光伏市場火熱的背后，卻暗流涌動。圍繞“58號文”上下游企業(yè)曾各自據(jù)理力爭。



光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，火熱程度前所未有。2015年，國內(nèi)電站的規(guī)劃為17.8GW，占過去6年國內(nèi)光伏電站裝機總量的一半以上；同樣，在上游的多晶硅市場，預計今年全球供應量為35萬噸，其中國內(nèi)為16萬噸，同比增幅分別為16%和23%。尤其是國內(nèi)，這種增長態(tài)勢還有被放大的空間。

然而，火熱的光伏市場背后，卻暗流涌動。圍繞“暫停多晶硅加工貿(mào)易進口申請”（簡稱“58號文”）的存廢，國內(nèi)光伏上下游企業(yè)出現(xiàn)了明顯分歧。

以保利協(xié)鑫為代表的上游企業(yè)，希望嚴格執(zhí)行“58號文”，限制多晶硅加工貿(mào)易的進口，彌補原有的政策漏洞，保護國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)業(yè)；而以隆基股份為代表的中下游企業(yè)，則希望放開多晶硅加工貿(mào)易進口限制，尤其是對高端多晶硅進口，這樣更有利于國內(nèi)高效太陽能電池的發(fā)展。

當然如此分歧，與國際貿(mào)易不無關(guān)系。為應對歐美“雙反”，2014年1月和5月，中國分別對自美國、韓國以及歐盟進口太陽能級多晶硅采取了“雙反”措施。然而，國外的多晶硅企業(yè)通過加工貿(mào)易進口的方式，規(guī)避了制裁。



據(jù)中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會副秘書長馬海天介紹，去年國內(nèi)進口多晶硅達到了前所未有10萬噸，同比增長了26.7%，今年上半年，凈進口量也有約5.6萬噸，限制措施導致進口量“不減反增”。為此，作為封堵以加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”的彌補手段，2014年8月14日，中國商務部與海關(guān)總署聯(lián)合出臺了《暫停太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進口業(yè)務申請》的文件（即“58號文”），自去年9月1日暫停受理申請。

實際上，在“58號文”的執(zhí)行中，考慮到國內(nèi)中下游企業(yè)的利益，給予了多晶硅加工貿(mào)易企業(yè)一年的延緩期。面對該文件是否繼續(xù)執(zhí)行，上下游企業(yè)都曾據(jù)理力爭。

那么，該政策對國內(nèi)上下游企業(yè)有哪些影響？上下游代表企業(yè)又有怎樣的考慮？《能源》雜志專程拜訪了保利協(xié)鑫副總裁呂錦標以及隆基股份董事長鐘寶申。對于這些問題，身處產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的二者顯然看法不一。而對于多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)的未來，兩者又表達出了同樣的積極與樂觀。

向左？向右？

《能源》：在歐美對中國光伏產(chǎn)品不斷進行反傾銷調(diào)查的背景下，中國對來自歐美韓的多晶硅產(chǎn)品也進行了反制措施，你們是如何看待歐美“雙反”的？ 

呂錦標：眾所周知，歐美利用“雙反”手段對我們的光伏產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查，這對我們來講不公平，因為國內(nèi)的部分原料、設(shè)備都是花錢從他們那購買的，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品，卻被限制向他們出口。對于美國來講，國內(nèi)在臺灣生產(chǎn)也是算規(guī)避了，現(xiàn)在也沒辦法了，圍堵的太厲害。

同時，他們卻向中國傾銷多晶硅。現(xiàn)在的情況就是，全球的多晶硅包括國外都依賴中國市場，因為歐洲、美國、韓國等多晶硅生產(chǎn)大國基本上沒有下游產(chǎn)業(yè)，所以他們的多晶硅幾乎都要銷售到中國。國際貿(mào)易就是要有來有往，他們不講道理。

鐘寶申：我們對貿(mào)易保護主義，一直持反對的態(tài)度。對于行業(yè)的各環(huán)節(jié)從業(yè)者來說，它都是一種傷害，光伏產(chǎn)業(yè)本身是大家應該共同關(guān)心、愛護的產(chǎn)業(yè)。共同支持它的發(fā)展和技術(shù)進步。清潔能源才能更快的普惠世界。

貿(mào)易保護政策其實是從這個產(chǎn)業(yè)中“抽血”，是抑制而非支持。美國的貿(mào)易政策，對中國的光伏產(chǎn)品征稅，其實就是從這個產(chǎn)業(yè)內(nèi)“抽血”，比如原本老百姓5塊錢就可以買，現(xiàn)在征稅就得6塊、7塊，相當于是壓縮了產(chǎn)品的消費市場，阻礙了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另一方面，我們也理解如果存在做不公平貿(mào)易，對于別的國家產(chǎn)業(yè)造成傷害，那么啟動一些調(diào)查，降低國際貿(mào)易對國家自有產(chǎn)業(yè)的傷害，也是國際貿(mào)易規(guī)則所允許的。

《能源》：歐美對國內(nèi)光伏產(chǎn)品進行了“雙反”調(diào)查，對此我們采取了反制措施。但是，對于上下游企業(yè)而言，“58號文”是一把雙刃劍，你們對此的態(tài)度呢？

呂錦標：我們非常支持“58號文”。因為這是對多晶硅反傾銷的一個補救措施。此前，為應對歐美“雙反”我們采取了反制措施，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)，我們的反傾銷政策與加工貿(mào)易政策是互相抵觸的，政策有漏洞。國外恰好利用了這一漏洞，所以才有了“58號文”，作為對反傾銷的一種補救措施。對我們來講，當然要支持，要維護產(chǎn)業(yè)利益。

我們也不能說加工貿(mào)易政策不好，它當年也是發(fā)揮了很大的作用。即便是現(xiàn)在也是有用的，像我們很多產(chǎn)業(yè)還是很弱，就需要加工貿(mào)易政策扶持。但是，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)度過了嬰兒期，就沒有必要享受這個政策。國家每年都會出一個加工貿(mào)易禁止類目錄，就是國家如果認為該產(chǎn)品有相應的競爭能力，就沒必要享受這個政策了。

鐘寶申：我們?yōu)楹纬址磳B(tài)度，在我們看來，它會影響中國整個光伏產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)的發(fā)展。短期而言，中國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在大量的投資和就業(yè)都集中在下游，雖然上游多晶硅產(chǎn)業(yè)投資也大，但是中國光伏產(chǎn)業(yè)的下游更大。總體來講，我們的多晶硅是一個凈進口國。我們采取“雙反”措施，對國外多晶硅征稅之后，使得下游企業(yè)的成本增加，從而削弱了下游的國際競爭力，這就形成了一種“外壓內(nèi)擠”的態(tài)勢。也就加速了中國光伏下游企業(yè)向外轉(zhuǎn)移。

為何叫“外壓內(nèi)擠”，本身國外“雙方”使得企業(yè)產(chǎn)品稅增加，對于中國境內(nèi)企業(yè)來講，產(chǎn)品競爭力削弱，出口業(yè)務非常困難這是在銷售端；而在原料端，國內(nèi)雙反，繼續(xù)增稅，又增加了原料端的成本。這樣看，就是終端加稅，原料端加稅，提高了企業(yè)成本，進一步削弱了企業(yè)的競爭力。在這種“外壓內(nèi)擠”的局面下，下游的硅片、電池，組件企業(yè)只有加快向外轉(zhuǎn)移才得以生存。

《能源》：在你們看來，它會對整個行業(yè)會造成怎么樣的影響？ 

呂錦標：我們中國的光伏企業(yè)，經(jīng)營能力都比較強。真正說影響哪些企業(yè)，就是那些沒有自己的技術(shù)，只能采購原料做加工的企業(yè)。因為沒有技術(shù)，只有加工能力，花點錢買一點設(shè)備，進口國外的多晶硅，把它加工成硅片，然后賺取加工費。

在這個過程中，對方對硅片加工都有要求，六寸或者八寸，單晶或者多晶，多少原料加工多少片，厚度和薄度都規(guī)定好了，因為這樣消耗才會算得出來，也就是說完全按照對方來樣加工，它掙得就是加工費。這一類企業(yè)是受影響的。

鐘寶申：對于多晶硅企業(yè)而言，我們認為也不會帶來實質(zhì)性的好處。國內(nèi)幾家大型的多晶硅上市企業(yè)，無論是成本、規(guī)模其實已經(jīng)具備了全球的競爭力。在這種情況下，貿(mào)易保護只能保護那些落后的企業(yè)。類似于很多鋼鐵小高爐企業(yè)一樣，國家推出一個大的計劃，這些企業(yè)看到機會又會復產(chǎn)，多晶硅也是一樣。但這種復產(chǎn)是短期的，即使沒有國外企業(yè)，中國的優(yōu)勢企業(yè)也會把他們打敗的。中國的優(yōu)勢企業(yè)都在宣布擴產(chǎn)計劃，所以這些復產(chǎn)的落后技術(shù)企業(yè)最終還是會被淘汰。

長期來講，對整個國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)也會有影響。因為高端的產(chǎn)品，目前國內(nèi)很少有企業(yè)能穩(wěn)定量產(chǎn)，國產(chǎn)多晶硅品質(zhì)問題將導致N型硅片企業(yè)合格率下降，企業(yè)陷入全面虧損，P型硅片企業(yè)面臨隱憂。那么這個政策將導致中國失去與國際高效太陽能電池組件配套的能力。這些國內(nèi)高端硅片企業(yè)，均為海外高效電池組件配套企業(yè)，上連接海外多晶硅料高端市場，下連接海外高效電池，一旦失去海外競爭力，進而，中國多晶硅企業(yè)則失去了外海配套的先進硅片企業(yè)這個品質(zhì)測試窗口，國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)業(yè)就缺乏技術(shù)牽引，這將可能導致國內(nèi)的多晶硅會處于全球的低端，整個行業(yè)將會面臨更大的危機

對于國內(nèi)這些配套海外高端市場的硅片企業(yè)，從國內(nèi)進口硅料一定是更加經(jīng)濟便捷的渠道。一定會對國內(nèi)多晶硅開放測試窗口，比如我們與特變電工有共同成長計劃，以前跟協(xié)鑫也做硅料測試。通過不斷的測試結(jié)果會告訴這些企業(yè)距離高效品質(zhì)還有多遠，進行再改善。

三大焦點問題

《能源》：對于很多下游企業(yè)而言，他們有種擔心。當限制了國外多晶硅的進口，國內(nèi)多晶硅企業(yè)會不會做大形成壟斷？

呂錦標：多晶硅在半導體時代就是壟斷的，因為多晶硅技術(shù)門檻比較高，小企業(yè)很難生存。在半導體時代全球就是七家企業(yè)，萬噸以上的企業(yè)就不多，因為這種原料太特殊，提純要求特別高。中國發(fā)展也是這樣的，前幾年國內(nèi)上百家多晶硅企業(yè)，幾千噸的就無法生存。工信部曾提出，未來國內(nèi)多晶硅企業(yè)就五到十家，大的一兩家，萬噸級兩三家。

另外，從多晶硅價格走勢看，一個產(chǎn)品的價格，如果高時達到400美金/公斤，低時到15、16美金。說明產(chǎn)業(yè)處在充分競爭狀態(tài)。不單單是多晶硅，整個光伏產(chǎn)業(yè)我認為都是保護不了，壟斷也壟斷不了。多晶硅產(chǎn)業(yè)有個特點，多晶硅企業(yè)沒有一定規(guī)模在國際就無法競爭，只能被淘汰。

《能源》：從今年上半年的數(shù)據(jù)看，國內(nèi)多晶硅均價不到13萬元/噸，有大幅下滑；同時，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)加進口約為13.5萬噸，消費量則為12萬噸，供應仍有過剩。那么，未來國內(nèi)多晶硅會不會出現(xiàn)更大的產(chǎn)能過剩？

鐘寶申：從上游企業(yè)面臨的情況來看，我們認為產(chǎn)能過剩和價格下跌是一種市場行為。2014年的時候，中國多晶硅的產(chǎn)出增量已經(jīng)遠遠大于海外，幾乎是國外市場的3倍到4倍。同時，中國前年、去年的進口量、銷量的增量，遠遠大于全球的平均增量。這說明，海外多晶硅市場的擴張已經(jīng)停滯了。現(xiàn)在的擴產(chǎn)主要是中國的公司，產(chǎn)量總體過剩，但是我們還在擴產(chǎn)，今后肯定會造成全球更大的壓力。

中國原來有40多家多晶硅廠，未來可能存活的只有5、6家，但現(xiàn)在還有十幾家在投產(chǎn)。先進的企業(yè)為什么在擴產(chǎn)，還是有利可圖。在國內(nèi)先進的多晶硅企業(yè)是能盈利的。看去年的財報，上游企業(yè)的盈利是遠高于下游企業(yè)的。但是，有的多晶硅企業(yè)是虧損的，在這種情況下，政策如何選擇。部分企業(yè)是要退出，因為他們在投資的時候選擇的技術(shù)路線是落后的。成本高，競爭力差，最終是會被淘汰。現(xiàn)在讓它繼續(xù)復產(chǎn)，其實也是一種資源浪費。

呂錦標：從一年多來執(zhí)行的情況看，對多晶硅進口基本上沒有太大的限制，這個措施下去之后，今年8月份真正的執(zhí)行開始，整個市場上進口會減少美國的兩萬多噸，德國是價格承諾基本不受影響。韓國會減少，但不多，因為對他們企業(yè)的反傾銷稅率低，會減少一些但他們總的供應量增加，以前就是三萬多噸，未來應該是增加五六萬噸的總體供應量，韓國總體的供應量大約會在8到10萬噸，它都只能賣到中國。所以，從韓國進口的總量還會加大。

同時，國內(nèi)有十幾家多晶硅企業(yè)。像我們一家平均每年增加一兩萬噸，前年產(chǎn)量是5萬噸，去年是6.7萬噸，今年應該是7點多萬噸，再加上特變電工以及其他企業(yè)等，國內(nèi)總體的供應量一年大概增加3、4萬噸，可以彌補國外的缺口。從量的情況來看，多晶硅這種供應總體上是供大于求的。這幾年下來，低端的產(chǎn)能一直是過剩的。

《能源》：在多晶硅進口和國內(nèi)自產(chǎn)的20多萬噸中，對做N型電池片的原料需求量，占比并不算大。那么國內(nèi)的多晶硅是否能夠滿足這部分需求呢？ 

呂錦標：實際上，單晶的要求比較高，尤其像少子壽命要求高，多晶就不需要這么高，而且一般的P型普通單晶硅片也不需要的，只是N型的比較高，即便是這種多晶硅，我們國內(nèi)這幾個主要的企業(yè)，包括保利協(xié)鑫、大全等都可以提供，連指標很高的半導體電子級多晶硅都能供，只不過就是沒有建立起這種交易關(guān)系。

更主要的問題是，這種用料本身很少。去年光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，整個中國市場上用了23萬噸的多晶硅，用于做N型單晶不到4%。大概八千噸左右，就是量很少。當然，進口的十來萬噸中，也有幾萬噸是做不了這種N型產(chǎn)品的。然后，國內(nèi)的13萬噸當中有部分的量是可以做的，從中拿出部分量滿足這八千噸肯定是可以的。

鐘寶申：N型硅片它是有一個增長過程，現(xiàn)在它在整個硅片中占比是沒那么多。P型也是一樣的，P型的硅片也不斷往高端發(fā)展，每年我們也買幾千噸國內(nèi)的料。如果國內(nèi)原料能夠達到要求，我們肯定是買國內(nèi)的。買國內(nèi)的原料，各個方面都有優(yōu)勢，為什么還要舍近求遠呢？

高端的硅片，不僅僅是N型的，還有P型，現(xiàn)在效率做到20%以上，硅片的要求（比如氧含量、碳含量等）同樣也是很高的。如果效率要求在20%以下，我們認為國內(nèi)的一級料都可以達到。但是一旦轉(zhuǎn)換效率要求在20%以上，目前國內(nèi)都不能穩(wěn)定供應。如果不能穩(wěn)定供應，一旦在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)損壞，損失誰來負責？

合作才能利益最大化

《能源》：中國作為光伏產(chǎn)業(yè)大國，無論是上游、還是下游企業(yè)在國際上都有很強的競爭優(yōu)勢。上下游企業(yè)之間是否能更好的合作，實現(xiàn)整個光伏產(chǎn)業(yè)的利益最大化？ 

呂錦標：合作肯定有。不合作怎么可能呢？因為產(chǎn)業(yè)鏈之間是相互銜接的，即便有很多的技術(shù)路線，但是技術(shù)進步，裝備的解決等很多東西都是相互配合的。所以產(chǎn)業(yè)鏈之間是要互相配合的，工藝上要互相配合。當然這種配合是在市場化的基礎(chǔ)上，用行政手段，根本不可能的。

鐘寶申：上下游企業(yè)一直在合作，也必須合作。上游企業(yè)的產(chǎn)品都賣給下游，下游都是它的客戶，上游都是它的供貨商。某種意義上，大家的合作關(guān)系都很緊密。光伏產(chǎn)業(yè)未來還是一個非常有前景的產(chǎn)業(yè)。主要在于它的技術(shù)進步成本在不斷地降低，效率不斷提升，這是最根本的關(guān)鍵點。

《能源》：對于多晶硅市場下一步發(fā)展還有哪些建議？ 

呂錦標：我覺得還是要注重提升自己的技術(shù)。這個產(chǎn)業(yè)從多晶硅、硅片、電池組件整個產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)很先進了，但一直要保持領(lǐng)先，就要龍頭企業(yè)更加努力。通過技術(shù)渠道把成本降下來、規(guī)模化生產(chǎn)，每個企業(yè)都為成本的下降做貢獻。這么多年下來，其實所有成功企業(yè)都是因為這樣做，沒有成功的企業(yè)都是因為違背這個原則。從國家來講，資金更應該支持這些龍頭企業(yè)，參與國際競爭。

鐘寶申：因為這個行業(yè)的毛利潤是很低的，光伏下游產(chǎn)業(yè)一般在15%—18%之間，上游企業(yè)的毛利在20%以上。現(xiàn)在實施這個政策，即使是稅前最低的韓國的原料，成本也會增加6%-20%。

我們的建議是，放開高端料（一級料以上），不要讓低端料進入中國。這樣既有利整個產(chǎn)業(yè)平衡，拉動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也會使“雙反”更有效。二是，把單晶硅片的退稅從14%提高到17%，通過硅片的銷售帶動出口，保持先進加工技術(shù)在國際市場的競爭力。同時，增加單晶硅棒和多晶硅料的出口退稅，既然鼓勵這個產(chǎn)業(yè)，就應該把這些列入出口退稅的名錄中，使它重新獲得國際競爭力。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，爭取更有利的空間。