2017年已經(jīng)沒有懸念！剛剛結(jié)束的630已經(jīng)超過100G的光伏裝機(jī)量。 2017下半年、領(lǐng)跑者、光伏扶貧、分布式光伏及部分延續(xù)的地面電站建設(shè)，慣性力量、合計(jì)完成超10G，已經(jīng)鐵板釘釘。光伏行業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展，提前看2018年！

 

2018年中國光伏開發(fā)市場有多大規(guī)模？如何捕捉市場與政策變化，提前預(yù)判、防范風(fēng)險(xiǎn)、支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、已經(jīng)擺在行業(yè)面前。按目前已經(jīng)建成規(guī)模，國家財(cái)政20年需支付1.2萬億補(bǔ)貼，在超出國家承受范圍情況下，細(xì)讀2017上半年出臺(tái)的政策、國家能源局下發(fā)的三道金牌令，已經(jīng)拉響降溫高燒光伏，結(jié)構(gòu)性調(diào)整的警報(bào)。

 

第一道金牌令：地面商業(yè)電站基本凍結(jié)，暫成為小眾市場。

 

2017年5月10日國家能源局文件《關(guān)于報(bào)送可再生能源“十三五”發(fā)展規(guī)劃年度建設(shè)規(guī)模方案的通知》，已經(jīng)明確指出：超過十三五規(guī)劃部分的省區(qū)的商業(yè)地面電站，國家不承擔(dān)補(bǔ)貼，由各省區(qū)自行解決。

 

這也是眾所皆知，目前全國大部分省區(qū)在今年底都因?yàn)樘崆巴瓿墒逡?guī)劃裝機(jī)量或棄電量超5%（包括河北）凍結(jié)建設(shè)批復(fù)，少量省區(qū)有存量空間；在相關(guān)省區(qū)政府沒有出臺(tái)地方補(bǔ)貼政策替代國家補(bǔ)貼前，開發(fā)企業(yè)難以滿足經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、熱情消退；2018年、地面商業(yè)電站會(huì)成為小眾市場，樂觀估計(jì)全年建設(shè)規(guī)模不超過3G（不含領(lǐng)跑者與扶貧），較2017年呈陡坡式下滑局面，恢復(fù)待2020年。

 

第二道金牌令：領(lǐng)跑者開發(fā)總量與節(jié)奏受限、開發(fā)遇冷

 

全行業(yè)都埋頭在搶630，國家能源局5月下旬出臺(tái)的這份文件可能很多人不注意；該文件要點(diǎn)是、即使領(lǐng)跑者基地國家批準(zhǔn)，規(guī)定不能一次性完成，第一年不能超過30%，領(lǐng)跑者主要作為促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與降電站的引導(dǎo)工具，這意味著即使2018年國家批復(fù)10G領(lǐng)跑者，當(dāng)年也只能建設(shè)3G,接轉(zhuǎn)2017年指標(biāo)、樂觀估計(jì)2018年領(lǐng)跑者項(xiàng)目開發(fā)量達(dá)到5G.

 

 

第三道金牌令：啟動(dòng)綠證制度 分擔(dān)補(bǔ)貼

 

經(jīng)過三年的高速發(fā)展，到2017年底、中國光伏裝機(jī)量超過1億KW。測算在全國范圍內(nèi)一二三類資源地區(qū)平均年發(fā)電量1200小時(shí)，每年可產(chǎn)生電量1200億度；結(jié)合各地的燃煤標(biāo)桿電價(jià)基數(shù)與合同上網(wǎng)電價(jià)之差值，每度電平均國家財(cái)政補(bǔ)貼約0.50元，每年國家財(cái)政需支付600億補(bǔ)貼；在國家政策合約期20年內(nèi)，財(cái)政部合計(jì)需預(yù)算支付1.2萬億補(bǔ)貼支持光伏，國家財(cái)政壓力巨大。

 

綠證制度功能的核心是分擔(dān)國家財(cái)政壓力，眾所周知、國家為支持光伏+風(fēng)電+生物質(zhì)能等發(fā)展，每年財(cái)政缺口已經(jīng)超過600億，若只采取提高電價(jià)附加費(fèi)用的方式，會(huì)引發(fā)百姓的意見，需多方式疏解。

 

綠證制度、也標(biāo)志2018至2019年，國家能源局及相關(guān)部門工作重點(diǎn)進(jìn)入對(duì)1億千瓦存量光伏電站補(bǔ)貼落地與消納能力提高方面。

 

三道調(diào)控政策金牌令，影響決定了2018年中國光伏開發(fā)的格局光伏與2017年重點(diǎn)明顯的不同，結(jié)構(gòu)調(diào)整的大幕拉起，那么2018年開發(fā)市場發(fā)力點(diǎn)在哪里？如果僅是地面商業(yè)電站與領(lǐng)跑者，不到10G的裝機(jī)量，光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)崩潰；幸運(yùn)的是，國家宏觀調(diào)控之手，有保有壓；國家一頭收緊地面電站開發(fā)與領(lǐng)跑者規(guī)模，一方面對(duì)光伏扶貧與分布式開了綠燈，構(gòu)成2018年市場開發(fā)主要格局。

 

綠燈一：光伏扶貧升級(jí) 指標(biāo)優(yōu)先

 

在不限光伏扶貧規(guī)模的總體指導(dǎo)思想上，國家將光伏扶貧實(shí)施的終端決策權(quán)予以縣級(jí)人民政府、各省區(qū)又將壓力傳導(dǎo)到縣級(jí)人民政府、規(guī)定：貧困縣帽子不摘，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不能動(dòng)、不能提拔。

 

逐級(jí)政策傳導(dǎo)的情況，縣級(jí)人民政府的熱情高漲；筆者近期跟蹤湖南光伏扶貧，省政府落實(shí)資金并由十省級(jí)部門制定配套措施部分是3年完成900MW村級(jí)電站建設(shè),但從湖南各主要貧困區(qū)縣匯總的數(shù)據(jù)，縣級(jí)計(jì)劃光伏扶貧開發(fā)項(xiàng)目總量超過6G，并且已經(jīng)有建成5MW全光伏扶貧電站，其中江華縣300MW光伏扶貧電站規(guī)劃2年全部建設(shè)完成，已經(jīng)完成一期100MW招標(biāo)，是目前看到的全國縣級(jí)單項(xiàng)最大規(guī)模，其他各縣區(qū)計(jì)劃實(shí)施規(guī)模普遍在100MW以上。

 

湖南光伏扶貧熱情高漲現(xiàn)象是全國的一個(gè)縮影與代表，安微省公開的數(shù)據(jù)、各種形式的光伏扶貧電站目前為止累計(jì)完成超過3G,已經(jīng)接近該省商業(yè)電站的規(guī)模；光伏扶貧的政策在各省區(qū)，經(jīng)歷一定波折、消化國家政策精髓后，即使國家沒有補(bǔ)貼，多省區(qū)一方面將國家補(bǔ)貼優(yōu)先用于支持光伏扶貧電站項(xiàng)目，一方面動(dòng)用本省財(cái)政支持光伏扶貧電站，光伏扶貧的建設(shè)規(guī)模在2018年下半年會(huì)出現(xiàn)井噴，并延續(xù)至2019年。建設(shè)形式不僅包括村級(jí)電站，逐步擴(kuò)展到鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)及部分前期工作已經(jīng)完成的商業(yè)地面電站裝換為光伏扶貧電站的開發(fā)，樂觀估計(jì)2018年，在接近2020年全面建成小康社會(huì)倒計(jì)時(shí)壓力、及沒有更好的資產(chǎn)收益扶貧工具替代情況下、中國光伏扶貧市場建設(shè)量能達(dá)到10G,甚至還有2-3G增量、甚至有更大的建設(shè)規(guī)模。

 

可預(yù)見情況，在2018年一季度、政策消化的滯后及信息得不對(duì)稱因素；若光伏扶貧建設(shè)規(guī)模在2017年底前還不清晰，將引起組件廠商價(jià)格恐慌性下跌、到二季度光伏扶貧電站開工高峰逐步平穩(wěn)。

 

綠燈二：分布式光伏繼續(xù)受青睞

 

以工商戶用為主分布式光伏電站2018年補(bǔ)貼可能輕微下調(diào)，但依然鼓勵(lì)；但通過2017年的挖掘，在沒有更吸引工商業(yè)主新的商業(yè)模式出現(xiàn)之前、2018年優(yōu)質(zhì)屋頂供應(yīng)難度增大，樂觀估計(jì)4G、保留1G的增量空間。

 

家庭戶用在大大小小超萬家企業(yè)，及可能更多省份會(huì)跟進(jìn)浙江版百萬屋頂光伏小康計(jì)劃推動(dòng)下、會(huì)在2018年有較大的增長，樂觀估計(jì)全國100萬家庭安裝，保守估計(jì)建設(shè)總量3+1G。家庭戶用光伏的推廣，使光伏新能源的特點(diǎn)得以更廣泛人群認(rèn)知，為光伏行業(yè)可持續(xù)發(fā)展注入動(dòng)能。

 

能源局“兩緊兩松”政策，雖然目前開發(fā)量透支了十三五計(jì)劃，但2018年在中國、地面電站+領(lǐng)跑者+光伏扶貧+分布式，合計(jì)開發(fā)基本規(guī)模還有24G，保留4G裕度，合計(jì)28G,較于2017年有20%的下降，基本同2016年規(guī)模，相對(duì)平穩(wěn)過渡，光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)軟著陸；若光伏扶貧開發(fā)規(guī)模不能補(bǔ)量、則為22G左右、下降幅度超過30%。

 

2018年光伏國內(nèi)外市場展望

 

軟著陸！避免波動(dòng)過大對(duì)光伏業(yè)的傷害是可預(yù)見國家政策導(dǎo)向，可控及不可預(yù)見的情況基本不存在。捕住國內(nèi)光伏市場2018年結(jié)構(gòu)性調(diào)整產(chǎn)生的變化特點(diǎn)、并且正視與不回避存在問題、與國際聯(lián)系起來看待整個(gè)市場，針對(duì)企業(yè)自身特點(diǎn)與情況作出動(dòng)態(tài)策略應(yīng)對(duì)，尋求新機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)防范與實(shí)現(xiàn)2018年及后可持續(xù)發(fā)展，短期看、光伏業(yè)謹(jǐn)慎樂觀；但每次調(diào)整，都是對(duì)企業(yè)發(fā)展模式與戰(zhàn)略的考驗(yàn)、并催生與孕育新商業(yè)模式及為新興企業(yè)帶來成長機(jī)會(huì)。

 

一、國際光伏市場動(dòng)蕩中的機(jī)會(huì)

 

（1）中國的規(guī)模制造、技術(shù)進(jìn)步與成本降低，光伏得以在世界更多國家應(yīng)用、在沿襲2017年熱潮情況下，發(fā)展中國家投資增長在2018年持續(xù)爆發(fā)，可抵消美國貿(mào)易保護(hù)政策及印度政策性不確定因素的減量、或可補(bǔ)國內(nèi)需求量下滑量。

 

（2）改變中國向發(fā)展國際僅輸出組件與建設(shè)初級(jí)模式，提升為輸出光伏電站系統(tǒng)可持續(xù)開發(fā)整體解決方案、主動(dòng)性開發(fā)國際商業(yè)及光伏扶貧市場，增加后續(xù)發(fā)展力。

 

二、中國光伏開發(fā)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的機(jī)會(huì)

 

（1）國家及各省區(qū)將有限的新能源補(bǔ)貼用于光伏扶貧，符合社情民意。光伏扶貧開發(fā)與投融資模式進(jìn)一步成熟、掌握農(nóng)業(yè)光伏開發(fā)技術(shù)的企業(yè)贏得大發(fā)展機(jī)會(huì)。

 

（2）消納的矛盾依然突出，多能互補(bǔ)方式促進(jìn)發(fā)消平衡的作用得到更多認(rèn)識(shí)與支持；領(lǐng)跑者基地部分轉(zhuǎn)化為多能互補(bǔ)基地，并演變?yōu)?019年后地面大型商業(yè)電站開發(fā)主流模式、熟悉大型電源建設(shè)流程的“五大四小”集團(tuán)將成為以多能互補(bǔ)為核心的商業(yè)地面光伏電站開發(fā)模式的主要力量、包括部分省級(jí)能源集團(tuán)。

 

（3）分布式光伏開發(fā)在與工商業(yè)主的互動(dòng)中，將催生新的商業(yè)模式、推動(dòng)分布式可持續(xù)發(fā)展，各種與建筑結(jié)合創(chuàng)新的BIBV抬頭，并帶來豐富多彩的場景體驗(yàn)。

 

三、解決中國光伏發(fā)展中的痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

 

（1）一批對(duì)補(bǔ)貼發(fā)放滯后財(cái)務(wù)準(zhǔn)備不足的企業(yè)崩盤，彭小峰、楊懷進(jìn)，是已浮出水面的代表；根據(jù)國家對(duì)已建成光伏電站補(bǔ)貼的不完全資料統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有領(lǐng)到補(bǔ)貼電站建成日期是2015年2月，這意味著在2015年后至今大規(guī)模投產(chǎn)的超過6000萬千瓦裝機(jī)還沒有領(lǐng)到補(bǔ)貼；平均2-3年領(lǐng)到補(bǔ)貼的光伏電站開發(fā)實(shí)際情況，若投資沒有增加20%以上的預(yù)算，民營

 

企業(yè)陷入財(cái)務(wù)危機(jī)的情況在2018年成為大面積事件；在存量危機(jī)中，并購型企業(yè)選擇機(jī)會(huì)增加。

 

（2）以西部電站為代表的消納問題依然突出，成為部分企業(yè)崩盤的第二因素或雙重因素，該問題包括波及河北省，預(yù)計(jì)加上今年裝機(jī)量，河北、特別是張家口區(qū)域今年低棄光率將會(huì)超過5%，按國家規(guī)定2018年將無法安排建設(shè)規(guī)模，另一熱點(diǎn)山東省在今年大規(guī)模光伏電站投產(chǎn)后，也可能突破警戒線；國家及各省區(qū)政府在此方面努力解決，但有些瓶頸一時(shí)難以解決，存在一定的問題解決時(shí)間，西部四省需2-3年、河北山東需一年；領(lǐng)跑者項(xiàng)目的消納問題出現(xiàn)，消納問題解決方式在2018年會(huì)得到各方更加關(guān)注與理解，以消納率為投資第一道安全防火墻的決策思想，決定企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

 

（3）國際貿(mào)易保護(hù)主義對(duì)中國光伏制造業(yè)的壓力依然存在，主動(dòng)與國際融合溝通與跨國合作、減少敵對(duì)面需有靈活積極策略；這方面換位思考、反過來要向制裁我們的歐美國家及日本學(xué)習(xí)在中國的投資方式；汽車行業(yè)是典型代表，美國、德國、日本、韓國汽車行業(yè)在中國都沒有獨(dú)資，而是通過耐心與中國方面談判建立合資企業(yè)，并取得目前全球最大汽車市場的半壁江山；可口可樂也是一典型代表，這也是歐美國家百年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)之一；掌握規(guī)模制造技術(shù)的中國光伏應(yīng)多從文化融合角度考量占領(lǐng)市場，不要為聽到那一國又有幾家光伏企業(yè)倒閉而歡欣鼓舞，這反而是阻礙中國光伏發(fā)展不確定性因素，更多的是主動(dòng)尋求與各國企業(yè)謀求合作共贏發(fā)展。