越南，無論是在光伏制造，還是在光伏裝機方面，在東盟地區(qū)均處于領先地位。

在潛力方面，越南太陽能資源得天獨厚，光伏發(fā)電總技術潛力高達1,646GW，其中1,569GW為陸上光伏，77GW為水上光伏。

在裝機方面，截至2021年7月，越南光伏裝機總量約為19,400MWp（其中近9,300MWp為戶用光伏，占比近一半），相當于16,500MW，約占全國電力裝機總量的25%。

在制造方面，越南的優(yōu)勢尤其突出。中國光伏企業(yè)出海，幾乎無一例外的都會選擇越南。根據(jù)亞洲開發(fā)銀行今年8月發(fā)布的數(shù)據(jù)，越南是東南亞最大的太陽能光伏供應國，占全球供應量的5%！

國際經(jīng)貿關系錯綜復雜，貿易保護主義盛行。中資光伏企業(yè)在越南，未來將面臨哪些挑戰(zhàn)，又將如何破局？

越南，擁有1億人口，4300多億美元的GDP，2022年經(jīng)濟增速8%。其出口的最大貿易伙伴是美國，在3700億美元中占比近30%，進口的最大貿易伙伴是中國，在3600億美元進口中占比近33%。所以，但凡經(jīng)濟工作者，特別是光伏新能源行業(yè)的從業(yè)人員，不可能不關注越南。

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“風水”甚好，光伏得天獨厚

這里所說的“風水”，自然是指風電和水電資源。

如果把水電看作可再生資源，越南的可再生資源裝機占比已經(jīng)高達55%（見下圖）。即使不算水電，風電光伏的增速也非常罕見，在最近七八年從無到有，現(xiàn)在的占比已經(jīng)超過四分之一。

越南的火電占比雖不高，但電力脫“炭”壓力很大，能源轉型非常迫切。越南的第一大可再生資源是水電。越南可開發(fā)水電容量高達25-38吉瓦，其中60%集中在該國北部——這里恰恰分布著河內至海港沿線的工業(yè)區(qū)。截至2020年，越南水電裝機容量為21,600兆瓦，發(fā)電貢獻占比接近30%。但是，越南100兆瓦以上的大型水電項目，幾乎全部開發(fā)完了，已經(jīng)沒有增長空間。越南的風電資源同樣非常富集，主要分布在3000多公里的海岸線沿線以及北部和中部地區(qū)的丘陵和高原地區(qū)。世界銀行的研究結果顯示，越南超過39%的地區(qū)在65m高度處年平均風速超過6m/s，這相當于總容量為512GW。越南有8.6%的土地面積具有“良好”至“非常好”的大型風力發(fā)電站潛力，而對比下來，柬埔寨為0.2%，老撾為2.9%，泰國只有0.2%。正因如此，越南風電增長迅猛。2019年5月時，越南并網(wǎng)的風電機組才不過7座，裝機容量331兆瓦。到2022年7月，越南在三年中就新增了84個風電場，裝機容量飆升至4,000兆瓦以上。

如果說越南北部的增長靠風電，越南南部的空間主要就是光伏。看到下面這張圖，光伏人都會羨慕，如果我國的日照資源像越南一樣，紅色區(qū)域占到了一大半，我們的光伏發(fā)電還不要上天？

越南太陽能發(fā)展?jié)摿薮螅貏e是中部和南部地區(qū)，中南部地區(qū)年平均日照時數(shù)為2000至2600小時/年。

截至2021年7月，越南太陽能發(fā)電總裝機容量約為19,400MWp （其中近9,300MWp為屋頂太陽能發(fā)電），相當于約16,500MW ，約占全國所有電力裝機的25%，發(fā)電貢獻約占10%。慷慨的上網(wǎng)電價補貼和免稅等支持政策，是越南光伏裝機迅速增長的關鍵驅動力。當然，目前越南的光伏裝機也受到電網(wǎng)老舊難以消納綠電的制約。

越南政府決心大力發(fā)展可再生能源，并通過政策和法規(guī)提供穩(wěn)定和支持性的環(huán)境來體現(xiàn)其承諾。這種積極主動的做法，吸引了更多投資者參與光伏項目。政府制定了雄心勃勃的可再生能源目標，這在《2021-2030 年國家綠色增長戰(zhàn)略》和2050 年愿景中得到了充分體現(xiàn)。

02 越南光伏制造業(yè)，全球占比5%

11月5日，越南政府副總理陳流光會見天合光能創(chuàng)始人、董事長高紀凡；來源：越通社在越南投資最活躍的光伏企業(yè)，當屬天合光能。天合光能也是越南目前最大的光伏制造企業(yè)。早在2016年，天合光能就成立了天合光能越南能源發(fā)展有限公司，總部位于太原省安平工業(yè)園區(qū)，截至目前在越南的投資總額已超過5億美元。今年8月，天合光能宣布其在越南生產(chǎn)的210硅片正式下線，年產(chǎn)能6.5GW。最近，天合光能集團還計劃在太原省安平工業(yè)園區(qū)實施總投資約4.2億美元的三期項目。天合只是中國光伏企業(yè)在越南的一個代表。今年8月31日，晶澳科技發(fā)布關于投資建設公司一體化產(chǎn)能的公告，將投資建設越南年產(chǎn)5GW高效電池項目，預計投資額27.15億元，項目建設周期10個月。實際上，在過去美國針對中國光伏企業(yè)發(fā)動“雙反”以來，我國光伏企業(yè)出海的首選，就是越南。

光伏企業(yè)海外產(chǎn)能；單位：GW；來源：平安證券

當然，對于越南的投資，遠不止于光伏。

據(jù)人民日報報道，近年來中國企業(yè)對越投資力度明顯加大，在越吸引外資中所占比重逐年上升，中越投資合作成效顯著。今年1-10月，中國企業(yè)對越南全行業(yè)直接投資達17.6億美元。在越南首都河內，亮綠色的輕軌列車穿行在高樓、民居之間，全程13公里僅需23分鐘。由中企總承包建設的河內輕軌二號線項目，不僅大大節(jié)省當?shù)鼐用癯鲂袝r間，帶來綠色環(huán)保出行體驗，還帶動河內的經(jīng)濟發(fā)展。越南北江省對華交往合作密切，中資企業(yè)在當?shù)赝顿Y項目達171個，許多中國光伏企業(yè)在北江省建設了生產(chǎn)線。

03

越南中資光伏企業(yè)的挑戰(zhàn)

圖片來源：東洋太陽能在越南的母公司VSUN

最近，需要中國光伏企業(yè)特別重視的一個現(xiàn)象是，中國企業(yè)在越南已開始出現(xiàn)競爭對手。

據(jù)光伏雜志報道，11月28日，日本電氣設備公司——富士太陽能宣布，其孫公司東洋太陽能（Toyo Solar ）將在越南東北部的北江省建設一座產(chǎn)能為8GW的TOPCon電池工廠，一期項目投資2億美元，規(guī)劃產(chǎn)能4GW，計劃在2024年竣工。東洋太陽能表示，其TOPCon電池的轉換效率為24.3%。該公司成立于2015 年，目前還在越南北江省經(jīng)營另一家電池和組件工廠。

為什么說這則消息需要中國企業(yè)格外關注呢？因為到2024年6月30日，美國針對越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨等東南亞四國的光伏產(chǎn)品關稅豁免，將會被取消。拜登政府此前亦曾表態(tài)，不會繼續(xù)延長針對上述四國的關稅豁免期限。屆時，會否針對上述四國的非中資企業(yè)，有相應的關稅豁免，或者針對中資企業(yè)，有特殊政策亦未可知。

筆者之所以做出上述猜測，是因為這樣的事情在鋰電池領域已經(jīng)發(fā)生了——美國在2024年將中國生產(chǎn)的鋰電池直接排除在該國的削減通脹法案補貼范圍之外。就此，我國商務部已明確回應，“美方做法是典型的單邊制裁和“長臂管轄”，破壞國際貿易秩序和規(guī)則，影響全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。中方將堅決維護中國企業(yè)的合法權益。”實際上，日韓等國近年來在越南制造業(yè)扎得很深，擁有一定產(chǎn)業(yè)基礎，對中國企業(yè)存在替代的可能。越南工業(yè)集中在胡志明、河內、北寧省、峴港、海防、芹苴等地，這些亦是越南的工業(yè)發(fā)達地區(qū)。比如富壽省的日資企業(yè)多，隆安、北寧省的韓資企業(yè)多，平陽省的中國企業(yè)多。

越南光伏制造行業(yè)，擁有完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及中國光伏企業(yè)多年以來幫助當?shù)嘏囵B(yǎng)起來的成熟的產(chǎn)業(yè)工人。這些優(yōu)秀的資源對于日本、韓國的光伏企業(yè)來說，當然是稀缺資源。

也就是說，在未來幾年，美國即使囿于高昂的投資成本、無法按能源轉型的要求建立起美國本土的光伏制造產(chǎn)能，也有可能由日本韓國等在東南亞的產(chǎn)能、以及印度等國的光伏制造企業(yè)的產(chǎn)能頂上來。這種風險，不可不防。

當然，如果在光伏制造業(yè)如果出現(xiàn)這種情況，那我們在東南亞布局的鋰電、新能源車以及其它優(yōu)勢行業(yè)，都是一樣的道理。所以，在大國之間的競爭中，越南的戰(zhàn)略意義重大。

如何才能下活這盤棋呢？對于“基建狂魔”來說并不難，對癥下藥即可。

越南在今年發(fā)生了電荒，主要問題是水力發(fā)電不足，工業(yè)用電需求旺盛。這直接導致芯片巨頭英特爾擱置了在越南的投資計劃，眾多外企對于在越南投資設廠已經(jīng)開始重新評估權衡。

越南電荒之際，我國決定向越南提供為期7年的電力供應。筆者認為，這既是雪中送炭，也是基于自身的戰(zhàn)略需要。

授人以漁當然更好。在越南，完成電網(wǎng)擴建項目的平均時間為三年。然而在當?shù)卣{試和安裝一個太陽能光伏項目，只要九個月。這顯然是一個制約越南太陽能等可再生能源發(fā)展的重要因素。

對此，越南政府推出了一系列舉措和項目來升級和擴展傳輸網(wǎng)絡。到2030 年，越南電網(wǎng)總投資將達330 億美元。這項投資將涵蓋新輸電線路和變電站的建設，以及智能電網(wǎng)和其他新興技術的部署。還有哪個國家比我們干特高壓更在行的呢？