捆綁在一塊，去改善它的調頻性能。”北京睿能世紀科技有限公司CEO牟镠峰對《能源》記者說，“目前全國推廣了3個項目，分別是石景山火電廠一套2MW鋰離子電池儲能系統，山西京玉電廠投運的首個9MW儲能調頻項目，以及今年5月剛剛并網的山西晉能陽光電廠9MW儲能調頻項目。”

 

此外，在采訪中也有專家表示，應把電力市場放開，儲能就會自然而然地找到它的位置。“國家要主導電力市場的開放，不論是對儲能，還是新能源，應讓他們能夠找到自己合適的位置，然后社會資本也會找到這些位置。”