國家能源局近日發(fā)布1—3月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至2023年3月底，光伏累計裝機量高達425.89GW，超越水電的415.46GW，已躍升成為全國第二大電源。

無限“風光”的同時，上市公司跨界與擴產(chǎn)消息不斷，光伏市場博弈持續(xù)加劇，產(chǎn)品價格低位運行，產(chǎn)能過剩等問題并存。

有分析認為，2023年或將成為光伏行業(yè)的分水嶺，行業(yè)大概率會面臨新一輪洗牌，光伏價格戰(zhàn)已經(jīng)全面開打。

上海有色網(wǎng)光伏分析師毛婷婷表示，目前光伏行業(yè)發(fā)展速度非常快，價格戰(zhàn)是在高速發(fā)展下的必然結果。終端裝機需求走高的過程中，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的供需結構極其不均衡，比如硅料、輔材以及電池片等環(huán)節(jié)，一些資本看到超額利潤投資機會后，大舉進入光伏領域建廠、投產(chǎn)，造成了市場嚴重的供大于求。

1/集采價格屢創(chuàng)新低

4月24日，上海有色網(wǎng)公布的信息顯示，工業(yè)硅市場信心提振不佳，硅價低位運行；多晶硅較上周五持穩(wěn)，長期看仍跌勢不斷；電池片價格平穩(wěn)運行，庫存水平無明顯變化；組件價格平穩(wěn)，高純石英砂仍舊保持供應緊缺的狀態(tài)，價格高漲引發(fā)市場追捧熱潮，預計后續(xù)價格仍將上漲。

盤古智庫高級研究員江瀚指出，光伏的價格戰(zhàn)還在繼續(xù)，當前市場的壓力依然很大，整個市場都處于激烈競爭的狀態(tài)。“價格競爭是各家企業(yè)之間重要的競爭手段。”毛婷婷向記者說道。事實上，的確如此，“同等規(guī)模，價低者得”，企業(yè)若想拿下集采招標的大單，通常也只能選擇比其他企業(yè)更大幅度的降價，從而來實現(xiàn)以價換量。

4月21日，中煤能源2023年度第一批光伏組件框架開標，共有29家企業(yè)參與投標。其中，有一家企業(yè)以1.645元/W的價格創(chuàng)下N型組件報價的低價記錄。

4月6日，中石油8GW光伏組件集采開標，共47家企業(yè)參與投標，22家企業(yè)參與全部標包投標，值得一提的是，3個標包的最低價均由一家由電池轉向一體化的企業(yè)潤陽新能源報出，面對這120多億元的大單，參與企業(yè)報出的均價是1.68元。但是，這家從來沒做過組件的電池片企業(yè)，一把就降了一毛多，報出了1.57元的最低價。

4月10日，華能貴州光伏組件中標候選人公示，常州華耀光電的核算投標單價僅為1.533元/W。

毛婷婷進一步分析道，價格競爭在一定程度上能夠促進企業(yè)優(yōu)化成本結構，提升技術創(chuàng)新能力，優(yōu)勝劣汰的過程會加快行業(yè)整合，優(yōu)化資金、資源及人才等方面的配置。

不過，惡性的價格競爭也會導致全產(chǎn)業(yè)鏈的零售商都賺不到錢，沒有合理利潤保障的情況下，反過來會抑制企業(yè)的研發(fā)投入，使行業(yè)陷入低質量、低水平的發(fā)展過程。

需要提及的是，樂泰科技首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人張書樂表示，光伏行業(yè)還未真正像新能源車，例如特斯拉那樣引導降價潮，光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈較為分散，有些垂直企業(yè)在成本上具備優(yōu)勢，但還沒有出現(xiàn)讓其他企業(yè)嚴重虧損的情況。

2/白酒、家電等巨頭跨界

值得關注的是，今年以來，不少上市公司或其大股東大力布局新能源行業(yè)，尤其對光伏產(chǎn)業(yè)的熱情不減，這些公司主業(yè)分布在白酒、家電、珠寶、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等多個領域，他們渴望尋求新的利益增長點，在時代風口上“分一杯羹”。

其實，跨界也并非新鮮事，但對于有著“中國酒王”之稱的五糧液進軍新能源行業(yè)的消息，還是著實讓人有些吃驚。

4月18日，一家名為四川新能源投資有限公司的企業(yè)成立，注冊資本為10億元，法定代表人為鐘道遠，由四川省宜賓五糧液集團有限公司100%控股，有報道稱從五糧液證券部工作人員處獲悉，目前其集團確實在考察新能源領域，主要是光伏、儲能方面，暫時還沒有更具體的信息披露。不過，這則消息也反映出五糧液開始考慮干光伏和儲能了。

4月13日，格力集團官微消息稱，珠海鴻鈞異質結新型高效太陽能電池項目在斗門區(qū)富山工業(yè)城舉行奠基儀式，標志著總投資約59億元、年產(chǎn)值達到百億級的新型高效異質結太陽能電池和組件高端制造基地正式啟動。

3月14日，養(yǎng)殖業(yè)龍頭牧原股份公告稱，擬在河南省安陽市滑縣、河南省南陽市臥龍區(qū)設立子公司開展新能源相關業(yè)務，兩家新設公司擬注冊資本均為5000萬元。牧原股份表示，公司本次設立子公司開展新能源相關業(yè)務，有利于節(jié)能增效，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。資料顯示，牧原新能源成立于2022年12月，注冊資本為1億元，經(jīng)營范圍涉及太陽能發(fā)電業(yè)務、儲能業(yè)務、新興能源技術研發(fā)、生物質燃氣生產(chǎn)和供應等。

同日，醫(yī)藥企業(yè)向日葵公告，擬投資建設TOPCon電池產(chǎn)品項目。公告顯示，根據(jù)計劃，首期建設5GW TOPCon電池的生產(chǎn)線，首期項目預計總投資約15億元，預計7個月達成生產(chǎn)條件。

2月3日，明福珠寶擬在柯橋經(jīng)開區(qū)管委會管理區(qū)域內投資建設日月光伏電池片“超級工廠”項目，計劃總投資約100億元，因擬投入資金與手中的資金巨額差異，還因此受到了深交所關注。

這么多企業(yè)進軍光伏賽道，在張書樂看來，正好說明了光伏行業(yè)的發(fā)展空間巨大，大家看到了蓬勃發(fā)展的機會。他認為，只要在某一個領域里面有所突破和建樹，就能在市場中占有一席之地。

金辰股份常務副總裁祁海珅表示，企業(yè)進入光伏行業(yè)任何時候都不晚，無論是跨界，還是延長產(chǎn)業(yè)鏈，都非常適合有實力的企業(yè)，只有具備一定的技術儲備，才能夠在光伏行業(yè)走得更久。

毛婷婷則認為，企業(yè)跨界做光伏的風險還是挺大的，光伏是一個技術密集型的行業(yè)，技術更新迭代較快，對于人才、技術研發(fā)經(jīng)驗都有很高的要求，目前光伏行業(yè)發(fā)展速度太快，造成了技術和管理等人才方面的緊缺，今年表現(xiàn)十分明顯。一味盲目地進行資本擴張和投入，技術管理水平卻沒跟上，可能會使光伏行業(yè)陷入低效發(fā)展。

3/擴產(chǎn)步履不停

實際上，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)，國內各大企業(yè)宣布簽約、開工消息不斷，其中，不少企業(yè)還拋出大手筆擴產(chǎn)計劃。

據(jù)不完全統(tǒng)計，4月份的光伏項目將近20個，總投資約2000億元。擴產(chǎn)的企業(yè)中有愛旭股份、格力入股的珠海鴻鈞、麗豪半導體、TCL中環(huán)，以及麥迪科技全資子公司炘皓新能源等，企業(yè)大舉進入也帶來了產(chǎn)能過剩的問題。

4月21日，愛旭股份公告，公司擬在濟南市建設30GW高效晶硅太陽能電池項目及其配套30GW組件項目，項目總投資預計為360億元。而就在10天前，公司連發(fā)三份項目投資公告，擬投資建設合計18.5GW電池片產(chǎn)能以及55GW組件產(chǎn)能，合計投資額高達299.61億元。

同日，高測股份與四川省宜賓高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會擬簽署投資協(xié)議，雙方擬就公司在園區(qū)投資50GW光伏大硅片項目達成整體合作意向，預計項目總體投資金額50億元。

4月4日，在第二屆中國宜商大會暨宜商總會成立大會上，24個項目現(xiàn)場集中簽約，總投資額達581.6億元。本次簽約的項目中有多個新能源項目，主要涉及光伏產(chǎn)業(yè)，投資額高達201億元。

4月1日，四川麗豪半導體一期項目總投資約110億元，將建設年產(chǎn)10萬噸光伏級高純晶硅+2000噸電子級晶硅生產(chǎn)線，預計2024年8月竣工投運。

有媒體分析認為，到2026年，現(xiàn)有的產(chǎn)能仍然富裕，我們的制造端已經(jīng)提前透支了全球三四年的需求。

祁海珅表示，目前過剩主要是結構性過剩，先進產(chǎn)能面臨不足，尤其是N型硅料，大尺寸的硅片和電池片領域。

毛婷婷強調，就當前而言，由于資本進入太快，使得這兩年產(chǎn)能快速進入過剩階段，部分資金投資可能會存在一些風險，因為現(xiàn)在需求是消化不了的，需要等接下來每一年去提高光伏終端需求。

4/光伏產(chǎn)業(yè)鏈機會在哪里？

在這樣的背景下，2023年，光伏行業(yè)發(fā)展還有戲嗎？龍頭會不會易主？光伏產(chǎn)業(yè)鏈的機會在何方？這些問題都值得我們探討，為此，記者也就這些問題采訪了相關的專家及業(yè)內人士。

江瀚表示，很看好光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，從長期市場的角度來看，未來能源清潔化的方向以及綠色能源的方向是大勢所趨，無論是光伏產(chǎn)業(yè)還是風能產(chǎn)業(yè)，都具備非常好的發(fā)展空間。他認為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有可能未來還會有比較大的洗牌和變化，市場并沒有說哪家企業(yè)可以長期居于龍頭的位置，一家獨大。

在毛婷婷看來，光伏行業(yè)是技術密集型的行業(yè)，現(xiàn)有龍頭企業(yè)擁有長時間的行業(yè)及經(jīng)驗積累，同時在資本的助力下，地位非常穩(wěn)固，其市場地位比較難撼動。但是，如果在管理和運營效率以及模式的創(chuàng)新升級上做突破，也可能成為少數(shù)公司異軍突起的機會。

張書樂也提到，龍頭企業(yè)市場占有率較高，短時間內是不會易主，長時間來看，一些新的技術突飛猛進，但短期內還是很難大范圍的應用。所以，他覺得光伏龍頭企業(yè)的地位還是相當穩(wěn)固的。

針對光伏價格走勢，毛婷婷認為，光伏行業(yè)始終圍繞降本增效發(fā)展，各環(huán)節(jié)技術在不斷迭代和進步，產(chǎn)能也在迅速擴張。光伏的主材和輔材價格持續(xù)下降是大勢所趨，尤其是上游的硅料環(huán)節(jié)，供需失衡改善之后，也會慢慢逐步回歸到合理的利潤水平，硅片、電池片、組件這些環(huán)節(jié)，也會隨著其上游價格的變動而下降，從而給終端讓利，終端的度電成本下降后，光伏的需求會進一步提升。

產(chǎn)業(yè)鏈機會方面，張書樂進一步表示，產(chǎn)業(yè)鏈比較大的一個機會，首先是石英坩堝，目前光伏行業(yè)都缺石英坩堝，高質量的硅片和電池片都要用到這個原材料，如果能夠解決這個問題，產(chǎn)業(yè)鏈可能會更均衡的發(fā)展。第二個是異質結以及低溫凝膠等輔料有供應鏈不足情況。就光伏產(chǎn)業(yè)鏈而言，他個人覺得會按照整體市場需求，逐步達到比較均衡的狀態(tài)。

祁海珅指出，光伏產(chǎn)業(yè)的新興機會將圍繞新技術、新研發(fā)投入，包括N型電池TOP Con、異質結、鈣鈦礦等方面，未來電池片環(huán)節(jié)可能是光伏產(chǎn)業(yè)鏈里最重要的一環(huán)，因為隨著硅料產(chǎn)能的釋放，上游的硅料不再具備稀缺性，也不再有結構性的漲價行情，當硅料環(huán)節(jié)不具有這些特點后，電池片環(huán)節(jié)就會成為大家的必爭之地，因此在電池片和電池片設備領域，如果有研發(fā)上的進步，以及能夠帶來轉換效率的提升，電池片環(huán)節(jié)帶來的機會還是蠻大的，很看好電池片相關設備廠家的未來前景。