自10月14日中國光伏協會倡導反對行業內卷以來，這一個多月的時間，新能源行業充滿變革，掀起了一場無聲的浪潮。這場產業升級之路依然伴隨著痛苦，淘汰賽未曾停歇。

但圍繞“限制低價中標、淘汰低效產能、解決超產問題”，從政府到行業協會，央國企到制造企業，全行業正在付出行動。

從中國光伏協會的防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會，到中國機電產品進出口商會組織的“光伏行業對外貿易企業自律座談會”，行業自律、反內卷被反復提及。

隨著越來越多共識的達成，光伏乃至新能源的反內卷策略也在逐步起效。

反內卷態度堅決，已有中標價格重回0.7元/W

自光伏協會公布2024年10月組件成本參考價以來，0.68元/W這一數據已成為行業風向標。盡管光伏協會本身沒有定價權，僅起到引導作用，但市場已顯示出積極的變化。

隨后，光伏協會于11月20日再度調整，將組件最低報價提升至0.69 元/W，每瓦提升一分錢。

造成差異的主要原因系考慮了最低必要費用，根據協會的調研目前組件運費為0.015元/W/千公里。對于600W組件，相當于每千公里9元運費。

這一價格微調凸顯了行業內部反內卷的堅決態度，若能夠推動組件終端售價合理回升，將有助于提振整個產業鏈的盈利能力。

背后的核心驅動力還是在于供需雙方共同期望保持價格在穩定區間內波動，頭部組件廠商的挺價意愿強烈，這一點在央國企的招標價格上表現得尤為明顯。

今年7月，國資委、發改委發布的指導意見要求央企在采購工作中明確以性能價格比最佳、全生命周期綜合成本最優為目標，優選供應商、承包商或服務商。

該新規的實施有望從根本上改變由最低價中標引發的長期價格戰格局。

下半年已有央國企在招標要求中嚴控多項指標，注重產品質量認證，并帶頭使用創新產品，尤其在光伏產業技術革新的此刻，央企的集采招標為優質企業良性競爭留下空間。

自10月中旬以來，央國企已進行多次大規模的框采和集采，透露出一些積極信號。

例如，明確組件最低成本價后的首個GW級組件框采項目，中節能的2024年度光伏組件框架協議采購項目，其總規模為2.5GW，共有13家企業參與投標，其中11家企業平均單價不低于行業協會測算的0.68元/W成本價。

從入圍結果看，企業的報價居于0.680-0.703元/W之間，低于0.68元/W的投標單位未能入選。

華能于11月11日進行了2024年光伏組件（第二批）框架協議采購招標發布中標候選人公示。相較去年年底的一批框采，此次華能新增N型雙面雙玻及BC組件的采購。

此次框采最低中標價格為0.675元/W，除此之外價格皆高于0.68元/W，中標均價達0.751元/W。

還有從國家能源集團11月15日公示的結果看，其兩標段均采購N型610Wp雙面雙玻組件，并未采用最低價中標人，通威以0.723元/W的報價排名第一中標候選人。

再結合最近的兩次開標及中標結果，南網能源2024年第一批晶體硅光伏組件框架招標項目于11月25日開標。

其總采購規模達2.5GW，共有29家企業參與投標，價格區間在0.627~0.728元/W，均價為0.691元/W。

其中TOP4的報價全部高于組件最低成本價，平均報價達0.7元/W，近三分之二的企業報價達到或高出協會的價格基準。

11月26日，中國中煤能源集團有限公司2024年度第一批光伏組件長協集中采購中標結果公布，在價格方面，TOPCon均價為0.755元/W，P型均價0.716元/W。

通過以上央國企的大型采購項目，可以看出組件價格已有所反彈。但在更多項目中，仍不乏二三線甚至一線企業采用最低成本價0.68元/W或低于該價格投標。

可以想見央國企及組件企業在價格方面已達成一定共識，但要想徹底穩定價格，仍需要更多有力地措施。

優化招標規則，投標不再低價死命打

招標機制無疑是影響價格的關鍵因素之一。這一點在同時期進行“反內卷”的風電產業中體現的更為明顯。

風電價格戰已持續有三年之久，針對如何從根本上解決低價惡性競爭問題，在近期的會議上，風電企業高管一致認為需要從招標規則上進行優化。

優化的成果已經在11月22日的開標中有所體現。

國家電投集團2024年第二批陸上風力發電機組規?；少忢椖靠傄幠?.4GW，其中7.2GW項目容量分為30個小標段對外進行招標采購。共有9家企業參與競標，競爭激烈。

但從開標結果來看，參與競標的報價已高于歷史水平。

如標段28-國家電投哈密十三間房100萬千瓦風光儲一體化項目風機報價最低，該項目要求采購大型陸上10MW-12MW之間的風機，最高報價達到1720元/kW，平均報價在1550元/kW。

而此前，10MW大風機報價已經在1100-1300元/kW徘徊，甚至有個別項目報價低于1000元/KW，遠低于成本價。

整體看，風機招標價格集中在2000元/kW，出現明顯回升，不少業內人士將其看做風電價格戰收尾的標志。

而此次價格的回升，正得益于招投標評分標準的改變。

具體來看，此次招標的評分標準中，不再以最低價為評標基準價，而是以有效投標人評標價格的算術平均數再下浮5%作為評標基準價。評標價格低于或等于評標基準價的得滿分;評標價格高于評標基準價5%以內(含5%)的，每高1%在滿分的基礎上扣0.4分;評標價格高于評標基準價5%以上部分，每高1%扣0.8分;扣完為止。

這意味著，最終基準價的確立會去除價格過高或過低的報價。這樣的改變有助于消除低價競爭帶來的不良后果，保護開發商的利益和整個行業的健康發展。

中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖表示，近期，風電行業多個中標均為非最低價中標，可以看到行業破內卷效果初顯。多家開發商開始修改招標條款，整機企業方面，投標價格也不再玩命往低打了。

從各種市場消息看，事實上，自2023年下半年起，已有大型央企開發商開始研究招投標中的質量管控和招標條款設定問題。

據21財經近日報道，一些開發商的招標規則將技術評標權重、價格評標權重從原來的50%、45%，分別調整為55%、40%，商務評標權重不變。并且將評標基準價定為中間價，簡單理解，低于基準價或高于都要倒扣分。

此前，在光伏協會召開“光伏電站建設投標價格機制座談會”時，就有與會代表建議采用合理均價作為靶心價，將產品與技術創新、整個生命周期的度電成本、產品質量可靠性、知識產權、綠色供應鏈、可持續運營能力、履約能力等納入評價指標。

陽光電源董事長曹仁賢曾呼吁，杜絕最低價中標，推動完善以靶心價為指導的招標體系。隆基綠能董事會鐘寶申也曾建議，使用“合理均價基準差徑靶心法”，即在全部有效投標報價中，去掉最高價和最低價后取平均值作為基準價。

政策、市場多管齊下，限制光伏產能

在激烈的市場競爭環境下，供需關系始終是影響價格的核心因素。

面對激烈競爭，那些盲目擴產的企業已被市場淘汰出局，即使是業界有名的企業，亦不得不面對停產問題。

有媒體報道，光伏史上最大并購案被收購方——潤陽股份近期多個海外項目陷入停產。

停工主要受到相關政策及市場需求的影響，導致訂單不穩定，進而影響了生產的連續性。

類似地，英發睿能也發布通知公司決定自10月16日起停工停產，假期將至今年春節后。

根據網傳通知截圖顯示，英發睿能放假的是天長基地，產能為PERC產能，今年6月其10GW PERC產能曾啟動技改。目前來看，項目技改的進展未能跟上P型市場快速萎縮的速度。

不僅在組件環節，產業鏈上游也在不斷主動降低開工率。

據上海有色網數據，某頭部拉晶企業帶頭再度下調11月開工率，該企業開工率從月初計劃的40%降至最新的30%左右。頭部一、二線企業開工率普遍維持3-4成左右。

在現階段，限制光伏產能不僅需要市場本身的力量，更需要政策切入。

近期，工信部正式發布《光伏制造行業規范條件》和《光伏制造行業規范公告管理暫行辦法》，較7月份的征求意見稿仍有更改，在一些能耗等指標上要求要更嚴格。

如多晶硅新建和改擴建項目還原、綜合電耗分別小于40kwh/kg、53kwh/kg

而此前征求意見稿的要求分別為44kwh/kg、57kwh/kg。

根據協會的數據，2023年行業多晶硅企業的平均綜合電耗為57kWh/kg，預計到2028年前后能達到53度/kg。從這點上，新建棒狀硅產能的難度顯著提升，將有效限制多晶硅產能新增。

規范中同樣新增水耗要求，新建和改擴建項目水耗低于360噸/MWp且再生水使用率高于40%，將有利于限制切片環節及低效電池產能的無序擴張。

除上述正式出臺的文件外，業內也出現了監管部門將出臺限產等供給側政策舉措的傳聞。

在第七屆中國國際光伏與儲能產業大會期間，通威集團董事局主席劉漢元在接受媒體采訪時就談到了對限產傳聞的看法。

他認為，非市場化的限產，在一定程度上也是現代市場調節的工具和手段之一。就好比石油輸出國組織OPEC，就是行業共同限產穩價的一項機制而且沿用多年。

“我們在一定程度上用，只要不極端，有條件的時候盡量釋放市場的力量，這些工具還是可以用的。如果適當地用，中國光伏行業有可能很快起來，但長遠來講，交給市場還是最簡單的。”